Tableau 整合
Viva Goals Tableau 整合可讓您自動即時追蹤 OKR 進度。 例如,如果您的 Tableau 活頁簿具有儀錶板檢視,可用來將銷售小組的接近率可視化 (四季至今與目標) ,您可以整合 Tableau 以在 Viva Goals 中設定數據連結,並避免連線到其他來源銷售系統的麻煩。 如果您已在 Tableau 中實作所有關鍵效能指標 (KPI) 視覺效果,Viva Goals 會為您同步這些值,節省時間,同時讓 OKR 進度保持在最新狀態。
注意
目前,只有雲端中的Tableau支援整合;它們不適用於內部部署的Tableau。
系統管理員可以遵循下列步驟,在 Viva Goals 中啟用Tableau整合:
移至 [Viva Goals 整合] 頁面:管理員>][整合]。
在 [數據 整合] 類別下啟用Tableau整合。
您也可以在相同區段中隨時停用整合。
移至 [管理員>][整合]。
在 [數據整合] 底下,選取 [Tableau] 旁的 [管理]。
在 [Connections] 區段中,選取 [新增連線]。
在出現的對話框中,使用個人存取令牌或使用者名稱和密碼方法來設定Tableau連線。 選取 i) (資訊圖示,以深入瞭解對話框中的每個欄位。 也會提供說明文章連結。
注意
個人存取令牌應適用於Tableau 2019.4版本。
Connections 可以共用或設為私用。
您可以隨時從相同的區段編輯已儲存的Tableau連線。
設定連線之後,用戶可以編輯其OKR來設定資料連結整合,以追蹤從其Tableau活頁簿 Viva Goals進度。
注意
Tableau 整合僅適用於測量OKR 成功的 KPI (成功計量) 方法。 它不適用於 % completion 方法。
當您建立或編輯金鑰結果時,請開啟 [ 進度和狀態] 下拉式清單。 在具有「連線到數據源以進行自動進度更新」的區段中,尋找並選取Tableau的圖示。
如果尚未設定 Tableau 連線,Viva Goals 會提示您設定連線。 如果已設定連線,Viva Goals 會提示您設定數據連結。
在出現的對話框中,遵循步驟來設定Tableau資料連結整合。 從選取的 [檢視] 上可用的量值/維度清單中,選取 [活頁簿]、[檢視 (儀表板] 或 [獨立工作表]) ,以及您的 KPI。
例如,如果 KPI 值 (有多個實例,您在 Tableau 檢視) 中擁有所有銷售小組成員的銷售目標,您可以選擇在一組值上套用總和/平均/計數,或由特定人員/篩選字段篩選掉。
Viva Goals 在儲存資料連結設定之前,顯示您參考的選取值。
注意
根據Tableau REST API限制,Viva Goals 目前只能查看已發佈的活頁簿和檢視。 如果已隱藏活頁簿一部分的任何工作表,則不會顯示它們。 在發佈 Tableau 儀錶板之前,請取消隱藏您的小組想要整合 KPI 的所有工作表。