استخدام المساعد لتوجيه اتصالات العملاء
يساعدك المساعد على البقاء على اطلاع باتصالات عملائك. من خلال تحليل تفاعلاتك وأنشطتك مع العملاء، يعرض المساعد بطاقات رؤى قابلة للتنفيذ لضمان عدم تفويت أي أنشطة مهمة مع عملائك. فيما يلي بعض الطرق التي يذكرك بها المساعد بالأنشطة القادمة:
- تقييم اتصالاتك وإعلامك عندما تمر بفترة قصيرة لم تسجل فيها جهة اتصال أو حساب أي نشاط.
- تحديد رسائل البريد الإلكتروني التي قد تكون في انتظار رد منك.
- تنبيهك باقتراب فرصة من تاريخ إغلاقها.
متطلبات الترخيص والأدوار
| نوع المتطلب | يجب أن يتوفر لديك |
|---|---|
| الترخيص | Dynamics 365 Sales Premium أو Dynamics 365 Sales Enterprise مزيد من المعلومات: تسعير Dynamics 365 Sales |
| أدوار الأمان | أي دور مبيعات رئيسي، مثل البائع أو مدير المبيعات مزيد من المعلومات: أدوار المبيعات الرئيسية |
المتطلبات
يجب أن يقوم المسؤول بتمكين المساعد قبل أن تتمكن من تجربته. للحصول على تفاصيل كاملة حول المتطلبات الأساسية، وكيفية تمكين الميزة، وكيفية إعدادها، راجع تكوين المساعد.
كيف وأين يساعد المساعد
يعمل المساعد على تحليل البيانات المتاحة له وينشئ مجموعة من بطاقات المعلومات، التي تتضمن كل واحدة منها رسالة تلخص محتوى البطاقة وتقدم مجموعة من الإجراءات. تقوم ميزة مساعد العلاقة بفرز البطاقات حسب الأولوية وبتصفيتها لسياقك الحالي. يمكنك الوصول إلى المساعد من خلال طرق متعددة في تطبيق Sales Insights.
ملاحظة
قد تختلف المواقع التي يمكنك الوصول منها إلى المساعد وفقًا للتكوين الذي حدده المسؤول.
شريط التنقل: عند تحديد أيقونة المصباح لفتح المساعد، تظهر بطاقات المعلومات في جزء كما هو مبين في المثال التالي.
لوحات المعلومات: انتقل إلى لوحة المعلومات الخاصة بك وسيتم عرض عنصر واجهة مستخدم المساعد في طريقة عرض لوحة المعلومات الاجتماعية لنشاط المبيعات.
الكيانات: يعرض عنصر واجهة مستخدم المساعد بطاقات المعلومات ذات الصلة بالكيانات وجهات الاتصال والعملاء المتوقين والفرص والحالات التالية. تعتبر الصورة التالية مثالًا لعنصر واجهة مستخدم المساعد معروضة على كيان.
ما البطاقات التي أراها؟
عندما تفتح المساعد باستخدام شريط التنقل أو لوحة المعلومات، سترى البطاقات التي تكون مالكًا لها أو جزءًا من فريق يمتلك البطاقة.
ملاحظة
تُعد بطاقات الاجتماع خاصة ويتم عرضها للمستخدمين الذين هم إما المالك أو المنظم أو الحاضرين في الاجتماع.
عندما تفتح المساعد من خلال سجل كيان، سترى البطاقات التي تنتمي إلى السجل أو السجلات ذات الصلة. تختلف قائمة السجلات ذات الصلة من كيان إلى آخر:
- الحساب: الحساب وجهات الاتصال والفرص والحوادث ذات الصلة.
- الفرصة: الفرصة وجهات الاتصال المرتبطة بها.
- الحادث: الحادث وجهات الاتصال والحسابات المرتبطة به.
- العميل المتوقع: العميل المتوقع وجهات الاتصال المرتبطة به.
- الكيان المخصص: الحسابات وجهات الاتصال ذات الصلة.
- جميع الكيانات الأخرى: الكيان نفسه فقط.
كيف يتم تصنيف بطاقات المعلومات؟
تم تصنيف بطاقات المعلومات إما كإعلامات تحتاج إلى انتباه فوري، أو معلومات توفر بيانات سيتم التعامل معها في وقت لاحق.
تعرض الإعلامات بطاقات معلومات حول العناصر والأحداث القادمة والمستحقة. وهي تتضمن بطاقات الاجتماعات القادمة لأي اجتماعات مجدولة لليوم بالإضافة إلى تذكيرات تتعلق بالعناصر التي تحتاج إلى انتباه.
ملاحظة
ستظهر أي بطاقات معلومات مخصصة أنشأتها مؤسستك عبر استوديو المساعد كتذكيرات.
المعلومات: عرض الاقتراحات استنادًا إلى النماذج التي تعتمد على الذكاء الاصطناع لأمور تحتاج إلى انتباهك. على سبيل المثال، قد تقوم بطاقة بتمييز بريد إلكتروني يتضمن توجهًا سلبيًا قد يعرّض الفرصة للخطر، أو يقترح طرقًا لتعيين فرصة كأولوية، أو يقترح عملية بيع متلازم، أو يطالبك بمراجعة عناصر حديثة تم التقاطها بشكل تلقائي.
خصائص فئات بطاقات المعلومات
بشكل افتراضي، تظهر أهم خمس بطاقات معلومات في المساعد للاجتماعات القادمة والتذكيرات والمعلومات. حدد إظهار المزيد لعرض المزيد من البطاقات المتوفرة. يعرض العنوان العدد الإجمالي لبطاقات المعلومات المتوفرة لك أو للسجل الذي ترتبط به في كل فئة.
في هذا المثال، أنت تستعرض فئة التذكيرات. يحدد العنوان العدد الإجمالي للتذكيرات المتوفرة وهو 13. تظهر الخمسة الأخيرة، مع معلومات تلخيصية متعلقة بها.
لعرض التفاصيل الكاملة للنشاط، حدد البطاقة. في هذا المثال، قمنا بتحديد الاجتماع تغيّرت المرحلة. يمكنك تحديد فتح لعرض مزيد من التفاصيل.
يمكنك تنفيذ إجراءات على البطاقة، مثل فتح أو تأجيل أو رفض أو إعجاب أو عدم الإعجاب. يقدم القسم التالي وصفًا لهذه الإجراءات.
عناصر بطاقة معلومات
يعرض المساعد، عند فتحه، اسم كل بطاقة بالإضافة إلى وصف أساسي لها. حدد البطاقة وافتحها لعرض المزيد من التفاصيل. تتكون البطاقة عادةً من عناصر تم توضيحها في الصورة التالية.
منطقة المحتوى الأساسي: تُظهر هذه المنطقة عنوان السجل الذي تشير إليه البطاقة وملخص للسجل ونوع البطاقة ومعلومات أساسية أخرى.
منطقة الإجراءات: توفر ارتباطات مناسبة لمساعدتك على إكمال أي نوع إجراء أوصت البطاقة به. يختلف نوع الارتباطات وعددها (لغاية اثنين) باختلاف نوع البطاقة. مزيد من المعلومات: مرجع بطاقات المعلومات
تأجيل: يختلف وقت التأجيل بحسب نوع البطاقة. سيتم تأجيل كافة البطاقات ذات الأولوية العالية والبطاقات من النوع "اليوم" لمدة ساعة واحدة، أما جميع البطاقات الأخرى فسيتم تأجيلها لمدة 24 ساعة. بعد انتهاء وقت التأجيل، ستصبح البطاقة مرئية مرة أخرى.
رفض: حدد الزر لرفض البطاقة بشكل دائم، بغض النظر عما إذا كنت قد أكملت الإجراء الذي أوصت به.
ملاحظة
- عند تأجيل بطاقة أو رفضها، تظهر رسالة تأكيد لوقت محدد. إذا لم تتراجع عن الإجراء قبل انتهاء الوقت، فيستم تأجيل البطاقة أو رفضها بشكل تلقائي. يمكنك تكوين مدة عرض رسالة التأكيد. مزيد من المعلومات: تكوين مساعد Sales Insights
- بعد مرور فترة زمنية معينة، يتم تجاهل بطاقات المعلومات بشكل تلقائي إذا لم يتم تنفيذ أي إجراء على البطاقات.
التعليقات: تساعدك على تقديم تعليقات حول ما إذا كانت البطاقة مفيدة لك أم لا. بإمكان التعليقات أن تساعد Microsoft ومسؤولي مؤسستك على تحسين تجربة البطاقة وجعلها أكثر إفادة لك. مزيد من المعلومات: عرض مقاييس استخدام البطاقات
هل يتعذر عليك العثور على الخيارات في تطبيقك؟
هناك ثلاثة احتمالات:
- ليس لديك الترخيص أو الدور اللازم. تحقق من قسم متطلبات الترخيص والدور في أعلى هذه الصفحة.
- لم يقم المسؤول بتمكين الميزة.
- تستخدم مؤسستك تطبيقًا مخصصًا. راجع المسؤول للاطلاع على الخطوات الدقيقة. تتعلق الخطوات التي ورد وصفها في هذا المقال بتطبيقي مركز المبيعات وSales Professional الجاهزين للاستخدام.
المعلومات المرتبطة
تكوين المساعد
تشغيل بطاقات المعلومات أو إيقاف تشغيلها
مرجع بطاقات المعلومات