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總管

總管可以產生預設檢視並建立自訂檢視。 使用 [總管] 來篩選出目標和關鍵結果 () 和感興趣的方案。 儲存經常檢視的篩選準則,以便日後再次快速存取它們。

總管中的預設檢視

[總管] 預設檢視可讓您策略性地瞭解組織的 OKR 和計畫及其進度。 您可以從下列其中一個方便的預設檢視中選擇:

檢視 顯示的內容
所有目標 一個地方的所有公司目標
我的所有目標 您在單一位置的所有目標
逾期的 OKR 逾期的 OKR。 他們不需要有風險或落後,即可超過到期日。
過去七天內未更新 過去七天或更久未簽入的 OKR
過去七天或更久未簽入的 OKR。 標示有風險或後置狀態OKR
最近完成的 OKR 過去七天內已關閉的 OKR
未對齊的 OKR 未對齊父目標的 OKR

在 Explorer 中建立自訂檢視

Viva Goals可讓您建立自訂檢視,並儲存您經常使用的篩選。

  1. 若要開始使用,請從側邊導覽列選取 [ 總管 ],然後選取 [ 建立新的檢視]

  2. 取 [新增篩選 ] 來自訂檢視。

    顯示總管篩選器的螢幕擷取畫面。

有下列篩選準則可供使用:

篩選 篩選依據
一致 對齊任何或特定目標。 此篩選準則也可以識別未對齊的目標。
簽入日期 OKR/方案的簽入日期。 依確切簽入日期、特定日期之後或之前,或是超過或小於 x 天數來篩選。
建立日期 OKR/方案的建立日期。 依確切建立日期、特定日期之後或之前,或是多或小於 x 天數來篩選。
由於 OKR/方案的到期日。 尋找逾期的 OKR/計畫,或檢視特定時間內到期的所有 OKR/計畫。 依逾期、在特定日期之後或之前篩選,或是超過或小於 x 天數。
整合 與 OKR/方案連線的整合。
關鍵字 OKR/計畫標題中的關鍵字。 根據您組織特有的產品名稱、行銷活動名稱或其他關鍵字進行篩選。
上次更新時間 上次 OKR/方案收到更新的時間。 尋找簽入時落後的 OKR/計畫,或取得特定時間範圍內活動的快照集。
時間期間 OKR/計畫所屬的時間週期。
管理員 OKR/方案擁有者的主管。
物件類型 依目標或關鍵結果或計畫篩選。
擁有者 OKR/方案的擁有者。 此篩選器也可以找出未指派的 OKR/計畫。
進度 完成百分比。 此篩選器與到期日篩選器結合很方便。
開始日期 OKR/方案的開始日期。
狀態 目標/計畫的目前狀態。 從 [未啟動]、[追蹤中]、[後置]、[有風險]、[已關閉]、[延後] 或 [重新開啟] 中選取。
Tag 依新增至 OKR/計畫中的標籤進行搜尋。
小組類型 OKR/方案的小組類型。 當您在系統管理儀表板中建立團隊時,會指定小組類型。
時間期間 OKR/計畫所屬的時間週期。
類型 組織層級、小組層級或個別層級 OKR/計畫

組合使用篩選器時最適合。 若要建立有意義且相關的檢視,請結合數個篩選準則。

根據預設,檢視清單目標、主要結果和計畫。 若只要檢視最上層目標,請選取右上角的核取方塊。

儲存和匯出

儲存和匯出檢視以供日後參考,或與您的小組分享深入解析。 若要儲存檢視,請選取右上角的 [ 儲存檢視 ] 按鈕。 系統會提示您命名檢視,並選取共用選項。

此螢幕擷取畫面顯示所有目標清單上的 [儲存檢視] 選項。

注意

如果您不想與小組共用新檢視,請將安全性設定變更為 [僅自己] ,然後儲存檢視。

您現在應該可以在 [總管] 中找到已儲存的檢視。 如果您將它提供給每個人,他們也可以在該處找到它。

如果您想要匯出檢視,請移至右上角的 [ 匯出選項 ]。 匯出檔案會以電子郵件傳送至您的帳戶。

以下是導 出功能的 設定:

  • 選取匯出檔案、CSV 或 XLSX 的格式。

  • 選取要包含在匯出檔案中的欄位。

  • 包含重要結果/計畫以及匯出的目標。 在此情況下,會連同每個目標一起匯出第一層索引鍵結果/子系。

  • 選擇匯出檔案中個別資料行中的標籤。

您所做的任何變更都會保留給每個使用者,以供後續匯出使用。

顯示匯出篩選選項的螢幕擷取畫面。

重新命名檢視

您可以在儲存檢視之後重新命名檢視:選取 [儲存選項] - >重新命名此檢視

此螢幕擷取畫面顯示您重新命名檢視的對話方塊。

使用現有的檢視來建立類似的檢視

Viva Goals可讓您編輯已儲存的檢視,並將其儲存為新的檢視。 若要這樣做,請開啟已儲存的檢視、對篩選進行任何適當的變更, 然後從右 側的下拉式清單中選取 [儲存]。 系統會提示您更新目前的檢視,或將它儲存為新的檢視。

此螢幕擷取畫面顯示您儲存新檢視的位置。

範例:我想要為每個員工或小組建立特定檢視。 我已建立 John 的檢視,其中已設定適當的篩選準則並加以儲存。 然後,我會編輯 [ 擁有者 ] 從 John 到 Jordan 的篩選,並將其儲存為新的檢視。

在總管中排序您的 OKR

您可以在 [總管] 中排序目標和關鍵結果。

顯示如何排序 OKR 的螢幕擷取畫面。

此資訊是指在實體 (組織/小組/個別) OKR 檢視中排列 OKR 的順序。 例如:如果您的頁面上有以特定方式排列的 OKR,而且想要在 Explorer 中查看相同的優先順序順序,您可以使用此選項。

常見問題集

  1. 如何?在總管中檢視所有 OKR?

    1. 在 [總管] 中,選取 [ 所有目標 ] 預設值檢視。 顯示 [總管所有目標] 檢視的螢幕擷取畫面。
  2. 如何?檢視所有計劃?

    1. 在 [總管] 中,將 物件類型 篩選套用為 計畫 ,以檢視所有計劃。 顯示如何選擇篩選所有方案的螢幕擷取畫面。
  3. 如何?匯出我的資料?

    1. 使用篩選準則來存取您想要的資料,然後移至 [ 匯出選項]。 您會收到一封電子郵件,其中包含下載 OKR 和方案的連結。 如果您也需要 KR,請記得清除 [ 只顯示最上層目標 ] 核取方塊。 顯示如何選擇匯出資料的螢幕擷取畫面。
  4. 如何?儲存檢視嗎?

    1. 若要儲存檢視以方便存取,請選取右上角的 [儲存檢 ]。 輸入新檢視的名稱,然後選取可見度選項。 儲存之後,您可以從 [總管] 功能表存取檢視。 顯示如何儲存檢視的螢幕擷取畫面。
  5. 如何?刪除檢視嗎?

    1. 若要刪除已儲存的檢視,請移至 [ 儲存選項 - > 刪除此檢視]顯示如何刪除檢視的螢幕擷取畫面。
  6. 誰可以存取我的檢視?

    1. 這取決於您在儲存檢視時所選擇的可用性設定。 其中有兩個選項:
      • 私人:只有您可以存取檢視。
      • 公用:組織中的每個人都可以存取檢視。

    若要變更此設定,請選取 [ 儲存檢視]、變更設定,然後再次儲存。 此螢幕擷取畫面顯示您將檢視設為公用或私人的位置。

  7. 將標籤匯出為個別欄位是什麼意思?

    1. 如果目標、索引鍵結果或計畫有一個以上的標籤,則欄位可以匯出為個別的資料行,而不是 .csv/Excel 檔案中的逗號分隔值。
  8. 如何?匯出我的 OKR 和計畫嗎?

    1. 您可以使用 [總管] 匯出 OKR 和計畫。 從主功能表移至 [總管]。 如果您想要匯出所有 OKR 或套用任何所需的篩選準則,例如時間週期或擁有者,您可以使用 [ 所有目標 ] 檢視。

注意

根據預設,總管只會顯示最上層目標。 如果您想要包含 KR/計畫,您可以使用一般清單檢視,或選擇在匯出時包含子金鑰結果/子計畫。

  1. 一般清單檢視:

    1. 視需要修改檢視之後,請移至 [ 匯出選項 ] 加以匯出。 您很快就會收到下載的電子郵件。 若要深入瞭解,請參閱我們的 Explorer 文章顯示如何選擇一般清單檢視的螢幕擷取畫面。
  2. 如何?檔案總管中依小組篩選 OKR?

    1. 使用 [類型 ] 篩選以依小組或個人精簡 OKR 清單。 此螢幕擷取畫面顯示您依小組或個人篩選 OKR 的位置。 套用變更並儲存檢視以供日後參考。