ملاحظة
يتطلب الوصول إلى هذه الصفحة تخويلاً. يمكنك محاولة تسجيل الدخول أو تغيير الدلائل.
يتطلب الوصول إلى هذه الصفحة تخويلاً. يمكنك محاولة تغيير الدلائل.
إشعار
إن مركز مسؤولي Power Platformالجديد والمحسن موجود الآن في إصدار أولي للاستخدام العام! لقد صممنا مركز الإدارة الجديد ليكون أسهل في الاستخدام، مع التنقل الموجه نحو المهام الذي يساعدك على تحقيق نتائج محددة بشكل أسرع. سننشر وثائق جديدة ومحدثة مع انتقال مركز مسؤولي Power Platform الجديد إلى التوفر العام.
يوفر Excel طرقًا فعالة لتحليل بياناتك وتقديمها. باستخدام قوالب Excel، يمكنك إنشاء تحليلاتك المخصصة ومشاركتها مع الآخرين في مؤسستك بسهولة.
استخدم قوالب Excel من أجل:
توقع المبيعات
إدارة البنية الأساسية لبرنامج ربط العمليات التجارية
تقييم العملاء المتوقعين
تخطيط المناطق
والمزيد…
يمكنك تجربة قوالب Excel المضمنة مع تطبيقات مشاركة العميل (مثل Dynamics 365 Sales وDynamics 365 Customer Service وDynamics 365 Field Service وDynamics 365 Marketing وDynamics 365 Project Service Automation) للحصول على عرض سريع لنوع التحليل المحتمل.
إنشاء قالب Excel جديد
فيما يلي الخطوات التي يجب تنفيذها لإنشاء قالب Excel.
الخطوة الأولى: إنشاء قالب جديد من بيانات موجودة
يوجد مكانان يمكنك من خلالهما إنشاء قالب Excel:
من صفحة الإعدادات. انتقل إلى الإعدادات>قوالب>قوالب المستندات>جديد(
). يجب أن تتوفر لديك أذونات كافية للوصول إلى صفحة الإعدادات، مثل مسؤول النظام أو مخصص النظام.من قائمة سجلات. على سبيل المثال، انتقل إلى Sales>الفرص>الفرص المفتوحة الخاصة بي. على شريط القوائم، انقر فوق قوالب Excel>إنشاء قالب Excel.
تظهر صفحة إنشاء قالب.
تحديد البيانات التي تريد تضمينها في القالب
انقر فوق قالب Excel.
حدد كيانًا (نوع السجل) لتضمين بيانات هذا الكيان. تتوقف طرق العرض التي يمكنك تحديدها في الحقل التالي على الكيان الذي تحدده.
حدد طريقة عرض.
انقر فوق تحرير الأعمدة لإضافة خصائص الأعمدة التي تريد تضمينها في القالب وإزالة هذه الخصائص وضبطها.
انقر فوق تنزيل الملف لإنشاء ملف القالب.
تحذير
يمكنك أيضًا تنزيل قالب لا يحتوي على أية بيانات باستثناء تلك المتعلقة بالأعمدة المرتبطة بنوع السجل (كيان) باستخدام الإعدادات>إدارة البيانات>قوالب لاستيراد البيانات. لمزيد من المعلومات، راجع: تنزيل قالب لاستيراد البيانات.
هام
لا يمكن استخدام قالب المستند الذي تم تنزيله من أحد البيئات إلا داخل تلك البيئة. إن ترحيل بيئة إلى بيئة لقوالب Word أو Excel غير مدعوم حاليًا.
أثناء إنشاء قالب Excel، يتم تصدير 50 سجلاً كحد أقصى إلى ملف القالب.
الخطوة الثانية: تخصيص البيانات في Excel
افتح القالب الذي أنشأته للتوّ في مثيلك المحلي من Excel لتخصيص البيانات.
مهم
لا تستخدم Excel online لتخصيص بيانات القالب حيث لا يمكن حفظ التغييرات. ستُفقد أي تحديثات لبيانات القالب التي تم إجراؤها في Excel online بعد إغلاق علامة التبويب.
لنتنقل عبر مثال بسيط عن تخصيص قالب Excel باستخدام عينة بيانات.
مثال عن تخصيص بيانات الفرص
انقر فوق تمكين التحرير للسماح بتخصيص جدول بيانات Excel.
أضف عمودًا جديدًا وقم بتسميته "الإيراد المتوقع".
أنشئ صيغة للإيراد المتوقع. لا تشر إلى الخلايا باستخدام عناوينها؛ بدلاً من ذلك يمكنك تعريف الأسماء واستخدامها.
إنشاء جدول ومخطط محوري. سيتم شرح خطوات العرض التوضيحي هذه وغيرها من الخطوات في تحديث مستقبلي لهذا الموضوع.
ضع المحتوى الذي أضافه المستخدم فوق جدول البيانات الموجود أو إلى يمينه. يؤدي ذلك إلى منع الكتابة فوق المحتوى إذا أضفت بيانات جديدة لاحقًا، وأنشأت قالب Excel جديدًا. لمزيد من المعلومات، راجع: أفضل الممارسات والاعتبارات الخاصة باستخدام قوالب Excel.
احفظ جدول البيانات.
أنت الآن جاهز لتحميل قالب Excel.
الخطوة الثالثة: تحميل القالب ومشاركته مع الآخرين
عندما يتم تخصيص قالب Excel بالطريقة التي تريدها، يمكنك تحميله. يتحدد توفر القالب بحسب المكان الذي تقوم بتحميل القالب إليه.
يمكن للمسؤولين استخدام صفحة الإعدادات لتحميل قالب Excel. يتوفر قالب تم تحميله في الإعدادات لجميع المستخدمين.
بالنسبة للمسؤولين: قم بتحميل قالب Excel
انتقل إلى الإعدادات>القوالب>قوالب المستند.
انقر فوق تحميل قالب.
اسحب ملف Excel إلى مربع الحوار أو استعرض للبحث عن الملف وتحميله.
انقر فوق تحميل.
بإمكان مستخدمين من غير المسؤولين تحميل قالب لاستخدامهم الخاص من قائمة سجلات.
للمستخدمين من غير المسؤولين أو المسؤولين الراغبين في إنشاء قالب شخصي: قم بتحميل قالب Excel
افتح صفحة تتضمن قائمة بالسجلات، على سبيل المثال، قائمة فرص المبيعات. انتقل إلى Sales>الفرص>الفرص المفتوحة الخاصة بي.
على شريط القوائم، انقر فوق قوالب Excel>إنشاء قالب Excel.
انقر فوق قالب Excel>تحميل.
اسحب الملف إلى مربع الحوار أو استعرض للبحث عن الملف وتحميله.
انقر فوق تحميل.
الخطوة الرابعة: اختيار من يمكنه استخدام القالب الجديد
يتوقف الوصول إلى قالب Excel الذي أنشأته حديثًا على كيفية تحميله وعلى الوصول الممنوح لدور الأمان. احرص على مراجعة استخدام أدوار الأمان للتحكم في الوصول إلى القوالب.
إذا قمت بتحميل القالب من صفحة "إعدادات"
ستبدو صفحة المعلومات لقالب Excel الذي تم تحميله على الشكل التالي.
تتوفر القوالب التي يتم تحميلها من صفحة الإعدادات لكافة المستخدمين. لا يلزم اتخاذ أي إجراء إضافي.
إذا قمت بتحميل القالب من قائمة سجلات
ستبدو صفحة المعلومات لقالب Excel الذي تم تحميله على الشكل التالي.
تتوفر القوالب التي يتم تحميلها من قائمة سجلات للمستخدم الذي قام بتحميل القالب. لمشاركة القالب مع الآخرين، اتبع الخطوات التالية:
من صفحة معلومات القالب، انقر فوق مشاركة.
استخدم الصفحة مشاركة قالب المستند الشخصي لمشاركة قالب Excel مع الآخرين ولتعيين الأذونات.
تصدير البيانات وتحليلها باستخدام القالب الجديد
تبدو عملية استخدام قالب Excel على الشكل التالي.
الخطوة 1: تحديد كيان لتحليله
حدد كيانًا (نوع سجل) لتحليله بواسطة قالب Excel الذي أنشأته. على سبيل المثال، انتقل إلى Sales>الفرص>الفرص المفتوحة الخاصة بي. تمت إضافة فرصتين جديدتين منذ أن تم إنشاء القالب.
الخطوة 2: تصدير بيانات باستخدام قالب Excel الجديد
اختر قالب Excel الذي أنشأته.
تم إنشاء هذا القالب من صفحة الإعدادات بحيث يظهر في القائمة تحت قوالب Excel. إذا تم إنشاؤه من قائمة سجلات، فقد يظهر تحت قوالب Excel الشخصية.
إذا كنت تستخدم Microsoft Excel Online، فيمكنك رؤية البيانات في مكانها في نافذة في تطبيقات مشاركة العميل (مثل Dynamics 365 Sales وCustomer Service). إذا لم يكن الأمر كذلك، أو إذا كنت تفضل إنشاء ملف Excel، فانقر فوق تنزيل <اسم القالب>.
الخطوة 3: تحليل بياناتك في Excel
يستند ما تراه في جدول بيانات Excel إلى عنصرين:
السجلات. تحدد طريقة العرض التي تختار تصديرها ما هي السجلات التي تطلع عليها في ملف Excel الذي تم تصديره. على سبيل المثال، إذا حددت "الفرص المغلقة"، فسترى هذه السجلات حتى لو استخدمت القالب الذي تم إنشاؤه بواسطة "الفرص المفتوحة الخاصة بي".
الأعمدة. يحدد القالب الذي استخدمته الأعمدة التي تظهر في الجدول الموجود في ملف Excel المصدّر. على سبيل المثال، تتضمن طريقة عرض "الفرص المغلقة" الأعمدة التالية: العميل المحتمل والحالة والإيراد الفعلى وتاريخ الإغلاق الفعلي. ولكن إذا كان القالب الذي استخدمته يستند إلى "الفرص المفتوحة الخاصة بي"، فسترى الأعمدة المرتبطة بطريقة العرض هذه وأي عملية تصفية تم تنفيذها عندما أنشأت القالب.
الخطوة الرابعة: مشاركة النتائج مع الآخرين
إذا كنت تستخدم Excel، فاحفظ نسخة إما على الإنترنت أو في الكمبيوتر. أرسل الملف إلى الآخرين لمراجعته وإدخال تعليقاتهم عليه.
تجربة قوالب Excel النموذجية
هناك أربعة قوالب Excel مضمنة مع تطبيقات مشاركة العميل.
تم إنشاء قوالب Excel النموذجية باستخدام نوع سجل محدد (كيان). ستتمكن من تطبيق القالب فقط على سجلات من نوع السجل نفسه.
| الاسم | الكيان |
|---|---|
| إدارة البنية الأساسية لبرنامج ربط العمليات التجارية | الفرصة (منطقة Sales) |
| نظرة عامة حول الحملة | الحملة (منطقة التسويق) |
| حالة SLA للحالات | الحالة (منطقة الخدمة) |
| ملخص الحالة | الحالة (منطقة الخدمة) |
لتطبيق قالب Excel نموذجي
افتح قائمة سجلات تتضمن معلومات حول نوع الكيان الذي يتطابق مع القالب النموذجي. على سبيل المثال، افتح قائمة فرص المبيعات لتطبيق قالب "إدارة التدفقات".
انقر فوق > قوالب Excel، ثم ضمن قوالب Excel، حدد القالب النموذجي.
قم بتنزيل القالب أو افتحه في مكان في Excel.
تلميح
يمكنك تصدير القوالب المضمنة في تطبيقات مشاركة العميل، وتعديلها، ثم إعادة استيرادها كقوالب جديدة. ويمكن لهذا أن يمنحك بداية سريعة في إنشاء قوالب Excel المخصصة الخاصة بك.
أفضل الممارسات والاعتبارات الخاصة باستخدام قوالب Excel
فيما يلي بعض الأشياء التي يجب أن تكون على علم بها لإنشاء قوالب Excel واستخدامها على أفضل وجه.
اختبار قوالب Excel
يتمتع Excel بميزات كثيرة. من المستحسن اختبار تخصيصاتك لكي تتأكد من عمل جميع ميزات Excel على النحو المرجو في قوالبك.
الخصوصية والمخططات المحورية
بشكل افتراضي، لا يتم تحديث بيانات المخطط المحوري عند فتح جدول بيانات. بإمكان ذلك أن يؤدي إلى بروز مشكلة تتعلق بالأمان إذا تضمن المخطط بيانات معينة يجب ألا يراها المستخدمون الذين لا تتوفر لديهم أذونات كافية.
فكر في السيناريو التالي:
ينشئ المسؤول قالبًا يتضمن بيانات حساسة في مخططات العرض المحوري ويحمّل القالب.
يقوم البائع، والذي من المفترض ألا يكون لديه إمكانية الوصول إلى البيانات الحساسة في المخططات المحورية، باستخدام القالب لإنشاء ملف Excel لتنفيذ بعض تحليلات البيانات.
النتيجة. قد يكون البائع قادرًا على الاطلاع على بيانات مخطط العرض المحوري كما تم تحميلها بواسطة المسؤول، بما في ذلك حق الوصول إلى طرق عرض لا تتوفر أذونات الوصول إليها لدى البائع.
علاوةً على ذلك. لا يدعم نظام iOS تحديث بيانات العرض المحوري ومخططات العرض المحوري عند استخدام تطبيق Excel على أجهزة iOS.
التوصية. يجب عدم تضمين بيانات حساسة في pivot table وpivot chart.
تعيين بيانات المخطط المحوري لتحديثها تلقائيًا
بشكل افتراضي، لا يتم تحديث بيانات المخطط المحوري بشكل تلقائي عندما تفتح جدول البيانات. أما المخططات العادية فيتم تحديثها بشكل تلقائي.
في Excel، انقر بزر الماوس الأيمن فوق المخطط المحوري، ثم انقر فوق خيارات PivotChart>تحديث البيانات عند فتح الملف.
وضع بيانات جديدة
إذا أردت إضافة محتوى إلى قالب Excel، فضع بياناتك فوق البيانات الموجودة أو إلى يسارها. هناك خيار آخر وهو وضع المحتوى الجديد على ورقة ثانية.
قد تتسبب قوالب Excel التي تحتوي على صور في حدوث خطأ
إذا حاولت تحليل البيانات باستخدام قالب Excel يحتوي على صورة محفوظة فيه، فقد تشاهد رسالة الخطأ التالية: "حدث خطأ أثناء محاولة حفظ مصنفك. ونتيجة لذلك، لم يتم حفظ المصنف." حاول إزالة الصورة من القالب ثم إعادة تحميله.
قوالب Excel وتطبيق Office Mobile في Windows 8.1
لن تفتح قوالب Excel في أجهزة Windows 8.1 تتضمن تطبيق Office Mobile. ستتلقى رسالة الخطأ التالية: "تم استرداد أكبر جزء ممكن من المستند، ولكن لا يمكنك تعديله. حاول فتح المستند وإصلاحه على جهاز الكمبيوتر لحل المشكلة."
هذه مشكلة معروفة.
استخدام أسماء أعمدة الجدول وأسماء النطاقات في الصيغ
عندما تنشئ صيغ Excel، لا تستخدم عناوين الأعمدة أو أرقام الخلايا. بدلاً من ذلك، استخدم أسماء أعمدة الجدول وعرّف أسماء للخلايا أو نطاقات الخلايا.
استخدام أدوار الأمان للتحكم في الوصول إلى القوالب
بإمكان المسؤولين التحكم في الوصول إلى قوالب Excel مع بعض التفاصيل. على سبيل المثال، يمكنك منح البائعين حق الوصول للقراءة ولكن ليس حق الوصول للكتابة إلى قالب Excel.
انقر فوق الإعدادات>الأمان>أدوار الأمان.
اختر دورًا، ثم انقر فوق علامة التبويب "إدارة الأعمال".
حدد قالب المستند لتعيين حق الوصول إلى القوالب للمؤسسة بأكملها. حدد قالب المستند الشخصي للقوالب المشتركة مع مستخدمين فرديين.
انقر فوق الدوائر لضبط مستوى الوصول.
لعرض قوالب المستندات الشخصية وحذفها
اتبع الخطوات التالية لحذف قوالب المستندات الشخصية:
انقر فوق بحث متقدم (
).في البحث عن، حدد قوالب المستندات الشخصية.
انقر فوق النتائج(!).
حدد قالب المستند الشخصي الذي تريد حذفه، ثم انقر فوق حذف (
).
يتعذر تحميل قالب Excel في Microsoft Edge
إذا لم يتم تحميل قالب Excel عند استخدام Microsoft Edge كمستعرض، فحدّث Microsoft Edge ثم حاول مرة أخرى.
إشعار الخصوصية
في حالة استخدامك لـ Microsoft Dynamics 365 (online)، فسينشئ تصدير البيانات إلى ورقة عمل ثابتة نسخة محلية من البيانات المصدرة ويخزنها على الكمبيوتر الخاص بك. يتم نقل البيانات من Dynamics 365 (online) إلى الكمبيوتر الخاص بك باستخدام اتصال آمن، بينما لا يستمر أي اتصال بين هذه النسخة المحلية وDynamics 365 (online).
عند التصدير إلى ورقة عمل ديناميكية أو PivotTable، يظل هناك ارتباط بين ورقة العمل الـ Excel وDynamics 365 (online). وفي كل مرة يتم فيها تحديث ورقة العمل الديناميكية أو PivotTable، سيُطلب منك مصادقة بياناتك مع Dynamics 365 (online) باستخدام بيانات اعتمادك. وستكون قادرًا على مشاهدة البيانات التي لديك أذونات لعرضها.
يمكن للمسؤول تحديد ما إذا كان مستخدمو مؤسستك مسموحًا لهم أم لا بتصدير البيانات إلى Excel عن طريق استخدام أدوار الأمان.