إدارة الملاحظات
يمكنك مشاهدة الملاحظات المقترنة بسجل في القسم ملاحظات من تفاصيل السجل.
ملاحظة
يمكنك إقران التعليقات التوضيحية فقط مع تلك الكيانات المخصصة التي تم إنشاؤها باستخدام الخاصية CreateEntityRequest.HasNotes
متطلبات الترخيص والأدوار
| نوع المتطلب | يجب أن يتوفر لديك |
|---|---|
| الترخيص | Dynamics 365 Sales Enterprise أو Dynamics 365 Sales Enterprise أو Dynamics 365 Sales Professional أو Microsoft Relationship Sales مزيد من المعلومات: تسعير Dynamics 365 Sales |
| أدوار الأمان | أي دور مبيعات رئيسي، مثل البائع أو مدير المبيعات مزيد من المعلومات: أدوار المبيعات الرئيسية |
ما الإجراءات التي يمكن تنفيذها؟
يمكنك القيام بالإجراءات التالية في قسم الملاحظات :
| لإجراء ذلك | قم بما يلي |
|---|---|
| افتح قائمة الملاحظات. | المس الملاحظات. |
| مشاهدة صورة مقترنة بملاحظة. | المس اسم الصورة. |
| فتح ملاحظة أو تحريرها | المس الملاحظة. |
| اتخذ مزيد من الإجراءات، مثل تغيير السجل المتصل أو حذف ملاحظة. | اضغط على  . |
| إنشاء ملاحظة. | المس إضافة ملاحظة. |
إضافة ملاحظة
يمكنك تنفيذ إجراء من الإجراءات التالية:
عند عرض تفاصيل سجل لم يتم إضافة أي ملاحظات إليه بعد، المس إضافة ملاحظة.
عند عرض تفاصيل سجل تم إضافة أي ملاحظات إليه بالفعل، المس إضافة ملاحظة.
عند عرض قائمة بالملاحظات، المس
في الزاوية العلوية اليمنى من صفحة الملاحظات.
من شريط التنقل في أسفل الشاشة، المس
، ثم المس ملاحظة.
في نموذج الملاحظة، أدخل عنوانًا ونصًا لملاحظتك.
يمكنك تنفيذ الإجراءات التالية من شريط الأوامر السفلي أثناء إضافة نص إلى الملاحظة.
Icon الوصف 
إرفاق ملف أو صورة مخزنة على الجهاز المحمول. 
التقط صورة من كاميرا المحمول وإرفاقها بالملاحظة. 
انسخ محتوى الملاحظة. ملاحظة
إذا كنت تقوم بإضافة الملاحظة باستخدام شريط التنقل في أسفل الشاشة، يجب توصيل الملاحظة بالسجل الذي تتعلق به. انقر فوق التالي، ثم حدد السجل الذي تريد ربطه بالملاحظة. مزيد من المعلومات حول التعليق التوضيحي: التعليق التوضيحي EntityType
المس حفظ.
فتح ملاحظة أو تحريرها
يمكنك فتح ملاحظة من خلال بطاقة الملاحظة. عند فتح ملاحظة، يمكنك إجراء تغييرات على الملاحظة كما تريد، ثم المس حفظ.
حذف ملاحظة
يمكنك حذف ملاحظة عندما لم تعد هناك حاجة إليها.
في بطاقة الملاحظة، المس
، ثم المس حذف.
تغيير السجل المتصل
يمكنك تغيير السجل الذي يتم إضافة ملاحظة له عندما لم تعد ذات صلة بالسجل الحالي.
في بطاقة الملاحظة، المس
، ثم المس تغيير السجل المتصل.
في الصفحة بخصوص، إما أن تقوم بتحديد سجل جديد أو المسالبحث للبحث عن السجل الذي تريده.
بعد تحديد سجل، المس تم.
تتم إزالة الملاحظة من السجل الحالي وإرفاقها بالسجل المحدد.