إدارة الفرص باستخدام طريقة عرض المسار
يساعدك عرض خط أنابيب الفرصة، المعروف سابقًا باسم مدير الصفقات، على تصور الفرص في خط الأنابيب الخاص بك وتحديد أولوياتها وإدارتها. تساعدك الرسوم البيانية في طريقة العرض على معرفة الصفقات التي يجب متابعتها بعد ذلك. تساعدك المقاييس في تحديد الوضع الحالي للصفقات قيد الإعداد، وإغلاق الصفقات بنجاح، والصفقات المفقودة، وإيرادات كل منها.
متطلبات الترخيص والأدوار
| نوع المتطلب | يجب أن يتوفر لديك |
|---|---|
| الترخيص | Dynamics 365 Sales Premiumو Dynamics 365 Sales Enterprise، Dynamics 365 Sales Professional مزيد من المعلومات: تسعير Dynamics 365 Sales |
| أدوار الأمان | أي دور مبيعات رئيسي، مثل البائع أو مدير المبيعات مزيد من المعلومات: أدوار المبيعات الرئيسية |
الفيديو: طريقة عرض مسار الفرص
شاهد هذا الفيديو القصير للتعرف على كيفية مساعدة عرض خط أنابيب الفرصة للبائعين على أن يكونوا أكثر إنتاجية وكفاءة.
تلميح
تبدو الصور التي تتضمن أيقونة على الشكل التالي: 
يمكن توسيعها لإظهار المزيد من التفاصيل. حدد الصورة لتوسيعها. لإغلاقها، اضغط على المفتاح Esc.
فتح طريقة عرض مسار الفرص
في لوحة تنقل مركز المبيعات حدد الفرص. إذا لم تكن ترى طريقة عرض خطوط المبيعات المتاحة، فحدد إظهار باسم، ثم قم بتحديد طريقة عرض خطوط العرض.
وسيلة الإيضاح:
- المقاييس: عرض المقاييس الأساسية أو مؤشرات الأداء الأساسية (KPI) التي ترغب في تعقبها. حدد مقياسًا لعرض البيانات الأساسية.
- المخططات: احصل على تمثيل مرئي للمسار.
- شبكة قابلة للتحرير: اعرض قائمة بالفرص وقم بتحريرها بشكل موضعي. حدد أي عمود مرتبط لعرض التفاصيل وتحريرها في اللوحة الجانبية. حدد القائمة من ثلاث نقاط مقابل فرصة لتنفيذ إجراءات شائعة، مثل إغلاق الفرصة كفائزة أو خاسرة، أو إعادة فتح الفرصة.
- اللوحة الجانبية: عرض تفاصيل السجل المرتبط وتحريرها بسرعة. يمكنك أيضًا التنقل من كائن إلى آخر في اللوحة الجانبية. على سبيل المثال، أثناء البحث عن الفرصة، يمكنك تحديد جهة اتصال لعرض تفاصيلها، ثم إجراء تحديثات بسرعة، ثم العودة إلى الفرصة.
يمكنك تخصيص طريقة عرض مسار الفرصة لإضافة الأعمدة وإزالتها وتغيير حجمها وإخفائها وإعادة ترتيبها وفرزها في الشبكة القابلة للتحرير. يمكنك أيضًا تخصيص اللوحة الجانبية وتحديد المقاييس التي تريد تتبعها.
تجميع الفرص وتجميعها
إذا قام المسؤول الخاص بك بتمكين ميزة التجميع والتجميع، فيمكنك تجميع الفرص وتجميعها في طريقة عرض خط الأنابيب.
لتجميع الفرص حسب عمود، حدد رأس العمود ثم حدد تجميع حسب. يتم عرض العمود المجمع في بداية الشبكة. لإزالة التجميع، حدد رأس العمود ثم حدد فك التجميع. تعرف على مزيد من المعلومات عن التجميع.
لتجميع الفرص حسب عمود رقمي، حدد رأس العمود ثم حدد الدالة> الإجماليات، حيث يمكن أن تكون الدالة مجموع أو متوسط أو حد أدنى أو الحد الأقصى. يتم عرض القيمة المجمعة في الجزء السفلي من الشبكة. لإزالة التجميع، حدد رأس العمود ثم حدد الإجماليات>بلا. تعرف على مزيد من المعلومات عن تجميع البيانات.
فهم مخططات خطوط الفرص
مخطط فقاعي: اطلب من المسؤول تخصيص مخطط الفقاعة إذا كنت تريد تغيير البيانات التي تراها. يعرض المخطط الفقاعي الافتراضي القيم التالية:
- المحور س: يعرض نتيجة الفرصة إذا كان لديك Sales Insights؛ وبخلاف ذلك، فهو يعرض احتمالية الصفقة.
- المحور ص: يعرض تاريخ الإغلاق. هذا عمود ذكي يعرض تاريخ الإغلاق الفعلي أو تاريخ الإغلاق المقدر، بناءً على ما إذا كانت الفرصة مغلقة أم لا.
- حجم الفقاعة: عرض الإيراد. هذا عمود ذكي يعرض الإيرادات الفعلية أو الإيرادات المقدرة، بناءً على ما إذا كانت الفرصة مغلقة.
- لون الفقاعة: يشير إلى درجة الفرصة إذا كان لديك Sales Insights ؛ وإلا فإنه يعرض مرحلة خط الأنابيب.
مخطط مسار المبيعات: يعرض مسارًا بناءً على مجموع الإيرادات المقدرة عبر مراحل خطوط الأنابيب المختلفة. اطلب من المسؤول تخصيص مخطط الفقاعة إذا كنت تريد تغيير البيانات التي تراها.
يمكن أن يعرض مخطط قمع ما يصل إلى 50000 سجل. يمكنك تطبيق عوامل تصفية لتقليل عدد السجلات في المخطط.
ملاحظة
إذا قمت بربط مراحل مختلفة من سير إجراءات العمل بكيانات متعددة، فستعتمد مراحل التدفق الموضحة في المخططات الفقاعية والقمعية فقط على المراحل المرتبطة بكيان الفرصة. على سبيل المثال، إذا قمت بربط مرحلتي التأهيل والتطوير فقط بكيان الفرصة، فستعرض المخططات البيانات الخاصة بهاتين المرحلتين فقط، عندما يتم تقسيم المخطط حسب مراحل التدفق.
هل يتعذر عليك العثور على الخيارات في تطبيقك؟
هناك ثلاثة احتمالات:
- ليس لديك الترخيص أو الدور اللازم. تحقق من قسم متطلبات الترخيص والدور في أعلى هذه الصفحة.
- لم يقم المسؤول بتمكين الميزة.
- تستخدم مؤسستك تطبيقًا مخصصًا. راجع المسؤول للاطلاع على الخطوات الدقيقة. تتعلق الخطوات التي ورد وصفها في هذا المقال بتطبيقي مركز المبيعات وSales Professional الجاهزين للاستخدام.