Настройки за управление на данни
Тази тема описва какво можете да правите, когато работите в секцията Разширени настройки>Управление на данни в менюто Настройки 
в горната част на страницата.
Импортиране на данни и управление на импортиранията
Внесете данните за клиента и продажбите си бързо в приложението си, като ги импортирате. Можете да импортирате данни в повечето типове на запис.
Dynamics 365 Customer Insights - Journeys обработва вноса във фонов режим. След приключването на импортиране, можете да прегледате кои записи са били успешно импортирани, неуспешно импортирани или частично импортирани. За да поправите записите, които не са импортирани успешно, ги експортирайте в отделен файл, поправете ги, след което опитайте да ги импортирате отново (ако е нужно, можете да започнете отначало, като изтриете всички записи, свързани с предишното импортиране).
Данни могат да се импортират от:
- повечето изгледи на списък;
- Страницата "Настройки >Разширени настройки>" Управление на>данни Импортиране на настройки
Когато импортирате данни, докато работите в работната област "Настройки ", трябва да изберете обекта, в който искате да импортирате (например потенциален клиент или контакт).
Повече информация: Импортиране на данни
Експортиране на данни или шаблони
Представете информация на хора, които нямат достъп, като Dynamics 365 Customer Insights - Journeys експортирате данните в работна книга на Excel. Можете да експортирате само данни от даден списък или да експортирате шаблон.
Когато експортирате шаблон, за вас се създава подготвена работна книга със заглавия, съответстващи на полетата на записа. Шаблоните вече са форматирани, както се очаква от Dynamics 365, така че са лесни за редактиране и повторно импортиране по-късно.
Данните и шаблоните могат да бъдат експортирани от:
- повечето изгледи на списък;
- Настройки >Разширени настройки>Управление на данни Импортиране> на страница
Когато експортирате данни или шаблони, докато работите в работната област "Настройки ", трябва да изберете обекта, който искате да експортирате (например потенциален клиент или контакт). Можете също да изберете изгледа, който ще бъде използван за експортиране. Ако не изберете изглед, се избира изгледът по подразбиране и данните на шаблона за всички колони в този изглед се експортират.
Повече информация: Експортиране на данни
Пазете данните си чисти, като използвате откриване на дублиращ се запис
Важно
откриване на дублиращ се запис настройки важат само за изходящ маркетинг, а не Customer Insights - Journeys.
За поддържане на целостта на данните е добра идея да зададете правила за откриване на дублиращи се записи, за да намерите дублираните записи в системата. По подразбиране откриване на дублиращ се запис вече е разрешена за изходящ маркетинг.
Правила за откриване на дублиращ се запис
изходящ маркетинг включва откриване на дублиращ се запис правила за партньори и контакти. Правилата автоматично се публикуват, когато е активирано откриване на дублиращ се запис.
- Намерени са акаунти с еднакво име на акаунт
- Намерени са контакти с еднакво собствено и фамилно име
- Намерени са контакти с еднакъв имейл адрес
Ако някое от тези правила бъде изтрито, откриването на дублиращ се запис няма да работи според очакваното.
Активиране на откриването на дублиращ се запис
Ако откриването на дублиращ се запис е дезактивирано, дублиращите се записи няма да бъдат открити. За да активирате откриването на дублиращ се запис:
- Отидете на Настройки>, Разширени настройки, Управление>на> данни откриване на дублиращ се запис Настройки.
- Поставете отметка в квадратчето до Разреши откриване на дублиращ се запис.
Кога възниква откриване на дублиращ се запис?
Ако откриването на дублиращ се запис е активирано, дублиращите се записи биват откривани, когато:
- Създава се или се актуализира запис: Системата проверява за дубликати, когато потребител въвежда или актуализира записи.
- По време на импортиране на данни: Когато използвате съветника за импортиране на данни, за да въведете контакти или акаунти, съветникът открива дублиращи се записи.
Важно
Дублиращите се записи не може да се открият, когато даден потребител обедини два записа, активира или дезактивира запис или запише завършена дейност.
Дезактивиране на откриването на дублиращ се запис
Ако системата ви съдържа голям брой записи, проверката за дублиращи се записи може да повлияе на работата. В такива моменти може би е по-добре да дезактивирате откриването на дублиращ се запис.
- За да деактивирате откриване на дублиращ се запис, отидете на Настройки>, Разширени настройки, Управление>на> данни откриване на дублиращ се запис Настройки.
- Махнете отметката от квадратчето до Разреши откриване на дублиращ се запис.
Всички публикувания на правила за откриване на дублиращ се запис ще бъдат прекъснати във вътрешната система.