إنشاء سجلات منافس أو تحريرها (مركز المبيعات)

يمكن أن يساعد تعقب منافسيك ونقاط القوة والضعف الخاصة بهم في الفوز بالمبيعات. استخدم Dynamics 365 Sales لتخزين التفاصيل حول المنافسين كي تتمكن أنت وزملاؤك من المشاركة والحصول دومًا على أحدث التفاصيل.

متطلبات الترخيص والأدوار

نوع المتطلب	يجب أن يتوفر لديك
الترخيص	Dynamics 365 Sales Premium أو Dynamics 365 Sales Enterprise مزيد من المعلومات: تسعير Dynamics 365 Sales
أدوار الأمان	أي دور مبيعات رئيسي، مثل البائع أو مدير المبيعات مزيد من المعلومات: أدوار المبيعات الرئيسية

إنشاء منافس

1. في مخطط الموقع، ضمن المبيعات، حدد المنافسون.

2. من شريط الأوامر، حدد جديد.

3. قم بملء بياناتك. واستخدم تلميحات الأدوات المتوفرة كدليل إرشادي لك.

4. في شريط الأوامر، حدد حفظ.

5. لإقران منافس بفرصة، حدد علامة تبويب الفرص، وحدد إضافة فرصة موجودة. في المربع بحث، حدد أيقونة "بحث"، ثم حدد فرصة من النتائج.

6. لإقران منافس بمنتج، حدد علامة تبويب مرتبط، ثم قم بتحديد المنتجات. حدد إضافة منتج موجود واستخدم أيقونة "بحث" لتحديد أحد المنتجات.

هل يتعذر عليك العثور على الخيارات في تطبيقك؟

هناك ثلاثة احتمالات:

• ليس لديك الترخيص أو الدور الضروري.
• لم يقم المسؤول بتمكين الميزة.
• تستخدم مؤسستك تطبيقًا مخصصًا. راجع المسؤول للاطلاع على الخطوات الدقيقة. تتعلق الخطوات التي ورد وصفها في هذا المقال بتطبيقي مركز المبيعات وSales Professional الجاهزين للاستخدام.

(راجع أيضًا)

موارد التعليمات لـ Dynamics 365 Sales