تنزيل قالب لاستيراد البيانات

‏‫ملاحظة‬

إذا قمت بتمكين وضع الواجهة الموحدة فقط، قبل استخدام الإجراءات في هذه المقالة، فقم بما يلي:

1. حدد الإعدادات () على شريط التنقل.
2. حدد الإعدادات المتقدمة.

   

سواء كانت بياناتك مخزنة في جداول بيانات أو قواعد بيانات أو غيرها من الأنظمة، قد تحتاج إلى استيراد البيانات إلى Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) لتتمكن من تعقب كل ما يخص عميلك من معلومات في مكان واحد. يمكنك استخدام القوالب لاستيراد العديد من أنواع السجلات، مثل الحسابات أو العملاء المتوقعين أو الحالات. توجد قائمة كاملة في القوالب لمعالج "استيراد البيانات".

1. تأكد من أنك تؤدي دور أمان "مسؤول النظام" أو لديك أذونات مكافئة.

   تحقق من دور الأمان الخاص بك

   • اتبع الخطوات الموجودة في عرض ملف تعريف المستخدم.

   • أليس لديك الأذونات الصحيحة؟ اتصل بمسؤول النظام.

2. انتقل إلى الإعدادات>إدارة البيانات.

3. اختر القوالب لاستيراد البيانات.

4. في مربع الحوار القوالب لاستيراد البيانات، اختر نوع السجل الذي تريد تنزيل القالب له، ثم حدد تنزيل.

5. في مربع تنزيل الملف، انقر فوق حفظ أو حفظ باسم وانتقل إلى موقع للملف.

6. اختر إغلاق.

(راجع أيضًا )

استيراد حسابات أو عملاء متوقعين أو بيانات أخرى
استيراد جهات اتصال