استخدم تطبيق Copilot للمبيعات أثناء الاجتماع
تطبيق Copilot للمبيعات في Microsoft Teams يساعدك التطبيق في على تحضير الاجتماعات وعقدها مع جهات اتصال المبيعات. يمكنك عرض بطاقة التحضير للاجتماع وعرض سجل CRM المتصل وتحريره والحصول على نصائح المبيعات في الوقت الفعلي أثناء الاجتماع. وهذا يساعدك على الاستمرار في التركيز على الاجتماع وإبرام الصفقات بشكل أسرع.
متطلبات الترخيص
تتوفر الإمكانات المذكورة في هذه المقالة للمستخدمين الذين لديهم ترخيص قياسي أو مميز Copilot للمبيعات.
الحصول على بطاقة التحضير للاجتماع
تساعدك بطاقة إعداد الاجتماع على الحصول على أحدث المعلومات المتعلقة بالاجتماع من CRM. ويساعدك ذلك على البقاء مطلعا على أحدث ما يمكن.
المتطلبات الأساسية: يجب تلبية المتطلبات التالية لعرض بطاقة إعداد الاجتماع في Microsoft Teams:
- يجب تشغيل الذكاء الاصطناعي الخاصة بك في البيئة الخاصة بك.
- يجب أن تكون متصلا مع مؤسسة CRM في Copilot للمبيعات التطبيق.
- يجب دعوة جهة اتصال خارجية واحدة على الأقل تم حفظها في CRM إلى الاجتماع.
يتم عرض بطاقة التحضير للاجتماع في الدردشة الشخصية مع Copilot للمبيعات روبوت قبل 45 دقيقة إلى 75 دقيقة من بدء الاجتماع. إذا تمت جدولة الاجتماع قبل أقل من ساعة من وقت البدء، يتم تشغيل بطاقة بمجرد إرسال دعوة الاجتماع. تساعدك هذه البطاقة على التحضير للاجتماع والحصول على سياق حول الحضور والسجل المتصل. يستند محتوى البطاقة إلى الفرصة المتصلة.
يحتوي بطاقة التحضير للاجتماع على المعلومات التالية عند اتصال اجتماع بفرصة في CRM.
ملاحظة
- إذا لم يكن الاجتماع مرتبطا بفرصة، فستعرض بطاقة معلومات عامة عن الاجتماع والمشاركين في الاجتماع والمراسلات الأخيرة.
- لا يتم عرض بطاقة التحضير للاجتماع للاجتماعات المتكررة.
- معلومات عامة عن الاجتماع: معلومات حول الاجتماع مثل اسمه وتاريخه ووقته وحسابه المتصل والفرصة المتصلة.
- المشاركون في الاجتماع: معلومات حول المشاركين الخارجيين ودورهم في الفرصة.
- الاتصالات الحديثة: يعرض ما يصل إلى أحدث مراسلين عبر البريد الإلكتروني والاجتماعات مع المشاركين الخارجيين (يجب أن يكونوا جهة اتصال CRM) في الأشهر الثلاثة الماضية. يمكنك تحديد بريد إلكتروني لفتحه في المتصفح. يمكنك أيضا تحديد اجتماع لفتح ملخص الاجتماع الخاص به في Teams.
- معلومات الفرصة: ملخص المعلومات الأساسية حول الفرصة ذات الصلة.
- ملاحظات من CRM: ملاحظتان حديثتان من المخطط الزمني للفرصة.
- المهام المفتوحة: إجمالي عدد المهام المفتوحة وعدد المهام ذات الأولوية العالية.
- السجلات المرتبطة: عدد الفرص المرتبطة وعدد الحالات المرتبطة للحساب.
ملاحظة
يجب التحقق من المحتوى المُنشأ بواسطة الذكاء الاصطناعي بتأنٍ، حيث قد يحتوي على أخطاء. تقع على عاتقك مسؤولية مراجعة المحتوى الذي تم إنشاؤه الذكاء الاصطناعي للتأكد من دقته وملاءمته.
افتح تطبيق Copilot للمبيعات
حدد في شريط أدوات الاجتماع Copilot للمبيعات . يتم Copilot للمبيعات الإطار على الجانب الأيسر من نافذة الاجتماع. إذا كنت لا ترى أيقونة Copilot للمبيعات، فحدد التطبيقاتثم حدد Copilot للمبيعات.
ملاحظة
يجب عليك دعوة جهة اتصال واحدة على الأقل ل Outlook لإضافة Copilot للمبيعات التطبيق إلى الاجتماع.
إذا كان الاجتماع متصلا بفرصة في CRM ، يتم عرض بطاقة ملخص فرصة توضح التفاصيل الرئيسية حالة الفرصة الحالية.
يتم عرض السجل المتصل في البطاقة متصل بـ. إذا لم يكن الاجتماع متصلا ومحفظا في CRM، يتم عرض رسالة لحفظ الاجتماع وربطه بسجل CRM. للحصول على تفاصيل حول حفظ اجتماع في CRM، راجع حفظ أنشطة Outlook في CRM الخاص بك.
عرض تلميحات المبيعات في الوقت الحقيقي
وبائع، يمكنك الحصول على تلميحات المبيعات في الوقت الحقيقي أثناء الاجتماعات مع جهات اتصال المبيعات في Copilot للمبيعات المبيعات في Microsoft Teams. توفر هذه التلميحات معلومات حول المنافسين أو العلامات التجارية المذكورة في الاجتماع، وتساعدك على الرد على الاستفسارات. تكون المعلومات التي تحتاج إليها موجودة أمامك، ويؤدي ذلك إلى تواصل أفضل ويساعدك على إبرام الصفقات بشكل أسرع.
ملاحظة
- يجب عليك نسخ الاجتماع للحصول على تلميحات المبيعات في الوقت الحقيقي.
- يجب التحقق من المحتوى بتأنٍ. ربما تفتقد الملخصات التي تم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي إلى المعلومات أو تحتوي على تفاصيل غير دقيقة.
لعرض تلميحات المبيعات في الوقت الحقيقي أثناء الاجتماع، افتح Copilot للمبيعات التطبيق.
إذا لم تبدأ في كتابة نسخة الاجتماع، فسترى شعارًا يشجعك على تسجيل الاجتماع للحصول على تلميحات المبيعات في الوقت الحقيقي.
يتم عرض بطاقة مقدمة في لوحة Copilot للمبيعات لشرح كيفية عمل تلميحات المبيعات في الوقت الحقيقي والمزايا التي تقدمها.
عند بدء تسجيل الاجتماع، يتم عرض تلميحات المبيعات في الوقت الحقيقي Copilot للمبيعات بالامتداد. عندما يذكر أحد الأشخاص المشاركين في المكالمة علامة تجارية أو منافسًا، تظهر تلقائيًا بطاقة تحتوي على معلومات أساسية من Bing أو CRM لمساعدتك في الحصول على السياق والرد سريعًا على الاستفسارات. يجب تحديد الحصول على معلومات العلامة التجارية لعرض المعلومات التفصيلية.
تعتمد معلومات العلامة التجارية على الرسم البياني لمعرفة Bing. تظهر معلومات المنافس من نظام CRM، إذا كان متوفرًا، وتتضمن نقاط القوة والضعف الخاصة بالمنافس المذكورة في الاجتماع.
لعرض مصادر البيانات المستخدمة في الحصول على معلومات العلامة التجارية ومعلومات المنافس، حدد (n) مراجع أسفل يسار البطاقة، ثم حدد الارتباطات لرؤية نتائج بحث Bing أو المنافس في نظام CRM.
عرض تفاصيل السجل المتصل
باستخدام Copilot للمبيعات، يمكنك عرض سجل CRM المتصل وتحريره أثناء الاجتماع في "الفرق". ويساعدك ذلك في الوصول إلى سجل CRM وتحديثه في سير العمل.
ملاحظة
يجب حفظ الاجتماع وربطه بسجل CRM لعرض تفاصيل السجل المتصل.
في بطاقة توصيل ببطاقة ، حدد السجل لرؤية تفاصيله Copilot للمبيعات بالامتداد.
يمكنك أيضًا فتح سجل في CRM لعرض تفاصيله الكاملة. تفتح تفاصيل السجل في علامة تبويب جديدة. نفذ أي إجراء من الإجراءات التالية لفتح سجل في CRM:
قم بالتمرير فوق السجل، ثم حدد إجراءات إضافية (...)، ثم حدد فتح في (CRM).
حدد السجل لمشاهدة تفاصيله في Copilot للمبيعات الامتداد، وحدد إجراءات إضافية (...)، ثم حدد فتح في (CRM).
نسخ ارتباط إلى سجل متصل
يمكنك نسخ ارتباط إلى السجل المتصل ثم مشاركته في الدردشة الخاصة بالفرق أو في رسالة بريد إلكتروني. عند لصق ارتباط السجل في الدردشة مع الفرق، فإنه سيتحول إلى بطاقة تكييف ثرية. عند لصق ارتباط السجل في رسالة بريد إلكتروني، يتم لصق ارتباط إلى السجل.
قم بتمرير الماوس فوق السجل، وحدد مزيد من الإجراءات (...) >نسخ الارتباط.
بدلا من ذلك، يمكنك تحديد السجل المتصل لفتح تفاصيله، ثم تحديد مزيد من الإجراءات (...) >نسخ الارتباط.
لا يوجد سجل متصل
حدد مزيد من الإجراءات (...) >تحرير السجل.