تكوين الموصل لـ Salesforce

باستخدام موصل Salesforce في Dynamics 365 Contact Center، يمكن للمؤسسات استخدام إمكانات القناة متعددة الاتجاهات للتفاعل مع العملاء دون الحاجة إلى التخلي عن استثماراتها في حلول إدارة علاقات العملاء (CRM) غير التابعة لـ Microsoft.

تستخدم الوظيفة الإضافية للقناة متعددة الاتجاهات موصلات البيانات للعمل مع حلول CRM غير التابعة لـ Microsoft. يساعد موصل Salesforce على جلب بيانات جهات الاتصال والحساب من Salesforce إلى Dataverse.

المتطلبات

• الوصول إلى مثيل Salesforce
• دور مسؤول النظام لـ Dynamics 365 Contact Center وSalesforce
• ترخيص Dynamics 365 Contact Center
• ترخيص Salesforce للوصول إلى التقاط بيانات التغيير

إشعار

ونوصيك أيضًا بإكمال الخطوات التالية:

• قبل إعداد الموصل، قم بعمل نسخة احتياطية للبيانات الموجودة في جدولي Contact وAccount في Dataverse. بهذه الطريقة، يمكنك إجراء عملية استرجاع إذا حدثت أي مشكلات في البيانات.
• للحصول على الأداء الأمثل، قم بتقييد حجم البيانات إلى 10 جيجابايت (GB). بالإضافة إلى ذلك، تأكد من أن الحد الأقصى لطلبات API الخاصة بـ Salesforce كافٍ لدعم احتياجات مزامنة البيانات لديك.

تكوين موصل البيانات

مهم

بعد تكوين موصل البيانات ومزامنته من مثيل Salesforce، نوصيك بعدم إجراء أي تغييرات على البيانات المتزامنة في Dataverse، لأن هذه التغييرات لا تتم مزامنتها مرة أخرى مع Salesforce. إذا كان يجب عليك تحديث البيانات، فقم بتحديثها في Salesforce فقط.

1. في مركز مسؤولي Contact Center، في مخطط الموقع، ضمن تجربة المندوب، انتقل إلى مساحات العمل. بعد ذلك، بالنسبة إلى مزامنة البيانات من أنظمة إدارة علاقات العملاء الخارجية، حدد إدارة. بدلاً من ذلك، على الصفحة الرئيسية، ضمن معالج اتصال CRM، حدد فتح.

2. في صفحة مزامنة البيانات من تطبيقات CRM الخاجية، حدد جديد.

3. في صفحة إنشاء موصل CRM، حدد Salesforce، ثم حدد التالي. إذا كنت تتصل بخدمة Salesforce للمرة الأولى، يعرض مربع الحوار إعداد الاتصال زر تسجيل الدخول. بخلاف ذلك، يعرض مربع الحوار زر النقاط الثلاث (…) الذي يمكنك استخدامه لتسجيل الدخول.

   إشعار

   يقوم النظام بإعادة توجيهك إلى Power Apps للاتصال بمثيل Salesforce الخاص بك. يستخدم Dynamics 365 الاتصال لمزامنة البيانات.

4. اتبع الخطوات التالية:

   1. حدد الخيار الذي يظهر، ثم حدد إضافة اتصال جديد.

   2. في مربع الحوار الذي يظهر، حدد بيئة Salesforce وإصدار Salesforce API، ثم حدد تسجيل الدخول.

   3. في صفحة تسجيل الدخول إلى Salesforce، استخدم بيانات اعتماد مستخدم Salesforce لتسجيل الدخول. أكمل عملية المصادقة متعددة العوامل إذا لزم الأمر.

   4. في مربع الحوار السماح بالوصول الذي يظهر، حدد السماح.

      في مربع الحوار إعداد الاتصال، تشير علامة الاختيار الخضراء إلى اتصال ناجح بمثيل Salesforce.

   5. حدد إنشاء.

5. في صفحة إضافة موصل CRM تابع لجهة خارجية، حدد أوافق على مشاركة أذونات الموصل، ثم حدد التالي.

6. تسرد صفحة تمكين أذونات salesforce الخطوات التي يجب عليك إكمالها في Salesforce. قم بتسجيل الدخول إلى مثيل Salesforce الذي يفتح في علامة تبويب جديدة، ثم أكمل الخطوات المذكورة. عند الانتهاء، انتقل إلى صفحة الإعداد في مركز مسؤولي Contact Center، وحدد مربع الاختيار الذي يشير إلى أنك أكملت الخطوات في Salesforce.

7. حدد التالي.

8. في صفحة اختيار الجداول المراد مزامنتها، حدد الجدولين Contacts وAccounts اللذين تريد مزامنتهما. وللحفاظ على العلاقة بين البيانات المرتبطة بين السجلات، نوصي بتحديد كلا الجدولين.

9. حدد التالي.

10. بالنسبة لكل جدول قمت بتحديده، في قسم تعيين عمود، قم بتعيين أعمدة المصدر والوجهة. يمكنك أيضًا تحديث التعيينات المحددة مسبقًا وفقًا لاحتياجات عملك. يعرض عمود المصدر فقط الحقول التي تحتوي على نوع بيانات متوافق.

11. حدد التالي.

12. في صفحة أذونات Teams، حدد إذن Teams. يتم استخدام معرف الفريق لكتابة البيانات إلى Dataverse. لذلك، يجب أن يكون لديه أذونات القراءة والكتابة على الجداول المحددة. وإلا، تفشل عملية مزامنة البيانات. تعرف على المزيد في Teams في Dataverse.

13. في الصفحة التالية، راجع التعيينات لكل جدول قمت بتحديده. يمكنك الرجوع وتغيير الإعدادات حسب حاجتك.

14. حدد إنشاء.

    إذا كان الاتصال ناجحًا، تظهر رسالة على صفحة الملخص.

15. حدد مربع الاختيار لتنشيط الموصل ومزامنة البيانات، ثم حدد تم. يمكنك عرض حالة المزامنة على صفحة مزامنة البيانات من أنظمة إدارة علاقات العملاء الخارجية.

أنواع البيانات المدعومة في Dataverse

يدعم Dataverse أنواع البيانات التالية. لا يدعم أنواع البيانات Virtual وEntityName.

أعمدة نوع السمة في Dataverse	أعمدة Salesforce لنوع البيانات
قيمة منطقية	boolean
عدد صحيح، BigInt	integer
عدد صحيح، BigInt، عشري، مزدوج، رقم	رقم
سلسلة/مذكرة	السلسلة: تاريخ. datetime ملاحظة: لا يتم قبول الهوية والمرجع.
المعرف الفريد، البحث، المالك، العميل	سلسلة مع نوع البيانات: معرف، مرجع
DateTime	سلسلة مع نوع البيانات: التاريخ، التاريخ والوقت

تعيينات البيانات المحددة مسبقًا

يُظهر الجدول التالي تعيينات البيانات المحددة مسبقًا لجدول Contact.

اسم حقل Salesforce	اسم حقل Dataverse
AssistantName	AssistantName
AssistantPhone	AssistantPhone
تاريخ الميلاد	تاريخ الميلاد
GUID من معرف SF (البيانات المحولة)	ContactId
القسم	القسم
الوصف	الوصف
بريد إلكتروني	EMailAddress1
الفاكس	الفاكس
FirstName	FirstName
LastName	LastName
MobilePhone	MobilePhone
التحية	التحية
هاتف	Telephone1

يُظهر الجدول التالي تعيينات البيانات المحددة مسبقًا لجدول Account.

اسم حقل Salesforce	اسم حقل Dataverse
GUID من SF AccountId (البيانات المحولة)	AccountID
AccountNumber	AccountNumber
الوصف	الوصف
الفاكس	الفاكس
الاسم	الاسم
NumberOfEmployees	NumberOfEmployees
Sic	SIC
هاتف	Telephone1
TickerSymbol	TickerSymbol

إدارة موصل البيانات

يسرد هذا القسم الإجراءات التي يمكنك تنفيذها باستخدام الموصل المحدد.

• تنشيط أو إلغاء تنشيط الموصل.

• عرض تفاصيل التشخيص.

• تحرير تفاصيل الموصل:

  • جداول البيانات: قم بتحديث الجداول التي تريد مزامنتها.
  • تعيينات الحقول: تحديث تعيينات الأعمدة. استخدم الخيار إعادة تعيين لإعادة تعيين التعيينات إلى التعيينات المحددة خارج الصندوق.
  • أذونات الوصول إلى البيانات: تحديث معرف الفريق المستخدم لكتابة البيانات إلى Dataverse.

  إشعار

  إذا قمت بإضافة جداول أو تعيينات جديدة، فسيتم أيضًا مزامنة البيانات الخاصة بالجداول والتعيينات الموجودة. إذا تمت إزالة جدول أو حقل مُعيّن، تظل البيانات في Dataverse، ولا تتم مزامنة البيانات الجديدة فقط.

الخطوات التالية

تكوين مسار العمل

المعلومات المرتبطة

بروتوكول SAML لتسجيل الدخول مرة واحدة