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使用 Excel 將 OKR 和計劃匯入 Viva Goals

Viva Goals 允許使用標準 Excel 範本大容量導入目標、主要結果和計劃。 大容量導入可讓您取得預先存在的OKR和計劃清單,並快速將其新增至 Viva Goals。

匯入OKR的必要條件

最大OKR和計劃: 一次只能匯入 1,000 筆記錄。 如果要匯入的OKR超過1000個,請分割檔案。

檔案格式: 檔案應該只儲存為 .xlsx (範本會在 .xlsx) 中提供。

檔名: 請勿重新命名工作表,因為在匯入程式期間,系統必須自動偵測工作表。 也請勿從範本重新命名/移除數據行標頭。

角色和許可權: 只有組織擁有者和小組擁有者才啟用此選項。

  • 組織擁有者 – 允許將OKR和計劃匯入任何小組和組織。

  • 團隊擁有者 – 只允許將OKR和計劃匯入至使用者是小組擁有者的小組。

如何匯入OKR和計劃

  1. 移至您要匯入OKR和方案的小組或組織,然後選取 [ 新增目標 ] 按鈕旁邊的下拉式清單,然後選取 [ 匯入OKR]。顯示如何匯入OKR的螢幕快照。

  2. 這會開啟您可以從中下載匯入範本的頁面。 顯示範本下載頁面的螢幕快照。

  3. 閱讀使用範本的指示,然後選取連結以下載 Excel 範本。

    • Excel 範本也包含 [讀取我 ] 工作表中的所有必要指示。
    • 請參閱 Excel 中的基本欄位和進階欄位 工作表,以深入瞭解每個欄位。
  4. 在 [OKR] 和 [計劃] 索引標籤中填入OKR和計劃詳細數據,然後將檔案儲存 .xlsx 擴展名。

  5. 將 [檔案上傳] 區段中的填入 Excel 活頁簿拖放 (右側) 或選取超連結,從本機記憶體選取檔案。

  6. 您會看到檔案中一些記錄的預覽,以確保您已選取正確的記錄。

  7. 如果檔案正確,請選取 [ 匯入]

重要

系統可能需要一些時間才能從檔案匯入記錄。

檢視匯入狀態

若要檢視匯入狀態的詳細數據,以及過去 28 天內起始之匯入的詳細數據,請從頂端顯示的橫幅中選取 [檢視狀態],或從左窗格選擇 [帳戶設定>喜好>設定我的匯入]。

匯入完成後,您可以從 [我的匯入摘要] 頁面下載匯入狀態報告,以檢視哪些 OKR 和計劃已成功匯入,哪些未成功匯入。

如需尚未匯入的記錄,請參閱匯入狀態報表中的「原因」數據行。 修正錯誤,然後在相同的檔案中重新上傳。 請注意,如果 OKR 和計劃,例如擁有者、職稱、時間週期及其所屬小組/組織的屬性保持不變,系統就不會建立重複的記錄。

常見問題集

支援哪些檔案格式?

僅 .xlsx 檔案。

使用者是否需要注意任何限制?

  • Excel 中的數據列數目不應大於 1,000。
  • 檔案大小限制為 5 MB。
  • 檔案不應該受到保護。
  • 避免變更工作表 (的名稱,以便快速偵測) 、重新命名數據行標頭,以及移除數據行。

用戶可以在哪裡瞭解需要哪些數據行、應填入哪些數據行及其他詳細數據?

Excel 範本中的 [指示] 索引標籤會詳細說明所需的內容。

此功能是否只會新增OKR和計劃?

如果在 Viva Goals 系統中找到完全相符的專案,此功能也會修改現有的OKR和/或計劃。 相符專案是根據 [標題]、[確定] 或 [方案的擁有者]、[類型 (組織]、[小組名稱]、[個別) ] 和 [時間] 期間來識別,以避免建立重複的 OKR 和計劃。

使用者如何將子 OKR 對齊父 OKR?

  1. 父系和子系OKR應該存在於Excel工作表中。
  2. 將父系的 [OKR 參考] 值複製到 [子系] 的 [父 OKR] 字段。

使用者如何找到其匯入進度的狀態?

匯入完成後,將會傳送電子郵件給具有摘要的使用者。 匯入摘要頁面的連結將會包含在使用者可以下載匯入狀態 Excel 檔案的位置。 此檔案提供上傳 Excel 檔案中每個 OKR 的狀態資訊。

一旦使用者提交檔案,完成匯入需要多久時間?

視檔案大小和數據列數目而定,最多可能需要 30 分鐘。

哪些使用者可以從 Excel 檔案匯入 OKR?

用戶必須具備下列其中一個角色,才能看到OKR匯入的選項:

  • 小組擁有者
  • 組織擁有者

注意

小組擁有者只能將OKR匯入小組,而這些團隊是小組擁有者,而不是組織層級。

使用者如何知道OKR是否未成功匯入,以及如何重新上傳?

匯入狀態 Excel 工作表有一個專用數據行,其中詳細說明匯入作業失敗之每個 OKR 的問題。 用戶可以在相同的工作表和/或 Viva Goals 系統上讀取詳細數據、進行必要的變更,然後使用相同的工作表重新啟動匯入程式。

如果OKR擁有者不屬於 Viva Goals組織,使用者是否可以取得匯入許可權?

不能。 在匯入期間,用戶必須存在於 Viva Goals 組織中。

在匯入OKR之前,OKR 擁有者、時間週期和小組是否存在?

是:OKR 擁有者、時間週期和小組無法在OKR匯入程式中建立或邀請。 嘗試透過匯入新增這些專案會導致錯誤。