مشاركة عبر

الوصول إلى Sales Advisor في Microsoft 365 Lighthouse

  • مقالة

توفر هذه المقالة إرشادات حول كيفية التسجيل في Microsoft 365 Lighthouse Sales Advisor. حتى إذا كان لديك حق الوصول إلى Lighthouse، يلزم وجود دور إضافي في Partner Center للوصول إلى Sales Advisor.

تم تصميم Sales Advisor للبائعين. يمكن للأدوار التي تواجه العملاء في مؤسسة الشريك الذين يركزون على تطوير الأعمال ونجاح العملاء والمبيعات الاستفادة من الوصول مباشرة إلى تجربة مستشار المبيعات.

قبل البدء

  • يجب إلحاق المستأجر الشريك الخاص بك Microsoft 365 Lighthouse.
  • يجب أن تكون مسؤولا عاما في المستأجر الشريك الذي تقوم بتسجيل الدخول إليه. إذا لم تكن مسؤولا عاما، فتواصل مع مسؤول عام من مؤسستك لإجراء الخطوات التالية نيابة عنك.

الأدوار المناسبة في مركز الشركاء

  • يتيح عارض التقرير التنفيذي الوصول إلى جميع مجموعات بيانات التقارير.
  • يتيح عارض التقارير الوصول إلى معظم مجموعات بيانات التقارير ولكن ليس البيانات الحساسة للغاية، مثل الإيرادات والمعلومات الشخصية للعميل أو الموظف.
  • يمكن للمسؤول العمومي أو مسؤول الحساب تعيين هذه الأدوار للمستخدمين، والتي يتم تعيينها إما لشركة بأكملها أو لموقع محدد من Microsoft Cloud Partner Program.

لمزيد من المعلومات، راجع الوصول المستند إلى دور CPP.

الحصول على حق الوصول إلى Sales Advisor

  1. انتقل إلى مركز شركاء Microsoft 365 في https://partner.microsoft.com/dashboard/home.

  2. انتقل إلى Account Settings>User management.

  3. ضمن Users، حدد حساب المستخدم لتحرير الأذونات.

  4. ضمن تفاصيل المستخدم، انتقل إلى الأدوار القابلة للتطبيق على برامج الشركاء وحدد عرض البيانات والتقارير لموقع واحد أو أكثر (حدد المواقع التي يحتاج المستخدم إلى أن يكون قادرا على عرض البيانات والتقارير.)

  5. تعيين دور عارض التقرير أو عارض التقرير التنفيذي باستخدام إحدى الطريقتين.

  • حدد المؤسسة بأكملها إذا كنت تريد أن يكون للمستخدم حق الوصول إلى جميع المواقع المدرجة بالإضافة إلى أي مواقع جديدة أخرى ستتم إضافتها في المستقبل.

  • حدد موقعا واحدا أو أكثر مدرجا أدناه وقم بتعيين عارض التقرير أو عارض التقرير التنفيذي من القائمة المنسدلة في عمود أدوار عارض التقارير لمنح حق الوصول حسب الموقع.

الخطوات التالية

بمجرد أن يكون لديك حق الوصول إلى Sales Advisor، يمكنك البدء في مراجعة الرؤى على صفحة الفرص. في جزء التنقل الأيسر في Lighthouse، حدد Sales Advisor>Opportunities. لمعرفة المزيد حول الفرص، راجع فهم الفرص والبيانات في Sales Advisor.

المحتويات ذات الصلة

نظرة عامة على Sales Advisor (مقالة)
فهم الفرص والبيانات في Sales Advisor (مقالة)
الوصول المستند إلى دور CPP (مقالة)
الأدوار التي لها حق الوصول إلى لوحة معلومات Insights (مقالة)