نظرة عامة على التسلسلات الهرمية المرئية

يمكن لمؤسستك الآن رؤية بيانات العملاء والعمل معها في تخطيط هرمي مرئي، ما يوفر رؤية فورية عبر البيانات ذات الصلة. يمكن للتسلسلات الهرمية المرئية عرض جداول البيانات القياسية والمخصصة بصريا، ومجموعة واسعة من علاقات البيانات.

• يقوم المسؤولون بتصميم التسلسلات الهرمية للمؤسسة ونشرها في مصمم التسلسل الهرمي.
• يمكن للمستخدمين عرض السجلات وتحريرها دون الحاجة إلى ترك التسلسل الهرمي، مما يسمح باستخدام التدرج الهرمي كمساحة عمل أساسية.
• يمكن للمستخدمين التنقل بسهولة وتغيير تخطيط التسلسل الهرمي ليناسب تفضيلاتهم.

شاهد هذا الفيديو للحصول على نظرة عامة سريعة على التسلسل الهرمي المرئي:

أنواع التسلسلات الهرمية

التسلسلات الهرمية المرئية مرنة، ما يسمح لك بعرض البيانات من جدول واحد أو جداول متعددة أو مزيج من كليهما.

جدول واحد

يتم إنشاء التسلسلات الهرمية من البيانات في جدول واحد مع علاقة مرجعية ذاتية تسمح لكل صف في الجدول بالإشارة إلى الصف الأصل الخاص به. على سبيل المثال، يمكن أن تشير الحسابات إلى حسابها الأصلي، ما يسمح بتعريف تسلسل هرمي للحسابات.

تظهر لقطات الشاشة التالية مثالا للتسلسل الهرمي للحسابات في جدول واحد في المصمم وكيفية ظهوره للمستخدمين.

• في طريقة عرض المصمم، يصمم المسؤولون تسلسلا هرميا لجدول واحد عن طريق تحديد توسيع كافة المستويات للجدول في المصمم.
  
• يعرض المستخدمون التسلسل الهرمي لحساب محدد وتوابعه ذات الصلة.
  

متعدد الجداول

يمكن أن تتضمن التسلسلات الهرمية أيضا بيانات من جداول مختلفة بشكل مرئي. على سبيل المثال، قد ترغب في تزويد البائعين بعرض حساب يعرض الفرص وجهات الاتصال ذات الصلة كما هو موضح أدناه.

• في طريقة عرض المصمم، يقوم المسؤولون بتصميم تسلسل هرمي يتضمن جداول متعددة عن طريق إضافة عناصر فرعية للجداول ذات الصلة.
  

• في طريقة عرض المستخدم، يظهر التسلسل الهرمي الحساب وجهات الاتصال المرتبطة به والفرص المفتوحة والفرص المغلقة.
  

مختلط

في التسلسل الهرمي متعدد الجداول، يمكن تكوين أي جدول يحتوي على بيانات مرجعة ذاتيا لإظهار جميع المستويات. يسمح هذا بسيناريوهات مثيرة للاهتمام مثل إظهار جهات الاتصال مع جهات الاتصال التابعة في المثال أعلاه.

القدرات الرئيسية للتسلسل الهرمي المرئي

تتضمن ميزة التسلسل الهرمي المرئي القدرات الرئيسية التالية:

• تخصيص الإطارات المتجانبة: يقوم المسؤولون بتخصيص تجانبات التسلسل الهرمي باختيار الحقول التي سيتم عرضها على لوحة، وإذا تم عرض تسميات وصفية، وإذا كان يجب عرض صورة، وحجم اللوحات ولونها.
• التنقل لأسفل: التنقل عبر مستويات مختلفة من البيانات الهرمية. يمكنك توسيع الفروع وطيها، والتكبير والتصغير، والتبديل بين التخطيطات العمودية والأفقية للحصول على عرض واضح لبنية البيانات.
• الإجراءات السريعة: يمكن للمستخدمين اتخاذ إجراءات سريعة على لوحة لإضافة سجل أو إقران سجل موجود، أو الانتقال إلى تفاصيل ملء الشاشة.
• جزء التفاصيل القابلة للتحرير بالكامل: حدد لوحة لعرض الجزء الجانبي الذي يوفر القدرة الكاملة لعرض تفاصيل السجل وتحريرها. قم بتوسيع الجزء الجانبي بسهولة إلى وضع ملء الشاشة. تعرض لقطة الشاشة التالية مثالا لجزء التفاصيل لسجل جهة اتصال.
  

البدء في التدرج الهرمي المرئي

للبدء في التدرج الهرمي المرئي، اتبع الخطوات التالية:

1. يصمم المسؤول تسلسلا هرميا.
2. يمنح المسؤول حق الوصول إلى التسلسلات الهرمية.
3. يضيف المسؤول نقطة إدخال التسلسل الهرمي View إلى الكيان المطلوب.
4. يقوم المسؤول بمعاينة التدرج الهرمي ونشره إلى المؤسسة.
5. يعرض المستخدمون البيانات في تسلسل هرمي.