تخصيص Dynamics 365 Customer Insights - Journeys
تشرح هذه المقالة كيفية تخصيص القوائم، والنماذج، ومهام سير العمل، ودورات العمل، وعمليات التحقق من الصحة، والمزيد في Customer Insights - Journeys.
التخصيصات الأساسية
توفر التطبيقات المستندة إلى النماذج في Dynamics 365 (Dynamics 365 Sales، وDynamics 365 Customer Service، وDynamics 365 Field Service، وDynamics 365 Customer Insights - Journeys، وDynamics 365 Project Service Automation) إمكانات غنية للتخصيص بلا تعليمات برمجية. ويستطيع المخصصون إضافة حقول جديدة إلى الكيانات الموجودة، وإضافة الحقول أو إخفاءها في طريق عرض القائمة أو النموذج، وتصميم دورة العمل ومهام سير العمل المخصصة، وغير ذلك الكثير - كل ذلك أثناء العمل في مستعرض الويب. وتتضمن أنواع أخرى من التخصيص تثبيت الحلول المخصصة من Microsoft AppSource، مثل حل الرسائل النصية التابع لجهة خارجية لتطبيق Customer Insights - Journeys. كما يوفر النظام واجهات API التي تُمكِّن المطورين من كتابة رمز ينفذ مزيدًا من الوظائف المخصصة المتقدمة وتكامل الجهة الخارجية.
تحذير
لا تقم بتضمين معلومات حساسة في مخطط مخصص لك وأسماء العرض. يتم عرض أسماء المخططات والعرض للحقول والكيانات والعلاقات والسمات والعناصر الأخرى في واجهات مختلفة عبر تطبيق Customer Insights - Journeys. يمكن أيضاً الإشارة إليها من خلال تعريفات أخرى للكائنات ومشاركتها من خلال قنوات أخرى مختلفة. قد تظهر أيضاً في بيانات تعقب الاستخدام.
تعد تقنيات تخصيص Dynamics 365 Customer Insights - Journeys مثل تلك الخاصة بتخصيص التطبيقات الأخرى المستندة إلى النموذج في Dynamics 365. لمعرفة التفاصيل الكاملة عن كيفية تخصيص التطبيقات المستندة إلى نموذج في Dynamics 365، راجع توثيق Power Apps.
لمعرفة تفاصيل التخصيصات التي تنطبق فقط على تطبيق Customer Insights - Journeys (وليس التطبيقات الأخرى من Dynamics 365)، راجع المواضيع التالية:
لا تعمل على إزالة قيم سبب الحالة التي تستخدمها وظيفة العرض المباشر
توفر الكيانات التي تتضمن وظيفة العرض المباشر حقل سبب الحالة الذي يتعقب حالة العرض المباشر لكل سجل. الحقل عبارة عن مجموعة خيارات يجب أن تتضمن القيم التالية: مسودة ومباشر ومتوقف و"مباشر وقابل للتحرير" وخطأ والعرض المباشر و"جارٍ إيقاف...". احرص على عدم حذف أي واحدة من هذه القيم القياسية. إذا قمت بذلك، فلن يتمكن الكيان من الانتقال إلى العرض المباشر.
إنشاء تطبيق مخصص يتضمن حلول Customer Insights - Journeys
التحذير
لاستخدام الكيانات أو الجداول أو العمليات أو المكونات المقترنة تطبيق معين مثل Sales أو Service، يجب أن تحمل ترخيصًا لهذه التطبيقات. تنطبق متطلبات الترخيص بغض النظر عما إذا كنت تنشئ تطبيًا مخصصًا للوصول إلى البيانات.
يمكن للمخصصين والمطورين إنشاء وحدات نمطيه للتطبيق المخصص تتضمن اي عدد من الحلول الموجودة، بالإضافة إلى عناصر مخصصه أخرى، حسب الحاجة. يمكنك تضمين Dynamics 365 Customer Insights - Journeys الحلول في التطبيقات المخصصة مثل هذه ، ولكن لن يتم تضمين كيان إرسال اختبار البريد الكتروني التسويقي تلقائيًا عند إضافة الحل التسويقي. ونتيجة لذلك، فان التطبيق المخصص الخاص بك لن يدعم اختبار إرسال رسائل البريد الكتروني التسويقية بشكل افتراضي. إذا كنت ترغب في تضمين هذه الميزة في التطبيق المخصص الخاص بك، ثم يجب عليك إضافة كيان اختبار إرسال رسائل البريد الكتروني التسويقية يدويًا إلى التطبيق الخاص بك بعد إضافة الحل التسويقي.
المزيد من المعلومات: تصميم التطبيقات المستندة إلى نموذج باستخدام مصمم التطبيق
التخصيص المتقدم من خلال التعليمات البرمجية
يكون التخصيص المتقدم والتكامل مع الانظمه الخارجية ممكنًا من خلال التفاعلات المستندة إلى التعليمات البرمجية مع واجهات برمجه التطبيقات المختلفة للنظام. للحصول على تفاصيل حول كتابة التعليمات البرمجية وتطويرها لـ Dynamics 365 Customer Insights - Journeys والتطبيقات الأخرى التي تستند إلى النموذج في Dynamics 365، راجع وثائق المطور الخاصة بـ Power Apps.