السماح للبائعين بتعيين مدى توافرهم
بإمكان قواعد التعيين أن تعيين العملاء المتوقعين الجدد والفرص والرؤى للبائعين بالاستناد إلى مدى توفرهم وسماتهم وقدرتهم الإنتاجية.
تغطي هذه المقالة كيفية تعيين مدى توافر فريق المبيعات. يمكنك ضبط توفر البائعين بنفسك. اعرف كيفية تعيين سمات البائع وقدرته الإنتاجية.
تشكل الشرائح وقواعد التعيين جزءًا من ميزة تعيين العمل. تتوفر مهمة العمل في إصدار مسرع المبيعات 9.1.23074.10021 ويتم طرحها على مراحل في مناطق مختلفة. اعرف المزيد حول تعيين العمل.
ملاحظة
بدءًا من 1 أبريل 2024، لا يمكنك تعيين توفر البائع من خلال Outlook. مزيد من المعلومات: إهمال إعداد توفر البائع باستخدام تقويم Outlook
متطلبات الترخيص والأدوار
| نوع المتطلب | يجب أن يتوفر لديك |
|---|---|
| الترخيص | Dynamics 365 Sales Premium أو Dynamics 365 Sales Enterprise |
| أدوار الأمان | مدير المبيعات |
تعيين توفر البائعين بنفسك
يوفر تطبيق مركز المبيعات ثلاث طرق لتعيين ساعات عمل فريق المبيعات بنفسك:
- تعيين ساعات العمل في إعدادات تعيين العمل.
- تعيين ساعات العمل بواسطة واجهة API للتقويم.
- استخدام قاعدة تعيين وسمات البائع.
لإيقاف تعيين البائعين الذين هم في عطلة أو بمعنىً آخر غير متوفرين عليك تغيير مدى توافرهم في إعدادات تعيين العمل.
تعيين ساعات العمل في إعدادات تعيين العمل
استخدم إعدادات تعيين العمل لتكوين ساعات عمل البائعين.
انتقل إلى إعدادات معلومات المبيعات>مسرع المبيعات>تعيين العمل>الإعدادات .
في صفحة إعدادات تعيين العمل، حدد البائع من القائمة، ثم حدد تعيين التوفر.
ملاحظة
يمكن تحديد بائع واحد فقط في كل مرة.
في تقويم البائع، حدد جديد، واختر خيارًا لتكوين تقويم البائع. لمزيد من المعلومات، راجع الخطوة 4 في من خلال إعدادات قائمة العمل.
يتم تحديث تقويم البائع المحدد وفقًا للتكوينات الخاصة بك. كما يتم تحديث عمود التوفر (7 أيام التالية) بتوفر البائع خلال الـ 7 أيام التالية.
تعيين ساعات العمل بواسطة واجهة API للتقويم
استخدم واجهة API للتقويم، وأدخل msdyn_extendedusersetting كقيمة السلسلة EntityLogicalName.
اعرف كيفية تحرير تقويمات ساعات العمل باستخدام واجهات برمجة التطبيقات.
تعيين التوفر مع قاعدة تعيين وسمات البائع
في قواعد التعيين، قم بإنشاء سمة بائع بناء على توفر البائع وقم بتعيينها حسب الحاجة. على سبيل المثال، يمكنك إنشاء سمة لديها القيم متوفر وعطلة. عندما يكون البائع في عطلة، حدد السمة ثم قم بتعيين القيمة عطلة للإشارة إلى أن البائع غير متوفر. اعرف كيفية تعيين سمات البائع وقدرته الإنتاجية.
هل يتعذر عليك العثور على الخيارات في تطبيقك؟
هناك ثلاثة احتمالات:
- ليس لديك الترخيص أو الدور اللازم. تحقق من قسم متطلبات الترخيص والدور في أعلى هذه الصفحة.
- لم يقم المسؤول بتمكين الميزة.
- تستخدم مؤسستك تطبيقًا مخصصًا. راجع المسؤول للاطلاع على الخطوات الدقيقة. تتعلق الخطوات التي ورد وصفها في هذا المقال بتطبيقي مركز المبيعات وSales Professional الجاهزين للاستخدام.