نظرة عامة على مهمة العمل
تعيين العمل هو ميزة من ميزات Dynamics 365 Sales التي تعمل على أتمتة تعيين العملاء المتوقعين وفرص المبيعات والرؤى إلى فريق المبيعات. إنشاء شرائح بسهولة تجميعها وتحديد أولويات العملاء المتوقعين وفرص التحديث الجديدة أو المحدثة. وصل الشرائح بتسلسل من الأنشطة لإرشاد البائعين خلال عملية المبيعات الخاصة بك. في النهاية، قم بإنشاء قواعد لتعيين السجلات تلقائيا إلى البائعين، مع تحرير الوقت لعمل أكثر إنتاجية.
تتوفر مهمة العمل في إصدار مسرع المبيعات 9.1.23074.10021 ويتم طرحها على مراحل في مناطق مختلفة.
متطلبات الترخيص والأدوار
| نوع المتطلب | يجب أن يتوفر لديك |
|---|---|
| الترخيص | Dynamics 365 Sales Premium، وDynamics 365 Sales Enterprise, او Microsoft Relationship Sales |
| أدوار الأمان | مسؤول النظام أو مدير التسلسل أو مدير المبيعات |
المتطلبات
تم تكوين مسرع المبيعات في مؤسستك.
مكونات مهمة العمل
تم بناء التنفيذ التلقائي تعيين العمل حول ثلاثة مكونات: الشرائح و التسلسلات وقواعد التعيين.
تقوم الشرائح بتصنيف السجلات بناء على معايير معينة، مثل الموقع والمصدر. على سبيل المثال، قد يكون لديك شريحة من العملاء المتوقعين من العروض التجارية في المملكة المتحدة.
التسلسلات هي الخطوات التي يتبعها البائعون وهم يحرزون تقدما خلال عملية البيع. تساعد التسلسلات المحددة البائعين الجدد على أن يكونوا أكثر فعالية بشكل أسرع. فهم يتأكدون من أن فريق المبيعات بأكمله - من أصغر مندوب مبيعات إلى بائعين مرسلين إلى البائعين - على نفس الصفحة.
تقوم المقاطع بتوصيل السجلات بالتسلسلات. على سبيل المثال، قد تكون عملية المبيعات الخاصة بك عملية مثل هذا: "إذا كان أحد العملاء المتوقعين يأتي من عرض تجاري في المملكة المتحدة" (مقطع)، دائما "متابعة مع بريد إلكتروني في غضون ثلاثة أيام عمل" (التسلسل).
قواعد التعيين هي مجموعات من الشروط التي تقوم تلقائيا بتعيين السجلات المتطابقة إلى البائعين أو فرق المبيعات. يمكنك إنشاء قواعد التعيين للفرص والعملاء المتوقعين والرؤى.
على سبيل المثال، قد يكون لديك قاعدة معينة لكل العملاء المتوقعين من العروض التجارية في المملكة المتحدة إلى فريق المبيعات في لندن.
هل يتعذر عليك العثور على الخيارات في تطبيقك؟
هناك ثلاثة احتمالات:
- ليس لديك الترخيص أو الدور اللازم. تحقق من قسم متطلبات الترخيص والدور في أعلى هذه الصفحة.
- لم يقم المسؤول بتمكين الميزة.
- تستخدم مؤسستك تطبيقًا مخصصًا. راجع المسؤول للاطلاع على الخطوات الدقيقة. تتعلق الخطوات التي ورد وصفها في هذا المقال بتطبيقي مركز المبيعات وSales Professional الجاهزين للاستخدام.