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Gestire i clienti con tag

  • Articolo

È possibile applicare tag personalizzati ai clienti per aiutare i gruppi, gestire, organizzare e cercare i tag personalizzati nel Centro per i partner.

  • È possibile applicare fino a 150 tag a ogni cliente.
  • Ogni tag può contenere fino a 50 caratteri.

Prerequisiti

Per usare i tag dei clienti, è necessario:

  • Avere il ruolo dell'agente di amministrazione
  • Avere una relazione rivenditore con il cliente

Contrassegna un cliente

È possibile contrassegnare un cliente nella pagina Elenco clienti, nella pagina Aggiungi cliente o nella pagina Account del cliente.

Per modificare i tag dei clienti dalla pagina Elenco clienti:

  1. Accedere al Partner Center, poi selezionare Clienti.
  2. Selezionare Elenco clienti, quindi selezionare un cliente.

    • Per aggiungere un nuovo tag: selezionare Gestisci tag. Selezionare Crea tag per aggiungere un nuovo tag. Al termine, seleziona Salva.

      Screenshot della gestione dei tag dei clienti dalla pagina dell'elenco dei clienti nel Centro per i partner.

    • Per modificare i tag esistenti, selezionare Assegna tag, quindi selezionare o deselezionare i tag esistenti per aggiungerli o rimuoverli.

    • Al termine, seleziona Salva.

      Screenshot della modifica dei tag esistenti dalla pagina dell'elenco dei clienti nel Centro per i partner.

Per contrassegnare un cliente nella pagina Aggiungi cliente :

  1. Accedere al Partner Center, poi selezionare Clienti.
  2. Selezionare Elenco clienti e quindi Aggiungi cliente.
  3. Nella sezione Tag selezionare Assegna tag o Aggiungi nuovo tag. Screenshot dell'aggiunta di tag dei clienti nella pagina Aggiungi cliente nel Centro per i partner.

Per contrassegnare un cliente nella pagina Account del cliente:

  1. Accedere al Partner Center, poi selezionare Clienti.

  2. Selezionare il cliente.

  3. Selezionare Account.

  4. Nella sezione Tag selezionare Assegna tag o Crea tag.

    Screenshot dell'assegnazione dei tag dei clienti da una singola pagina del cliente nel Centro per i partner.

Cercare un cliente usando i tag

È possibile cercare i clienti con tag usando la colonna Tag o la casella di ricerca Tag .

Per cercare un tag usando la colonna Tag:

  1. Accedere al Partner Center, poi selezionare Clienti.
  2. Cercare il tag nella colonna Tag . (Selezione di L'intestazione di colonna tag inverte la direzione di ordinamento.

Per cercare un tag usando la casella di ricerca Tag, seguire questa procedura:

  1. Accedere al Partner Center, poi selezionare Clienti.
  2. Nella casella di ricerca Tag immettere il nome di un tag.
  3. Seleziona Cerca.

Vengono visualizzati tutti i clienti con tale tag.

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