استيراد البيانات والتحكم في كيفية التعرف على السجلات المكررة
أحضر بيانات المبيعات والعميل الخاصة بك بسرعة إلى تطبيقك عن طريق استيرادها. يمكنك استيراد البيانات في معظم أنواع السجلات.
يعالج Dynamics 365 عمليات الاستيراد في الخلفية. بعد اكتمال عملية استيراد، يمكنك مراجعة السجلات التي تم استيرادها بنجاح أو فشل استيرادها أو تم استيرادها جزئيًا. ولإصلاح السجلات التي فشل استيرادها، قم بتصديرها إلى ملف منفصل، وأصلحها، ثم حاول استيرادها مرة أخرى (إذا لزم الأمر، يمكنك البدء عن طريق حذف جميع السجلات المقترنة بعملية الاستيراد السابقة).
أنواع الملفات المدعومة
يمكنك استيراد البيانات من أنواع الملفات التالية:
- ملف قيم مفصولة بفاصلة (csv.)
- قوالب Excel التي يوفرها Dynamics 365
المزيد من المعلومات: تصدير البيانات إلى ملفات Word أو Excel
إعداد ملفك للاستيراد
فيما يلي بعض الإرشادات التي تهدف إلى مساعدتك على ضمان استيراد ملفك بنجاح:
ضع سجلات لكل نوع سجل في ملف منفصل.
تأكد من أن الملف محفوظ بأحد التنسيقات التالية:
- ملف csv.: ملف بيانات بملحق ملف csv.. بشكل نموذجي، يتكون ملف csv. من حقول وسجلات تم تخزينها على شكل نص تنفصل الحقول فيه عن بعضها البعض بفواصل.
- قالب Excel
إذا كان ملف الاستيراد الخاص بك هو ملف csv.، فتأكد من تحديده بشكل صحيح. يمكنك استخدام علامات الاقتباس المزدوجة (") أو علامات الاقتباس المفردة (') كمحددات للبيانات.
تأكد من أن السطر الأول للملف هو صف من عناوين الأعمدة. أضف عناوين الأعمدة (نص يُستخدم في الصف الأول من مصنف أو ملف يسرد البيانات في كل عمود) إذا لم تكن موجودة مسبقًا.
ملاحظة
تأكد من أن ملف csv. لا يحتوي على:
- أسطر متعددة في السطر الأول (صف الرأس).
- علامات اقتباس في السطر الأول. يستخدم Dynamics 365 علامات الاقتباس باعتبارها محددات البيانات.
- بيانات مفصولة بفاصلة منقوطة (;) أو فاصلة (,). يستخدم Dynamics 365 الفواصل المنقوطة والفواصل باعتبارها محددات الحقول.
هام
يمكن استيراد البيانات بشكل أسرع إذا أمكن تعيينها تلقائيًا أثناء عملية الاستيراد. يساعد هذا في مطابقة عناوين أعمدتك مع اسم عرض الحقول في Dynamics 365. اسم العرض هو التسمية التي يتم استخدامها افتراضيًا عندما يتم عرض إحدى السمات في نموذج أو في قائمة أو في تقرير. يمكن تغيير اسم العرض لكل سمة في منطقة التخصيص من قِبل مستخدم يمتلك دور أمان مناسبًا.
تأكد من أن البيانات موجودة لجميع الحقول المطلوبة.
لن يتم استيراد السجل إلا إذا كانت جميع الحقول المطلوبة معيَّنة وإذا كانت البيانات موجودة في كل عمود من الأعمدة المصدر المعيَّنة إلى الحقول المطلوبة. الحقل المطلوب هو سمة مطلوبة قبل حفظ أحد السجلات. يمكنك إما تحديد الحقول المطلوبة مقدمًا أو تحديد التعيينات المطلوبة المفقودة أثناء الاستيراد. وفي كلتا الحالتين، تأكد من أنه لديك البيانات المطلوبة في كل سجل. لتحديد أيٍّ من الحقول مطلوب، افتح النموذج لنوع السجل كما لو كنت تُنشئ سجلاً جديدًا، وحدد الحقول التي تم تعليمها بعلامة النجمة الحمراء (*).
تعرض القائمة التالية الحقول المطلوبة الافتراضية بالنسبة لأنواع السجلات التي يتم استيرادها بشكل شائع.
- الحساب: اسم الحساب
- جهة الاتصال: اسم العائلة
- العميل المتوقع: الموضوع، اسم العائلة، اسم الشركة
- المنتج: الوحدة الافتراضية، مجموعة الوحدة، الأرقام العشرية المدعومة
على سبيل المثال، توضح الأسطر التالية الصورة التي قد تكون عليها البيانات لملف بتنسيق csv. يحتوي على العملاء المتوقعين. يحتوي السطر الأول على أسماء الحقول، ويتم استيراد الأسطر المتبقية كبيانات.
Company,Last Name,First Name,Topic,Email,Mobile Phone
"Designer Bikes""Groth""Brian""Mountain bikes""someone@example.com""555-555-0112"
"Major Sporting Goods""Bedecs""Anna""Components""555-555-0171"
ملاحظة
يبلغ الحد الأقصى الافتراضي لحجم الملفات التي يمكنك استيرادها 8 ميغابايت.
استيراد سجلات من قالب Excel
ابدأ عملية الاستيراد بعمل أيٍّ مما يلي:
- انتقل إلى طريقة عرض قائمة الكيان التي تريد الاستيراد إليها (مثل قائمة العملاء المتوقعين)، ثم حدد استيراد من Excel في شريط الأوامر.
- إذا كنت مسؤولاً، فانتقل إلى الإعدادات>الإعدادات المتقدمة>إدارة البيانات>عمليات الاستيراد. في صفحة عمليات الاستيراد الخاصو بي، حدد الزر استيراد البيانات في شريط الأدوات.
حدد اختيار ملف لتحميل ملف.
حدد التالي. يتم تعيين جميع الحقول الموجودة في الملف المصدر الخاص بك تلقائيًا.
حدد إنهاء الاستيراد.
استيراد سجلات من ملف csv.
قم بإعداد ملف الاستيراد الخاص بك كما هو موضح في إعداد ملفك للاستيراد.
ابدأ عملية الاستيراد بعمل أيٍّ مما يلي:
- انتقل إلى طريقة عرض قائمة الكيان التي تريد الاستيراد إليها (مثل قائمة العملاء المتوقعين)، وحدد استيراد من CSV في شريط الأوامر.
- إذا كنت مسؤولاً، فانتقل إلى الإعدادات>الإعدادات المتقدمة>إدارة البيانات>عمليات الاستيراد. في صفحة عمليات الاستيراد الخاصو بي، حدد الزر استيراد البيانات في شريط الأدوات.
اختر ملفًا للتحميل.
حدد التالي.
إذا كان لديك مفتاح بديل محدد، فحدده من القائمة المنسدلة مفتاح بديل.
يتم استخدام المفتاح البديل لتحديد السجلات وتحديثها بشكل فريد أثناء الاستيراد بدلًا من استخدام المفتاح الأساسي. لا تخزن بعض أنظمة البيانات الخارجية المفاتيح الأساسية. في هذه الحالات، يمكن استخدام مفتاح بديل لتحديد السجلات بشكل فريد. المزيد من المعلومات: كيفية عمل المفتاح البديل والكشف عن التكرارات أثناء الاستيراد
في القائمة المنسدلة محدد البيانات، حدد محدد البيانات الذي استخدمته في ملف csv. الخاص بك.
حدد مراجعة التعيين.
في صفحة مراجعة التعيين، راجع كيفية تعيين عناوين أعمدتك إلى الحقول الموجودة في Dynamics 365.
- على الجانب الأيمن، يعرض قسم الحقول الرئيسية في صفحة مراجعة التعيين جميع الحقول المطلوبة للكيان والتي يجب تعيينها للبيانات ليتم استيرادها بنجاح.
- إذا حددت مفتاحًا بديلاً، تصبح جميع حقول المفتاح البديل أيضًا حقولاً مطلوبة ويجب تعيينها.
- في حالة تطابق عناوين الأعمدة الخاصة بالملف المصدر الخاص بك مع أسماء عرض الحقول، فسيتم تعيين هذه الحقول تلقائيًا. سيتم عرض جميع الحقول المعيَّنة مع علامة اختيار باللون الأخضر.
- أما في حالة عدم تطابق عناوين الأعمدة، فسيتم عرض الحقول غير المعيَّنة مع علامة تعجب حمراء. حدد حقل Dynamics 365 لتعيينه إلى عنوان العمود غير المعيَّن لملفك.
- للتصفية بسرعة في الحقول غير المعيَّنة فقط، حدد غير المعيَّنة من القائمة المنسدلة تعيين السمات.
في قسم الحقول الاختيارية في صفحة مراجعة التعيين، يعرض الجانب الأيمن عناوين الأعمدة في الملف المصدر الخاص بك. في حالة تطابق عناوين الأعمدة مع أسماء عرض الحقول، فسيتم تحديد الحقول تلقائيًا في القوائم المنسدلة المقابلة.
- أما في حالة عدم تطابق عناوين الأعمدة، فسيتم عرض الحقول غير المعيَّنة مع علامة تعجب حمراء.
- حدد حقل Dynamics 365 لتعيينه إلى عنوان العمود غير المعيَّن لملفك.
- يمكنك أيضًا اختيار تجاهل من القائمة المنسدلة للحصول على حقل اختياري واحد أو أكثر. لن يتم استيراد البيانات من الأعمدة التي تم تجاهلها إلى Dynamics 365 Customer Insights - Journeys.
إذا كان أي عمود في الملف المصدر الخاص بك يتضمن مجموعة ثابتة من القيم، فيجب عليك تعيين العمود إلى حقل من نوع مجموعة الخيارات. حيث يوجد في العمود من هذا النوع قيم مثل "نعم" أو "لا"، أو قيم مثل "ساخن" أو "دافئ" أو "بارد". للقيام بذلك، انقر فوق
الزر الموجود بجوار حقل مجموعة خيارات المستخدم. يتم فتح قسم تعيين مجموعة الخيارات:
بالنسبة لكل عنصر من عناصر قيم الخيارات المصدر، انقر فوق عنصر من قائمة قيم خيارات Dynamics 365 لتعيينه، ثم انقر فوق "موافق".
تجمع القائمة المنسدلة قيم خيارات Dynamics 365 بين القيم المتوفرة في الملف الوارد والقيم الموجودة بالفعل في قاعدة بيانات Dynamics 365. على سبيل المثال:
- القيم في ملف الاستيراد: منخفض، مرتفع
- القيم الموجودة بالفعل في Dynamics 365: بارد، دافئ، ساخن
- القيم الهدف الناتجة: بارد، دافئ، ساخن، منخفض، مرتفع
سيضيف معالج الاستيراد بعد الاستيراد جميع القيم المعيَّنة إلى Dynamics 365، ولكنه سيُسقط القيم غير المعيَّنة من ملف الاستيراد وغير الموجودة في Dynamics 365 بعد. على سبيل المثال، يمكنك تعيين القيمة المصدر "منخفض" إلى القيمة الهدف "بارد"، ولكن بتعيين القيمة المصدر "مرتفع" إلى القيمة الهدف "مرتفع" (جديدة). استنادًا إلى هذه التعيينات، يُنشئ معالج الاستيراد "مرتفع" باعتباره القيمة الهدف لـ Dynamics 365. ولا يُنشئ "منخفض" باعتباره القيمة الهدف لـ Dynamics 365 لأنك لم تعين أي مصدر لهذه القيمة الهدف.
ملاحظة
يمكنك أيضًا تعيين عمود في الملف المصدر إلى حقل من نوع "خياران" و"مجموعة خيارات تحديد متعدد" (حيث يمكن أن يشتمل حقل على قيم متعددة). يجب عليك تعيين كل قيمة من قيم الخيارات المصدر إلى العناصر الموجودة في قائمة قيم خيارات Dynamics 365. عند التعيين إلى حقل من نوع "مجموعة خيارات التحديد المتعدد"، إذا كان الملف المصدر يحتوي على قيم غير متوفرة في Customer Insights - Journeys، فلن يتم إنشاء قيم جديدة في Customer Insights - Journeys.
إذا كانت بعض البيانات الموجودة في الملف المصدر تشير إلى سجلات أخرى موجودة في Customer Insights - Journeys، فيجب عليك تعيين العمود في الملف المصدر إلى حقل بحث في Customer Insights - Journeys.
على سبيل المثال، قد تحتاج إلى استيراد ملف يُسمى Leads.csv ويحتوي على سجلات العملاء. ويحتوي عمود العميل الموجود في Leads.csv على بيانات جهة الاتصال أو الحساب المقترن. لتعيين هذا، حدد
زر مرجع البحث إلى جانب حقل البحث. يتم فتح قسم مرجع البحث ويسرد الكيانات المرتبطة بالكيان الحالي.
بالنسبة إلى كل كيان، حدد الحقول المراد البحث عنها أثناء الاستيراد للحفاظ على العلاقات بين السجلات، ثم حدد موافق.
لحفظ إعدادات التعيين الخاصة بك للمرة التالية، أدخل اسمًا في مربع تسمية مخطط البيانات الخاص بك. وبهذه الطريقة، في المرة التالية التي ترغب خلالها في استيراد مجموعة مشابهة من البيانات، ستكون قادرًا على استخدام هذا التعيين مرة أخرى.
عندما تكون مستعدًا للمتابعة، حدد إنهاء الاستيراد لاستيراد هذه البيانات باستخدام التعيينات الخاصة بك.
كيفية عمل المفتاح البديل والكشف عن التكرارات أثناء الاستيراد
لاحظ ما يلي حول كيفية عمل المفتاح البديل والكشف عن التكرارات أثناء استيراد السجلات في Customer Insights - Journeys:
-
عند تعطيل الكشف عن التكرارات وعدم تحديد مفتاح بديل في Customer Insights - Journeys
تُنشئ عملية الاستيراد سجلات جديدة. إذا تم العثور على GUID مطابق، تقوم عملية الاستيراد بتحديث السجل. -
عند تعطيل الكشف عن التكرارات وتحديد مفتاح بديل
يتم تحديث سجلات بنفس بيانات المفتاح البديل، ويتم إنشاء سجلات أخرى في Customer Insights - Journeys. -
عند تعطيل الكشف عن التكرارات وعدم تحديد مفتاح بديل
في هذا السيناريو، يعتبر المفتاح البديل هو المفتاح الأساسي لأنه متوفر في Customer Insights - Journeys. ستفشل السجلات التي تحتوي على نفس المفتاح البديل مع ظهور رسالة خطأ أثناء الاستيراد. -
عند تمكين الكشف عن التكرارات وعدم تحديد مفتاح بديل
يتم اتباع قاعدة الكشف عن التكرارات. تُنشئ عملية الاستيراد سجلات جديدة. إذا تم العثور على أي GUID مطابق، تقوم عملية الاستيراد بتحديث السجلات. في حالة تطابق أي سجلات مع قاعدة الكشف عن التكرارات، فإنه يتم عرض رسالة خطأ. - عند تمكين الكشف عن التكرارات وعدم تحديد مفتاح بديل في هذا السيناريو، يعتبر المفتاح البديل هو المفتاح الأساسي لأنه متوفر في Customer Insights - Journeys. ستفشل السجلات التي تحتوي على نفس المفتاح البديل مع ظهور رسالة خطأ أثناء الاستيراد. يتم أيضًا تطبيق قواعد الكشف عن التكرارات. في حالة تطابق أي سجلات مع قاعدة الكشف عن التكرارات، فإنه يتم عرض رسالة خطأ. سيتم إنشاء السجلات التي لا تتطابق مع قاعدة الكشف عن التكرارات في Customer Insights - Journeys.
-
عند تمكين الكشف عن التكرارات وتحديد مفتاح بديل
تقوم عملية الاستيراد بتحديث السجلات استنادًا إلى المفتاح البديل ثم تطبق الكشف عن التكرارات. يتم تحديث السجلات في حالة تطابق المفتاح البديل، وإلا فإنه يتم إنشاؤها في النظام.
عرض نتائج الاستيراد وتصحيح الأخطاء
يجب عليك أن تنتظر اكتمال مهمة الاستيراد قبل أن تتمكن من إصلاح حالات الفشل.
- انتقل إلى الإعدادات>الإعدادات المتقدمة>النظام>إدارة البيانات>عمليات الاستيراد. يتم هنا سرد مهام الاستيراد لجميع عمليات الاستيراد الأخيرة.
- ابحث عن مهمتك في القائمة وافحص تقدمها. يعرض عمود سبب الحالة حالة الاستيراد باستخدام القيم التالية:
- مرسَل
- يتم الآن التحليل
- يتم الآن التحويل
- يتم الآن الاستيراد
- مكتمل
- بعد اكتمال الاستيراد، ستعرض أعمدة النجاحو الفشل و الفشل الجزئي عدد السجلات التي تم استيرادها بنجاح أو فشل استيرادها أو تم استيرادها جزئيًا.
- افتح ملف الاستيراد لعرض السجلات التي لم يتم استيرادها أو التي تم استيرادها جزئيًا. انقر نقرًا مزدوجًا فوق سجل ملف الاستيراد.
- استخدم علامات التبويب للاطلاع على معلومات حول حالات فشل السجلات أو نجاحها أو فشلها جزئيًا أثناء الاستيراد.
- في علامة التبويب حالات الفشل، حدد تصدير صفوف الخطأ لتصدير الصفوف التي فشل استيرادها إلى ملف csv. جديد. يمكنك تصحيح الأخطاء الموجودة في هذا الملف، ثم استيراده.
حذف السجلات المستوردة
- انتقل إلى الإعدادات>الإعدادات المتقدمة>النظام>إدارة البيانات>عمليات الاستيراد. يتم هنا سرد مهام الاستيراد لجميع عمليات الاستيراد الأخيرة.
- حدد ملف الاستيراد الذي تريد حذفه، متبوعًا بأحد الإجراءات التالية:
- حذف ملف الاستيراد المصدر: حذف ملف سجل الاستيراد وتفاصيله.
- كافة السجلات المستوردة إلى هذا الكيان أثناء عملية الاستيراد هذه: حذف جميع السجلات التي تم استيرادها من الملف المحدد.
- كافة السجلات المستوردة من ملف .zip: حذف ملف الاستيراد إلى جانب السجلات التي تم استيرادها من ملف الاستيراد.