Smartsheet 整合

Viva Goals Smartsheet 整合可讓您將目標和關鍵結果 (OKR) 連結至 Smartsheet 儲存格,以進行即時進度更新。 例如,假設您使用銷售表來追蹤營收。 透過 Smartsheet 整合,您可以省下工作表與 Viva Goals 之間來回切換的麻煩,以更新進度。 Viva Goals 會為您同步處理值,節省時間,同時保持您的 OKR 最新狀態。

設定

  1. 移至 Viva 目標的整合頁面:管理員>Integrations

    Viva Goals 中 [整合] 頁面的螢幕擷取畫面。

  2. 啟用 Smartsheet 整合。

    此螢幕擷取畫面顯示您在 Viva Goals 中啟用 Smartsheet 的位置。

  3. 選取 [新增連線]。 在出現的對話方塊中,依照步驟登入 Smartsheet。

    此螢幕擷取畫面顯示您選擇在 Viva Goals 中新增 Smartsheet 連線的位置。

  4. 為您的連線命名,然後選取 [下一步 ] 以完成設定。

    此螢幕擷取畫面顯示您為新 Smartsheet 連線命名的位置。

    Viva Goals 可讓您與多個 Smartsheet 帳戶連線。 選 取 [新增連線 ] 以新增另一個實例。 您可以使用名稱來區分連線。 當使用者將其 OKR 連結至 Smartsheet 儲存格時,會向使用者顯示這些名稱。

    注意事項

    組織中的每個人都可公開使用所有連線。

    您可以隨時從 [ 變更 ] 下拉式清單停用整合。

    此螢幕擷取畫面顯示您在 Viva Goals 中停用 Smartsheet 的位置。

如何使用 Smartsheet 整合

現在已啟用整合,您的小組可以連結 Smartsheet 儲存格與 OKR。

  1. 當您新增或編輯目標或索引鍵結果時,請選取 [依 KPI 追蹤]

    注意事項

    目前,您只能使用 Smartsheet 整合,依關鍵效能指標 (KPI) 來追蹤,而非已完成的百分比。

    此螢幕擷取畫面顯示您選取 Smartsheet 作為資料來源的位置。

  2. 在對話方塊中,指出您想要連結計量的儲存格。 選 取 [檢視 ] 以預覽您的工作表。

    此螢幕擷取畫面顯示您識別用來連結計量的工作表、資料行和資料列的位置。

  3. 選取 [下一步] 以完成並儲存您的 OKR。 您現在應該會在 OKR 旁邊看到圖示。 OKR 會每小時自動同步。 若要手動重新整理,請選取 [ 重新整理]