إنشاء بطاقات مخصصة في المساعد
استخدم المساعد لإنشاء بطاقات إجراءات مخصصة تساعد في عرض بطاقات المعلومات الخاصة بمؤسستك.
متطلبات الترخيص والأدوار
| نوع المتطلب | يجب أن يتوفر لديك |
|---|---|
| الترخيص | Dynamics 365 Sales Premium مزيد من المعلومات: تسعير Dynamics 365 Sales |
| أدوار الأمان | مسؤول النظام أو مخصص النظام مزيد من المعلومات: أدوار الأمان المعرفة مسبقًا للمبيعات |
ما هي بطاقات الإجراءات أو بطاقات المعلومات؟
توفر لك بطاقات الإجراءات أحدث المعلومات حول البريد الإلكتروني والاجتماعات والكثير غيرها في Dynamics 365 for Customer Engagement. تذكرك هذه البطاقات بالأنشطة المقبلة، وتقيّم الاتصالات ويقترح متى يكون الوقت مناسبًا للوصول إلى جهة اتصال كانت نشطة لفترة من الوقت، ويحدد رسائل البريد الإلكتروني التي ربما تنتظر ردًا منك؛ وينبهك عند اقتراب فرصة ما من تاريخ إغلاقها؛ والمزيد يتم عرض هذه البطاقات في نماذج ولوحات معلومات وفي كل أنحاء التطبيق لتوفير المعلومات ذات الصلة للسياق الذي تعمل فيه في الوقت الراهن. مزيد من المعلومات: مرجع بطاقات الإجراءات
تحتوي بطاقات الإجراءات على العناصر الأساسية التالية:
-
الإجراءات العامة: تتكون المزيد من الخيارات من الأزرار التالية القابلة للتطبيق:
- زر التأجيل: يُخفى البطاقة مؤقتًا. يختلف وقت التأجيل بحسب نوع البطاقة. بمجرد انتهاء وقت التأجيل، ستصبح البطاقة مرة أخرى مرئية.
- زر الرفض: رفض البطاقة بشكل دائم، بغض النظر عما إذا كنت قد أكملت الإجراء.
- منطقة الإجراءات: توفر ارتباطات مناسبة سوف تساعدك على إكمال أي نوع إجراء أوصت البطاقة به. يختلف الرقم (لغاية اثنين) وأنواع الارتباطات المتوفرة هنا باختلاف نوع البطاقة.
- منطقة المحتوى الأساسي: تُظهر هذه المنطقة عنوان السجل الذي تشير إليه البطاقة وملخص للسجل ونوع البطاقة ومعلومات أساسية أخرى. انقر في أي مكان في هذه المنطقة (ولا تنقر على الزرين) لفتح العنصر ذي الصلة، والذي قد يكون سجل Dynamics 365 for Customer Engagement أو رسالة بريد إلكتروني.
إنشاء بطاقة مخصصة
يمكنك إنشاء هذه البطاقات المخصصة بطريقتين:
كمدير مبيعات أو مسؤول، يمكنك إنشاء بطاقات معلومات مخصصة (تُعرف ببطاقات الإجراء) باستخدام المساعد الذي يستند إلى Microsoft Flow. يوفر لك هذا واجهة مستخدم رسومية لإنشاء بطاقات مخصصة. لمزيد من المعلومات، راجع معاينة: إدارة بطاقات المعلومات.
ملاحظة
ننصحك باستخدام المساعد لإنشاء بطاقات معلومات مخصصة.
كمطور، يمكنك إنشاء أنواع بطاقات وفقًا لمتطلباتك التنظيمية وإتاحتها للمستخدمين. لمزيد من المعلومات، راجع عينة: إنشاء نوع بطاقات معلومات مخصصة.
ملاحظة
لاستخدام هذه الميزة، يجب شراء ترخيص Dynamics 365 Sales Insights أو بدء استخدام إصدار تجريبي لاستخدام ميزات Sales Insights.
هل يتعذر عليك العثور على الخيارات في تطبيقك؟
هناك ثلاثة احتمالات:
- ليس لديك الترخيص أو الدور اللازم. تحقق من قسم متطلبات الترخيص والدور في أعلى هذه الصفحة.
- لم يقم المسؤول بتمكين الميزة.
- تستخدم مؤسستك تطبيقًا مخصصًا. راجع المسؤول للاطلاع على الخطوات الدقيقة. تتعلق الخطوات التي ورد وصفها في هذا المقال بتطبيقي مركز المبيعات وSales Professional الجاهزين للاستخدام.