تمكين إنشاء الأوامر من عروض الأسعار
تتضمن عروض الأسعار بيانات مهمة حول العملاء والمنتجات التي يهتمون بها. عندما تقوم بتمكين إنشاء الأوامر من عروض الأسعار، يتيح هذا الخيار للبائعين إنشاء أمر من عرض أسعار بسرعة بحيث يتم ملء معظم التفاصيل في أمر الشراء من عرض الأسعار بشكل مسبق.
متطلبات الترخيص والأدوار
| نوع المتطلب | يجب أن يتوفر لديك |
|---|---|
| الترخيص | Dynamics 365 Sales Professional مزيد من المعلومات: تسعير Dynamics 365 Sales |
| أدوار الأمان | مسؤول النظام أو مدير Sales Professional مزيد من المعلومات: أدوار الأمان المعرفة مسبقًا للمبيعات |
تمكين إنشاء عرض الأسعار
تأكد من أنك تتمتع بدور مدير Sales Professional أو مسؤول النظام.
في خريطة موقع تطبيق Sales Professional، حدد إعدادات المبيعات.
ملاحظة
هذه الميزة غير مدعومة لتراخيص Sales Enterprise و Sales Premium، وبالتالي فإنها غير متوفرة في تطبيق مركز المبيعات..
ضمن إعدادات متقدمة، حدد إعدادات عرض الأسعار.
لتمكين إنشاء أوامر من عروض الأسعار، عيّن الخيار تمكين الإنشاء التلقائي لأمر من عرض أسعار إلى ممكّن.
حدد حفظ..
افتح عرض أسعار، ثم قم بتنشيطه وتحقق مما إذا كان الخيار إنشاء أمر متوفرًا في شريط الأوامر. يمكنك الآن تحديد إنشاء أمر لإنشاء أمر بالاستناد إلى عرض الأسعار.
هل يتعذر عليك العثور على الخيارات في تطبيقك؟
هناك ثلاثة احتمالات:
- ليس لديك الترخيص أو الدور اللازم. تحقق من قسم متطلبات الترخيص والدور في أعلى هذه الصفحة.
- لم يقم المسؤول بتمكين الميزة.
- تستخدم مؤسستك تطبيقًا مخصصًا. راجع المسؤول للاطلاع على الخطوات الدقيقة. تتعلق الخطوات التي ورد وصفها في هذا المقال بتطبيقي مركز المبيعات وSales Professional الجاهزين للاستخدام.