إضافة عنصر تحكم كانبان إلى كيان الفرصة أو النشاط
أضف عنصر تحكم كانبان لإنشاء طرق عرض كانبان التي تساعد البائعين على إدارة الفرص أو الأنشطة الخاصة بهم بشكل فعال.
متطلبات الترخيص والأدوار
| نوع المتطلب | يجب أن يتوفر لديك |
|---|---|
| الترخيص | Dynamics 365 Sales Enterprise أو Dynamics 365 Sales Enterprise أو Dynamics 365 Sales Professional مزيد من المعلومات: تسعير Dynamics 365 Sales |
| أدوار الأمان | مسؤول النظام مزيد من المعلومات: أدوار الأمان المعرفة مسبقًا للمبيعات |
إضافة عناصر تحكم كانبان
تساعد طرق عرض كانبان البائعين في إدارة فرصةم وأنشطتهم بشكل فعال. أضف عنصر تحكم كانبان إلى كيان الفرص والأنشطة لتمكين البائعين من استخدام طرق عرض كانبان. بشكل مشابه لعناصر التحكم المخصصة الأخرى، يتم دعم عنصر تحكم كانبان في كافة طرق العرض.
هام
- يعمل عنصر تحكم كانبان فقط على كيانات الفرص والأنشطة.
- يتم دعم عنصر تحكم كانبان على الشبكة الرئيسية فقط. وهو غير مدعوم حاليًا على الشبكات الفرعية.
- لا يتم دعم عنصر تحكم كانبان في تطبيق Dynamics 365 للهواتف للأجهزة المحمولة.
لإضافة عنصر التحكم:
في تطبيقك، حدد رمز الإعدادات، ثم حدد إعدادات متقدمة.
يتم فتح صفحة إعدادات إدارة الأعمال في علامة تبويب مستعرض جديدة.
في شريط التنقل، حدد الإعدادات ثم ضمن تخصيص، حدد التخصيصات.
حدد تخصيص النظام.
ضمن المكونات في مستكشف الحلول، قم بتوسيع الكيانات ثم حدد فرصة أو نشاط.
انتقل إلى علامة تبويب عناصر التحكم، ثم حدد إضافة عنصر تحكم.
في مربع الحوار إضافة عنصر تحكم، حدد كانبان، ثم حدد إضافة.
يُضاف عنصر تحكم كانبان إلى قائمة عناصر التحكم.
تعتبر الشبكة للقراءة فقط الخيار الافتراضي، وبالتالي عندما يحدد المستخدمون فرص من مخطط الموقع، سيرون شبكة من الفرص للقراءة فقط. لجعل طريقة عرض كانبان طريقة العرض الافتراضية بدلًا منها، حدد زر الخيار الخاص بعنصر تحكم كانبان من الخيارات المناظرة.
حدد حفظ لتطبيق التغييرات التي أجريتها.
لنشر التغييرات التي أجريتها، حدد نشر.
ما الذي لا يمكنك تخصيصه؟
هناك بعض القيود على التخصيص التي يجب أن تكون على علم بها:
لا يمكنك إضافة حقول أو إزالتها من البطاقات في ممرات طريقة عرض كانبان.
ليس من الممكن أن يكون لديك طريقة عرض كانبان تعتمد على الدور.
تتوفر طريقة عرض كانبان النشاط لحقل الحالة فقط. لا يمكنك تكوين طريقة عرض كانبان النشاط لحقل مجموعة خيارات غير "الحالة".
لطريقه عرض كانبان الفرصة:
- بينما يمكنك تخصيص سير إجراءات العمل في "عملية مبيعات فرصة" جاهزة، لا يمكنك تخصيص طريقة عرض كانبان لاستخدام سير إجراءات عمل آخر غير عملية مبيعات الفرصة.
- تتوفر طريقة عرض كانبان القائمة على الحالة لحقل الحالة فقط. لا يمكنك تكوين طريقة عرض كانبان هذه لحقل مجموعة خيارات غير "الحالة".
- في طريقة عرض كانبان الفرصة، يتم دعم التجميع فقط لحقل "الإيراد المقدر" لكيان الفرصة. لا يمكنك تكوين طريقة عرض كانبان لتنفيذ التجميع على حقول أخرى.
هل يتعذر عليك العثور على الخيارات في تطبيقك؟
هناك ثلاثة احتمالات:
- ليس لديك الترخيص أو الدور الضروري.
- لم يقم المسؤول بتمكين الميزة.
- تستخدم مؤسستك تطبيقًا مخصصًا. راجع المسؤول للاطلاع على الخطوات الدقيقة. تتعلق الخطوات التي ورد وصفها في هذا المقال بتطبيقي مركز المبيعات وSales Professional الجاهزين للاستخدام.