إشعار
يتطلب الوصول إلى هذه الصفحة تخويلاً. يمكنك محاولة تسجيل الدخول أو تغيير الدلائل.
يتطلب الوصول إلى هذه الصفحة تخويلاً. يمكنك محاولة تغيير الدلائل.
يوفر Excel طرقًا فعالة لتحليل بياناتك وتقديمها. باستخدام قوالب Excel، يمكنك بسهولة إنشاء التحليل المخصص ومشاركته مع الآخرين في مؤسستك.
استخدم قوالب Excel من أجل:
التنبؤ بالمبيعات
إدارة تدفق العمليات
تقييم العملاء المتوقعين
تخطيط الإقليم
وأكثر من ذلك بكثير...
للحصول على عرض سريع لنوع التحليل الممكن، جرب قوالب Excel المضمنة في تطبيقات تفاعل العملاء (Dynamics 365 Sales Dynamics 365 Customer Service Dynamics 365 Field Service والتسويق Dynamics 365 و Dynamics 365 Project Service Automation).
إنشاء قالب Excel جديد
قم باتباع التعليمات لإنشاء قالب Excel.
الخطوة الأولى: إنشاء قالب جديد من بيانات موجودة
يمكنك إنشاء قالب Excel في مكانين:
تحتاج إلى أذونات كافية، مثل دور مسؤول النظام أو تخصيص النظام. للتحقق من دور الأمان، راجع عرض ملف تعريف المستخدم. إذا لم تكن لديك الأذونات الصحيحة، فاتصل بمسؤول النظام لديك.
- قم بسجيل الدخول إلى مركز مسؤولي Power Platform.
- في جزء التنقل، حدد الإدارة.
- في جزء ادارة حدد البيئات.
- في صفحة البيئات ، اختر بيئة.
- في شريط الأوامر، حدد الاعدادات.
- قم بتوسيع القوالب، ثم حدد قوالب المستندات.
- في شريط الأوامر، حدد جديد، ثم حدد قالب Excel.
- في نافذة الحوار، حدد الوحدة المراد تصفيتها وطريقة العرض المراد استخدامها، ثم حدد تنزيل لتنزيل القالب.
- من قائمة السجلات. على سبيل المثال:
- سجل الدخول إلى تطبيق مركز المبيعات.
- في جزء التنقل، حدد الفرص.
- من محدد طريقة عرض الشبكة في شريط الأوامر، اختر فرصي المفتوحة لعرض قائمة بالسجلات.
- في شريط الأوامر، حدد قوالب Excel، ثم حدد إنشاء قالب Excel - تنزيل قالب.
- في نافذة الحوار، حدد الوحدة المراد تصفيتها وطريقة العرض المراد استخدامها، ثم حدد تنزيل لإنشاء ملف القالب.
تحديد البيانات التي تريد تضمينها في القالب
اتبع الخطوات الموضحة سابقا:
- في نافذة الحوار، حدد الكيان المراد تصفيته وطريقة العرض المراد استخدامها.
- حدد تحرير الأعمدة لتخصيص الأعمدة - إضافة الخصائص وإزالتها وضبطها حسب الحاجة.
- حدد تنزيل الملف لإنشاء ملف القالب.
تحذير
يمكنك أيضا تنزيل قالب لا يحتوي على أي بيانات باستثناء الأعمدة المقترنة بنوع السجل (الكيان). لمزيد من المعلومات، راجع تنزيل قالب لاستيراد البيانات.
هام
يمكنك فقط استخدام قالب مستند تم تنزيله من بيئة واحدة داخل تلك البيئة. الترحيل من بيئة إلى بيئة لقوالب Word أو Excel غير مدعوم حاليا.
أثناء إنشاء قالب Excel، يتم تصدير 50 سجلاً كحد أقصى إلى ملف القالب.
الخطوة الثانية: تخصيص البيانات في Excel
افتح القالب الجديد في مثيل Excel المحلي لتخصيص البيانات.
هام
لا تستخدم Excel عبر الإنترنت لتخصيص بيانات القالب حيث لا يمكنك حفظ التغييرات. إذا قمت بإجراء أي تحديثات لبيانات القالب في Excel عبر الإنترنت، فستفقدها عند إغلاق علامة التبويب.
لنستعرض مثالا بسيطا لتخصيص قالب Excel باستخدام نموذج البيانات.
مثال عن تخصيص بيانات الفرص
حدد تمكين التحرير للسماح بتخصيص جدول بيانات Excel.
أضف عمودًا جديدًا، وقم بتسميته "الإيراد المتوقع"..
أنشئ صيغة للإيراد المتوقع. لا تشير إلى الخلايا باستخدام عناوينها. بدلا من ذلك، حدد الأسماء واستخدمها.
إنشاء جدول ومخطط محوري. يتم شرح هذه الخطوات وغيرها من الخطوات التجريبية في تحديث مستقبلي لهذا الموضوع.
ضع المحتوى الذي أضافه المستخدم فوق جدول البيانات الموجود أو إلى يمينه. يمنع هذا الموضع الكتابة فوق المحتوى إذا أضفت بيانات جديدة لاحقا وقمت بإنشاء قالب Excel جديد. يمكنك معرفة المزيد في المقالة، أفضل الممارسات والاعتبارات لاستخدام قوالب Excel.
احفظ جدول البيانات.
أنت الآن جاهز لتحميل قالب Excel.
الخطوة الثالثة: تحميل القالب ومشاركته مع الآخرين
عند تخصيص قالب Excel، يمكنك تحميله. يتحدد توفر القالب بحسب المكان الذي تقوم بتحميل القالب إليه.
يمكن للمسؤولين الانتقال إلى Power Platform مركز الإدارة لتحميل قالب Excel. يمكن لجميع المستخدمين الوصول إلى قالب يقوم المسؤول بتحميله.
بالنسبة للمسؤولين: قم بتحميل قالب Excel
- قم بسجيل الدخول إلى مركز مسؤولي Power Platform.
- في جزء التنقل، حدد الإدارة.
- في جزء ادارة حدد البيئات.
- في صفحة البيئات ، اختر بيئة.
- في شريط الأوامر، حدد الاعدادات.
- قم بتوسيع القوالب، ثم حدد قوالب المستندات.
- في شريط الأوامر، حدد تحميل قالب، ثم حدد قالب Excel.
- في نافذة الحوار، اختر ملفا لتحميله، ثم حدد تحميل لتحميل ملف القالب.
للمستخدمين من غير المسؤولين أو المسؤولين الراغبين في إنشاء قالب شخصي: قم بتحميل قالب Excel
بإمكان مستخدمين من غير المسؤولين تحميل قالب لاستخدامهم الخاص من قائمة سجلات.
على سبيل المثال:
- سجل الدخول إلى تطبيق مركز المبيعات.
- في جزء التنقل، حدد الفرص.
- من محدد طريقة عرض الشبكة في شريط الأوامر، اختر فرصي المفتوحة لعرض قائمة بالسجلات.
- في شريط الأوامر، حدد قوالب Excel، ثم حدد إنشاء قالب Excel - تحميل قالب.
- في نافذة الحوار، اختر ملفا لتحميله، ثم حدد تحميل لتحميل ملف القالب.
الخطوة الرابعة: اختيار من يمكنه استخدام القالب الجديد
يتوقف الوصول إلى قالب Excel الذي أنشأته حديثًا على كيفية تحميله وعلى الوصول الممنوح لدور الأمان. اطلع على استخدام أدوار الأمان للتحكم في الوصول إلى القوالب.
إذا حملت النموذج من Power Platform مركز الإدارة
يمكن لجميع المستخدمين الوصول إلى القالب. لا يلزم اتخاذ أي إجراء إضافي.
إذا قمت بتحميل القالب من قائمة سجلات
يمكنك الوصول إلى القالب. لمشاركة القالب مع الآخرين، اتبع الخطوات التالية:
من صفحة معلومات القالب، حدد مشاركة.
استخدم الصفحة مشاركة قالب المستند الشخصي لمشاركة قالب Excel مع الآخرين ولتعيين الأذونات.
تصدير البيانات وتحليلها باستخدام القالب الجديد
تبدو عملية استخدام قالب Excel على الشكل التالي.
الخطوة 1: تحديد كيان لتحليله
حدد كيانًا (نوع سجل) لتحليله بواسطة قالب Excel الذي أنشأته. على سبيل المثال، انتقل إلى المبيعات>الفرص>فرصي المفتوحة. تمت إضافة فرصتين جديدتين منذ أن تم إنشاء القالب.
الخطوة 2: تصدير بيانات باستخدام قالب Excel الجديد
اختر قالب Excel الذي أنشأته.
تم إنشاء هذا القالب من صفحة الاعدادات لذا يمكنك العثور عليه في القائمة أسفل قوالب Excel. إذا قمت بإنشاء القالب من قائمة سجلات، فستجده ضمن قوالب Excel الشخصية.
إذا كان لديك Microsoft Excel Online، فيمكنك رؤية البيانات في مكانها في نافذة Excel في تطبيقات تفاعل العملاء (مثل Dynamics 365 Sales وخدمة العملاء). وإلا، أو إذا كنت تفضل إنشاء ملف Excel، فحدد التحميل <اسم القالب>.
الخطوة 3: تحليل بياناتك في Excel
يستند ما تراه في جدول بيانات Excel إلى عنصرين:
السجلات. تحدد طريقة العرض التي تختار تصديرها ما هي السجلات التي تطلع عليها في ملف Excel الذي تم تصديره. على سبيل المثال، إذا حددت "الفرص المغلقة"، فسترى هذه السجلات حتى لو استخدمت القالب الذي تم إنشاؤه بواسطة "الفرص المفتوحة الخاصة بي".
أعمدة. يحدد القالب الذي تستخدمه الأعمدة التي تظهر في الجدول في ملف Excel المُصدَّر. على سبيل المثال، يحتوي عرضالفرص المغلقة على هذه الأعمدة: العميل المحتمل، الحالة، الإيرادات الفعلية، وتاريخ الإغلاق الفعلي. لكن إذا كنت تستخدم قالبًا يعتمد على الفرص المفتوحة الخاصة بيفسترى الأعمدة المرتبطة بطريقة العرض هذه وأي عملية تصفية تم تنفيذها عندما أنشأت القالب.
الخطوة الرابعة: مشاركة النتائج مع الآخرين
إذا كنت تستخدم Excel، فاحفظ نسخة إما على الإنترنت أو في الكمبيوتر. أرسل الملف إلى الآخرين لمراجعته وإدخال تعليقاتهم عليه.
جرب نموذج قوالب Excel
تتضمن تطبيقات تفاعل العملاء أربعة قوالب Excel.
يصمم المنشئون نموذج قوالب Excel لنوع سجل معين (كيان). يمكنك فقط تطبيق القالب على سجلات من نفس نوع السجل.
| الاسم | الكيان |
|---|---|
| إدارة البنية الأساسية لبرنامج ربط العمليات التجارية | الفرصة (منطقة Sales) |
| نظرة عامة حول الحملة | الحملة (منطقة التسويق) |
| حالة SLA للحالات | الحالة (منطقة الخدمة) |
| ملخص الحالة | الحالة (منطقة الخدمة) |
لتطبيق قالب Excel نموذجي
افتح قائمة بالسجلات مع معلومات لنوع الكيان الذي يتطابق مع نموذج القالب. على سبيل المثال، افتح قائمة بفرص المبيعات لتطبيق قالب إدارة خطوط الأنابيب.
قم بتوسيع > قوالب Excel، ثم حدد نموذج القالب.
قم بتنزيل القالب أو افتحه في مكان في Excel.
تلميح
يمكنك تصدير القوالب المضمنة في تطبيقات مشاركة العميل، وتعديلها، ثم إعادة استيرادها كقوالب جديدة. تمنحك هذه العملية بداية قيد التشغيل عند إنشاء قوالب Excel المخصصة الخاصة بك.
أفضل الممارسات والاعتبارات الخاصة باستخدام قوالب Excel
لإنشاء قوالب Excel والاستفادة منها على أفضل نحو، كن على دراية بالاعتبارات التالية.
اختبار قوالب Excel
يحتوي Excel على العديد من الميزات. اختبر التخصيصات للتأكد من أن جميع ميزات Excel تعمل كما هو متوقع في القوالب.
الخصوصية والمخططات المحورية
بشكل افتراضي، لا يتم تحديث بيانات المخطط المحوري عند فتح جدول بيانات. يمكن أن يؤدي هذا الإعداد الافتراضي إلى حدوث مشكلة أمان إذا لم يكن من المفترض أن يشاهد المستخدمون الذين لديهم أذونات كافية بعض بيانات المخطط المحوري.
فكر في السيناريو التالي:
ينشئ المسؤول قالبًا يتضمن بيانات حساسة في مخططات العرض المحوري ويحمّل القالب.
يستخدم مندوب المبيعات الذي لا ينبغي أن يكون لديه حق الوصول إلى البيانات الحساسة في المخططات المحورية القالب لإنشاء ملف Excel لتحليل البيانات.
النتيجة. يمكن لمسؤول المبيعات رؤية بيانات المخطط المحوري كما تم تحميلها من قبل المسؤول، بما في ذلك الوصول إلى طرق العرض التي لا يملك مندوب المبيعات أذونات لها.
علاوةً على ذلك. لا يدعم iOS تحديث البيانات المحورية والمخططات المحورية عند استخدام تطبيق Excel على أجهزة iOS.
التوصية. لا تقم بتضمين البيانات الحساسة في الجداول المحورية والمخططات المحورية.
تعيين بيانات المخطط المحوري لتحديثها تلقائيًا
بشكل افتراضي، لا يتم تحديث بيانات المخطط المحوري تلقائيا عند فتح جدول البيانات. أما المخططات العادية فيتم تحديثها بشكل تلقائي.
في [! INCLUDE[pn_Excel_short](.. /includes/pn-excel-short.md]، وانقر بزر الماوس الأيمن فوق المخطط المحوري، ثم حدد خيارات >تحديث البيانات عند فتح الملف.
وضع بيانات جديدة
إذا أردت إضافة محتوى إلى قالب Excel، فضع بياناتك فوق البيانات الموجودة أو إلى يسارها. يمكنك أيضا وضع المحتوى الجديد على ورقة ثانية.
قد تتسبب قوالب Excel التي تحتوي على صور في حدوث خطأ
إذا حاولت تحليل البيانات باستخدام قالب Excel يحتوي على صورة، فقد ترى الخطأ التالي: حدث خطأ أثناء محاولة حفظ المصنف. ونتيجة لذلك، لم يتم حفظ المصنف. حاول إزالة الصورة من القالب وإعادة تحميلها.
قوالب Excel وOffice Mobile في Windows 8.1
لا يتم فتح قوالب Excel في Windows 8.1 الأجهزة باستخدام تطبيق Office Mobile. تظهر لك رسالة الخطأ التالية: لقد استردنا أكبر قدر ممكن من المستند، ولكن لا يمكنك تحريره. حاول فتح المستند وإصلاحه على الكمبيوتر لإصلاح المشكلة.
هذه مشكلة معروفة.
استخدام أسماء أعمدة الجدول وأسماء النطاقات في الصيغ
عندما تنشئ صيغ Excel، لا تستخدم عناوين الأعمدة أو أرقام الخلايا. بدلاً من ذلك، استخدم أسماء أعمدة الجدول وعرّف أسماء للخلايا أو نطاقات الخلايا.
استخدام أدوار الأمان للتحكم في الوصول إلى القوالب
بإمكان المسؤولين التحكم في الوصول إلى قوالب Excel مع بعض التفاصيل. على سبيل المثال، يمكنك منح البائعين حق الوصول للقراءة ولكن ليس حق الوصول للكتابة إلى قالب Excel.
حدد الإعدادات>الأمان>أدوار الأمان.
اختر دورًا، ثم حدد علامة تبويبt إدارة الأعمال.
حدد قالب المستند لتعيين حق الوصول إلى القوالب للمؤسسة بأكملها. حدد قالب المستند الشخصي للقوالب المشتركة مع مستخدمين فرديين.
حدد الدوائر لضبط مستوى الوصول.
لعرض قوالب المستندات الشخصية وحذفها
اتبع الخطوات التالية لحذف قوالب المستندات الشخصية:
حدد البحث المتقدم (
).في البحث عن، حدد قوالب المستندات الشخصية.
حدد النتائج(!).
حدد قالب المستند الشخصي المراد حذفه، ثم حدد حذف (
).
لا يتم تحميل قالب Excel في Microsoft Edge
إذا لم يتم تحميل قالب Excel عند استخدام Microsoft Edge كمستعرض، فقم بتحديث Microsoft Edge وحاول مرة أخرى.
إشعار الخصوصية
إذا كنت تستخدم Microsoft Dynamics 365 (عبر الإنترنت)، فإن تصدير البيانات إلى static تنشئ ورقة العمل نسخة محلية من البيانات المصدرة وتخزنها على الكمبيوتر. يتم نقل البيانات من Dynamics 365 (عبر الإنترنت) إلى الكمبيوتر باستخدام اتصال آمن، ولا يتم الاحتفاظ بأي اتصال بين هذه النسخة المحلية Dynamics 365 (عبر الإنترنت).
عند التصدير إلى ورقة عمل dynamic أو PivotTable، يتم الاحتفاظ بارتباط بين ورقة عمل Excel Dynamics 365 (عبر الإنترنت). في كل مرة يتم فيها تحديث ورقة عمل ديناميكية أو PivotTable، ستتم مصادقتك باستخدام Dynamics 365 (عبر الإنترنت) باستخدام بيانات الاعتماد الخاصة بك. وستكون قادرًا على مشاهدة البيانات التي لديك أذونات لعرضها.
يمكن للمسؤول تحديد ما إذا كان مستخدمو مؤسستك مسموحًا لهم أم لا بتصدير البيانات إلى Excel عن طريق استخدام أدوار الأمان.