閱讀英文

共用方式為


Tableau 整合

Viva Goals Tableau 整合可讓您自動即時追蹤 OKR 進度。 例如,如果您的 Tableau 活頁簿具有儀錶板檢視,可用來將銷售小組的接近率可視化 (四季至今與目標) ,您可以整合 Tableau 以在 Viva Goals 中設定數據連結,並避免連線到其他來源銷售系統的麻煩。 如果您已在 Tableau 中實作所有關鍵效能指標 (KPI) 視覺效果,Viva Goals 會為您同步這些值,節省時間,同時讓 OKR 進度保持在最新狀態。

注意

目前,只有雲端中的Tableau支援整合;它們不適用於內部部署的Tableau。

啟用Tableau整合

系統管理員可以遵循下列步驟,在 Viva Goals 中啟用Tableau整合:

  1. 移至 [Viva Goals 整合] 頁面:管理員>][整合]

  2. [數據 整合] 類別下啟用Tableau整合。

    您也可以在相同區段中隨時停用整合。

設定 Tableau 連線

  1. 移至 [管理員>][整合]

  2. 在 [數據整合] 底下,選取 [Tableau] 旁的 [管理]

  3. 在 [Connections] 區段中,選取 [新增連線]

  4. 在出現的對話框中,使用個人存取令牌或使用者名稱和密碼方法來設定Tableau連線。 選取 i) (資訊圖示,以深入瞭解對話框中的每個欄位。 也會提供說明文章連結。

注意

個人存取令牌應適用於Tableau 2019.4版本。

Connections 可以共用或設為私用

您可以隨時從相同的區段編輯已儲存的Tableau連線。

設定連線之後,用戶可以編輯其OKR來設定資料連結整合,以追蹤從其Tableau活頁簿 Viva Goals進度。

注意

Tableau 整合僅適用於測量OKR 成功的 KPI (成功計量) 方法。 它不適用於 % completion 方法。

  1. 當您建立或編輯金鑰結果時,請開啟 [ 進度和狀態] 下拉式清單。 在具有「連線到數據源以進行自動進度更新」的區段中,尋找並選取Tableau的圖示。

  2. 如果尚未設定 Tableau 連線,Viva Goals 會提示您設定連線。 如果已設定連線,Viva Goals 會提示您設定數據連結。

  3. 在出現的對話框中,遵循步驟來設定Tableau資料連結整合。 從選取的 [檢視] 上可用的量值/維度清單中,選取 [活頁簿]、[檢視 (儀表板] 或 [獨立工作表]) ,以及您的 KPI

    例如,如果 KPI 值 (有多個實例,您在 Tableau 檢視) 中擁有所有銷售小組成員的銷售目標,您可以選擇在一組值上套用總和/平均/計數,或由特定人員/篩選字段篩選掉。

    Viva Goals 在儲存資料連結設定之前,顯示您參考的選取值。

注意

根據Tableau REST API限制,Viva Goals 目前只能查看已發佈的活頁簿和檢視。 如果已隱藏活頁簿一部分的任何工作表,則不會顯示它們。 在發佈 Tableau 儀錶板之前,請取消隱藏您的小組想要整合 KPI 的所有工作表。