Документация на Dynamics 365 Sales

Открийте как да се възползвате максимално от Dynamics 365 Sales с помощта на практически статии и онлайн курсове, документи и видеоклипове за обучение, обхващащи възможностите на продукта. Научете как да използвате Dynamics 365 Sales, за да изградите стабилни взаимоотношения с клиентите си, да предприемете действия въз основа на прозрения и да приключвате сделките по-бързо.

Първи стъпки

Добре дошли в Dynamics 365 Sales

Какво е новото

Какво е новото

Обучение

Обучение

Концепция

Отстраняване на неизправности

Внедряване

Указания

• Внедряване
• Бизнес процеси
• Защита и съответствие

Изпробване/Покупка/Инсталиране

• Изпробвайте Dynamics 365 Sales
• Купете Dynamics 365 Sales
• Инсталиране на приложенията на Dynamics 365 Sales

Настройване

• Създаване на среда
• Предоставяне на достъп на потребителите
• Настройване на основните ресурси за продажби
• Настройване на работата на мобилни устройства

Администриране и разработка

Конфигуриране

• Конфигуриране на ускорител на продажбите
• Конфигуриране на асистента
• Конфигуриране на прогнози
• Активиране на анализа на релация
• Конфигуриране на разузнаването чрез разговор

Интегриране

• Конфигуриране на чата в Teams
• Свързване с Exchange Online
• Активиране на OneDrive за бизнеса
• Интегриране с SharePoint
• Инсталиране на LinkedIn Sales Insights

Copilot

• Активиране и конфигуриране на Copilot
• Движение на данните на Copilot между различни географски области

Разработка

• Ръководство за разработчици
• Справочна информация за таблиците в Sales
• Справочна информация за таблиците в Sales Insights

Използване

Управление на цикъла на продажби

• Запознаване с процеса на продажба
• Управление на потенциални клиенти
• Управление на възможности
• Управление на оферти, поръчки и фактури

Copilot

• Използване на Copilot
• Създаване и изпращане на имейл съобщения с помощта на Copilot
• Преглед и копиране на резюме на имейл

Използване на прогнози и прозрения

• Приоритизиране на потенциални клиенти с помощта на прогнозни оценки
• Приоритизиране на възможности с помощта на прогнозни оценки
• Подобряване на взаимоотношенията с клиентите чрез анализ на релацията
• Напътстване на продавачите с помощта на разузнаване чрез разговор

Прогнозиране на продажбите

• Дефиниране и проследяване на целите за продажби
• Точно предвиждане на приходите чрез прогнозиране на приходите от продажби
• Предвиждане на бъдещи приходи чрез премиално прогнозиране

Ускоряване на продажбите

• Приоритизиране на канала за продажби чрез работни списъци
• Групиране на записи на базата на сегменти
• Създаване на условни работни потоци с последователности

Сътрудничество с клиентите

• Създаване и изпращане на съобщение по имейл
• Използване на чата в Microsoft Teams
• Сътрудничество с помощта на SharePoint

Използване на табла и отчети

• Проследяване на напредъка с помощта на табла и диаграми
• Анализиране на данните за продажбите с Power BI
• Преглед на оперативните показатели и KPI

Мобилна работа

• Инсталиране на мобилното приложение
• Запознаване с основните положения
• Използване на мобилното приложение

Сродни продукти

Microsoft 365 Copilot за продажби

Използвайте приложения на Microsoft 365 за автоматично записване, осъществяване на достъп и регистриране на данни в която и да е CRM система.

Customer Insights

Свържете данни от различни източници, свързани с трансакции, поведение и наблюдение, за да създадете пълна картина на клиента.

Dynamics 365 Customer Insights - Journeys

Организирайте персонализирани пътешествия през всички точки на съприкосновение, за да укрепите взаимоотношенията с клиентите и да спечелите лоялността им.

LinkedIn Sales Navigator

Използвайте LinkedIn Sales Navigator, за да подобрите ключовите сценарии за приложения, като свържете системата за запис с прозренията и графа за данни в LinkedIn.

Power Platform

Създавайте персонализирани приложения с Power Apps, автоматизирайте работни потоци с Power Automate, за да повишите продуктивността на бизнеса, и анализирайте данни с Power BI, за да получавате прозрения.