تكوين خدمة المشروع

Important

تطور Dynamics 365 Project Service Automation إلى Dynamics 365 Project Operations. لمزيد من المعلومات، راجع Project Service Automation Transition.

تنطبق على الإصدارين 2.x و1.x من التطبيق Project Service

قبل أن تتمكن من استخدام إمكانات أتمتة Project Service في Dynamics 365 for Customer Engagement لإدارة حساباتك ومشاريعك ومواردك، تحتاج إلى إكمال بعض خطوات التكوين لضمان تطابق حل Project Service مع احتياجات مؤسستك. تشمل هذه الخطوات:

• إعداد وحدات الوقت. قم بتكوين الوحدات الزمنية في كتالوج المنتجات التي ستستخدمها كقاعدة لجدولة مشاريعك وفوترتها.

• إعداد العملات وأسعار الصرف. قم بإعداد العملات لاستخدامها في مشاريعك.

• إنشاء وحدات تنظيمية. قم بإعداد المجموعات التي تستخدمها شركتك لتقسيم أعمالها، سواء حسب الجغرافيا أو وظيفة العمل أو القسم المنطقي الآخر.

• إعداد ترددات الفاتورة. قم بإعداد الفترات الزمنية التي تريد استخدامها لفوترة عملائك.

• تكوين فئات المعاملات. قم بإعداد فئات المعاملات التي يمكن للمستشارين تحصيل نفقاتهم القابلة للفوترة وغير القابلة للتسعير.

• تكوين فئات المصروفات. قم بإعداد الفئات التي يمكن للمستشارين تحصيل نفقاتهم القابلة للفوترة وغير القابلة للفاتورة.

• إنشاء عناصر كتالوج المنتجات. أضف المنتجات التي تبيعها، مثل تراخيص البرامج، إلى كتالوج المنتجات.

• إنشاء قائمة أسعار. قم بتكوين قوائم أسعار مختلفة، اعتمادا على المبلغ الذي تريد تحصيله من العملاء لكل دور يتطلبه مشروعهم.

• إعداد الموارد. أضف المهارات والمهارة وأدوار الموارد ومعلومات الموارد الأخرى التي ستحتاجها لمشاريعك.

انظر أيضاً

نظرة عامة على Project Service Automation
تكوين أتمتة خدمات المشاريع
دليل مدير الحساب
دليل مدير المشروع
دليل إدارة الموارد
دليل الوقت والمصروفات والتعاون