ملاحظة
يتطلب الوصول إلى هذه الصفحة تخويلاً. يمكنك محاولة تسجيل الدخول أو تغيير الدلائل.
يتطلب الوصول إلى هذه الصفحة تخويلاً. يمكنك محاولة تغيير الدلائل.
يشرح هذا المقال كيفيه إنشاء عمليات الدفع المستردة من خلال مراكز الاتصال عند إنشاء عمليات الإرجاع أو عند إلغاء الأوامر أو بنود الأوامر.
المستخدم الذي يقوم بإنشاء أمر إرجاع لعميل كمستخدم مركز الاتصال في المركز الرئيسي لـ Microsoft Dynamics 365 Commerce يستخدم صفحة أمر الإرجاع لإنشاء ترخيص المواد المسترجعة الأولي (RMA). يحدد RMA المنتجات التي يريد العميل إرجاعها أو استبدالها، ويقوم بإنشاء أمر مبيعات الإرجاع المرتبط الذي يحتوي على نوع أمر تم إرجاعه. يتم استخدام أمر الإرجاع المرتبط هذا لتتبع ترحيل المخزون المرتجع وآيه إشعارات دائنة أو مبالغ مستردة يتم ترحيلها.
في حالة تعيين الخيار تمكين إكمال الأوامر إلى نعم لقناة مركز الاتصال، يجب أن يقوم مستخدم مركز الاتصال الذي يقوم بإنشاء RMA بتشغيل تدفق معالجه الأمر بتحديد مكتمل في صفحة أمر الإرجاع. توفر وظيفة مكتمل ملخص إرجاع محسوب يوضح المبلغ المسترد المستحق. بالإضافة إلى ذلك، عند تكوينه بشكل صحيح، فإن يقوم بشكل نظامي بإنشاء بند دفع المبلغ المسترد مقابل الأمر المرتجع.
يحدد منطق مركز الاتصال طريقة الدفع لبند دفع المبلغ المسترد، وذلك استنادًا إلى طريقة الدفع التي تم استخدامها للأمر الأصلي. إذا لم يكن أمر الإرجاع الذي تم إنشاؤه مرتبطًا بأمر أصلي، سيتم تطبيق طريقة الدفع الافتراضية التي يتم الحصول عليها من معلمه النظام.
كيف يحدد مركز الاتصال طريقة الدفع التي ستنطبق على أمر الإرجاع
يستخدم مركز الاتصال طريقة الدفع الخاصة بالأمر الأصلي لتحديد طريقة الدفع التي يجب تطبيقها على أمر الإرجاع. فيما يلي كيفية عمل هذه العملية لطرق الدفع الأصلية التالية:
عادي (نقدي) أو شيك – عندما يشير أمر الإرجاع الذي تم إنشاؤه إلى أمر أصلي تم دفع ثمنه باستخدام نوع الدفع العادي (نقدا) أو نوع الدفع بالشيك، يشير تطبيق مركز الاتصال إلى التكوينات في صفحة طرق استرداد الأموال في مركز الاتصال. تتيح هذه الصفحة للمؤسسات إمكانية تحديد، حسب عملة الأمر، كيف يتم تم إصدار المبالغ المستردة للعملاء للأوامر التي تم دفعها في الأصل باستخدام نوع الدفع "عادي" أو "شيك". تتيح صفحة طرق استرداد مركز الاتصال أيضًا للمؤسسات تحديد ما إذا كان يجب إرسال شيك استرداد تم إنشاؤه بواسطة النظام إلى العميل . في هذه السيناريوهات، يشير منطق مركز الاتصال إلى عملة أمر الإرجاع ثم يستخدم قيمة طريقة دفع البيع بالتجزئة لهذه العملة لإنشاء بند دفع المبلغ المسترد في أمر المبيعات المرتجع. فيما بعد، يرتبط دفتر يومية مدفوعات العميل الخاص بالحسابات المدينة الذي يستخدم طريقة دفع الحسابات المدينة المعينة بالعملة.
يبين الرسم التوضيحي التالي التكوين الخاص بالسيناريو الذي يقوم فيه العميل بإرجاع المنتجات من أمر المبيعات المرتبط بعملة الدولار الأمريكي، والذي تم الدفع بها في الأصل باستخدام نوع الدفع عادي أو شيك. في هذا السيناريو، سيتم إصدار المبلغ المرتجع للعميل من خلال شيك مبلغ مسترد ينشئه النظام. تم تكوين طريقة دفع الحسابات المدينة REF-CHK كنوع دفع شيك المبلغ المسترد.
إشعار
حساب العميل ليس طريقة مدعومة لاسترداد المدفوعات النقدية أو الشيكات.
بطاقة الائتمان – عندما يشير أمر الإرجاع الذي تم إنشاؤه إلى أمر أصلي تم دفع ثمنه باستخدام بطاقة ائتمان، فإن منطق مركز الاتصال لاسترداد المدفوعات يطبق نفس بطاقة الائتمان الأصلية على أمر الإرجاع.
بطاقة الولاء – عندما يشير أمر الإرجاع الذي تم إنشاؤه إلى أمر أصلي تم دفع ثمنه باستخدام بطاقة الولاء العميل، فإن منطق مركز الاتصال لمدفوعات الاسترداد يطبق المبلغ المسترد على نفس بطاقة الولاء.
بطاقة الهدايا (داخلية) – عندما يشير أمر الإرجاع الذي تم إنشاؤه إلى أمر أصلي تم دفع ثمنه باستخدام بطاقة هدايا تم إصداره من Dynamics 365 Commerce (وظيفة بطاقة الهدايا الداخلية)، فإن منطق مركز الاتصال لمدفوعات الاسترداد يطبق المبلغ المسترد على نفس رقم بطاقة الهدية الأصلية.
بطاقة الهدايا (خارجي) – عندما يشير أمر الإرجاع الذي تم إنشاؤه إلى أمر أصلي تم دفع ثمنه باستخدام بطاقة هدايا خارجية تابعة لجهة خارجية، فإن منطق مركز الاتصال لمدفوعات الاسترداد يطبق طريقة دفع المرتجعات الافتراضية المحددة في علامة التبويب RMA/الإرجاع في صفحة معلمات مركز الاتصال.
إذا كان نوع دفع الأمر الأصلي غير معروف لأي سبب، أو إذا كانت هناك طرق دفع متعددة يتم استخدامها للدفع للأمر الأصلي، سيقوم منطق مركز الاتصال بتطبيق طريقة دفع المبلغ المسترد الافتراضية التي تم تحديدها في علامة التبويب الخاصة بالترخيص تفويض المواد المرتجعة/الإرجاع في صفحة معلمات مركز الاتصالات.
يوضح الرسم التوضيحي التالي حقل طريقة الدفع في علامة تبويب تفويض المواد المرتجعة/الإرجاع في صفحة معلمات مركز الاتصال.
إشعار
يتم أيضا تطبيق قواعد معالجة المبلغ المسترد الموضحة سابقًا على الأوامر أو بنود الأوامر التي يقوم مستخدم مركز الاتصال بإلغائها في المركز الرئيسي لـ Commerce. إذا تسبب إلغاء أحد الأوامر أو بنود أوامر محددة في أي زيادة دفع، سيتم استخدام نفس القواعد لإنشاء بنود الدفع لمبلغ الاسترداد.
في العادة، يمر أمر الإرجاع بإحدى العمليات القياسية، حيث يتم استلام المخزون (أو الخردة)، ويتم ترحيل إيصال التعبئة مقابل أمر الإرجاع، ثم يتم تشغيل عملية ترحيل الفواتير لأمر المبيعات المرتجع. ويتم ربط أمر مبيعات الإرجاع وإنشاؤه نظاميًا كجزء من عملية إنشاء أمر الإرجاع. في وحدات السيناريوهات العادية، لا يتم إصدار دفع المبالغ المستردة للعملاء حتى يتم ترحيل الفاتورة لأمر مبيعات الإرجاع.
ماذا يحدث عند ترحيل إحدى الفواتير في أمر مبيعات الإرجاع
تشرح السيناريوهات التالية ما يحدث عند ترحيل إحدى الفواتير في أمر مبيعات الإرجاع:
- إذا كانت عملية دفع المبلغ المسترد لأمر إرجاع موجهة لبطاقة ائتمان، يتم استدعاء منطق إضافي عند ترحيل الفاتورة. يستدعي هذا المنطق معالج الدفع لدفع المبلغ المسترد إلى بطاقة ائتمان العميل. يتم أيضًا إنشاء إيصال دفع مبلغ مسترد للعميل وترحيله نظاميًا مقابل حساب العميل. ستتم تسوية دفتر يومية الدفع هذا مقابل إيصال اشعار دائن لأمر الإرجاع.
- إذا كان دفع المبلغ المرتجع الذي يجب إصداره يتعلق نوع الدفع بشيك، فسيتم إنشاء إيصال دفع العميل يستخدم طريقة الدفع الحسابات المدينة، ويجب ترحيله يدويًا أو طباعته قبل ترحيل إيصال الدفع مقابل حساب العميل. لمعالجة شيك المبلغ المسترد، يمكن للمستخدمين استخدام صفحة دفتر يومية مدفوعات العميل في الحسابات المدينة أو صفحة معالجة شيك المبلغ المسترد المخصصة في البيع Retail وCommerce.
- إذا كانت عملية دفع المبلغ المسترد التي يجب إصدارها هي لبطاقة هدايا داخلية أو لنوع دفع بطاقة الولاء، فعند فوترة أمر الإرجاع، يتم إنشاء إيصال دفع المبلغ المسترد وترحيله إلى حساب العميل. تضيف خطوة الفوترة هذه المبلغ المسترد مرة أخرى إلى رصيد بطاقة الهدايا المتتبعة داخليًا للعميل أو رصيد نقاط الولاء.
- إذا كانت طريقة الدفع التي تستخدم وظيفة العميل (على سبيل المثال حساب عميل) مرتبطة بأمر مبيعات المرتجع، يتم تجاهل عمليات التحقق من صحة حد الائتمان عند معالجة الدفع. لا يتم إنشاء أي إيصال دفع أو ترحيله في هذا السياق. عند استخدام نوع دفع للعميل في أمر إرجاع، فان إيصال إشعار الدائن الذي تقوم عملية ترحيل الفواتير بإنشاءه يعمل كإيصال دائن للعميل ويشير إلى المبلغ المسترد إلى رصيد الحسابات الدائنة للعميل.
ائتمان مُقدم
عند قيام أحد المستخدمين بمعالجة أوامر الإرجاع كمستخدم مركز الاتصال في مركز الاتصال حيث يتم تعيين تمكين إكمال الأوامر إلى نعم، يمكن إجراء استثناء للعملية الموصوفة سابقًا لترحيل دفع المبلغ المسترد إذا قام مستخدم مركز الاتصال الذي يقوم بإنشاء أمر الإرجاع بتعيين خيار الائتمان المقدم إلى نعم في علامة تبويب تفويض المواد المرتجعة/الإرجاع في صفحة مركز الاتصالات. وفي هذه الحالة، يتم دفع المبلغ المسترد فورًا بعد أن يتم إرسال أمر الإرجاع بنجاح باستخدام وظيفة إرسال في صفحة ملخص الإرجاع. يقوم النظام فورًا بإنشاء إيصال دفع مسبق للعميل بقيمة الإرجاع، حتى وإن لم تتم فوترة أمر مبيعات الإرجاع نفسه بعد. يمكن استخدام هذا الأسلوب في الحالات التي يجب أن تصدر فيها المؤسسة المبالغ المستردة إلى العملاء مقدمًا بسبب إصدارات خدمة العملاء، ولا ترغب في المطالبة باستلام المخزون الذي تم إرجاعه قبل إصدار المبالغ المستردة.
أوامر الاستبدال
عند إصدار أمر إرجاع، يمكن استخدام وظيفة أمر الاستبدال لإنشاء أمر مبيعات جديد للعميل. يمكن استخدام هذا الأسلوب في سيناريوهات التبادل. تقوم وظيفة أمر الاستبدال بإنشاء أمر مبيعات آخر للأصناف الجديدة التي يجب إرسالها، ولكن يقوم ارتباط إسناد ترافقي في علامة التبويب تفويض المواد المرتجعة/الإرجاع في صفحة معلمات مركز الاتصال برط أمر الاستبدال وتفويض المواد المرتجعة وأمر مبيعات الإرجاع.
عند معالجة المدفوعات لأمر استبدال، فإن المؤسسات لديها خياران:
- رد المبلغ للعميل مقابل أمر الإرجاع، استنادًا إلى طريقة الدفع الأصلية، ثم تجميع عملية دفع منفصلة لأمر الاستبدال. لا يلزم وجود تكوين إضافي لاستخدام هذا الخيار.
- تعيين خيار تطبيق الائتمان إلى نعم في علامة تبويب تفويض المواد المرتجعة/الإرجاع في صفحة معلمات مركز الاتصال. وفي هذه الحالة، يتم تطبيق طريقة الدفع للعميل نظامًا على كل من أمر الإرجاع وأمر الاستبدال. يمكن أن يساعد هذا الخيار في منع إصدار مدفوعات المبلغ المسترد الخارجية. كما يساعد أيضًا في منع أي معالجة دفع على الحركة. ويمكن أن يكون ذلك مفيدًا في الحالات التي تتم فيها معالجة تبادل زوجي، وتفضل المؤسسة استخدام إيصال الدائن الذي يتم إنشاؤه عند فوترة أمر الإرجاع للدفع للفاتورة التي تم إنشاؤها بواسطة أمر الاستبدال. عند تعيين خيار تطبيق الائتمان إلى نعم، يجب أن تقوم المؤسسة يدويًا بتسوية إشعار الدائن مقابل فاتورة أمر الاستبدال بعد إنشاء كل من المستندات المالية هذه.
ينطبق الإعداد نعم لخيار تطبيق الائتمان فقط عندما يتم ربط أمر الإرجاع بأمر استبدال. وفي هذه الحالة، يتم تحديد طريقة دفع العميل التي سيتم استخدامها للدفع بشكل نظامي لأمر الإرجاع وأمر الصرف بواسطة حقل تطبيق طريقة دفع الائتمان في علامة التبويب تفويض المواد المرتجعة/الإرجاع في صفحة معلمات مركز الاتصال. لا يمكن تحديد سوي الدفع لنوع دفع وظيفة العميل العميل في هذا الحقل.
إشعار
بالنسبة لأمر الإرجاع الذي لا يحتوي على أمر استبدال مرتبط، فإن إعداد نعم لخيار تطبيق الائتمان لن يكون له أي تأثير على منطق الدفع الخاص بأمر الإرجاع، وذلك لأن هذا الإعداد ينطبق فقط على أوامر الاستبدال.
هام
إذا كان المستخدمون الذين يقومون بإنشاء الأوامر البديلة يخططون لاستخدام خيار تطبيق الائتمان، فيجب ألا يقوموا بتشغيل وظيفة الإكمال في أمر الإرجاع قبل أن يقوموا بتعيين خيار تطبيق الائتمان إلى نعم. بعد تشغيل وظيفة الإكمال، يتم حساب دفع المبلغ المسترد وتطبيقه على أمر مبيعات الإرجاع. وأي محاولة لتعيين خيار تطبيق الائتمان على نعم بعد أن يتم بالفعل حساب عملية دفع المبلغ المسترد وتطبيقها لن يقوم بتشغيل إعادة الحساب لمدفوعات المبلغ المسترد، ولن يتم تطبيق طريقة الدفع المحددة في حقل تطبيق طريقة دفع الائتمانات. إذا كان من الضروري استخدام خيار تطبيق الائتمان في هذا السياق، فيجب على المستخدم حذف أمر الاستبدال وتفويض المواد المرتجعة، ثم البدء من جديد وإنشاء تفويض مواد مرتجعة جديد. في هذه المرة، يجب على المستخدم التأكد من أنه تم تعيين خيار تطبيق الائتمان إلى نعم قبل تشغيل وظيفة الإكمال.
الدفع يتجاوز جميع عمليات إرجاع مركز الاتصال
بالرغم من أن منطق مركز الاتصال يحدد بشكل نظام طريقة الدفع للإرجاع بالطريقة الموضحة سابقًا في هذا المقال، لكن قد يرغب المستخدمون أحيانا في تجاوز هذه المدفوعات. على سبيل المثال، قد يقوم مستخدم بتحرير بنود دفع بنود دفع المبلغ المسترد الموجودة أو إزالتها، وتطبيق بنود الدفع الجديدة. لا يمكن تغيير مدفوعات المبلغ المسترد المحسوب من قبل النظام إلا بواسطة المستخدمين الذين لديهم أذونات التجاوز الصحيحة. يمكن تكوين هذه الأذونات في صفحة أذونات التجاوز الموجودة في البيع بالتجزئة والتجارة. للقيام بتجاوز دفع المبلغ المسترد، يجب ربط المستخدم بدور أمان حيث يتم تعيين خيار السماح بالدفع البديل إلى نعم في صفحة تجاوز الأذونات.
بدلا من ذلك، يمكن للمؤسسة تعيين خيار السماح بتجاوز الدفع إلى نعم في علامة تبويب تفويض المواد المرتجعة/الإرجاع في صفحة معلمات مركز الاتصال. في هذه الحالة، يجب تحديد كود تجاوز أمني في حقل رمز تجاوز الأمان. وكود تجاوز الأمان عبارة عن كود أبجدي رقمي يجب إدارته خارجيًا، لأنه لا يمكن للمستخدمين عرضه في المركز الرئيسي لـ Commerce بعد تعيينه. يجب أن يكون رمز تجاوز الأمان معروفًا لدى قلة من الأشخاص الرئيسيين الموثوق بهم في مؤسسه ما. عند تعيين خيار السماح بتجاوز الدفع إلى نعم، إذا حاول أي مستخدم ليس لديه أذونات الدور الصحيحة تغيير طريقة الدفع في أمر إرجاع، سيكون لديه خيار إدخال كود تجاوز الأمان. وإذا لم يكن يعرفه، أو إذا لم يتمكن مدير أو مشرف من إدخاله في الصفحة الخاصة به، فلن يتمكنوا من تجاوز طريقة دفع الإرجاع.
إشعار
في حاله فقد الكود الخاصة بتجاوز الأمان أو نسيانه، سيتعين على المؤسسة إعادة تعيينه عن طريق تحديد كود تجاوز أمان جديد في حقل كود تجاوز الأمان في علامة تبويب تفويض المواد المرتجعة/الإرجاع في صفحة معلمات مركز الاتصال.
هام
قبل أن تحاول المؤسسات تجاوز مدفوعات لإرجاع التي تستخدم أنواع الدفع ببطاقة ائتمان، يجب عليها التحقق من أن معالج بطاقة الائتمان الخاص بها يسمح بالإرجاع غير المرتبط. تتطلب العديد من المعالجات ترحيل المبالغ المستردة مرة أخرى إلى البطاقة الأصلية. أي محاولة لإصدار مبلغ مسترد إلى بطاقة ليس لها لقطات سابقة قد يتسبب في فشل عملية الترحيل مع المعالج.