استخدم تطبيق Copilot للمبيعات أثناء الاجتماع
تطبيق Copilot للمبيعات في Microsoft Teams يساعدك التطبيق في على تحضير الاجتماعات وعقدها مع جهات اتصال المبيعات. يمكنك عرض بطاقة التحضير للاجتماع وعرض سجل CRM المتصل وتحريره والحصول على نصائح المبيعات في الوقت الفعلي أثناء الاجتماع. تساعدك هذه الميزة على مواصلة التركيز على الاجتماع وإبرام الصفقات بشكل أسرع.
متطلبات الترخيص
الإمكانات المذكورة في هذه المقالة متاحة للمستخدمين الذين لديهم ترخيص Sales Copilot أقدم أو ترخيص Copilot للمبيعات الأحدث.
افتح تطبيق Copilot للمبيعات
حدد في شريط أدوات الاجتماع Copilot للمبيعات . يتم Copilot للمبيعات الإطار على الجانب الأيسر من نافذة الاجتماع. إذا كنت لا ترى أيقونة Copilot للمبيعات، فحدد التطبيقاتثم حدد Copilot للمبيعات.
إشعار
يجب عليك دعوة جهة اتصال واحدة على الأقل ل Outlook لإضافة Copilot للمبيعات التطبيق إلى الاجتماع.
إذا كان الاجتماع متصلا بفرصة في CRM ، يتم عرض بطاقة ملخص فرصة توضح التفاصيل الرئيسية حالة الفرصة الحالية.
يظهر السجل المتصل في البطاقة متصل بـ. إذا لم يكن الاجتماع متصلاً ومحفوظًا في CRM، فستظهر رسالة لحفظ الاجتماع وتوصيله بسجل CRM. للحصول على تفاصيل حول حفظ اجتماع في CRM، راجع حفظ أنشطة Outlook في CRM الخاص بك.
الحصول على تلميحات حول المبيعات في الوقت الحقيقي (إصدار أولي)
[هذا القسم عبارة عن وثائق نسخة مسبقة وهي عرضة للتغيير.]
وبائع، يمكنك الحصول على تلميحات المبيعات في الوقت الحقيقي أثناء الاجتماعات مع جهات اتصال المبيعات في Copilot للمبيعات المبيعات في Microsoft Teams. توفر هذه التلميحات معلومات حول المنافسين أو العلامات التجارية المذكورة في الاجتماع، وتساعدك على الرد على الاستفسارات. المعلومات التي تحتاجها موجودة أمامك مباشرة، وتؤدي إلى تواصل أفضل وتساعدك على إتمام الصفقات بشكل أسرع.
ملاحظة
- يجب عليك نسخ الاجتماع للحصول على تلميحات المبيعات في الوقت الحقيقي.
- يجب التحقق من المحتوى بتأنٍ. ربما تفتقد الملخصات التي تم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي إلى المعلومات أو تحتوي على تفاصيل غير دقيقة.
لعرض تلميحات المبيعات في الوقت الحقيقي أثناء الاجتماع، افتح Copilot للمبيعات التطبيق.
إذا لم تبدأ في كتابة حديث الاجتماع، فسترى شعارًا يشجعك على تسجيل الاجتماع للحصول على نصائح المبيعات في الوقت الحقيقي.
يتم عرض بطاقة مقدمة في لوحة Copilot للمبيعات لشرح كيفية عمل نصائح المبيعات في الوقت الحقيقي والمزايا التي تقدمها.
عند بدء تسجيل الاجتماع، يتم عرض تلميحات المبيعات في الوقت الحقيقي Copilot للمبيعات بالامتداد. عندما يذكر أحد الأشخاص المشاركين في المكالمة علامة تجارية أو منافسًا، تعرض البطاقة تلقائيًا المعلومات الأساسية من Bing أو CRM لمساعدتك في الحصول على السياق والرد بسرعة على الاستفسارات. يجب تحديد الحصول على معلومات العلامة التجارية لعرض المعلومات التفصيلية.
تستند معلومات العلامة التجارية إلى الرسم البياني لمعرفة Bing. تظهر معلومات المنافس من نظام CRM، إذا كان متوفرًا، وتتضمن نقاط القوة والضعف الخاصة بالمنافس المذكورة في الاجتماع.
لعرض مصادر البيانات المستخدمة في الحصول على معلومات عن العلامة التجارية والمنافسين، حدد (n) مراجع في أسفل يسار البطاقة، ثم حدد الارتباطات لرؤية نتائج بحث Bing أو معلومات المنافسين في نظام CRM.
عرض تفاصيل السجلات وتحريرها
باستخدام Copilot للمبيعات، يمكنك عرض سجل CRM المتصل وتحريره أثناء الاجتماع في "الفرق". يساعدك التطبيق في الوصول إلى سجل CRM وتحديثه في تدفق عملك.
ملاحظة
يجب حفظ الاجتماع وربطه بسجل CRM لعرض تفاصيل السجل المتصل.
في بطاقة توصيل ببطاقة ، حدد السجل لرؤية تفاصيله Copilot للمبيعات بالامتداد.
يمكنك أيضًا فتح سجل في CRM لعرض تفاصيله الكاملة. تفتح تفاصيل السجل في علامة تبويب جديدة. نفذ أي إجراء من الإجراءات التالية لفتح سجل في CRM:
قم بالتمرير فوق السجل، ثم حدد إجراءات إضافية (...)، ثم حدد فتح في (CRM).
حدد السجل لمشاهدة تفاصيله في Copilot للمبيعات الامتداد، وحدد إجراءات إضافية (...)، ثم حدد فتح في (CRM).
نسخ ارتباط إلى سجل متصل
يمكنك نسخ ارتباط إلى السجل المتصل ثم مشاركته في الدردشة الخاصة بالفرق أو في رسالة بريد إلكتروني. عند لصق ارتباط السجل في دردشة Teams، سيتم فتحه في بطاقة موائمة غنية. عند لصق ارتباط السجل في رسالة بريد إلكتروني، يتم لصق ارتباط إلى السجل.
قم بتمرير الماوس فوق السجل، وحدد مزيد من الإجراءات (...) >نسخ الارتباط.
بدلا من ذلك، يمكنك تحديد السجل المتصل لفتح تفاصيله، ثم تحديد مزيد من الإجراءات (...) >نسخ الارتباط.
تحرير السجل المتصل
حدد مزيد من الإجراءات (...) >تحرير السجل.