مشاركة عبر

إدارة سير العمل الشرطي بالتسلسلات

  • مقالة

تساعد التسلسلات مدراء المبيعات في الحصول على أفضل الممارسات من خلال تقديم مجموعة من الأنشطة المتتالية لاتباعها خلال اليوم. بإمكان المدير ربط التسلسلات بالعملاء المتوقعين والفرص التي تظهر في قائمة انتظار العمل الخاصة بالبائع، لمساعدة البائعين على تعيين أولويات أنشطتهم للتركيز على البيع وزيادة إنتاجيتهم والتوافق بشكل أفضل مع العمليات التجارية.

متطلبات الترخيص والأدوار

نوع المتطلب يجب أن يتوفر لديك
الترخيص Dynamics 365 Sales Enterprise أو Dynamics 365 Sales Premium أو Microsoft Relationship Sales
مزيد من المعلومات: تسعير Dynamics 365 Sales
أدوار الأمان مسؤول النظام أو مدير التسلسل أو مدير المبيعات
مزيد من المعلومات: أدوار الأمان المعرفة مسبقًا للمبيعات‬

متطلبات الأذونات لإدارة التسلسلات

يوضح الجدول التالي الأذونات المطلوبة لدور مستخدم لتنفيذ المهام على التسلسلات.

‏‫ملاحظة‬

بشكل افتراضي، تتوفر هذه الأذونات لأدوار أمان مسؤول النظام ومدير التسلسل ومدير المبيعات والبائع.

مهمة متعلقة بالتسلسل الأذونات المطلوبة
إنشاء وتحرير وحذف في صفحة أدوار الأمان، ضمن علامة التبويب الكيانات المخصصة، قم بتوفير أذونات إنشاء وقراءة وكتابة وحذف لكيان التسلسل. مزيد من المعلومات: أدوار الأمان والامتيازات
توصيل وقطع الاتصال في صفحة أدوار الأمان، ضمن علامة التبويب كيانات مخصصة، قم بتوفير أذونات للكيانات التالية:
- التسلسل: إنشاء وإلحاق بـ
- هدف التسلسل: إنشاء وقراءة وكتابة وإلحاق وإلحاق بـ وتعيين
- خطوة هدف التسلسل: إنشاء وقراءة وكتابة وإلحاق وتعيين
مزيد من المعلومات: أدوار الأمان والامتيازات

استخدام مصمم التسلسل

يمكنك استخدام مصمم التسلسل للقيام بالمهام التالية:

راجع ‏‫المتطلبات الأساسية

قبل البدء، تأكد من تكوين ميزة مسرع المبيعات في مؤسستك. مزيد من المعلومات: تكوين مسرع المبيعات.

هل يتعذر عليك العثور على الخيارات في تطبيقك؟

هناك ثلاثة احتمالات:

  • ليس لديك الترخيص أو الدور اللازم. تحقق من قسم متطلبات الترخيص والدور في أعلى هذه الصفحة.
  • لم يقم المسؤول بتمكين الميزة.
  • تستخدم مؤسستك تطبيقًا مخصصًا. راجع المسؤول للاطلاع على الخطوات الدقيقة. تتعلق الخطوات التي ورد وصفها في هذا المقال بتطبيقي مركز المبيعات وSales Professional الجاهزين للاستخدام.

الخطوة التالية: إنشاء تسلسل وتنشيطه

تكوين مسرع المبيعات
تحديد أولوية البنية الأساسية لبرنامج ربط العمليات التجارية للمبيعات باستخدام قائمة العمل