عرض ملخص الفرصة
عند قراءة بريد إلكتروني أو التحضير لاجتماع مع عميل، ترغب في أن تحصل على معلومات ذات صلة من CRM، مثل سؤال العميل وملاحظاته وملاحظاته، لمساعدتك على الحصول على سياق أفضل قبل الاجتماع.
يستخدم Copilot للمبيعات الذكاء الاصطناعي لإنشاء ملخص لكل فرصة بالمعلومات الأساسية مثل مرحلة المبيعات والميزانية وتاريخ الإغلاق. يساعدك هذا على التفاعل بشكل أفضل مع العملاء وزيادة المبيعات ورضا العملاء.
إذا كان لديك ترخيص لـ People.ai والقدرة على عرض الرؤى من People.ai التي تم تمكينها من قبل رؤى المسؤول الخاص بك من People.ai في ملخص الفرصة ضمن جزء رؤى من People.ai .
إذا كانت هناك ملاحظات مضافة إلى الفرصة ، فسيتم تلخيصها أيضًا وعرضها أسفل جزء النشاط الاخير. في حالة حفظ ملخص بريد إلكتروني في الفرصة، يتم تضمينه في الملاحظات الملخصة. يسلط ملخص الملاحظات الضوء على أي مشكلات أو مخاوف تم تناولها في الملاحظات. فهو يسهل عليك متابعة آخر التحديثات والاستعداد السريع لاجتماعات مع ال المشتريين المحتملين.
ملاحظة
- يتم عرض ملخص الفرصة لبريد إلكتروني فقط إذا تم حفظ البريد الإلكتروني في CRM ومتصل بفرصة.
- إذا لم يكن الاجتماع متصلا بفرصة، يتم عرض ملخص الفرصة للاجتماع على أساس الفرصة الأكثر صلة التي تم تحديدها بواسطة الذكاء الاصطناعي. ستحص على خيار يسمح لك بتحديد فرصة أخرى وإعادة إنشاء المحتوى المقترح.
- عند إعداد قناة في Microsoft Teams باستخدام قالب غرفة الصفقات ثم فتحه في Teams للمرة الأولى، يتم عرض ملخص الفرصة في القناة القياسية كجزء من منشور الترحيب.
- يمكنك عرض ملخص الفرصة عند عرض تفاصيل فرصة في جزء Copilot للمبيعات في Outlook.
- يمكنك عرض ملخص الفرصة عند مشاركة سجلات CRM في الفرق.
- هناك نوعان من كائنات الملاحظات في Salesforce: "الملاحظات والمرفقات" و"الملاحظات" (تعرف أيضًا بملاحظات المحتوى). يمكنك استخدام أي كائن من هذين الكائنين لتسجل الملاحظات وإرفاقها بسجلات CRM. ومع ذلك، فإن برنامج Copilot للمبيعات يدعم فقط كائن "الملاحظات والمرفقات" الجاهز. إذا كنت تريد أن يدعم برنامج Copilot للمبيعات كائن الملاحظات، فاطلب من المسؤول الاتصال بدعم Microsoft.
| تعليق توضيحي | الوصف |
|---|---|
| 1 | ملخص عن الفرصة. |
| 2 | ملاحظات تلخيصية مضافة إلى الفرصة مع أرقام الاقتباسات لعرض نص الملاحظة المستخدم في إنشاء الملخص. مزيد من المعلومات: عرض مصدر البيانات في ملخص الفرصة |
| 3 | انسخ ملخص الفرصة إلى الحافظة. يمكنك بعد ذلك لصق المحتوى حسب تفضيلاتك. |
| 4 | تغيير الفرصة المستخدمة لإنشاء الملخص. مزيد من المعلومات: تغيير الفرصة المستخدمة لإنشاء الملخص |
| 5 | اسم الفرصة التي يتم إنشاء الملخص لها. |
| 6 | شارك الملاحظات أو المحتوى الخطأ باستخدام سهم مصعد أو سهم لأسفل. مزيد من المعلومات: مشاركة استطلاع. |
اللغات المدعومة
لرؤية قائمة اللغات المدعومة، راجع اللغات المدعومة.
عرض الملخص
- في Outlook، افتح بريد إلكتروني أو الاجتماع المجدول.
- افتح جزء Copilot للمبيعات.
يتم عرض ملخص الفرصة في بطاقة ملخص الفرصة .
إذا كان لديك ترخيص ل People.ai، فإن الرؤى من People.ai تظهر أيضا. مزيد من المعلومات: عرض People.ai insights
عرض مصدر البيانات في الملخص
يتم عرض الملاحظات الملخصة في ملخص الفرصة مع أرقام الاقتباس. حدد رقم الاقتباس لمعرفة التفاصيل التالية:
- مؤلف الملاحظة الأصلية
- التاريخ والوقت اللذان تم فيهما التقاط الملاحظة
- المحتوى الأصلي للملاحظة
قم بتغيير الفرصة المستخدمة لتوليد الملخص
في الرسالة الموجودة أسفل الملخص ، حدد تغيير.
ضمن تحديد فرصة للملخص، حدد الفرصة التي تريد تلخيصها.
حدد إنشاء ملخص.
يتم إنشاء ملخص جديد استنادًا إلى الفرصة المحددة.
مشاركة التعليقات
إذا كانت لديك أية تعليقات حول ملخص الفرصة، يمكنك مشاركتها عن طريق تحديد الرمز المناسب في نهاية الملخص. ملاحظاتك ذات قيمة ، ونحن نستخدمها لتحسين الوظائف.
ملاحظة
تأكد من عدم إدخال أية معلومات شخصية أثناء مشاركة التعليقات.
- في الجزء السفلي من ملخص الفرصة، حدد
أو 
.
بعد تحديد أيقونة، ستحصل على ارتباط أخبرنا بالمزيد. - حدد الارتباط لفتح نموذج التعليقات.
- أدخل الاستجابات في نموذج التعليقات، ثم حدد إرسال.
المعلومات المرتبطة
قم بإثراء ملخص سجل إدارة علاقات العملاء (CRM) برؤى من تطبيقك