Създаване или редактиране на поток на бизнес процес

Тази тема се прилага към Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises). Ако сте онлайн потребител, вижте Създаване на поток на бизнес процес за стандартизиране на процесите Power Automate в документите.

Тази тема показва как да създадете поток на бизнес процес с Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises). За да научите повече за това защо използвате потоците на бизнес процесите, вижте Общ преглед на потоците на бизнес процесите. За информация относно създаването на мобилен поток от задачи вижте Създаване на мобилен поток от задачи.

Когато потребител стартира поток на бизнес процес, етапите и стъпките на процеса се показват в лентата за процеси в горната част на формуляра:

Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) се предоставя с няколко готови за използване потоци на бизнес процес за често срещани бизнес сценарии. Добавете ги към вашата система и ги използвайте в този вид, или ги променете, за да отговарят на вашите бизнес нужди. За да разберете как да добавите готови за използване потоци от бизнес процеси, вижте Добавяне на готови за използване бизнес процеси.

Създаване на поток на бизнес процес

1. Уверете се, че имате права за достъп на системен администратор или системен персонализатор или еквивалентни разрешения.

2. Отворете мениджъра на решения.

3. В левия навигационен екран изберете Процеси.

4. В лентата с инструменти Действия изберете Създай .

5. В диалоговия прозорец Създаване на процес попълнете задължителните полета:

   • Въведете име на процеса. Името на този процес не трябва да бъде уникално, но то трябва да има смисъл за хората, които искат да изберат процес. По-късно можете да го промените.

   • В списъка Категория изберете поток на бизнес процес.

     Не можете да променяте категорията след създаването на процеса.

   • В списъка Обект изберете обекта, на който искате да базирате процеса.

     Обектът, който сте избрали, засяга полета, налични за стъпките, които могат да се добавят към първия етап на потока на процеса. Ако не намирате обекта, който искате, се уверете, че за обекта е зададена опцията Потоци на бизнес процеси (ще се създадат полета) в дефиницията на обекта. Не можете да го промените, след като запишете процеса.

6. Изберете ОК.

   Новият процес е създаден, и дизайнерът на потока на бизнес процеса се отваря с един етап, който вече е създаден за вас.

   

7. Добавяне на етапи. Ако вашите потребители ще преминават последователно от един бизнес етап към друг в процеса:

   1. Плъзнете компонент Етап от раздела Компоненти и го пуснете на + лог в дизайнера.

      

   2. За да зададете свойствата за етап, изберете етапа и след това задайте свойствата в раздела Свойства от дясната страна на екрана:

      • Въведете показвано име.

      • Ако желаете, изберете категория за етапа. Категорията (например Квалифициране или Разработване) се появява като V-образна стрелка в лентата на процеса.

        

      • Когато приключите с промяната на свойствата , изберете бутона Приложи .

8. Добавяне на стъпки към етап. За да видите стъпките в етап, изберете Подробни данни в долния десен ъгъл на сцената. За да добавите други стъпки:

   1. Плъзнете компонента Стъпка към етапа от раздела Компоненти .

      

   2. Изберете стъпката и след това задайте свойства в раздела Свойства :

      1. Въведете показвано име за стъпката.

      2. Ако искате потребителите да въвеждат данни, за да завършат дадена стъпка, изберете подходящото поле от падащия списък.

      3. Изберете Задължително , ако хората трябва да попълнят полето, за да изпълнят стъпката, преди да преминат към следващия етап от процеса.

      4. Изберете Приложи , когато сте готови.

9. Добавяне на клон (условие) към процеса. За да добавите условие за разклоняване:

   1. Плъзнете компонента Условие от раздела Компоненти в знак + между два етапа.

      

   2. Изберете условието и след това задайте свойства в раздела Свойства . За повече информация относно свойствата на клоновете вижте Подобряване на потоците на бизнес процесите с разклоняване. Когато приключите с настройката на свойствата за условието, изберете Приложи.

10. Добавяне на работен поток. За да се извика работен поток:

    1. Плъзнете компонент на работен поток от раздела Компоненти към етап или към елемента Глобален работен поток в проектанта. Към кой ще го добавите зависи от следното:

       • Плъзнете го до етап , когато искате да активирате работния поток при влизане или излизане от сцената. Компонентът на бизнес процеса трябва да е базиран на същия главен обект като етапа.

       • Плъзнете го до елемента Глобален работен поток, когато искате да активирате работния поток, когато процесът е активиран или когато процесът е архивиран (когато състоянието се промени на Завършен или Изоставен). Компонентът на бизнес процеса трябва да е базиран на същия главен обект като процеса.

    2. Изберете работния поток и след това задайте свойства в раздела Свойства :

       1. Въведете показвано име.

       2. Изберете кога трябва да се активира бизнес процесът.

       3. Потърсете съществуващ активен работен поток при поискване, който съответства на обекта на етапа, или създайте нов работен поток, като изберете Създай.

       4. Изберете Приложи , когато сте готови.

       За повече информация за работните потоци вижте Процеси на работния поток.

11. За да проверите поток на бизнес процес, изберете Проверка в лентата с действия.

12. За да запишете процеса като чернова, докато продължавате да работите върху него, изберете Запиши в лентата с действия.

    Важно

    Докато даден процес е чернова, хората няма да могат да го използват.

13. За да активирате процеса и да го направите достъпен за вашия екип, изберете Активиране в лентата с действия.

14. За да осигурите контрол върху това кой може да създава, чете, актуализира или изтрива поток на бизнес процес екземпляр, изберете Редактиране на права за достъп в командната лента на проектанта. Например за процеси, свързани с услуги можете да осигурите пълен достъп за представители на отдела за обслужване на клиенти да променят екземпляра на потока на бизнес процеса, но да осигурите достъп само за четене до екземпляра за търговски представители, за да могат да проследяват дейностите след продажбите за своите клиенти.

    В екрана Права за достъп изберете името на роля, за да отворите страницата с информация за права за достъп. Изберете раздела Потоци на бизнес процеси и след това задайте подходящи привилегии на поток на бизнес процес за права за достъп.

    Бележка

    Правата за достъп на системния администратор и системния персонализатор имат достъп до нови потоци от бизнес процеси по подразбиране.

    

    Задайте привилегии, като изберете подходящите радио бутони, и щракнете върху Запиши. За повече информация относно привилегиите вж поток на бизнес процес привилегии.

    На следващо място не забравяйте да присвоите роля на защита на съответните потребители във вашата организация.

Съвет

Ето няколко съвета, които да имате предвид, когато работите върху потока от задачи в прозореца на дизайнера:

• За да направите снимка на всичко в прозореца на поток на бизнес процес, изберете Снимка в лентата с действия. Това е полезно, например, ако искате да споделите и да получите коментари по процеса от член на екипа.
• Използвайте мини-картата, за да навигирате бързо до различни части на процеса. Това е полезно, когато имате сложен процес, който се превърта извън екрана.
• За да добавите описание за бизнес процеса, изберете Подробни данни под името на процеса в левия ъгъл на прозореца поток на бизнес процес. Можете да използвате до 2000 знака.

Редактиране на поток на бизнес процес

За да редактирате потоците на бизнес процесите, отворете изследователя на решения, изберете Процеси и след това изберете поток на бизнес процес от списъка с процеси, които искате да редактирате.

Когато изберете името на поток на бизнес процес, който искате да редактирате, той се отваря в дизайнера, където можете да направите желаните актуализации. Разгънете Подробни данни под името на процеса, за да го преименувате или да добавите описание, и да видите допълнителна информация.

Други неща, които трябва да знаете за потоците на бизнес процес

Редактиране на етапи
Потоците на бизнес процес може да имат до 30 етапа.

Можете да добавяте или променяте следните свойства на етап:

• Име на етап

• Обект. Можете да промените обекта за всеки етап освен първия.

• Категория на етапа. Категорията ви позволява да групирате етапи по тип действие. Това е полезно за отчети, които ще групират записите по етапа, в който са. Опциите за категорията на етапа идват от набора глобални опции за етап категория. Можете да добавите допълнителни опции в този глобален набор от опции и да промените етикетите на съществуващи опции, ако искате. Можете също да изтриете тези опции, ако желаете, но ние ви препоръчваме да запазите съществуващите опции. Няма да можете да добавите отново точно същата опция, ако я изтриете. Ако не искате те да бъдат използвани, променете етикета на "Да не се използва".

• Взаимоотношение. Въведете релация, когато предходният етап в този процес се основава на друг обект. За етапа, който в момента се дефинира, изберете Избор на релации , за да идентифицирате релация, която да използвате, когато се движите между двата етапа. Препоръчително е да изберете релация за следните ползи:

  • Релациите често имат схеми на свързване на атрибути, дефинирани така, че автоматично да прехвърлят данните между записи, като въвеждането на данни се свежда до минимум.

  • Когато изберете Следващ етап в лентата на процеса за запис, всички записи, които използват релацията, ще бъдат изброени в потока на процеса, като по този начин насърчават повторното използване на записи в процеса. В допълнение можете да използвате работни потоци за автоматизиране на създаването на записи, така че потребителят просто да го избира, вместо да създава нов за по-нататъшно ускоряване на процеса.

Редактиране на стъпки
Всеки етап може да има до 30 стъпки.

Добавяне на клон
За да научите повече за добавянето на клон към етап, вижте Подобряване на потоците на бизнес процесите с разклоняване.

За да направите поток на бизнес процес достъпен за използване от хората, трябва да поръчате потока на процес, да го активирате и да укажете привилегиите на поток на бизнес процес за роля на защита и след това да присвоите роля на защита за съответните потребители.

Задаване на ред на потока на процеса
Когато имате повече от един поток на бизнес процес за даден обект (тип запис), трябва да зададете кой процес да се присвоява автоматично към новите записи.. В командната лента изберете Поток на процеса на поръчка. За нови записи или записи, с които вече няма свързан поток на процес, първият поток на бизнес процес, до който потребителят има достъп, е този, който ще се използва.

Активирам
Преди някой да може да използва потока на бизнес процес, вие трябва да го активирате. В командната лента изберете Активирай. След като потвърдите активирането, потокът на бизнес процес е готов за използване. Ако даден поток на бизнес процес има грешки, вие няма да можете да го активирате, докато не се коригират грешките.

Редактиране на права за достъп
Потребителите имат достъп до поток на бизнес процес в зависимост от привилегията, определена в потока на бизнес процес в ролята на защита, присвоена на потребителя.

По подразбиране само ролите за достъп на системния администратор и системния персонализатор имат достъп до нов поток на бизнес процес.

За да зададете привилегии на поток на бизнес процес, отворете дефиницията на поток на бизнес процес за редактиране и след това изберете Редактиране на права за достъп в командната лента на дизайнера на поток на бизнес процес. Вижте Стъпка 14 по-назад в темата за повече подробности.

Добавяне на действие по заявка към поток на бизнес процес

Актуализацията Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) въвежда функция за поток на бизнес процес: автоматизация на поток на бизнес процес със стъпки от действие. Можете да добавите бутон към поток на бизнес процес, който ще задейства действие или работен поток.

Добавяне на неавтоматични работни потоци или действия с помощта на стъпка от действие

Да предположим, че като част от одобряването на възможност организацията Contoso изисква всички възможности да бъдат прегледани от определен проверяващ. Впоследствие организацията Contoso създава действие, което:

• Създава запис на задача, който се присвоява към преглеждащия възможността.
• Добавя „Готово за преглед“ към темата на възможността.

В допълнение Contoso трябва да може да изпълни тези действия при поискване. За да интегрирате тези задачи в процеса на одобряване на възможност, действията трябва да се показват в потока на бизнес процес на възможността. За да разрешите тази функционалност, изберете Като поток на бизнес процес стъпка на действие.

След това стъпката от действие се добавя към потока на бизнес процес на Contoso за възможността. След това потокът на процеса се валидира и актуализира.

Сега членовете на salesforce на Contoso могат да започнат действието от стъпката на бизнес процеса Opportunity Qualify при поискване, като изберат Изпълнение.

Важно

• За да може да изпълни действие или работен поток при поискване, потокът на бизнес процес трябва да включва стъпка от действие. Ако стъпката от действие изпълнява работен поток, той трябва да бъде конфигуриран за изпълнение при поискване.
• Обектът, свързан с действието или работния поток, трябва да е същият като обекта, свързан с потока на бизнес процеса.

Ограничение за използването на стъпки от действия в поток на бизнес процес

• Действията не са достъпни като стъпки от действие, ако входящите или изходящите параметри са от типа Entity, EntityCollection или OptionSet (Списък по избор). Действия с повече от един изходен параметър EntityReference или всякакъв брой входящи параметри EntityReference не са достъпни като стъпки от действие. Действия, които не са свързани с първоначален обект (глобално действие), не са достъпни като стъпки от действия.

Вижте също

Общ преглед на потоците на бизнес процесите
Подобряване на потоците на бизнес процесите с разклоняване
Създаване на поток от мобилни задачи
Добавяне на готови за използване бизнес процеси
Създаване на бизнес правила и препоръки за прилагане на логика във формуляр
Създаване на персонализирана бизнес логика с процеси
Процеси на работния поток