تخصيص طرق العرض
استخدم طرق العرض في Dynamics 365 Sales لتحديد طريقة عرض قائمة سجلات لكيان ما.
متطلبات الترخيص والأدوار
| نوع المتطلب | يجب أن يتوفر لديك |
|---|---|
| الترخيص | Dynamics 365 Sales Enterprise أو Dynamics 365 Sales Enterprise أو Dynamics 365 Sales Professional مزيد من المعلومات: تسعير Dynamics 365 Sales |
| أدوار الأمان | مدير المبيعات أو مدير محترفي المبيعات أو نائب رئيس المبيعات مزيد من المعلومات: أدوار الأمان المعرفة مسبقًا للمبيعات |
ما المقصود بطريقة عرض
تعرف طريقة العرض:
- الأعمدة التي يجب عرضها.
- عرض الأعمدة المعروضة.
- كيف يجب فرز قائمة السجلات بشكل افتراضي.
- ما عوامل التصفية الافتراضية المطبقة لتقييد السجلات التي تظهر في القائمة.
يتم عرض السجلات التي تظهر في طرق عرض فردية في قائمة -تسمى شبكة أحيانًا- كثيرا ما توفر خيارات بحيث يتمكن المستخدمين من تغيير الفرز الافتراضي وعرض الأعمدة وعوامل التصفية لرؤية البيانات المهمة بسهولة. تعرف طرق العرض أيضًا مصدر البيانات للمخططات التي يتم استخدامها في التطبيق.
أنواع طرق العرض
هناك نوعان من طرق العرض في Dynamics 365 Sales:
النظام والآراء العامة
طرق عرض النظام وطرق العرض العامة هي طرق عرض مضمنة في التطبيق أو تم إنشاؤها بواسطة أدوات التخصيص وإتاحتها لبعض المستخدمين أو جميعهم. باعتبارك مسؤول النظام أو مخصص النظام، يمكنك تحرير طرق العرض هذه. طرق عرض النظام أو طرق العرض العام هي طرق عرض خاصة يعتمد عليها التطبيق، موجودة لكيانات النظام أو يتم إنشاؤها تلقائيًا عند إنشاء كيانات مخصصة.
طرق عرض شخصية
يتم إنشاء طرق العرض الشخصية بواسطة مستخدمين فرديين. وتكون طرق العرض هذه مرئية فقط لهذا المستخدم أو لمستخدمين آخرين اختاروا مشاركة طرق عرضهم الشخصية معه. كمستخدم، يمكنك إنشاء طريقة عرض شخصية جديدة استنادًا إلى طريقة عرض النظام أو طريقة عرض عامة. لا يمكنك إنشاء طريقة عرض النظام أو طريقة عرض عامة استنادًا إلى طريقة عرض شخصية. تعرف على المزيد حول مشاركة طرق العرض الشخصية.
إنشاء طريقة عرض النظام
بحسب الترخيص الذي تملكه، حدد إحدى علامات التبويب التالية لمزيد من المعلومات:
- قم بتسجيل الدخول إلى Power Apps.
- اتبع الإرشادات الواردة في إنشاء طرق عرض التطبيق العامة أو المستندة إلى نموذج النظام وتحريرها لإنشاء طرق عرض النظام أو تخصيصها.
إنشاء طريقة عرض شخصية
أنشئ طرق عرض شخصية مع أعمدة وعوامل تصفية مناسبة بك. يمكنك فتح طريقة عرض موجودة وتعديل الأعمدة وتطبيق عوامل التصفية، وحفظها كطريقة عرض شخصية.
مزيد من المعلومات:
هل يتعذر عليك العثور على الخيارات في تطبيقك؟
هناك ثلاثة احتمالات:
- ليس لديك الترخيص أو الدور اللازم. تحقق من قسم متطلبات الترخيص والدور في أعلى هذه الصفحة.
- لم يقم المسؤول بتمكين الميزة.
- تستخدم مؤسستك تطبيقًا مخصصًا. راجع المسؤول للاطلاع على الخطوات الدقيقة. تتعلق الخطوات التي ورد وصفها في هذا المقال بتطبيقي مركز المبيعات وSales Professional الجاهزين للاستخدام.