تكوين الموصل لـ Salesforce

يسمح موصل Salesforce في Dynamics 365 مركز الاتصالات للمؤسسات بالتفاعل مع العملاء باستخدام إمكانات القناة متعددة الاتجاهات مع الحفاظ على استثماراتهم في حلول CRM غير التابعة ل Microsoft.

تستخدم الوظيفة الإضافية القناة متعددة الاتجاهات موصلات البيانات للعمل مع حلول CRM غير التابعة ل Microsoft. يساعد موصل Salesforce في جلب بيانات جهات الاتصال والحسابات من Salesforce إلى Dataverse.

المتطلبات

• الوصول إلى مثيل Salesforce.
• دور مسؤول النظام لـ Dynamics 365 Contact Center وSalesforce.
• ترخيص Dynamics 365 Contact Center.
• ترخيص Salesforce للوصول إلى التقاط بيانات التغيير.

‏‫ملاحظة

نوصيك بالقيام بما يلي:

• انسخ البيانات الموجودة احتياطيًا في جداول جهات الاتصال والحساب في Dataverse قبل إعداد الموصل للتراجع في حالة حدوث أي مشكلات في البيانات.
• للحصول على الأداء الأمثل، حدد حجم البيانات بـ 10 جيجابايت. تأكد أيضا من أن لديك حدا كافيا لطلبات واجهة برمجة تطبيقات Salesforce لدعم احتياجات مزامنة البيانات الخاصة بك.

تكوين موصل البيانات

مهم

بعد تكوين موصل البيانات ومزامنته من مثيل Salesforce، نوصي بعدم إجراء أي تغييرات على البيانات المتزامنة حيث Dataverse لا تتم مزامنة التغييرات مرة أخرى مع Salesforce. إذا كنت بحاجة إلى تحديث البيانات في Salesforce فقط.

1. في خريطة الموقع الخاصة بمركز إدارة مركز الاتصال، انتقل إلى مساحات العمل ضمن تجربة المندول، وحدد إدارة لـ مزامنة البيانات من تطبيقات CRM الخارجية. كما يمكنك تحديد فتح ضمن معالج اتصال CRM في الصفحة الرئيسية.

2. في صفحة مزامنة البيانات من تطبيقات CRM الخاجية، حدد جديد.

3. في إنشاء موصل CRM، حدد Salesforce، وحدد التالي. يعرض مربع الحوار إعداد الاتصال تسجيل الدخول إذا كنت تتصل ب Salesforce للمرة الأولى، أو علامات الحذف.

   ‏‫ملاحظة

   يعيد النظام توجيهك للاتصال Power Apps بمثيل Salesforce الخاص بك. يتم استخدام الاتصال بواسطة Dynamics 365 لمزامنة البيانات.

   1. حدد الخيار المعروض، ثم حدد إضافة اتصال جديد.
   2. في مربع الحوار الذي يظهر، حدد بيئة Salesforce وإصدار Salesforce API، ثم حدد تسجيل الدخول.
   3. في صفحة تسجيل الدخول إلى Salesforce، قم بتسجيل الدخول باستخدام بيانات اعتماد مستخدم Salesforce. أكمل المصادقة متعددة العوامل إذا لزم الأمر. يظهر مربع الحوار السماح بالوصول.
   4. حدد السماح. تشير علامة اختيار باللون الأخضر في مربع الحوار إعداد الاتصال إلى نجاح الاتصال بمثيل Salesforce.
   5. حدد إنشاء.

4. في إضافة موصل CRM تابع لجهة خارجية، حدد أوافق على مشاركة أذونات الموصل، وحدد التالي.

   1. في صفحة تمكين أذونات فريق المبيعات، أكمل الخطوات المدرجة في الصفحة عن طريق تسجيل الدخول إلى مثيل Salesforce الذي يفتح في علامة تبويب جديدة.
   2. انتقل إلى صفحة الإعداد في مركز إدارة مركز الاتصالات، وحدد مربع الاختيار الذي يشير إلى أنك أكملت الخطوات في Salesforce.

5. حدد التالي.

6. في صفحة اختيار الجداول المُراد مزامنتها، حدد جدولي الحسابات وجهات الاتصال التي تريد مزامنتها. وللحفاظ على العلاقة حول البيانات المرتبطة بين السجلات، نوصي بتحديد كلا الجدولين.

7. حدد التالي، وقم بالخطوات التالية في قسم تعيين الأعمدة:

   1. تعيين عمودي المصدر والوجهة. يمكنك أيضا تحديث التعيينات المحددة مسبقا وفقا لاحتياجات عملك. يعرض العمود المصدر حقول نوع البيانات المتوافقة فقط. للحصول على قائمة بأنواع البيانات المتوافقة، راجع الجدول في أنواع البيانات المدعومة في Dataverse.
   2. كرر الخطوات الخاصة بالجداول المحددة.

8. حدد التالي، وفي صفحة أذونات Teams، حدد إذن Teams. ويتم استخدام معرف الفريق لكتابة البيانات في ‏‎Dataverse وبالتالي يجب أن يتمتع معرف الفريق بأذونات القراءة والكتابة في الجداول المحددة. وإلا، ستفشل مزامنة البيانات. مزيد من المعلومات: Teams في Dataverse

9. في الصفحة التالية، راجع التعيينات لكل جدول من الجداول التي حددتها. يمكنك الرجوع وتغيير الإعداد.

10. حدد إنشاء. يتم عرض رسالة تم الاتصال بها بنجاح في صفحة الملخص.

11. حدد خانة الاختيار لتنشيط الموصل ومزامنة البيانات، ثم حدد تم. يمكنك عرض حالة المزامنة في صفحة مزامنة البيانات من إدارة تطبيقات CRM الخارجية.

أنواع البيانات المدعومة في Dataverse

يدعم Dataverse أنواع البيانات التالية. لا يدعم Dataverse أنواع البيانات الظاهرية وأنواع بيانات EntityName.

أعمدة نوع السمة في Dataverse	أعمدة Salesforce لنوع البيانات
قيمة منطقية	boolean
عدد صحيح، BigInt	integer
عدد صحيح، BigInt، عشري، مزدوج، رقم	رقم
سلسلة/مذكرة	السلسلة: تاريخ. التاريخ والوقت ملاحظة: لا يتم قبول المعرف والمرجع.
المعرف الفريد، البحث، المالك، العميل	سلسلة مع نوع البيانات: معرف، مرجع
DateTime	سلسلة مع نوع البيانات: التاريخ، التاريخ والوقت

تعيينات البيانات المحددة مسبقًا

تعيينات البيانات المحددة مسبقًا لجدول جهات الاتصال هي كما يلي.

اسم حقل Salesforce	اسم حقل Dataverse
AssistantName	AssistantName
AssistantPhone	AssistantPhone
تاريخ الميلاد	تاريخ الميلاد
GUID من معرف SF (البيانات المحولة)	ContactId
القسم	القسم
الوصف	الوصف
بريد إلكتروني	EMailAddress1
الفاكس	الفاكس
FirstName	FirstName
LastName	LastName
MobilePhone	MobilePhone
التحية	التحية
هاتف	Telephone1

تعيينات البيانات المحددة مسبقًا لجدول الحساب هي كما يلي.

اسم حقل Salesforce	اسم حقل Dataverse
GUID من SF AccountId (البيانات المحولة)	AccountID
AccountNumber	AccountNumber
الوصف	الوصف
الفاكس	الفاكس
الاسم	الاسم
NumberOfEmployees	NumberOfEmployees
Sic	SIC
هاتف	Telephone1
TickerSymbol	TickerSymbol

إدارة موصل البيانات

يتم سرد الإجراءات التي يمكنك القيام بها باستخدام الموصل المحدد في هذا القسم.

عند التحديث لإضافة جداول أو تعيينات جديدة، تتم أيضًا مزامنة بيانات الجداول والتعيينات الموجودة. إذا تمت إزالة جدول أو حقل معين، فستظل البيانات في ‏‎Dataverse ولا تتم مزامنة البيانات الجديدة فقط.

• تنشيط أو إلغاء تنشيط الموصل.
• عرض تفاصيل التشخيص.
• تحرير تفاصيل الموصل:
  • جداول البيانات: تحديث الجداول التي ترغب في مزامنتها.
  • تعيينات الحقول: تحديث تعيينات الأعمدة. استخدم خيار إعادة التعيين لإعادة تعيين التعيينات إلى تلك المحددة خارج الصندوق.
  • أذونات الوصول إلى البيانات: تحديث معرف Teams المستخدم لكتابة البيانات في Dataverse.

الخطوات التالية

تكوين مسار العمل

المعلومات المرتبطة

بروتوكول SAML لتسجيل الدخول الأحادي