إشعار
يتطلب الوصول إلى هذه الصفحة تخويلاً. يمكنك محاولة تسجيل الدخول أو تغيير الدلائل.
يتطلب الوصول إلى هذه الصفحة تخويلاً. يمكنك محاولة تغيير الدلائل.
توفر لوحات المعلومات في Dynamics 365 Sales عرضا شاملا لبيانات الأعمال القابلة للتنفيذ، مما يتيح لك مراقبة المقاييس الرئيسية وتحليلها عبر مؤسستك. تساعدك هذه المقالة على فهم كيفية استخدام لوحات المعلومات المعدة مسبقا لاكتساب رؤى حول أداء فريق المبيعات وتبسيط أنشطتك اليومية.
تستخدم لوحات المعلومات طرق العرض والقوائم والمخططات لإحضار بيانات ذات معنى وتقديمها لك في مكان واحد.
أين يمكن العثور على لوحات المعلومات
لفتح لوحات المعلومات، حدد لوحات المعلومات في خريطة الموقع.
لوحات المعلومات في تطبيق مركز المبيعات
يتضمن تطبيق مركز المبيعات لوحات معلومات جاهزة مسبقًا توفر رؤى سريعة حول بيانات المبيعات وأداء الفريق. تعرض لوحات المعلومات أرقام المبيعات اليومية المتعلقة بالعمل، مثل الأنشطة التي تعمل عليها، وتدفق المبيعات، والفرص المتاحة، والعملاء المتوقعين.
يستخدم مندوبو المبيعات أو المديرون مخطط تدفق المبيعات الجاهز لتصور الإيرادات لفرصة استنادًا إلى كل مرحلة من مراحل التدفق. مزيد من المعلومات: فهم مخطط تدفقات المبيعات ومراحله
تتضمن كل لوحة معلومات مبيعات مخططا قمعيا يعرض عدد الفرص في كل مرحلة من مراحل مسار المبيعات وإيراداتها المقدرة. يساعدك مخطط مسار التحويل على تصور مسار المبيعات وتحديد الفرص التي تحتاج إلى الاهتمام.
لوحة معلومات نشاط المبيعات
استخدم لوحة معلومات نشاط المبيعات لتتبع أهداف المبيعات والأداء، واتخاذ إجراء بشأن أهم الفرص والحسابات. توفر لوحة المعلومات هذه لقطة لمسار المبيعات وأهداف المبيعات والأنشطة. يمكنك رؤية تمثيل مرئي لخط أنابيب المبيعات الخاص بك ، وأهم الفرص ، والهدف المستهدف مقابل الإنجاز ، والعملاء المتوقعين حسب المصدر ، وأهم حساباتك ، وأنشطتك.
لوحة المعلومات الاجتماعية لنشاط المبيعات
استخدم لوحة المعلومات الاجتماعية لنشاط المبيعات للبقاء على اطلاع دائم باتصالات العملاء واتخاذ إجراء بشأن أهم الفرص والحسابات. توفر لوحة المعلومات هذه لقطة لمسار المبيعات وإعلامات حول متابعات العملاء من المساعد وأنشطتك. يمكنك رؤية تمثيل مرئي لخط أنابيب المبيعات الخاص بك، والفرص الرئيسية، والإشعارات حول اتصالات العملاء، والعملاء المحتملين حسب المصدر، وحساباتك الرئيسية، وأنشطتك. اعرف المزيد حول إخطارات المساعد.
لوحة معلومات المبيعات
استخدم لوحة معلومات المبيعات لإدارة أنشطتك اليومية بكفاءة والوصول إلى بيانات المبيعات بسرعة. توفر لوحة المعلومات هذه قائمة بالأنشطة المعينة لك، والفرص المفتوحة والعملاء المتوقعين، والحسابات النشطة، ومسار المبيعات.
تعتبر لوحة معلومات المبيعات لوحة معلومات ذات دفق متعدد، حيث يظهر كل دفق طريقة عرض لكيان.
لوحة معلومات أداء المبيعات
استخدم لوحة معلومات أداء المبيعات لتتبع أداء المبيعات واتخاذ الإجراءات اللازمة للوصول إلى أهداف المبيعات الخاصة بك. توفر لوحة المعلومات تمثيلا مرئيا لمسار المبيعات ومقاييس مفصلة حول أداء مبيعاتك. يمكنك رؤية أدائك الفردي وأداء فريقك.
لوحات المعلومات في تطبيق Sales Professional
يأتي تطبيق Sales Professional مزودًا بلوحات المعلومات المعدة مسبقًا والتي يمكنك استخدامها للحصول بسرعة على رؤى حول بيانات المبيعات وأداء الفريق.
لوحة معلومات المبيعات
استخدم لوحة معلومات المبيعات لإدارة أنشطتك اليومية بكفاءة والوصول إلى بيانات المبيعات بسرعة. توفر لوحة المعلومات هذه قائمة بالأنشطة المفتوحة المخصصة لك، والفرص المفتوحة والمحتملة، ومكالماتك الهاتفية.
تعتبر لوحة معلومات المبيعات لوحة معلومات ذات دفق متعدد، حيث يظهر كل دفق طريقة عرض لكيان.
| الرقم | الإجراء | الوصف |
|---|---|---|
| 1 | تطبيق/إخفاء المرشحات المرئية | حدد منطقة معينة في مخطط التصفية المرئية (على سبيل المثال، المنطقة الساخنة في مخطط الفرص حسب التصنيف ) لتحديث لوحة المعلومات وعمليات التدفقات لعرض البيانات التي تمت تصفيتها. |
| 2 | تطبيق عوامل التصفية العمومية | حدد إظهار عامل التصفية العمومي على شريط الأوامر، واختر عامل تصفية، وحدد تطبيق عامل التصفية للتنقل لأسفل أكثر في بياناتك. |
| 3 | تعيين لوحة معلومات كافتراضية | افتح لوحة المعلومات وحدد تعيين كافتراضي في خريطة الموقع لرؤيتها في كل مرة تقوم فيها بتسجيل الدخول إلى Sales Professional. |
| 4 | تعيين ترتيب الفرز | حدد الحقل الذي تريد فرز البيانات فيه في ساحة المشاركات. |
| 5 | تنفيذ إجراءات مجمعة | حدد سجلات متعددة، ثم حدد النقاط الثلاث (قائمة النقاط الثلاث) لتنفيذ إجراءات مجمعة على السجلات المحددة. |
| 6 | اتخاذ إجراء سريع بشأن السجل | حدد علامة القطع (قائمة ثلاثية النقاط) بجوار سجل في الدفق لتأهيل عميل متوقع بسرعة أو تعيينه لمستخدمين آخرين. |
لوحة معلومات ملخص مدير المبيعات
استخدم لوحة معلومات ملخص مدير المبيعات لتتبع أداء فريقك وتحديد الفرص التي تحتاج إلى الاهتمام ومساعدة فريقك على الوصول إلى أهداف المبيعات الخاصة بهم. توفر لوحة المعلومات هذه لمحة عامة عن خط أنابيب المبيعات وأداء فريقك.
يظهر مخطط الصفقات الناجحة مقابل الصفقات الضائعة عدد الفرص التي فاز بها المالك أو خسرها. وتتضمن لوحه المعلومات أيضًا مخططات تعرض بيانات مالية مهمة، مثل الإيراد المقدّر مقابل الإيراد الفعلى في الشهر.
لوحة معلومات ملخص Sales Professional
استخدم لوحة معلومات Sales Professional لإدارة أنشطتك اليومية بكفاءة، والوصول إلى بيانات المبيعات بسرعة، ورؤية أدائك في لوحة المتصدرين. توفر لوحة المعلومات هذه قائمة بالأنشطة المخصصة لك، والفرص المفتوحة والمحتملة، والحسابات النشطة، ولوحة المتصدرين للمبيعات، وخط أنابيب المبيعات الخاص بك.
لوحات معلومات خاصة بالجدول
بصرف النظر عن لوحات معلومات المبيعات ، يمكنك أيضا عرض لوحات المعلومات الخاصة بجدول / كيان. تتوفر لوحات المعلومات هذه لجداول الحسابات وجهات الاتصال والعملاء المحتملين والفرص والعروض والفواتير.
للاطلاع على لوحة المعلومات الخاصة بالجدول، افتح الجدول في تطبيق المبيعات. على سبيل المثال، حدد الفرص في خريطة الموقع، ثم في شريط الأوامر، حدد أوامر إضافية (قائمة ثلاثية النقاط) >افتح لوحات المعلومات. حدد إظهار عامل التصفية المرئيلرؤية الرسوم البيانية.
يمكنك استخدام عوامل التصفية العمومية أو المرئية لإظهار البيانات المهمة بالنسبة لك فقط.