يوفر Microsoft Word طرقًا فعالة لعرض بيانات Dynamics 365 Sales الخاصة بك في مستند موحد ومنسق بشكل جيد. استخدم قوالب Word بحيث تتأكد من أن جميع المستندات التي ترسلها إلى عملائك تتميز بشكل متسق وفقًا لإرشادات العلامة التجارية لمؤسستك. يمكنك إنشاء قالب خاص بك ومشاركته بسهولة مع الآخرين.
متطلبات الترخيص والأدوار
نوع المتطلب
يجب أن يتوفر لديك
الترخيص
Dynamics 365 Sales Enterprise أو Dynamics 365 Sales Enterprise أو Dynamics 365 Sales Professional مزيد من المعلومات: تسعير Dynamics 365 Sales
اتبع الخطوات الواردة في هذه المقالة لإنشاء قوالب Word بنجاح في Dynamics 365 Sales Professional.
الخطوة 1: إنشاء قالب Word
تأكد من أنك تؤدي دور مسؤول النظام في Dynamics 365 Sales Professional.
في مخطط الموقع، حدد إعدادات المبيعات.
ضمن إعدادات متقدمة، حدد قوالب Excel وWord.
حدد قالب جديد.
في جزء إنشاء نوع القالب، حدد قالب Word، ثم حدد التالي.
في جزء تحديد الكيان، حدد الكيان الذي ينطبق عليه القالب. يستخدم القالب بيانات من هذا الكيان.
لإضافة الحقول التي تريد تضمينها في قالب Word، حدد اختيار الكيانات المرتبطة. يفتح مربع الحوار نظرة عامة على الإعدادات.
تحدد العلاقات التي تختارها على هذه الشاشة الكيانات والحقول التي ستتوفر لاحقًا عندما تقوم بتعريف قالب Word. حدد فقط العلاقات التي تحتاج إليها لإضافة بيانات Dynamics 365 Sales Professional إلى قالب Word. عندما تنتهي، حدد تم.
فيما يلي بعض الأمثلة حول علاقات كيان الحساب:
علاقة واحد إلى متعدد. قد يكون هناك جهات اتصال متعددة لحساب.
علاقة متعدد إلى واحد. يمكن أن يمتلك العميل المتوقع أو جهة الاتصال عدة حسابات.
علاقة متعدد إلى متعدد. قد يكون هناك قوائم تسويق متعددة لحساب. قد يكون هناك حسابات متعددة لقائمة تسويق.
ملاحظة
للتأكد من تنزيل المستندات في الوقت المناسب، يوجد حد أعلى من 100 على عدد السجلات ذات الصلة المرتجعة لكل علاقة. على سبيل المثال، إذا كنت تقوم بتصدير قالب لحساب، وتحتاج إلى تضمين قائمة جهات الاتصال الخاصة به، فسيرجع المستند على الأكثر 100 من جهات اتصال الحساب.
في جزء تحديد الكيان، حدد التالي.
في جزء تنزيل القالب، حدد تنزيل الملف لإنشاء ملف Word على جهاز الكمبيوتر المحلي الخاص بك مع تضمين الكيان المصدر كبيانات XML.
عند الانتهاء من إنشاء قالب Word بالطريقة التي تريدها، احفظه بحيث يمكنك تحميله إلى Dynamics 365 Sales Professional.
بإمكان المسؤول استخدام الصفحة إعدادات متقدمة لتحميل قالب Word في Dynamics 365 Sales Professional.
ملاحظة
بإمكان المستخدمين في مؤسستك رؤية القوالب المتوفرة لهم عن طريق تحديد الزر قوالب Word على شريط الأوامر في قائمة السجلات.
في مخطط الموقع، حدد إعدادات المبيعات.
ضمن إعدادات متقدمة، حدد قوالب Excel وWord.
حدد تحميل قالب.
في جزء تحميل القالب، حدد اختيار ملف. ابحث عن الملف الذي تريد تحميله وحدده.
حدد تحميل.
في جزء الملخص، راجع الملف الذي تقوم بتحميله، ثم حدد إنهاء.
هل يتعذر عليك العثور على الخيارات في تطبيقك؟
هناك ثلاثة احتمالات:
ليس لديك الترخيص أو الدور اللازم. تحقق من قسم متطلبات الترخيص والدور في أعلى هذه الصفحة.
لم يقم المسؤول بتمكين الميزة.
تستخدم مؤسستك تطبيقًا مخصصًا. راجع المسؤول للاطلاع على الخطوات الدقيقة. تتعلق الخطوات التي ورد وصفها في هذا المقال بتطبيقي مركز المبيعات وSales Professional الجاهزين للاستخدام.
)، ثم الإعدادات المتقدمة.
