تخزين المستندات المرتبطة بسجلات كيان Dynamics 365 Sales في SharePoint. يمكنك الوصول إلى هذه المستندات ومشاركتها وإدارتها بسرعة من تطبيق Sales من خلال التكامل مع SharePoint Online.
متطلبات الترخيص والأدوار
نوع المتطلب
يجب أن يتوفر لديك
الترخيص
Dynamics 365 Sales Enterprise أو Dynamics 365 Sales Enterprise أو Dynamics 365 Sales Professional مزيد من المعلومات: تسعير Dynamics 365 Sales
في مخطط الموقع، حدد إعدادات المبيعات، ثم ضمن الإعدادات القياسية، حدد توصيل SharePoint.
إذا لم يتوفر لدى مؤسستك اشتراك SharePoint، ستحتاج أولًا إلى شرائه.
في صفحة توصيل SharePoint بـ Dynamics 365 Sales، أدخل عنوان SharePoint لمؤسستك، وحدد توصيل SharePoint.
يحدث التكوين التالي في الخلفية:
يتم إنشاء موقع SharePoint فرعي مع عنوان URL الافتراضي الجذر لـ SharePoint. يتم استخدام عنوان URL هذا لتكوين SharePoint. على سبيل المثال، يتم إنشاء موقع فرعي /Dynamics 365/orgname تحت tenant.sharepoint.com.
يتم التحقق من صحة موقع SharePoint.
بشكل افتراضي، يتم تمكين SharePoint على الكيانات التالية:
العميل
جهة الاتصال
العميل المتوقع
الفرصة
عرض الأسعار
الفاتورة
المنتج
الموعد
مهمة
المكالمة الهاتفية
يتم إنشاء بنية المجلد استنادًا إلى كيان الحساب. وهذا يعني أن إنشاء المجلدات يتم تحت المجلد الخاص بالحساب ذي الصلة. على سبيل المثال، يتم إنشاء بنية المجلد التالي لمستند خاص بسجل فرصة المبيعات "100 دراجة" الذي يحتوي على حساب ذي صلة، شركة سفريات Margie.