إنشاء منتجات أو خدمات لأوامر العمل
يستخدم Dynamics 365 Field Service Dynamics 365 كتالوج المنتجات وقوائم الأسعار للخدمة في الموقع. يُمكن للفنيين الميدانيين استخدام نفس المنتجات لأوامر العمل التي يستخدمها أفراد المبيعات للفرص وعروض الأسعار والأوامر.
المنتج هو عنصر قد يقوم الفني الميداني بتسجيله أثناء استكمال أمر العمل الذي قد تتم محاسبته على العميل. يمكن أن تكون المنتجات عناصر مادية، مثل بطارية أو جزء، أو قد تكون مكونات غير مادية، مثل تغيير الزيت أو تقديره. يتم قياس وبيع كل من المنتجات المادية وغير المادية بكمية من الوحدات. يتم تعقب العديد من العناصر المادية كمخزون. لا يتم تعقب العناصر غير المادية كمخزون.
الخدمة هي العمل الذي يؤديه الفني الميداني وقد يقوم بإصدار فاتورة للعميل. يتم قياس الخدمة بالمدة الزمنية.
إذا كان أحد الفنيين الميدانيين يستخدم منتجًا أو يؤدي خدمة في أثناء المهمة، فيُمكنه بعدها إدخال العمل في تطبيق Field Service للأجهزة المحمولة. يُمكن فوترة المنتجات المُستخدمة والخدمات المُنفذة للعملاء بناءً على قائمة الأسعار أو الاستحقاق المُطبق. يمكن خصم المنتجات المستخدمة من مستويات المخزون إما في وحدة مخزون Field Service أو Dynamics 365 Finance & Operations أو نظام تخطيط موارد المؤسسة (ERP) خارجي.
ملاحظة
لا يدعم Field Service مجموعات المنتجات.
في هذه المقالة، تعرف على كيفية إنشاء المنتجات والخدمات وإضافتها إلى أوامر العمل ومراجعة إعدادات المخزون.
إنشاء منتج أو خدمة
في Field Service، قم بتغيير منطقة الإعدادات.
في القسم عام، حدد المنتجات.
حدد إضافة منتج لإنشاء منتج جديد.
قم بتقديم الاسم وProductID.
املأ الحقول الأخرى.
صالح اعتبارًا من وصالح حتى: ما مدة صلاحية المنتج. لا يوجد منطق أعمال مقترن مع هذين الحقلين باستثناء وجب أن يسبق تاريخ صالح حتى تاريخ صالح من. إذا لزم الأمر، يمكنك تنفيذ منطق أعمالك. على سبيل المثال، قم بتشغيل مهمة مجدولة لسحب منتجات آخر الموسم تلقائيًا باستخدام التاريخ المحدد في الحقل صالح حتى.
مجموعة الوحدات: مجموعة من الوحدات التي يتم بيع المنتج فيها، وتحدد كيفية تجميع العناصر الفردية في كميات أكبر. على سبيل المثال، إذا كنت تقوم بإضافة بذور كمنتج، فقد يكون لديك مجموعة وحدات تسمى "البذور" وتعرف وحدتها الأساسية على أنها "حزمة".
الوحدة الافتراضية: الكميات أو القياسات التي تبيع بها منتجاتك. على سبيل المثال، إذا قمت بإضافة بذور كمنتج، فيمكنك بيعها في عبوات أو صناديق أو منصات نقالة. تصبح كل منها وحدة للمنتج. فإذا كانت البذور غالبًا ما تباع في حزم، فاختر الحزم كوحدة. لمزيد من المعلومات حول الوحدات ومجموعات الوحدات، انتقل إلى إنشاء مجموعة وحدة وإضافة وحدات إلى هذه المجموعة (تطبيق Sales)
المنازل العشرية المدعومة: عدد المنازل العشرية المستخدمة للمبالغ النقدية.
في قسم Field Service، اختر نوع منتج Field Service، المطلوب لإضافة منتج أو خدمة إلى أمر عمل.
- المخزون: هو المنتجات التي يتم جردها ويتم تعقب كمياتها في المستودع.
- غير المخزون: العناصر التي لا يتم عادة جردُها. على سبيل المثال، الملصقات أو الأربطة ذات الزمام المنزلق.
- الخدمة: تُستخدم لإنشاء منتجات الخدمة، والتي تمثل العمل الذي تبيعه لعملائك. يتم قياس كمية منتجات الخدمات بمدة زمنية. وحدها منتجات الخدمات يمكن ربطها بأمر عمل كخدمة.
املأ الحقول الأخرى.
- تحويل إلى أصل العميل: إذا تم التعيين إلى نعم الإشارة إلى إنشاء سجل أصل العميل تلقائيًا عند استخدام هذا المنتج في أمر عمل. يسمح بتعقب محفوظات الخدمة.
- قائمة الأسعار: السعر الافتراضي لهذا المنتج أو الخدمة. يتم استخدام هذا السعر إذا لم تتم إضافة المنتج إلى قائمة الأسعار. بالنسبة للخدمات، يُمثل هذا السعر الأجر بالساعة.
- المورد الافتراضي: المورد الذي تم شراء هذا المنتج منه.
- خاضع للضريبة: ما إذا كان المنتج أو الخدمة خاضعة للضريبة. ينطبق هذا الإعداد فقط إذا كان أمر العمل خاضعًا للضريبة. إذا لم يكن أمر العمل خاضعًا للضريبة، فلا تعتبر منتجات وخدمات أمر العمل خاضعة للضريبة أيضًا، بغض النظر عن هذا الإعداد.
حدد حفظ لتطبيق التغييرات التي أجريتها.
في قسم تفاصيل المنتج، أدخل قائمة الأسعار الافتراضية. حدد حفظ.
إضافة المنتجات والخدمات لقائمة الأسعار
يمكنك إضافة منتجات وخدمات كعناصر قائمة أسعار إلى قائمة الأسعار من اختيارك.
لمزيد من المعلومات، انتقل إلى إنشاء قائمة أسعار (Project Service).
إضافة منتج أو خدمة إلى أمر عمل
بعد إنشاء أمر العمل، يمكنك إضافة منتجات وخدمات له. عادةً ما تتم إضافة منتجات وخدمات أوامر العمل إلى أوامر العمل عبر أنواع حوادث أوامر العمل. لمزيد من المعلومات، انتقل إلى إنشاء قوالب أمر العمل باستخدام أنواع الحوادث.
افتح أمر عمل موجودًا.
في قسم المنتجات والخدمات، حدد إضافة منتج.
OR
حدد الخدمات، ثم حدد إضافة خدمة.
على علامة التبويب عام، أدخل المعلومات التالية:
- المنتج/الخدمة اختر منتجا أو خدمة، أو قم بإنشاء منتج أو خدمة جديدة.
- حالة البند: عند إضافة منتج أو خدمة إلى أمر عمل، يقوم النظام بإنشاء سجل جديد منتج أمر العمل أو خدمة أمر العمل. بشكل افتراضي، حالة هذا السجل هي مقدر. عندما يستخدم الفني الميداني المنتج فعليًا أو يقوم بأداء الخدمة، فسوف يقوم بتغيير حالة منتج أمر العمل أو الخدمة إلى مستخدم. يمكنك الآن فوترة العميل للمنتج أو الخدمة المستخدمة.
- خاضع للضريبة: قم بتعيين هذا الحقل إلى نعم إذا كنت ترغب في إضافة ضريبة مبيعات أمر العمل إلى السعر.
- تقدير الكمية/المدة: عدد الوحدات أو الساعات المتوقعة لإكمال المهمة.
- المستودع: إذا تم تخصيص المنتج أو استخدامه، أدخل المستودع الذي جاء منه المنتج. يُمكن للفني الميداني أيضًا إدخال المستودع بعد استخدام المنتج في الموقع.
- مُخصص: قم بتعيين هذا الحقل إلى نعم إذا كنت تريد تجنيب وحدات من هذا المنتج من المستودع قبل استخدامها فعليًا وإزالتها من المخزون.
يتم الحصول على معلومات السعر من قائمة الأسعار أولًا، ثم سجل المنتج وحسابه على أساس الكمية.
حدد علامة التبويب المنتج مرتبط بـ .
يمكن أن ترتبط منتجات أمر العمل بجوانب مختلفة لأمر العمل. يقوم النظام تلقائيًا بتعبئة القيم من السجلات الموجودة ذات الصلة. يمكنك أيضًا تعبئة الحقول يدويًا لربط السجلات. على سبيل المثال، إذا تمت إضافة المنتج أو الخدمة من نوع حادثة أمر عمل، فسيقوم النظام بتعبئة الحادث ذي الصلة. إذا كان نوع حادث أمر العمل يتعلق بأصل عميل محدد، فإنه يسرد هذا الأصل.
حدد علامة التبويب أخرى وأدخل المعلومات التالية:
- قائمة الأسعار: قم بتغيير قائمة أسعار منتج أو خدمة من قائمة أسعار أمر العمل، إذا لزم الأمر.
- العملة: تجاوز العملة الافتراضية، إذا لزم الأمر.
- تعطيل الاستحقاق: يتم تطبيقها تلقائيًا بناءً على عوامل مثل حساب الخدمة ونوع الحادث. لمزيد من المعلومات، انتقل إلى استحقاقات أوامر العمل.
- الاستحقاق: اختر الاستحقاق الذي ينطبق على المنتج أو الخدمة.
- ترتيب البنود: إنه قيمة رقمية تحدد الترتيب االذي تظهر به المنتجات في أمر العمل. يمكنك تجاوز القيمة الافتراضية لتغيير الترتيب. يحاول النظام تجنب التكرارات.
حدد حفظ وإغلاق.
استخدام المنتجات والخدمات
منتجات أمر العمل والخدمات غير مطلوبة. يمكن للفنيين الميدانيين تحرير الكمية أو إضافة عناصر جديدة من كتالوج المنتج. يستخدم المسؤولون أدوار الأمان وملفات تعريف أمان الحقول لتحديد ما يمكن للمستخدمين تحريره وإنشاءه وحذفه.
في سجل منتج أمر العمل، يقوم الفنيون الميدانيون بتعيين حالة البند لمنتج أمر العمل إلى مستخدم. يقومون أيضًا بإدخال الكمية، والتي تمثل عدد الوحدات المستخدمة والكمية المراد فوترتها.
بالنسبة لعناصر المخزون ، يدخل الفنيون المستودع الذي يأتي منه لتحديث المخزون. سيتم تعيين النظام افتراضيًا إلى قيمة المستودع في المورد القابل للحجز المرتبط بالمستخدم الذي أنشأ سجل منتج أمر العمل.
بالنسبة للأصناف غير المخزونة، يمكن للفنيين وضع علامة على الصنف كمستخدم وكمية لأغراض إعداد التقارير.
في سجل خدمة أمر العمل، يقوم الفنيون بتعيين حالة البند إلى مستخدم وإدخال المدة والمدة إلى الفوترة.
وبمجرد استخدام المنتجات والخدمات، يتم حساب الإجمالي الفرعي بناءً على السعر والكمية المُراد فوترتها في أمر العمل.
تتم تعبئة عمليات حساب التكلفة بعد المزامنة أو في الوضع عبر الإنترنت. لا يتم تحديث الحسابات في وضع عدم الاتصال.
عند اكتمال أمر العمل وتكون حالة النظام على مغلق - مُرحل، يُنشئ النظام فاتورة تتضمن منتجات وخدمات أمر العمل المستخدمة.
إضافة مخزون المنتج واستخدامه
إذا كنت تُدير مخزون المنتجات في Field Service، يمكنك استخدام تعديلات المخزون لتغيير الكميات في مخزون المنتج. لمزيد من المعلومات، انتقل إلى نظرة عامة حول المخزون والشراء والمرتجعات.
مراجعة إعدادات المخزون
عند إنشاء المنتجات، فكر في إعدادات كتالوج المنتجات.
في Field Service، راجع الإعدادات التالية وقم بتغييرها إذا لزم الأمر.
حدد منطقة الإعدادات وحدد إعدادات Field Service.
في المنطقة أخرى، اختر ما إذا كنت تريد تخصيص منتجات مقدرة تلقائيًا. بشكل افتراضي، لا يتم تخصيص منتجات أمر العمل من المخزون.
في منطقة الشراء، قم بتعيين استخدام المنتجات خارج المخزون.
- تقييد لمنع استخدام منتج أمر العمل عندما يكون المخزون في المستودع المحدد 0.
- تأكيد لعرض رسالة تحذير عندما تكون هناك محاولة لاستخدام منتج أمر العمل ويكون المخزون 0. ويُعد هذا الإعداد مُفيدًا للحالات التي تكون فيها مستويات المخزون غير دقيقة أو مُدارة في نظام خارجي.