إنشاء مجموعة وحدة وإضافة وحدات إلى المجموعة
قم بتحديد الكميات أو القياسات التي تبيع منتجاتك أو خدماتك فيها باستخدام وحدات في Dynamics 365 Sales.
متطلبات الترخيص والأدوار
| نوع المتطلب | يجب أن يتوفر لديك |
|---|---|
| الترخيص | Dynamics 365 Sales Enterprise أو Dynamics 365 Sales Enterprise أو Dynamics 365 Sales Professional مزيد من المعلومات: تسعير Dynamics 365 Sales |
| أدوار الأمان | مدير المبيعات أو مدير محترفي المبيعات أو نائب رئيس المبيعات مزيد من المعلومات: أدوار الأمان المعرفة مسبقًا للمبيعات |
ما هي الوحدات ومجموعات الوحدات؟
الوحدات هي الكميات أو القياسات التي تبيع منتجاتك أو خدماتها بها. على سبيل المثال، إذا كنت تبيع لوازم الحدائق، قد تبيع البذور في وحدات من الحزم والصناديق والبالتات. وتعد مجموعة الوحدات مجموعة من هذه الوحدات المختلفة.
في Dynamics 365 Sales، تقوم أولًا بإنشاء مجموعة وحدة ثم إنشاء وحدات داخل هذه المجموعة.
ملاحظة
يرث جدول مجموعة الوحدة امتيازاته من جدول المنتج. على سبيل المثال، إذا كان المستخدم لديه امتيازات قراءة وكتابة على جدول المنتج، يحصل على نفس الامتيازات على جدول مجموعة الوحدة أيضا.
لنلق نظرةً على هاتين المهمتين، مستخدمين البذور كمثال.
إنشاء مجموعة وحدة وإضافة وحدات
بحسب تطبيق المبيعات الذي تستخدمه، يمكنك القيام بواحد مما يلي:
إذا كنت تستخدم تطبيق مركز المبيعات،
حدد تغيير المنطقة
في الزاوية اليسرى السفلية من خريطة الموقع، ثم حدد- اعدادات التطبيق.في مساحة كتالوج المنتج، حدد مجموعات الوحدات.
إذا كنت تستخدم تطبيق Sales Professional،
- في مخطط الموقع، حدد مجموعات الوحدات.
لإنشاء مجموعة وحدة جديدة، في شريط الأوامر، قم بتحديد جديد.
قم بملء المعلومات الخاصة بك، ثم قم بتحديد موافق.
أ. الاسم. اكتب اسما ذا معنى لمجموعة الوحدات. في مثالنا، ستكتب كلمة "أجهزة التلفزيون".
ب. الوحدة الأساسية. اكتب أصغر وحدة قياس شائعة سيتم بيع المنتج بها. في المثال الخاص بنا، اكتب كلمة "جزء". بإمكان الأمثلة الأخرى أن تشمل الصناديق أو الكراتين الأونصات أو الساعات أو الأطنان، بحسب المنتج.
ملاحظة
لا يمكنك حذف الوحدة الأساسية في مجموعة الوحدات.
لإضافة وحدات إلى مجموعة الوحدة، حدد علامة التبويب مرتبط، ثم قم بتحديد الوحدات.
في علامة تبويب وحدات، سوف ترى أن الوحدة الأساسية تمت إضافتها بالفعل. حدد إضافة وحدة جديدة.
في نموذج الإنشاء السريع: وحدة، قم بملء التالي، ثم حدد حفظ:
أ. الاسم. اكتب اسمًا ذا معنى للوحدة. في مثالنا الذي طرحنا، ستكتب "مربع".
ب. الكمية. اكتب الكمية التي ستتضمنها هذه الوحدة. على سبيل المثال، إذا كان الصندوق يحتوي على قطعتين، فسوف تكتب "2."
ج. الوحدة الأساسية. حدد وحدةً أساسيةً. ستحدد الوحدة الأساسية أدنى وحدة قياس للوحدة التي تقوم بإنشائها. وباستخدام المثال السابق، فسوف تحدد "قطعة."
الخطوات التالية التقليدية
- أو -
إنشاء حزم منتجات لبيع العديد من العناصر معًا
إعداد كتالوج منتجات: الإرشادات التفصيلية
هل يتعذر عليك العثور على الخيارات في تطبيقك؟
هناك ثلاثة احتمالات:
- ليس لديك الترخيص أو الدور اللازم. تحقق من قسم متطلبات الترخيص والدور في أعلى هذه الصفحة.
- لم يقم المسؤول بتمكين الميزة.
- تستخدم مؤسستك تطبيقًا مخصصًا. راجع المسؤول للاطلاع على الخطوات الدقيقة. تتعلق الخطوات التي ورد وصفها في هذا المقال بتطبيقي مركز المبيعات وSales Professional الجاهزين للاستخدام.