نظره عامه على المخزون والشراء والمرتجعات
تشمل قدرات المخزون ما Dynamics 365 Field Service يلي:
- المستودعات
- تسويات وعمليات التحويل للمخزون
- استهلاك المنتجات وفوترتها اثناء أوامر العمل
- الشراء
- المرتجعات
- دفاتر يومية المخزون
قبل استخدام المخزون والشراء والمرتجعات، من الأهمية بمكان أن تكون على دراية بإمكانيات كتالوج المنتجات في Field Service. يتم تعقب المنتجات في المخزون فقط إذا تم تعيين الحقل "نوع الخدمة الميدانية" إلى المخزون. وبخلاف ذلك، لا تظهر تغييرات المخزون عند إضافة منتجات إلى أوامر العمل وأوامر الشراء وتفويضات إرجاع البضائع (RMAs).
لمنح حق الوصول إلى المورد لإنشاء الجداول المتعلقة بالمخزون وتحريرها، أضف شراء المخزون دور الأمان إلى دور الأمان الموجودة الخاصة بهم.
بالنسبة لمتطلبات المخزون الأساسية، تستخدم العديد من المؤسسات الإمكانات الجاهزة. للحصول علي المزيد من متطلبات التسعير والمخزون الأكثر تعقيدا، تم تصميم "خدمه الحقول" للتكامل مع أنظمه تخطيط موارد المؤسسة (ERP). في أحد الأمثلة الشائعة، تتكامل Field Service مع Dynamics 365 Supply Chain Management باستخدام قالب Dataverse "احتمال إلى نقد" تم إنشاؤه مسبقا.
المستودعات ومخزون المنتجات
في Field Service، المستودع هو أي موقع شركة يحتوي على مخزون. تشمل المستودعات كلا من المواقع الثابتة والمتنقلة ، مثل:
- المستودعات
- الشاحنات الفنية
- مراكز التوزيع
- تحميل المساحات
يتم تحديث المخزون في كل مستودع استنادا إلى منتجات أمر العمل المستخدمة ومرتجعات أوامر الشراء والتسويات والتحويلات. يتم تسجيل التحديثات في جدول مخزون المنتجات ذي الصلة .
لكل منتج في المستودع ، يتتبع النظام المعلومات التالية:
- الكمية المتاحة: عدد الوحدات المتبقية التي يتعين بيعها.
- الكمية المخصصة: عدد الوحدات المدرجة حاليا في أوامر العمل كمنتجات أمر العمل مخصصة.
- الكمية المتوفرة: مجموع الكمية المتاحة وقيم الكمية المخصصة . في الأساس ، يمثل هذا الحقل الوحدات غير المباعة.
- الكمية عند الطلب: عدد الوحدات المدرجة حاليا في أوامر الشراء، ولكن لم يتم استلامها وإضافتها إلى المخزون. في الأساس ، يمثل هذا الحقل الوحدات الموجودة في الطريق.
ملاحظة
بإضافة مستودع إلى كل مورد قابل للحجز، يمكنك تحديد المستودع الافتراضي الذي يتم استخدامه عندما يستخدم هذا المورد القابل للحجز منتج أمر العمل.
تسويات وعمليات التحويل للمخزون
استخدم تعديلات المخزون لإضافة المخزون يدويا إلى المستودعات أو طرح المخزون من المستودعات. على سبيل المثال ، استخدمها أثناء الفحوصات الروتينية لتعكس الانكماش والعيوب ، ولمقارنة المخزون المتوقع بالمخزون الفعلي. يمكنك بعد ذلك ضبط الفرق.
استخدم عمليات نقل المخزون لنقل المخزون من مستودع مصدر إلى مستودع وجهة. على سبيل المثال، يمكنك نقل المخزون من مستودع إلى شاحنة فني.
يمكنك أيضا تمكين التعديلات والتحويلات على تطبيق Field Service للأجهزة المحمولة. على سبيل المثال، يمكنك إنشاء نقل مخزون إذا اجتمع الفنيون في الميدان ونقل المخزون من شاحنة إلى أخرى.
مخزون أمر العمل
يتأثر المخزون عند إضافة المنتجات إلى أوامر العمل واستخدامها.
على سبيل المثال، تتم إضافة منتج على أنه مقدر ومخصص (أي، يتم تعيين الحقل " حالة البند" إلى مقدر ، ويتمتعيين الحقل "مخصص " إلى "نعم "). في هذه الحالة، يتم حجز جزء من المخزون من المستودع المحدد، ولكن لا يتم خصمه بالفعل.
إذا تم استخدام منتج أمر العمل أثناء أمر العمل (أي، تم تعيين الحقل حالة البند إلى مستخدم)، يتم خصم المخزون في المستودع ذي الصلة بكمية المنتج أمر العمل. عادة ما يكون المستودع المدرج في منتج أمر العمل شاحنة فني.
أوامر الشراء
تستخدم أوامر الشراء (POs) لطلب المنتجات للمستودع. كما أنها تستخدم لطلب المنتجات مباشرة للحصول على أمر العمل بحيث يمكن إكمال العمل في الموقع.
تتضمن عملية أمر الشراء الخطوات التالية:
- اطلب منتجات من مورد عن طريق إنشاء أمر شراء وإضافة منتجات أمر شراء.
- الحصول على الموافقة.
- توثيق استلام المنتجات. إنشاء إيصال أمر شراء ومنتج إيصال أمر شراء لإضافة المنتجات المستلمة إلى مخزون المستودع، أو لإضافتها كمنتجات أمر العمل.
المرتجعات
في بعض الأحيان ، يجب على نفس المؤسسة التي تقوم بتثبيت قطع الغيار والمعدات في موقع العميل معالجة إرجاع المنتج أو أصل العميل. يمكنك إصدار أرصدة للعملاء الذين يبدأون المرتجعات. يمكنك أيضا تتبع المرتجعات كجزء من سجل خدمة أصل العميل.
تشمل الأسباب الشائعة لبدء عمليات الإرجاع ما يلي:
- الجزء أو المعدات معيبة.
- العميل غير راضٍ.
- هناك حاجة إلى إصلاح ، لكنه لا يحدث في الموقع. بدلا من ذلك ، يحدث ذلك في موقع مزود الخدمة أو الشركة المصنعة.
- المعدات في موقع العميل كجزء من عقد إيجار ينتهي ولا يتم تجديده.
تدعم Field Service ثلاثة أنواع من المرتجعات الجاهزة:
- إرجاع إلى المستودع
- إرجاع إلى البائع
- تغيير ملكية المعدات
لإصدار عائد ، اتبع الخطوات التالية:
- إنشاء RMA. يشير RMA إلى المنتجات التي يمكن إرجاعها والمعلومات المهمة الأخرى ، مثل التسعير. ويحدد أيضًا إجراء المعالجة، وهو نوع الإرجاع.
- إنشاء إيصال RMA. لا يتم الانتهاء من الإرجاع حتى يتم إنشاء إيصال RMA. يؤكد إيصال RMA أنه تم استلام المنتج والكمية الصحيحين. كما يشير إلى تاريخ الإيصال والشخص الذي تعامل معه.
يقوم النظام تلقائيا بضبط المخزون وأصول العملاء.
دفاتر يومية المخزون
يتم تسجيل جميع حركات المخزون في دفاتر المخزون. على سبيل المثال، عند تخصيص منتج واحد لمنتج أمر العمل، يتم إنشاء دفتر يومية مخزون يزيد الكمية المخصصة بمقدار واحد. عند استخدام نفس المنتج لإكمال أمر العمل، يتم إنشاء دفتر يومية مخزون آخر يقلل الكمية الفعلية. يتم تسجيل المجلات لجميع الزيادات والانخفاضات في مخزون المنتجات. وبشكل أساسي، تعمل دفاتر يومية المخزون كدفتر أستاذ للمخزون في Field Service.
والأهم من ذلك أن دفاتر يومية المخزون تستخدم أحيانا لدمج معاملات المخزون من فئة Field Service مع نظم تخطيط موارد المؤسسات الخارجية، تبعا لبنية التكامل. لجعل عمليات التكامل أسهل وأكثر مرونة، يمكن إنشاء يوميات المخزون يدويًا.