Gestione dell'elenco dei clienti: cercare, aggiornare o esportare le informazioni dei clienti nel Centro per i partner

Si applica a: Centro per i partner | Centro per i partner per Microsoft Cloud per il governo degli Stati Uniti

Ruoli appropriati: agente di amministrazione

I record dei clienti sono tra gli asset di informazioni più importanti nel Centro per i partner.

È anche possibile esportare dati sulle transazioni e sulle azioni di gestione per i clienti come log attività. Per altre informazioni, vedere Visualizzare i log attività dei clienti.

La pagina Elenco clienti mostra i dettagli in una visualizzazione tabella. Dalla tabella è possibile creare nuovi ordini, gestire e assegnare tag oppure passare alla pagina gestione del servizio del cliente.

Cercare un cliente

Accedere al Partner Center, poi selezionare Clienti. Un elenco dei clienti viene visualizzato nell'elenco clienti.

I due partner ( ovvero i partner che sono entrambi direct bill/tier 1 + rivenditore indiretto) vedranno i clienti duplicati nell'elenco (ovvero i clienti dal loro stato di fatturazione diretta/livello 1 e il relativo stato come rivenditore indiretto).

Creare un nuovo ordine

È possibile creare un nuovo ordine per un cliente specifico dalla pagina Elenco clienti:

1. Selezionare un cliente e selezionare Nuovo ordine nella barra dei comandi.
2. Selezionare il catalogo prodotti da cui si vuole avviare l'ordine: Azure, Marketplace, Software o Servizi online. Per completare la transazione, seguire il flusso di lavoro dell'ordine.

Aggiornare le informazioni di fatturazione di un cliente

È possibile aggiornare le informazioni di fatturazione di un cliente, inclusi il nome della società, l'indirizzo e i dettagli di contatto del cliente. Per altre informazioni, vedere Aggiornare le informazioni sull'account del cliente, i dettagli aziendali e le informazioni di fatturazione dei clienti.

Esportare l'elenco dei clienti

Per esportare l'elenco dei clienti:

1. Accedere al Partner Center, poi selezionare Clienti.

2. Selezionare Esporta clienti nella barra dei comandi per scaricare l'elenco dei clienti nella cartella di download predefinita nel computer come file .csv.

   Le colonne di dati nel file Customers.csv includono:

   • ID Microsoft
   • Nome società
   • Nome dominio primario
   • Relazione (la relazione commerciale del partner con il cliente, ad esempio Cloud Reseller)
   • Tag

Nota

L'esportazione fornisce sempre l'elenco completo dei clienti. Le impostazioni di ricerca o i dati filtrati non si applicano all'esportazione.

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