إجراء مكالمات Teams وتلقيها في Dynamics 365

يساعدك طالب Microsoft Teams على زيادة إنتاجيتك والقيام بعملك بطريقة فعالة من خلال الاتصال بالعملاء مباشرة من تطبيق مركز مبيعات Dynamics 365. يمكنك إجراء مكالمات واستلامها من خلال المتصل في Teams.

متطلبات الترخيص والأدوار

نوع المتطلب	يجب أن يتوفر لديك
الترخيص	Dynamics 365 Sales Enterprise أو Dynamics 365 Sales Enterprise أو Dynamics 365 Sales Professional مزيد من المعلومات: تسعير Dynamics 365 Sales
أدوار الأمان	أي دور مبيعات رئيسي، مثل البائع أو مدير المبيعات مزيد من المعلومات: أدوار المبيعات الرئيسية

فتح طالب المكالمات في Teams

‏‫ملاحظة‬

يجب على المسؤول تكوين طالب Microsoft Teams في مؤسستك لتستخدمه. مزيد من المعلومات: تكوين طالب Microsoft Teams

سجل دخولك إلى تطبيق Sales وحدد أيقونة الهاتف () في الزاوية العلوية اليمنى من الصفحة لفتح جزء المكالمات وعرض لوحة الطلب.

مهم

• لن يعمل برنامج الطلب الهاتفي إذا تم حظر ملفات تعريف الارتباط في النافذة الخاصة أو الخفية في المستعرض الذي تستخدمه. لاستخدام برنامج الطلب الهاتفي، حدد الأيقونة حظر ملفات تعريف الارتباط الخاصة بالجهات الخارجية في المستعرض، وحدد السماح بملفات تعريف الارتباط.
• برنامج الطلب غير مدعوم للكيانات المخصصة. على الرغم من ظهور أيقونة الهاتف على نماذج الكيانات المخصصة، لن يعمل برنامج الطلب.

إجراء مكالمات باستخدام Teams

يمكنك استخدام Microsoft Teams للاتصال بعميل مباشرةً من المتصل أو سجل أو عنصر عمل في Dynamics 365.

‏‫ملاحظة‬

• تحقق من اقتران رقم هاتف صالح بسجلات Dynamics 365 أو عنصر العمل.
• بعد انتهاء المكالمة، يتم إنشاء نشاط مكالمة هاتفية وعرضه على المخطط الزمني للسجل وفي صفحة الأنشطة .

للاتصال بأحد العملاء من خلال سجل Dynamics 365

1. فتح سجل. في هذا المثال، سنفتح سجل جهة اتصال.

   في الحقل هاتف العمل ، تم ربط رقم هاتف بجهة الاتصال Jim Glynn.

2. حدد المقابل لرقم الهاتف. تم إنشاء المكالمة.

3. حدد لغة المحادثة من القائمة المنسدلة للغة. يضمن تحديد لغة الموافقة النسخ الدقيق وتتبع الكلمات الرئيسية والتحليل والرؤى ومؤشرات الأداء الرئيسية.

4. (اختياري) حدد علامة القطع (قائمة النقاط الثلاث) في شاشة المتصل لتغيير إعدادات الميكروفون والسماعة.

للاتصال بعميل من طريقة عرض القائمة

المتطلبات المسبقة: يجب أن يكون المسؤول الخاص بك قد قام بتشغيل خيار الاتصال من طريقة العرض .

1. افتح طريقة عرض الشبكة للقراءة فقط لأي كيان، مثل جهات الاتصال أو العملاء المتوقعون أو الحسابات.

2. حدد رقم هاتف العميل من أي عمود من أعمدة رقم الهاتف.

   يفتح المتصل في Teams‬ ويتصل بالرقم تلقائيا.

للاتصال بعميل من عنصر قائمة العمل

1. انتقل إلى عملي‬‏‫>مسرع المبيعات.

   تفتح قائمة عملك. يمكنك رؤية أنشطة المكالمة الهاتفية المعلقة لليوم. في هذا المثال، نشاط المكالمة الهاتفية لجهة الاتصال نانسي أندرسون‬‏‫ معلق لليوم.

   

2. حدد المقابلة لعنصر العمل.

   يفتح طالب Teams، ويتم إنشاء المكالمة.

   ‏‫ملاحظة‬

   يمكنك أيضًا استخدام الخيار اتصال في عنصر واجهة المستخدم التالي لأعلى لإجراء المكالمة.

للاتصال بعميل يدويًا

1. افتح طالب Teams.

2. أدخل رقم هاتف العميل أو ابحث عن العميل من خلال مربع بحث الطالب.

   

3. حدد مكالمة.

تلقي مكالمات Teams في Dynamics 365

يمكنك تلقي مكالمات في Dynamics 365 Sales. عند تلقي مكالمة، يتم عرض إعلام في الزاوية العلوية اليمنى من الصفحة كما هو موضح في الصورة التالية:

يتم عرض اسم المتصل تلقائيا عندما يكون رقم الهاتف مقترن بسجل. على سبيل المثال، Kenny Smith هو عميل متوقع ولديه رقم الهاتف 7890 456 123 1+ المقترن بسجله. عند تلقي مكالمة من 7890 456 123 1+، يتم عرض الاسم كيني سميث تلقائيًا؛ يمكنك تحديد الاسم في الإعلام لفتح السجل.

‏‫ملاحظة‬

• إذا كان رقم الهاتف مقترنًا بأكثر من سجل واحد، فسيعرض الإعلام ما يصل إلى 3 سجلات وسيشير إلى وجود المزيد من السجلات مع رقم الهاتف هذا. حدد السجل المناسب.
• إذا تلقيت مكالمة أثناء انشغالك بمكالمة أخرى، فإن إعلام المكالمة الواردة سيوفر خيارًا إما لإنهاء المكالمة الحالية وقبول المكالمة الواردة أو رفض المكالمة الواردة والمتابعة مع المكالمة الحالية.

لتلقي المكالمة، حدد رد. يتم فتح لوحة الاتصال الهاتفي في Teams ويتم توصيل المكالمة.

يتم إنشاء نشاط مكالمة هاتفية ويظهر في المخطط الزمني للسجل. إذا تم حل رقم الهاتف تلقائيًا إلى سجل، فسيتم ملء الحقلين مكالمة من وبخصوص لنشاط المكالمة الهاتفية بشكل تلقائي. إذا لم تكن المكالمة الواردة مقترنة بأي سجل، يتم إنشاء نشاط مكالمة هاتفية فقط. لربط المكالمة بسجل أثناء المكالمة، حدد علامة التبويب تفاصيل، ثم حدد توصيل سجل.

عرض المكالمات الفائتة في Dynamics 365

إذا فاتتك مكالمة، فسيتم عرض إعلام في مركز الإعلامات داخل التطبيق في Dynamics 365. لعرض إشعار المكالمات الفائتة، حدد رمز الإعلامات (رمز الجرس) في الزاوية العلوية اليمنى من الصفحة. إذا قمت بالرد على المكالمة من تطبيق آخر، مثل Teams لسطح المكتب، فلا تعتبر المكالمة فائتة.

‏‫ملاحظة‬

يجب أن يكون المسؤول قد قام بتمكين وإعداد الإعلامات داخل التطبيق لتتمكن من عرض المكالمات الفائتة.

تحويل مكالمة Teams (إصدار أولي)

[هذا القسم عبارة عن وثائق نسخة مسبقة وهي عرضة للتغيير.]

مهم

• هذه ميزة إصدار أولي.
• الهدف من ميزات المعاينة ليس الاستخدام في الإنتاج وقد يكون لها دالات مقيدة. تخضع هذه الميزات لشروط الاستخدام التكميلية، وهي متاحة قبل الإصدار الرسمي حتى يتمكن العملاء من الوصول المبكر وتقديم التعليقات.

المتطلبات المسبقة: يجب أن يكون المسؤول الخاص بك قد قام بتشغيل ميزة تحويل المكالمات.

يمكنك تحويل مكالمة أحد العملاء إلى خط Teams الخاص بزميل أو إلى رقم هاتفه.

1. أثناء إجراء المكالمة، حدد المزيد من الخيارات (…)، ثم حدد تحويل (إصدار أولي).

   

   تم وضع مكالمة العميل قيد الانتظار.

2. في لوحة الاتصال، أدخل اسم زميلك أو رقم هاتفه.

3. (اختياري) إذا كنت تتصل بخط Teams الخاص بزميلك، فحدد ‏‫إعادة الاتصال إذا لم تكن هناك إجابة‬ للتأكد من إجراء تحويل آمن. وإلا، سيتم قطع الاتصال في حالة عدم الرد عليه. لا يتوفر هذا الخيار عند التحويل إلى رقم هاتف.

4. اتبع إحدى الخطوات التالية:

   • حدد تحويل، إذا كان المستلم متاحًا.
   • حدد إلغاء ثم استئناف للرجوع إلى العميل، إذا كان المستلم غير متاح.

   إذا كنت تقوم بالتحويل إلى خط Teams، فسيتلقى المستلم إشعار تحويل يتضمن معلومات عنك وعن العميل. بعد تحويل المكالمة، يتم التعامل معها على أنها مكالمة جديدة. في هذه الحالة، لا يتم نقل أي ملاحظات أو تسجيلات قمت بها أثناء المكالمة الأصلية إلى المستلم.

استشارة وتحويل مكالمة Teams (إصدار أولي)

[هذا القسم عبارة عن وثائق نسخة مسبقة وهي عرضة للتغيير.]

مهم

• هذه ميزة إصدار أولي.
• الهدف من ميزات المعاينة ليس الاستخدام في الإنتاج وقد يكون لها دالات مقيدة. تخضع هذه الميزات لشروط الاستخدام التكميلية، وهي متاحة قبل الإصدار الرسمي حتى يتمكن العملاء من الوصول المبكر وتقديم التعليقات.

المتطلبات المسبقة: يجب أن يكون المسؤول الخاص بك قد قام بتشغيل ميزة تحويل المكالمات.

يمكنك استشارة زميل قبل قيامك بتحويل مكالمة العميل إليه. يمكنك أيضًا استشارة زميل ثم الرد على العميل مباشرة دون تحويل المكالمة.

1. أثناء إجراء المكالمة، حدد المزيد من الخيارات (…)، ثم حدد استشارة ثم تحويل (إصدار أولي).

   

   يتم وضع العميل قيد الانتظار.

2. أدخل اسم أو رقم هاتف زميلك.

3. اتبع إحدى الخطوات التالية:

   • إذا كان المستلم متاحًا، فاتبع الخطوات التالية:

     1. حدد مكالمة. يتم عرض مدة الانتظار حتى تعرف المدة التي سينتظرها العميل.
     2. استشر زميلك.
     3. إذا كان زميلك على استعداد لتلقي المكالمة، فحدد تحويل.

     إذا كنت تقوم بالتحويل إلى خط Teams، فسيتلقى المستلم إشعار تحويل يتضمن معلومات عنك وعن العميل. بعد تحويل المكالمة، يتم التعامل معها على أنها مكالمة جديدة. في هذه الحالة، لا يتم نقل أي ملاحظات أو تسجيلات قمت بها أثناء المكالمة الأصلية إلى المستلم.

   • إذا كان المستلم غير متاح أو إذا كنت تريد الرد على العميل مباشرةً، فحدد إلغاء ثم استئناف للرجوع إلى العميل.

إضافة مشارك إلى مكالمة Teams جارية (إصدار أولي)

[هذا القسم عبارة عن وثائق نسخة مسبقة وهي عرضة للتغيير.]

مهم

• هذه ميزة إصدار أولي.
• الهدف من ميزات المعاينة ليس الاستخدام في الإنتاج وقد يكون لها دالات مقيدة. تخضع هذه الميزات لشروط الاستخدام التكميلية، وهي متاحة قبل الإصدار الرسمي حتى يتمكن العملاء من الوصول المبكر وتقديم التعليقات.

المتطلبات المسبقة: يجب أن يكون المسؤول قد قام بتشغيل ميزة إضافة أشخاص إلى المكالمات.

يمكنك إضافة مشارك إلى مكالمة Teams جارية. يمكن أن يكون المشارك المضاف مستخدما داخليا أو جهة اتصال خارجية. إذا كنت لا تريد أن يسمع المشاركون الحاليون صوت الرنين، فيمكنك إجراء المكالمة في الانتظار أثناء إضافة المشارك.

1. أثناء إجراء المكالمة، حدد أيقونة إضافة أشخاص وأدخل اسم أو رقم المشارك الذي تريد إضافته.

   

2. حدد مكالمة لإجراء المكالمة. عند الرد على المكالمة ، يتم تشغيل رسالة صوتية لإبلاغ المشاركين الآخرين بالمشارك الجديد.

‏‫ملاحظة

يمكنك إزالة مشارك من المكالمة عن طريق تحديد القائمة ثلاثية النقاط (...) بجوار اسم المشارك وتحديد إزالة. يتوفر هذا الخيار فقط عندما يكون هناك أكثر من مشاركين في المكالمة.

عرض الأنشطة مكالمة هاتفية

بعد إجراء مكالمة أو تلقيها، يتم تسجيل نشاط مكالمة هاتفية.

• إذا كانت المكالمة مقترنة بسجل، عرض نشاط مكالمة هاتفية في المواقع التالية:

  • على الجدول الزمني للسجل.
  • في صفحة أنشطتي . يعرض العمود بخصوص على الصفحة السجل المرتبط.

• إذا لم تكن المكالمة مقترنة بأي سجل:

  • يتم إنشاء نشاط مكالمة هاتفية وعرضه فقط في صفحة الأنشطة .

بشكل افتراضي، لا يتم تسجيل المكالمات التي لم يتم الرد عليها كنشاط. إذا كنت ترغب في تتبع المكالمات التي لم يتم الرد عليها، فاتصل ب المسؤول لتمكين توثيق محاولات المكالمات.

تحليل المكالمة

يمكنك تكوين ذكاء المحادثة لتحليل بيانات المكالمة في الوقت الحقيقي من خلال نظرة عامة وملخص، ونسخة مكتوبة ورؤى وعناصر إجرائية. مزيد من المعلومات: الحصول على بيانات المكالمة في الوقت الحقيقي من خلال مكالمة Teams

هل يتعذر عليك العثور على الخيارات في تطبيقك؟

هناك ثلاثة احتمالات:

• ليس لديك الترخيص أو الدور اللازم. تحقق من قسم متطلبات الترخيص والدور في أعلى هذه الصفحة.
• لم يقم المسؤول بتمكين الميزة.
• تستخدم مؤسستك تطبيقًا مخصصًا. راجع المسؤول للاطلاع على الخطوات الدقيقة. تتعلق الخطوات التي ورد وصفها في هذا المقال بتطبيقي مركز المبيعات وSales Professional الجاهزين للاستخدام.

المعلومات المرتبطة

تكوين طالب Microsoft Teams
الحصول على بيانات المكالمة في الوقت الحقيقي من خلال مكالمة Teams