ملاحظة
يتطلب الوصول إلى هذه الصفحة تخويلاً. يمكنك محاولة تسجيل الدخول أو تغيير الدلائل.
يتطلب الوصول إلى هذه الصفحة تخويلاً. يمكنك محاولة تغيير الدلائل.
تشرح هذه المقالة كيفية تكوين وإنشاء نموذج إقرار ضريبة القيمة المضافة لمصر في Microsoft Dynamics 365 Finance.
يعد نموذج إرجاع ضريبة القيمة المضافة لمصر هو المستند الرسمي الذي يلخص إجمالي مبلغ ضريبة ضريبة القيمة المضافة للإخراج المستحق، وإجمالي مبلغ ضريبة ضريبة القيمة المضافة للإدخال القابل للاسترداد، وكذلك مديونية مبلغ ضريبة القيمة المضافة المرتبطة. يستخدم النموذج لكافة أنواع دافعي الضرائب ويجب إكماله يدويًا من خلال مدخل هيئه الضرائب. عادة ما تتم الاشارة إلى نموذج إرجاع ضريبة القيمة المضافة باعتباره إيداع ملف لإرجاع ضريبة القيمة المضافة.
يشتمل نموذج إرجاع ضريبة القيمة المضافة في Dynamics 365 Finance على التقارير التالية:
- نموذج إرجاع ضريبة القيمة المضافة رقم 10، الذي يقدم تصنيفًا تفصيليًا للمبالغ والتعديلات ومبلغ ضريبة القيمة المضافة لكل صنف بند في نموذج إرجاع ضريبة القيمة المضافة كما هو موضح في التشريع.
- دفتر حركات المبيعات
- دفتر حركات الشراء
المتطلبات الأساسية
يجب أن يكون العنوان الرئيسي للكيان القانوني في مصر.
في مساحة عمل إدارة الميزات، قم بتمكين الميزات التالية:
- التدرج الهرمي للفئات (مصر) لتقرير ضريبة المبيعات والمشتريات.
لمزيد من المعلومات حول كيفية تمكين الميزات، راجع نظرة عامة على إدارة الميزات.
في مساحة عمل التقارير الإلكترونية،استيراد تنسيق التقارير الإلكترونية التالي من المستودع:
- إقرار ضريبة القيمة المضافة Excel (مصر)
إشعار
يعتمد التنسيق أعلاه على نموذج إقرار الضريبةويستخدم تعيين نموذج إقرار الضريبة. سيتم استيراد التكوينات الإضافية تلقائيًا.
لمزيد من المعلومات حول كيفية استيراد تكوينات التقارير الإلكترونية، راجع تنزيل تكوينات التقارير الإلكترونية من Lifecycle Services.
تنزيل تكوينات إعداد التقارير الإلكترونية
يعتمد تنفيذ نموذج إرجاع ضريبة القيمة المضافة لمصر على تكوينات التقارير الإلكترونية (ER). لمزيد من المعلومات حول إمكانات ومفاهيم التقارير القابلة للتكوين، راجع إعداد التقارير الإلكترونية.
بالنسبة لبيئات الإنتاج واختبار قبول المستخدم (UAT)، راجع تحميل تكوينات التقارير الإلكترونية من Lifecycle Services.
لإنشاء نموذج إرجاع ضريبة القيمة المضافة والتقارير المرتبطة في كيان قانوني بمصر، قم بتحميل التكوينات التالية:
- نموذج الإقرار الضريبي model.version.70.xml أو إصدار أحدث
- نموذج الإقرار الضريبي mapping.version.70.120.xml أو إصدار أحدث
- إقرار ضريبة القيمة المضافة Excel (EG).version.70.32 أو إصدار أحدث
بعد تنزيل تكوينات ER من Lifecycle Services (LCS) أو المستودع العالمي، اتبع الخطوات التالية.
- في Dynamics 365 Finance، انتقل إلى إعداد التقارير الإلكترونية، حدد الإطار المتجانب تكوينات إعداد التقارير.
- في صفحة التكوينات، في جزء الإجراء، حدد Exchange>تحميل من ملف XML.
- قم بتحميل الملفات بالترتيب الذي تم سردها به أعلاه. بعد تحميل كافة التكوينات، يجب أن تكون شجرة التكوين موجودة في Finance.
إعداد معلمات خاصة بالتطبيق
تتيح لك المعلمات الخاصة بالتطبيق إنشاء المعايير الخاصة بكيفية تصنيف حركات الضريبة وحسابها في كل بند عند إنشاء التقرير. يستند التحديد إلى تكوين مجموعة ضريبة مبيعات الصنف ومجموعة ضريبة المبيعات وكود ضريبة المبيعات والمعايير الأخرى التي تم إنشاؤها في تعريف البحث.
تشتمل تقارير دفاتر المبيعات والشراء في مصر على مجموعة من الأعمدة التي تتوافق مع تصنيفات حركات خاصة كأنواع من العمليات والمنتجات والمستندات الخاصة بمصر. بدلا من تضمين هذه التصنيفات الجديدة كبيانات إدخال جديدة عند ترحيل الحركات، سيتم تحديد التصنيفات استنادا إلى عمليات البحث المختلفة الواردة في التكوينات>إعداد المعلمات الخاصة بالتطبيق>الإعداد للوفاء بمتطلبات تقارير ضريبة القيمة المضافة لمصر.
يتم استخدام تكوينات البحث التالية لتصنيف الحركات في تقارير دفاتر ضريبة القيمة المضافة الخاصة بالشراء والمبيعات:
- PurchaseItemTypeLookup> العمود O: نوع العنصر
- VATRateTypeLookup> العمود B: نوع الضريبة
- VATRateTypeLookup> العمود C: نوع عنصر الجدول
- PurchaseOperationTypeLookup> العمود A: نوع المستند
- CustomerTypeLookup> العمود أ: نوع المستند
- SalesOperationTypeLookup> العمود N: نوع العملية
- SalesItemTypeLookup> العمود O: نوع العنصر
لإعداد عمليات البحث المختلفة المستخدمة لإنشاء إقرار ضريبة القيمة المضافة وتقارير الكتب ذات الصلة، اتبع الخطوات التالية.
- في مساحة عمل التقارير الإلكترونية، حدد التكوينات>الإعداد لإعداد القواعد لتحديد حركة الضريبة في الخانة المرتبطة بنموذج إرجاع ضريبة القيمة المضافة.
- حدد الإصدار الحالي، وفي علامة التبويب السريعة عمليات البحث، حدد اسم البحث. علي سبيل المثال، SalesItemTypeLookup. يقوم هذا البحث بتعريف قائمة التصنيفات في دفتر ضريبة القيمة المضافة الخاص بالمبيعات المطلوب من هيئة الضرائب.
- في علامة التبويب السريعة الشروط، حدد إضافة وفي السطر الجديد في عمود نتيجة البحث، حدد السطر المرتبط الذي يمثل التصنيف في العمود O.
- في عمود مجموعة ضريبة المبيعات، حدد مجموعة ضريبة المبيعات المستخدمة لتحديد التصنيف. على سبيل المثال، فاتورة مبيعات محلية. يمكنك أيضا استخدام مجموعة ضريبة مبيعات الصنف أو كود الضريبة أو توليفة من سمات الشجرة إذا تم تحديد التكوين بطريقة أخرى.
- في عمود الاسم، حدد تصنيف الحركة الضريبية.
- كرر الخطوات 3-5 لكافة عمليات البحث المتوفرة.
- حدد إضافة لتضمين سطر السجل النهائي، وفي عمود نتيجة البحث، حدد غير قابل للتطبيق.
- في الأعمدة المتبقية، حدد غير فارغ.
- في حقل الحالة، حدد مكتمل.
- حدد حفظ، ثم أغلق صفحة معلمات خاصة بالتطبيق.
إشعار
عند إضافة آخر سجل، غير قابل للتطبيق، قم بتحديد القاعدة التالية: عندما لا تستوفي مجموعة ضريبة المبيعات ومجموعة ضريبة مبيعات الصنف وكود الضريبة والاسم الذي تم تمريره كوسيطة أيًا من القواعد السابقة، لا يتم تضمين الحركات في دفتر ضريبة القيمة المضافة للمبيعات. على الرغم من عدم استخدام هذه القاعدة عند إنشاء التقرير، فإن القاعدة تساعد في تجنب الأخطاء في إنشاء التقرير عند وجود تكوين قاعدة مفقود.
تمثل الجداول التالية مثالاً للتكوين المقترح لتكوينات البحث الموصوفة.
SalesItemTypeLookup
| نتيجة البحث | البند | مجموعة ضرائب المبيعات | مجموعة ضريبة المبيعات للأصناف | كود الضريبة (رمز) | الاسم |
|---|---|---|---|---|---|
| داخلي | 1 | VAT_LOCAL | غير فارغ | غير فارغ | المبيعات |
| داخلي | 2 | VAT_LOCAL | غير فارغ | غير فارغ | SalesCreditNote |
| داخلي | 3 | VAT_FINALC | غير فارغ | غير فارغ | المبيعات |
| داخلي | 4 | VAT_FINALC | غير فارغ | غير فارغ | SalesCreditNote |
| داخلي | 5 | VAT_PUBLIO | غير فارغ | غير فارغ | المبيعات |
| داخلي | 6 | VAT_PUBLIO | غير فارغ | غير فارغ | SalesCreditNote |
| تصدير | 7 | VAT_EXPORT | غير فارغ | غير فارغ | المبيعات |
| تصدير | 8 | VAT_EXPORT | غير فارغ | غير فارغ | SalesCreditNote |
| الجهاز والمعدات | 9 | غير فارغ | VAT_M&E | غير فارغ | المبيعات |
| الجهاز والمعدات | 10 | غير فارغ | VAT_M&E | غير فارغ | SalesCreditNote |
| أجزاء الآلات | 11 | غير فارغ | VAT_PARTS | غير فارغ | المبيعات |
| أجزاء الآلات | 12 | غير فارغ | VAT_PARTS | غير فارغ | SalesCreditNote |
| الإعفاءات | 13 | VAT_EXE | غير فارغ | غير فارغ | SaleExempt |
| الإعفاءات | 14 | VAT_EXE | غير فارغ | غير فارغ | SalesExemptCreditNote |
| غير قابل للتطبيق | 15 | فارغ | فارغ | VAT_ADJ | غير فارغ |
| غير قابل للتطبيق | 16 | غير فارغ | غير فارغ | غير فارغ | غير فارغ |
SalesOperationTypeLookup
| نتيجة البحث | البند | مجموعة ضريبة المبيعات للأصناف | كود الضريبة | الاسم |
|---|---|---|---|---|
| بضائع | 1 | VAT_GOODS | غير فارغ | المبيعات |
| بضائع | 2 | VAT_GOODS | غير فارغ | SalesCreditNote |
| بضائع | 3 | VAT_GOODS | غير فارغ | SaleExempt |
| بضائع | 4 | VAT_GOODS | غير فارغ | SalesExemptCreditNote |
| الخدمات | 5 | VAT_SERV | غير فارغ | المبيعات |
| الخدمات | 6 | VAT_SERV | غير فارغ | SalesCreditNote |
| الخدمات | 7 | VAT_SERV | غير فارغ | SaleExempt |
| الخدمات | 8 | VAT_SERV | غير فارغ | SalesExemptCreditNote |
| التسويات | 9 | فارغ | VAT_ADJ | المبيعات |
| التسويات | 10 | فارغ | VAT_ADJ | SalesCreditNote |
| غير قابل للتطبيق | 11 | غير فارغ | غير فارغ | غير فارغ |
PurchaseItemTypeLookup
| نتيجة البحث | البند | مجموعة ضريبة المبيعات للأصناف | كود الضريبة | الاسم |
|---|---|---|---|---|
| بضائع | 1 | VAT_GOODS | غير فارغ | الشراء |
| بضائع | 2 | VAT_GOODS | غير فارغ | PurchaseCreditNote |
| الخدمات | 3 | VAT_SERV | غير فارغ | الشراء |
| الخدمات | 4 | VAT_SERV | غير فارغ | PurchaseCreditNote |
| الجهاز والمعدات | 5 | VAT_M&E | غير فارغ | الشراء |
| الجهاز والمعدات | 6 | VAT_M&E | غير فارغ | PurchaseCreditNote |
| أجزاء الآلات | 7 | VAT_PARTS | غير فارغ | الشراء |
| أجزاء الآلات | 8 | VAT_PARTS | غير فارغ | PurchaseCreditNote |
| الإعفاءات | 9 | VAT_EXE | ليست بنك | PurchaseExempt |
| الإعفاءات | 10 | VAT_EXE | غير فارغ | PurchaseExemptCreditNote |
| غير قابل للتطبيق | 11 | غير فارغ | غير فارغ | غير فارغ |
PurchaseOperationTypeLookup
| نتيجة البحث | البند | مجموعة ضرائب المبيعات | كود الضريبة | الاسم |
|---|---|---|---|---|
| داخلي | 1 | VAT_LOCAL | غير فارغ | الشراء |
| داخلي | 2 | VAT_LOCAL | غير فارغ | PurchaseCreditNote |
| داخلي | 3 | VAT_LOCAL | غير فارغ | PurchaseExempt |
| داخلي | 4 | VAT_LOCAL | غير فارغ | PurchaseExemptCreditNote |
| مستورد | 5 | VAT_IMPORT | غير فارغ | الشراء |
| مستورد | 6 | VAT_IMPORT | غير فارغ | PurchaseCreditNote |
| مستورد | 7 | VAT_IMPORT | غير فارغ | PurchaseExempt |
| مستورد | 8 | VAT_IMPORT | غير فارغ | PurchaseExemptCreditNote |
| التسويات | 9 | فارغ | VAT_ADJ | PurchaseCreditNote |
| التسويات | 10 | فارغ | VAT_ADJ | الشراء |
| غير قابل للتطبيق | 11 | غير فارغ | غير فارغ | غير فارغ |
CustomerTypeLookup
| نتيجة البحث | البند | مجموعة ضرائب المبيعات |
|---|---|---|
| المؤسسة | 1 | VAT_LOCAL |
| المؤسسة | 2 | VAT_EXPORT |
| المؤسسة | 3 | VAT_EXE |
| المستهلك النهائي | 4 | VAT_FINALC |
| مؤسسة عامة | 5 | VAT_PUBLIO |
| غير قابل للتطبيق | 6 | غير فارغ |
VATRateTypeLookup
| نتيجة البحث | البند | كود الضريبة (رمز) |
|---|---|---|
| GeneralGoods | 1 | VAT_ST |
| GeneralGoods | 2 | VAT_RD |
| FirstTable | 3 | غير فارغ |
| SecondTable | 4 | غير فارغ |
| غير قابل للتطبيق | 5 | غير فارغ |
إعداد معلمات دفتر الأستاذ العام
لإنشاء تقرير نموذج إقرار ضريبة القيمة المضافة بتنسيق Microsoft Excel، يجب تحديد تنسيق التقارير الإلكترونية في صفحة معلمات دفتر الأستاذ العام.
لإعداد معلمات الدفتر العام، اتبع الخطوات التالية.
- في Dynamics 365 Finance، انتقل إلى الضريبة>الإعداد>معلمات دفتر الأستاذ العام.
- من علامة التبويب ضريبة المبيعات، في قسم خيارات الضريبة، في حقل تعيين تنسيق كشف حساب ضريبة القيمة المضافة، حدد إقرار ضريبة القيمة المضافة Excel (مصر). إذا تركت الحقل فارغا، سيتم إنشاء تقرير ضريبة المبيعات القياسي بتنسيق SSRS.
- حدد التدرج الهرمي للفئات. تتيح هذه الفئة كود السلع في حركات علامة التبويب التجارية الخارجية للسماح للمستخدمين بتحديد البضائع والخدمات وتصنيفها. ويكون وصف هذا التصنيف مفصلا في تقارير حركات المبيعات والمشتريات. هذا التكوين اختياري.
إنشاء تقرير إرجاع ضريبة القيمة المضافة
تعتمد عملية إعداد تقرير إرجاع ضريبة القيمة المضافة وإرساله لفترة ما علة حركات دفع ضريبة المبيعات التي تم ترحيلها أثناء وظيفة تسوية ضريبة المبيعات وترحيلها. لمزيد من المعلومات حول تسوية ضريبة المبيعات ورفع تقرير بها، راجع نظرة عامة على ضريبة المبيعات.
لتوليد تقرير الإقرار الضريبي، اتبع الخطوات التالية.
- في Dynamics 365 Finance، انتقل إلى ضريبة>تصريحات>ضريبة المبيعات>الإبلاغ عن ضريبة المبيعات لفترة التسوية او تسوية ضريبة المبيعات وإرسالها.
- حدد فترة التسوية.
- حدد التاريخ من ثم حدد إصدار دفع ضريبة المبيعات.
- حدد موافق.
- أدخل مبلغ الائتمان من الفترة السابقة، إن أمكن، أو اترك المبلغ كصفر.
- في حقل تفاصيل التقرير، حدد أحد الخيارات المتاحة التالية.
- دفتر ضريبة القيمة المضافة للشراء: إنشاء تقرير تفاصيل حركات ضريبة الشراء.
- دفتر ضريبة القيمة المضافة للمبيعات: إنشاء تقرير تفاصيل حركات ضريبة المبيعات.
- إقرار ضريبة القيمة المضافة : إنشاء نموذج إرجاع إقرار ضريبة القيمة المضافة فقط.
- أدخل اسم الشخص المسجل لتعيين النموذج.
- حدد اللغة. تتم ترجمة كافة التقارير باللغات الإنجليزية الأمريكية والعربية المصرية.