تخصيص نماذج طرق العرض السريع

يمكنك تخصيص نموذج العرض السريع في القسم عن طريق الانتقال إلى الكيانات ذات الصلة ونماذج العرض السريع. فيما يلي بعض الكيانات ذات الصلة.

البطاقة	الكيان	نموذج العرض السريع
ملف تعريف العميل	الحساب > النماذج	ملف تعريف العميل
ملف تعريف العميل	جهة الاتصال > النماذج	ملف تعريف العميل
لقطة المشكلة	الحالة > النماذج	لقطة شاشة المشكلة
الحالات الأخيرة	الحساب > النماذج	حالات للعميل
الحالات الأخيرة	جهة الاتصال > النماذج	حالات للعميل

يوضح الاجراء التالي كيفيه تعديل نموذج العرض السريع ملف تعريف العميل لكيان الحساب. وتشبه هذه العملية النماذج الأخرى المسردة في الجدول السابق.

1. سجل دخولك إلى مثيل Dynamics 365.

2. انتقل إلى الإعدادات>التخصيص>تخصيص النظام.

3. قم بتوسيع المكونات>الكيانات>الحساب، وحدد النماذج.

4. حدد ملف تعريف العميل، الذي يُعد نوع نموذج العرض السريع.

5. في النموذج، حدد القسم الذي تريد تخصيصه، مثل إضافة حقل، ثم في الجزء مستكشف الحقول، انقر نقرًا مزدوجًا فوق الحقل الذي تريد إضافته إلى النموذج. علي سبيل المثال، انقر نقرا مزدوجا فوق حقل العنوان 1: نوع العنوان من جزء مستكشف الحقول. تمت إضافة الحقل إلى القسم.

6. حدد حفظ، ثم حدد نشر.

تلميح

لتحرير نموذج طرق العرض السريع، راجع تحرير نموذج طرق عرض سريع

(راجع أيضًا)

مخصصو نظام القناة متعددة الاتجاهات
تخصيص نموذج المحادثة النشطة