إدارة أنشطك اليومية
مهم
تنطبق هذه المقالة فقط على التسويق الصادر، والتي ستتم إزالتها من المنتج في 30 يونيو 2025. لتجنب الانقطاعات، انتقل إلى الرحلات في الوقت الفعلي قبل هذا التاريخ. مزيد من المعلومات: نظرة عامة على الانتقال
يمكنك استخدام الميزات الشائعة في Dynamics 365 لتنظيم أعمالك اليومية، ويشمل ذلك استخدام لوحات المعلومات للحصول على نظرة عامة على معلوماتك الأكثر أهمية، وتسجيل الأنشطة والتخطيط لها (مثل المواعيد والمهام والمكالمات الهاتفية)، وإنشاء سجلات جديدة بسرعة، وتعيين السجلات (بما في ذلك الأنشطة) إلى مستخدم أو فريق.
فهم الصورة العامة للوحات المعلومات
تحتوي لوحة المعلومات على المخططات والرسوم البيانية والإحصائيات التي تساعدك في الحصول على نظرة عامة على البيانات الخاصة بك. يحتوي تطبيق Dynamics 365 على عدة أنواع من لوحات المعلومات، توفر كل لوحة معلومات العديد من طرق العرض والخيارات.
لوحات معلومات التطبيق
توفر لك لوحة معلومات التطبيق أوسع طريقة عرض، وتستقي البيانات من جميع أنحاء التطبيق—وقد يكون ذلك أيضًا من عدد من تطبيقات Dynamics 365.
عادةً، تكون لوحة معلومات التطبيق هي أول ما تراه عند تسجيل الدخول إلى Dynamics 365 Customer Insights - Journeys. يمكنك العودة إليها متى شئت بالانتقال إلى التسويق الصادر>عملي>لوحات المعلومات. تحتوي معظم تطبيقات Dynamics 365 على لوحة معلومات تطبيق مشابهة.
اختيار لوحة معلومات تطبيق
يتم توفير العديد من لوحات المعلومات القياسية، تركز كل واحدة منها على دور مستخدم معين، مثل إدارة الأحداث أو Customer Insights - Journeys أو المبيعات. يظهر اسم لوحة المعلومات الحالية في الجزء العلوي من النافذة. للتبديل إلى لوحة معلومات أخرى، قم بتحديد اسم لوحة المعلومات، ثم حدد لوحة المعلومات التي تريد فتحها من القائمة المنسدلة.
تتوفر مجموعة متنوعة من لوحات المعلومات، كل واحدة منها محسنة لتناسب استخدام وموقف مختلفين. يتم توفير لوحات المعلومات التاليةمع Customer Insights - Journeys، وتم تصميمها خصيصًا لمستخدمي Customer Insights - Journeys:
- لوحة معلومات إنشاء عميل متوقع
- لوحة معلومة رحلة العميل
- لوحة معلومات البريد الإلكتروني التسويقي
- لوحة معلومات إدارة الأحداث
كل لوحة معلومات هي لوحة تفاعلية، وذلك لمعرفة المزيد حول نقطة البيانات في الرسم البيانات، حاول تحديده. بالنسبة للرسومات البيانية التي تدعم التفاعل، سوف يقوم هذا بتحديث جميع الرسومات البيانية على الصفحة بحيث تركز على نقطة البيانات التي تختارها—ويتم هذا عادةً عن طريق إضافة عامل تصفية. يمكنك الاستمرار في استكشاف بياناتك على النحو التالي. في كل مرة تقوم فيها بإضافة عامل تصفية جديد، سوف ترى عامل التصفية مُدرجًا في الجزء العلوي من الصفحة. لإزالة عامل تصفية، قم تحديد رمز X هنا; أو حدد مسح الكل للرجوع إلى طريقة عرض المستوى الأعلى.
تعيين لوحة معلومات كلوحة افتراضية
لرؤية لوحة معلومات معينة في كل مرة تقوم فيها بتسجيل الدخول إلى Customer Insights - Journeys، قم بتعيينها كلوحة معلومات افتراضية. للقيام بذلك، افتح لوحة المعلومات، ومن شريط الأوامر، حدد تعيين كافتراضي.
لوحات معلومات الكيانات
بالإضافة إلى لوحة المعلومات الرئيسية الموضحة سابقًا، توفر بعض الكيانات لوحات المعلومات الخاصة بها. تتوفر هذه المعلومات للحساب وجهة الاتصال وكيانات العميل المتوقع.
لرؤية لوحة معلومات الكيان، انتقل إلى طريقة عرض القائمة الخاصة بالكيان، ثم من شريط الأوامر حدد فتح لوحة معلومات كيان.
أجزاء المخطط البياني
بالإضافة إلى لوحات معلومات الكيانات، توفر بعض الكيانات أجزاء المخطط البياني، والتي تُعد طريقة أخرى لمعرفة التحليلات والمخططات البيانية الخاصة ببياناتك في كيان مُحدد. تشتمل بعض الكيانات على لوحات المعلومات وأجزاء المخططات البيانية، في حين تعرض الأخرى واحدة فقط، أو لا تعرض أيًا منهما.
لرؤية جزء المخطط، انتقل إلى طريقة عرض القائمة للكيان ذي الصلة، ثم من شريط الأوامر، حدد إظهار جزء المخطط.
استخدام الأنشطة لتخطيط المهام المختلفة وتسجيلها
حافظ على تعقب جميع الاتصالات الخاصة بك باستخدام الأنشطة في Customer Insights - Journeys. تعمل الأنشطة بنفس طريقة عمل عناصر المهام—حيث توفر التفاصيل اللازمة لمساعدتك في تنفيذ مهامك، وتسجيل المعلومات ذات الصلة بحيث يمكنك مراجعة ما قمت به. على سبيل المثال، يمكنك إجراء مكالمة هاتفية أو جدولتها، وإعداد موعد، وتعيين مهام لنفسك. تعتبر جميع هذه الإجراءات ضمن أنواع الأنشطة.
يضع النظام تلقائيًا طابعًا زمنيًا لكل نشاط، ويكشف عن هوية الشخص الذي قام بإنشائه ومن هو الشخص المعيّن له، أو الذي كان معيّنا له. يمكنك والأشخاص الآخرون في الفريق التمرير خلال الأنشطة لمشاهدة المحفوظات في أثناء قيامك بعملك.
لتحقيق أقصى استفادة من Dynamics 365، فمن المهم لكل فرد في المؤسسة تعقب جميع أعمالهم عن طريق إضافة نشاط لكل مكالمة هاتفية أو مهمة أو موعد. وبهذه الطريقة، تكون محفوظات العميل مكتملة. يمكنك أيضًا إنشاء رحلات عميل وتعيين الأنشطة تلقائيًا لمساعدتك في التأكد من أنه يمكنك متابعة العملاء المتوقعين والطلبات التي تم إنشاؤها بواسطة الرحلة.
رؤية الأنشطة على لوحات معلوماتك
توفر العديد من لوحات المعلومات عنصر واجهة المستخدم الذي يعرض معظم الأنشطة الأكثر صلة بك. عادة ما تكون هذه أنشطة مُعينة لك مستحقة في وقت ما قريبًا. عادةً، تكون لوحة المعلومات هي الصفحة الأولى التي سوف تشاهدها عند تسجيل الدخول إلى Customer Insights - Journeys، وهذا في الواقع طريقة جيدة لتعيين أولوياتك لليوم.
البحث عن الأنشطة وإنشائها حسب النوع
استخدم المستعرض لعرض قوائم جميع الأنشطة لأنواع معينة، ولعرض سجلات معينة لهذا النوع. انتقل إلى أحد الإجراءات التالية لرؤية أنشطة النوع المدرج:
- التسويق الصادر>عملي>المهام.
- التسويق الصادر>عملي>المواعيد
- التسويق الصادر>عملي>المكالمات الهاتفية
في كل حالة، سوف تصل إلى طريقة عرض قائمة قياسية، والتي يمكنك استخدامها لفرز أنشطة النوع المحدد والبحث فيها وتصفيتها وإنشائها وحذفها.
يمكنك تطبيق عامل تصفية قياسي (طريقة عرض النظام) لأي من طرق العرض هذه عن طريق تحديد مُحدد طريقة العرض (السهم إلى أسفل بجوار اسم طريقة العرض الموجودة في الجزء العلوي من الصفحة)، واختيار الإدخال ذي الصلة من القائمة المنسدلة (مثل مكالماتي الهاتفية). لتعيين واحدة من طرق العرض هذه كطريقة عرض افتراضية، قم بتحديد رمز دبوس التثبيت الموجود بجوار طريقة العرض ذات الصلة.
تُعرض الأنشطة التي تقوم بإنشائها من هذه القائمة بصورة مستقلة، والذي يعني أنها لن تكون مرتبطة بسجلات أخرى ذات صلة فيDynamics 365. ومن المحتمل أن يكون هذا مفيدًا بشكل أكبر عندما تريد جدولة شيء شخصي، مثل موعد الطبيب أو حدث رياضي. وبخلاف ذلك، للاحتفاظ بمحفوظات تفاعلاتك مع عميل، أو حملة، أو حدث، ينبغي عليك إضافة أنشطة جديدة في أثناء العمل باستخدام السجل ذي الصلة، بحيث تصبح هذه الأنشطة جزءًا من المحفوظات التي يمكن للأشخاص الآخرين في فريقك عرضها.
عرض الأنشطة المتعلقة بسجلات معينة وإنشائها
وفي معظم الوقت، سوف تحتاج إلى إقران كل نشاط بجهة اتصال أو حساب أو حدث أو رحلة عميل أو نوع آخر من السجلات لمساعدتك في الحفاظ على محفوظات الأنشطة المرتبطة بها. قد يكون ذلك مفيدًا عند مراجعة الاجتماعات المتعلقة بحساب محدد، أو للبحث عن سجلات مكالمات هاتفية متعلقة بإجراء الحجوزات لحدث.
يوفر العديد من الكيانات في Dynamics 365 قوائم الأنشطة ذات الصلة. لمشاهدتهم، افتح الكيان ذا الصلة (مثل جهة اتصال أو الحدث أو البريد الإلكتروني التسويقي أو أي نوع آخر من السجلات تقريبًا) وابحث عن طريقة عرض المخطط الزمني. ويكون هذا مرئيًا عادة عندما تقوم بفتح السجل أولًا، ولكن في بعض الأحيان سوف تحتاج إلى فتح علامة تبويب جديدة للاطلاع عليها. ومن هنا، يمكنك مشاهدة جميع الأنشطة المرتبطة مسبقًا بالسجل المُحدد، وإضافة أنشطة جديدة (تكون متعلقة تلقائيًا بهذا السجل).
تمييز الأنشطة المكتملة
بعد الاتصال بشخص هاتفيًا، أو إكمال مهمة، أو الانتقال إلى موعد، يمكنك وضع علامة لهذا الإجراء كمنتهي عن طريق فتح النشاط ذي الصلة، ثم تحديد وضع علامة اكتمال في شريط الأوامر.
إنشاء سريع -إدخال سجلات جديدة بسرعة!
يعمل أمر الإنشاء السريع على تسريع وتسهيل إدخال أي نوع من المعلومات في النظام في الغالب. الأمر موجود على شريط التنقل، ليكون متوفراً دائماً عندما تحتاج إلى إدخال معلومات جديدة في النظام.
باستخدام ميزة الإنشاء السريع، أنت بحاجة لإكمال بعض الحقول. لاحقاً، عندما يكون لديك المزيد من الوقت أو مزيد من المعلومات، يمكنك تعبئة المزيد من التفاصيل.
على شريط التنقل، حدد علامة
الجمع لفتح قائمة الكيانات المتوفرة، ثم حدد نوع الكيان الذي تريد إنشاءه.يتحرك نموذج الإنشاء السريع من جانب الشاشة، ويعرض فقط الحقول الأكثر أهمية والمطلوبة. قم بملء الحقول، ثم حدد حفظ.
تعيين سجل لمستخدم أو فريق
إذا كنت تريد من شخص آخر في مؤسستك التعامل مع حساب معين أو جهة اتصال أو مهمة أخرى، يمكنك تعيين السجل إلى ذلك الشخص. يمكنك أيضاً تعيين سجل لفريق أو لنفسك.
استخدم المتصفح للانتقال إلى الكيان الذي تريد تعيينه (مثل الحساب أو جهة الاتصال).
من قائمة السجلات، حدد السجل الذي تريده.
في شريط الأوامر، حدد تعيين.
في مربع حوار تعيين، قم بتحديد مربع تعيين إلى للتبديل بين إليّ و المستخدم أو الفريق.
إذا اخترت التعيين إلى المستخدم أو الفريق، في حقل المستخدم أو الفريق، حدد رمز البحث لاختيار مستخدم أو فريق.
حدد تعيين.