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Smartsheet 整合

  • 發行項

Viva Goals Smartsheet 整合可讓您將目標和主要結果 (OKR) 連結至 Smartsheet 儲存格，以進行即時進度更新。 例如，假設您使用銷售表來追蹤營收。 透過 Smartsheet 整合，您可以節省工作表與Viva Goals之間來回更新進度的麻煩。 Viva Goals會為您同步這些值，節省時間，同時保持您的 OKR 最新狀態。

設定

  1. 移至Viva Goals的整合頁面：管理員>Integrations。

    Viva Goals中 [整合] 頁面的螢幕擷取畫面。

  2. 啟用 Smartsheet 整合。

    螢幕擷取畫面顯示您在Viva Goals中啟用 Smartsheet 的位置。

  3. 選取 [新增連線]。 在出現的對話方塊中，依照步驟登入 Smartsheet。

    此螢幕擷取畫面顯示您選擇在Viva Goals中新增 Smartsheet 連線的位置。

  4. 為您的連線命名，然後選取 [下一步 ] 以完成設定。

    此螢幕擷取畫面顯示您為新 Smartsheet 連線命名的位置。

    Viva Goals可讓您與多個 Smartsheet 帳戶連線。 選 取 [新增連線 ] 以新增另一個實例。 您可以使用名稱來區分連線。 當使用者將其 OKR 連結至 Smartsheet 儲存格時，會向使用者顯示這些名稱。

    注意事項

    組織中的每個人都可公開使用所有連線。

    您可以隨時從 [ 變更 ] 下拉式清單停用整合。

    螢幕擷取畫面顯示您在Viva Goals中停用 Smartsheet 的位置。

如何使用 Smartsheet 整合

現在已啟用整合，您的小組可以連結 Smartsheet 儲存格與 OKR。

  1. 當您新增或編輯目標或索引鍵結果時，請選取 [依 KPI 追蹤]。

    注意事項

    目前，您只能使用 Smartsheet 整合 (KPI) 來追蹤關鍵效能指標，而非完成百分比。

    此螢幕擷取畫面顯示您選取 Smartsheet 作為資料來源的位置。

  2. 在對話方塊中，指出您想要連結計量的儲存格。 選 取 [檢視 ] 以預覽您的工作表。

    此螢幕擷取畫面顯示您識別用來連結計量的工作表、資料行和資料列的位置。

  3. 選取 [下一步] 以完成並儲存您的 OKR。 您現在應該會在 OKR 旁邊看到圖示。 OKR 會每小時自動同步。 若要手動重新整理，請選取 [ 重新整理]。