الأسئلة الشائعة حول ميزة معلومات المبيعات الأساسية في Outlook
تصف هذه الأسئلة المتداولة (FAQ) تأثير الذكاء الاصطناعي لميزة معلومات المبيعات الرئيسية لـ Microsoft 365Copilot للمبيعات في Outlook.
تعرض ميزة معلومات المبيعات الرئيسية بيانات CRM ذات الصلة استنادا إلى سياق رسالة بريد إلكتروني في بطاقة معلومات المبيعات الرئيسية في تطبيق Copilot للمبيعات في Microsoft Outlook. يجب أن يكون لدى المستخدمين ترخيص Copilot للمبيعات لرؤية هذه البطاقة. يتم استرداد البيانات من CRM المتصل ورسائل البريد الإلكتروني. يجب على المستخدم فتح الجزء الجانبي Copilot للمبيعات في Outlook لرؤية بطاقة معلومات المبيعات الرئيسية . واستنادا إلى البريد الإلكتروني الذي حدده المستخدم، يعثر التطبيق على معلومات CRM الأساسية ذات الصلة المتعلقة بالبريد الإلكتروني، مثل جهة الاتصال، العميل، والفرصة.
قم بإنشاء تمييز CRM استنادا إلى البريد الإلكتروني والبيانات ذات الصلة في CRM، مثل جهة الاتصال، العميل، والفرصة.
الغرض من استخدام هذه الميزة هو عرض المعلومات ذات الصلة بالمبيعات من CRM، مثل المعلومات المميزة في جهة الاتصال، العميل والفرصة للمستخدم.
في سياق منتجنا Copilot للمبيعات، تتضمن عملية التقويم أسلوبا متكاملا لتضمين فريق أحمر اللون، ومقاييس أداء، ومقاييس مستهدفة. يتم استخدام "العمل مع فريق أحمر" لتقييم قابلية استخدام النظام بشكل غير مهين وتحديد الثغرات الأمنية المحتملة في التعامل مع معلومات المبيعات الرئيسية. يتم تنفيذ قياسات الأداء القوية لقياس فعالية والكفاءة لدى هؤلاء Copilot للمبيعات، وضمان وفاقه للمقاييس المطلوبة وتجاوزها. يتم تخصيص مراكز الأداء بشكل خاص لمعالجة نقاط القوة المحددة، مما يوفر أسلوبا نشطا واإستراتيجيا لتحسين الأمان العام والوظائف للمنتج في التعامل مع بيانات المبيعات الهامة. يتماشى إطار التقويم هذا مع التزامنا بتقديم حل آمن وأعلى مستوى من الأداء لعملائنا.
قد لا يعثر النظام على معلومات CRM ذات الصلة لإظهارها، في هذه الحالة، لن يظهر أية بيانات في بطاقة معلومات المبيعات الأساسية.
خصوصية البيانات والأمان: طبّق تدابير قوية لخصوصية البيانات لحماية معلومات العملاء وضمان الامتثال للوائح ذات الصلة. استخدم قنوات تواصل وطرق تشفير آمنة لحماية البيانات الحساسة.
تدريبات وإرشادات للمستخدمين: قدّم تدريبات شاملة للمستخدمين على ميزات النظام وقدراته وحدوده. ضع مبادئ توجيهية واضحة وأفضل الممارسات للاستخدام المسؤول والأخلاقي، مع التركيز على أهمية التمثيل الدقيق والتواصل المحترم والالتزام بالمعايير القانونية والأخلاقية.
أذونات المستخدم والتحكم في الوصول: طبّق التحكم في الوصول على أساس الدور للحد من وظائف النظام والوصول إلى البيانات على أساس أدوار المستخدم ومسؤولياته. تأكد من أن المستخدمين لديهم أذونات مناسبة تتماشى مع مسؤولياتهم الوظيفية والوصول المصرح به إلى بيانات العملاء.
المراقبة والتدقيق: راقب استخدام النظام وتفاعلاته ونتائجه بانتظام لتحديد أي مشكلات أو مخاوف محتملة. عليك إجراء عمليات تدقيق دورية لتقييم الالتزام بالإرشادات، ومقاييس حماية البيانات، والممارسات الأخلاقية.
التعليقان والتحسين المتواصل: شجع المستخدمين على تقديم تعليقات حول أداء النظام ودقته وتجربة المستخدم. ابحث بنشاط عن تعليقات المستخدم لفهم احتياجاته وتحديد مجالات التحسين. قم بتحديث النظام بشكل منتظم بالاستناد إلى التعليقات والتحسينات في مجال التكنولوجيا.
الشفافية وقابلية التفسير: عزّز الشفافية من خلال التواصل بوضوح مع المستخدمين حول كيفية عمل النظام، والتقنيات الأساسية المستخدمة، والقيود أو التحيزات المحتملة. تأكد من أن المستخدمين لديهم فهم أساسي لقدرات النظام وأنهم على علم بطبيعته التي تعمل بالذكاء الاصطناعي.
المساءلة وتصحيح الأخطاء: أنشئ آليات لمعالجة الأخطاء أو حالات عدم الدقة التي قد تحدث في المحتوى الذي يقوم النظام بإنشائه. شجع المستخدمين على مراجعة الأخطاء وحالات عدم الدقة وتصحيحها، وعلى تحمل مسؤولية الإخراج النهائي، وضمان توافق هذا الإخراج مع معرفتهم وخبرتهم.
إعداد النظام: يجب تمكين ميزات الذكاء الاصطناعي من خلال سجل المسؤول ويجب تحديد حقول لسجل الفرصة. Copilot للمبيعات يجب أن يكون متصلا ب CRM.