استيراد جهات اتصال

ينطبق هذا المقال على إصدار Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) رقم 9.1 باستخدام عميل الويب القديم. إذا كنت تستخدم الواجهة الموحدة، فإن تطبيقاتك تعمل بنفس الطريقة التي تعمل بها الواجهة الموحدة لتطبيقات Power Apps المستندة إلى النماذج. فيما يتعلق بإصدار Power Apps لهذا المقال، راجع: استيراد البيانات

يتم تخزين جهات الاتصال في برنامج بريد إلكتروني أو جدول بيانات أو على هاتفك، وها هي طريقة استيرادها إلى Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) حيث يكون لديك جميع معلومات جهات الاتصال الخاصة بالأعمال في Customer Engagement (on-premises).

الخطوة 1: قم بتجهيز ملف الاستيراد الخاص بك

أولًا، ستحتاج إلى تصدير جهات الاتصال الخاصة بك إلى ملف. يتم اعتماد تنسيقات الملفات هذه:

• قيم مفصولة بفواصل (.csv)

• نص (.txt)

• مضغوط (zip.)

• جدول بيانات Excel 2003 (.xml)

الحد الأقصى المسموح به لحجم الملفات.zip 32 ميغابايت. لتنسيقات الملفات الأخرى، الحد الأقصى المسموح به لحجم الملف هو 8 ميغابايت.

تلميح

إذا قمت بتخزين جهات الاتصال في أكثر من برنامج واحد، قم بإضافة ملفات الاستيراد الخاصة بك إلى ملف.zip واحد. قم باستيراد ملف.zip لإحضار كافة الملفات في نفس الوقت.

بعد ذلك، اتبع الإجراء الخاص بالبرنامج أو الموقع الذي يتم فيه تخزين جهات الاتصال الخاصة بك.

قم بتصدير جهات الاتصال من برنامج بريد إلكتروني

1. قم بتصدير جهات الاتصال إلى ملف قيم مفصولة بفاصلة (.csv).

   للعثور على خطوات محددة لتصدير جهات الاتصال من برنامج البريد الإلكتروني الخاص بك، افتح تعليمات البرنامج، وابحث عن "تصدير". ابحث عن الموضوعات التي تتضمن "تصدير جهات الاتصال" أو "تصدير دفتر العناوين" أو "معالج التصدير" في العنوان.

2. أحفظ الملف في موقع حتى يمكنك العثور عليه بسهولة فيما بعد.

قم بتصدير جهات الاتصال من جدول بيانات

1. افتح جدول البيانات.

2. إذا لزم الأمر، قم بتحرير أي اسم عمود في جدول البيانات ليطابق تمامًا الاسم المطابق الموضح هنا.

   تحذير

   إذا لم يتضمن جدول البيانات كافة أسماء الأعمدة المذكورة، لا تقلق. ومع ذلك، إذا كان اسم عمود موجود، يجب أن تطابق تمامًا مع الاسم المطابق في القائمة أو لن تنجح عملية الاستيراد. المسافات مطلوبة. لاحظ أن الكلمة "البريد الإلكتروني" لا تحتوي على واصلة.

   اسم العمود في جدول البيانات (يجب أن يتطابق الهجاء تماما)
   الاسم الأول
   الاسم الأوسط
   اسم العائلة
   هاتف العمل
   الهاتف المحمول
   المسمى الوظيفي
   شارع العمل
   مدينة العمل
   ولاية العمل
   الرمز البريدي للعمل
   بلد/منطقة العمل
   عنوان البريد الإلكتروني

3. أحفظ الملف.

قم بتصدير جهات الاتصال من هاتفك

استخدام كابل USB أو تطبيق لتصدير جهات الاتصال الخاصة بك من هاتفك إلى جهاز الكمبيوتر الخاص بك.

لمعرفة الخطوات الخاصة بتصدير جهات اتصال لطراز هاتفك، ابحث عن "تصدير جهات الاتصال من هاتفي" في محرك البحث المفضل لديك مثل (Bing).

لإيجاد تطبيق، ابحث في متجر هاتفك على الإنترنت.

الخطوة 2:قم باستيراد الملف

استخدم معالج استيراد البيانات لاستيراد جهات الاتصال الخاصة بك.

1. انتقل إلى الإعدادات>إدارة البيانات>عمليات الاستيراد.

2. في شريط الأوامر، حدد استيراد البيانات>استيراد البيانات.

3. . استعرض للوصول إلى المجلد حيث قمت بحفظ الملف الذي يحتوي على ملف تصدير جهات اتصالك. حدد الملف، ثم حدد فتح. حدد التالي.

   تلميح

   يمكن استيراد ملف واحد فقط في كل مرة. لإظهار المزيد من الملفات، قم بتشغيل المعالج مرة أخرى لاحقًا أو إضافة كل ملفات جهات الاتصال الخاصة بك إلى ملف.zip واحد.

4. راجع اسم الملف، وإذا كان الملف بتنسيق.csv أو.txt، تحقق من صحة محددات الحقول والبيانات. حدد التالي.

   ‏‫ملاحظة‬

   في معظم الحالات، يمكنك قبول المحددات الافتراضية.

5. حدد افتراضي (التعيين التلقائي) لمخطط بيانات النظام. حدد التالي.

6. في القائمة المنسدلة Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises)أنواع السجلات، حدد جهات الاتصال. حدد التالي.

7. لأي نوع من السجلات بأيقونة تنبيه، قم بتعيين العمود من ملف جهات الاتصال إلى الحقل المقابل في Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises). حدد موافق، ثم حدد التالي.

8. راجع الملخص، ثم حدد التالي.

9. حدد إرسال.

10. للتحقق من نجاح المعالج، حدد عمليات الاستيراد ثم راجع التقرير. بخلاف هذا، حدد إنهاء.

الخطوة 3: تحقق من أن استيراد جهات الاتصال تم بنجاح

بعد انتهاء المعالج، تحقق من قائمة جهات الاتصال الخاصة بك للتأكد من استيرادها بشكل صحيح.

1. حدد الدور الخاص بك (أما المبيعات أو الخدمة أو التسويق). انتقل إلى جهات الاتصال.

2. قم بالتمرير خلال قائمة جهات الاتصال. تحقق من إدراج كل شخص بالقائمة وتحقق من محتويات الحقول للتأكد من دقتها.

3. إذا لزم الأمر، تعرف على إزالة التكرارات: دمج السجلات المكررة للحسابات أو جهات الاتصال أو العملاء المتوقعين.

(راجع أيضًا )

استيراد حسابات أو عملاء متوقعين أو بيانات أخرى