Пазарът води с Dynamics 365 Customer Insights - Journeys

Важно

Тази статия се отнася само за изходящия маркетинг.

Customer Insights - Journeys Използва записи за контакт, за да представлява потенциални клиенти и дава възможност на търговците да се ангажират с тези контакти чрез инициативи като пътувания на клиенти, събития и целеви страници. Когато даден контакт подаде целева страница, Customer Insights - Journeys обикновено автоматично създава потенциален клиент за този контакт, а търговците могат ръчно да добавят потенциални клиенти за контакти по всяко време. Customer Insights - Journeys След това подхранва и оценява тези води чрез квалификационен процес, а ръцете на маркетинг-квалифицирани води до търговци за по-нататъшна квалификация във възможностите. По този начин използва контакти, за да представлява Customer Insights - Journeys хората и води до представяне на конкретни прояви на интерес , направени от тези хора. Можете да прочетете повече за този процес в Управление на информацията за клиентите и Жизнен цикъл на потенциалния клиент.

Dynamics 365 е много гъвкава и персонализируема система, където всяка организация може да решава как да използва различните типове записи, които системата съдържа. Някои организации може да предпочетат или вече са въвели процес, базиран повече на продажбите, при който специалистите по продажбите запазват новите потенциални клиенти като записи на потенциални клиенти и създават запис на контакт въз основа на потенциален клиент само след като той извърши покупка или влезе в текущи бизнес отношения с организацията. Така че, това означава ли, че не можете да продавате на потенциални клиенти, използвайки Customer Insights - Journeys - разбира се, че не!

Прочетете тази тема, за да научите как да интегрирате процесите, базирани на продажби (фокусирани върху потенциалните клиенти) и базирани на маркетинг (фокусирани върху контактите) с помощта на Dynamics 365. Техниките включват:

• Изграждане на маркетингови сегменти чрез изпращане на заявки към записи на потенциални клиенти.
• Автоматично генериране на записи на контакти въз основа на „осиротели“ записи на потенциални клиенти и асоцииране на двата записа.
• Подпомагане на по-лесното различаване на контактите за маркетинг от контактите за продажби, за да можете да настройвате персонализирани изгледи, които показват подходящите контакти на правилните хора.

Получената система ще е в съответствие с най-добрите практики в бранша и ще предостави много ползи за процеса ви на ангажиране на клиентите, включително:

• Чрез концептуализиране на потенциални клиенти като израз на интерес можете да гарантирате, че те първо са квалифицирани от маркетингова гледна точка, а след това от гледна точка на продажбите. Когато специалист по продажбите въведе потенциален клиент, системата приема, че екипът по продажбите вече е поел отговорност да се ангажира с този потенциален клиент, точно както би го направил с един вече квалифициран след маркетинг потенциален клиент.
• Вие поддържате чиста база данни, която включва както квалифицирани, така и неквалифицирани контакти, като същевременно се избягват дублиранията и записите фантоми.
• Можете да видите пълен 360° изглед на ангажиментите и точките на взаимодействие на всеки контакт, включително за контакти, които имат няколко асоциирани потенциални клиенти, които следят интересите им в различни продукти и кампании.

Изграждане на сегмент от контакти, асоциирани с потенциални клиенти

Customer Insights - Journeys ви позволява да създавате сегменти въз основа на заявки срещу вашата клиентска база данни и след това да използвате тези сегменти, за да насочвате пътуванията на клиентите си. Получените сегменти трябва да съдържат само записи на контакти, но все пак можете да настроите логика за заявки, която започва с откриване на потенциални клиенти въз основа на стойности на записи на потенциални клиенти и след това попълва сегмента със записите на асоциираните контакти.

За да настроите например сегмент, който открива всички потенциални клиенти, набрани по време на скорошна конференция, бихте могли да направите следното:

1. Отидете на Сегменти на клиенти>за изходящ маркетинг>и изберете Създай в командната лента. Отваря се диалоговият прозорец Шаблони за сегменти ; изберете Отказ , за да го затворите, и след това изберете Демографски на екрана Да създадем вашия сегмент .

2. Отваря се нов демографски сегмент. Проверете настройката на изгледа близо до горния ъгъл на раздела Дефиниция и се уверете, че е зададена на Дървовиден изглед. (Можете да използвате всеки изглед, но в тази процедура показваме и описваме дървовидния изглед, така че е добра идея да го използвате за сега.)

   

3. Отворете падащия списък Добавяне под обекта за контакт и изберете Добавяне насвързан обект.

   

4. Към вашата заявка се добавя нов свързан обект. Изберете полето с Избор на свързан обект в призрачен текст, за да отворите голям падащ списък с налични релации. Въведете "потенциален клиент" в полето, за да филтрирате списъка, и след това изберете Потенциален клиент (потенциален клиент -> контакт (родителски контакт за потенциален клиент)) от падащия списък. Тази връзка свързва родителския обект за контакт с обекта на потенциален клиент чрез полето Родителски контакт за потенциален клиент на обекта потенциален клиент. Полето Родителски контакт за потенциален клиент идентифицира контакта, който Customer Insights - Journeys се свързва с всеки потенциален клиент. Повече информация: Преместване между обекти с релации

   

5. Отворете падащия списък Добавяне с отстъп под новия свързан обект и изберете Добавяне на ред, за да започнете да дефинирате колекцията от елементи от списъка на чакащите, които търсите.

6. В групата под връзката с потенциалния клиент настройте заявка за намиране на потенциалните клиенти, от които се нуждаете. В следващия пример ще потърсим потенциални клиенти, събрани на скорошна конференция; на всеки от тях беше възложена Тема на "Конференция Контосо ООД".

   

7. Продължете да добавяте редове и групи, както е необходимо, за да дефинирате колекцията от потенциални клиенти и контакти, които търсите.

   • За да намерите потенциални клиенти, работете в пространството с отстъп под обекта , свързан с потенциален клиент (потенциален клиент -> контакт (родителски контакт за потенциален клиент). Критериите, които добавяте тук, ще се отнасят до различни полета на потенциалния обект.
   • За да филтрирате допълнително колекцията от контакти, които са свързани с намерените потенциални клиенти, работете в областта директно под обекта Контакт (извън обекта , свързан с потенциален клиент (потенциален клиент -> контакт (родителски контакт за потенциален клиент)). Критериите, които добавяте тук, ще се отнасят до различни полета на обекта на контакт.

   Например следната заявка намира всички потенциални клиенти от Конференцията на Contoso Ltd, но след това намалява аудиторията, за да включва само контакти, които имат ролята на вземащ решения.

   

8. Изберете полето над заявката, което показва Въведете име на сегмент като призрачен текст. След това въведете име за сегмента.

9. В командната лента изберете Запиши , за да запишете сегмента си, и след това изберете Отиди на живо.

Автоматично генериране на контакти за „осиротели“ потенциални клиенти

Сегментите, пътуванията на клиентите и други Customer Insights - Journeys функции изискват всеки потенциален клиент да има контакт, свързан с него. Настройките, базирани на продажби, обаче може да следват различен модел, при който потенциалните клиенти се създават като първата точка на взаимодействие, без да е задължително да са асоциирани със записи на контакти.

За да разрешите това, можете да използвате персонализирани работни потоци на Dynamics 365, за да генерирате автоматично и да свържете запис на контакт за всеки нов или съществуващ несъвпадащ запис на потенциален клиент. За да създадете връзката, попълнете parentcontactid полето на всеки запис на потенциален клиент с GUID на съответния запис на контакт (това поле е означено като родителски контакт за потенциален клиент , когато проектирате работен поток в потребителския интерфейс). Това поле се свързва със записа на контакт чрез извикана релация N:1 lead_parent_contact.

За повече информация за работните потоци започнете с класическите Dataverse работни потоци.

Също така, всеки потребител може ръчно да избере или създаде контакт за потенциален клиент, като използва етапа на запитване на бизнес процеса на маркетингов процес на потенциални клиенти в записа на потенциален клиент.

Обозначаване на автоматично генерираните контакти, така че да не объркват потребителите

Използвайте флага само за маркетинг на обекта за контакт, за да разграничите автоматично генерираните контакти (само за маркетинг) от другите типове контакти. Това позволява по-лесно различаване на тези два типа контакти и настройването на списъчни изгледи за специалистите по продажбите, които показват само квалифицирани след продажби контакти, без да включват контактите само за маркетинг.

Ако използвате работен поток за автоматично генериране на контакти само за маркетинг, тогава вашият работен поток трябва също да зададе флага само за маркетинг за контактите, които създава. След като даден потенциален клиент бъде квалифициран като възможност, друг работен поток би могъл да изчисти този флаг от свързания обект контакт, обозначавайки го по този начин като квалифициран след продажби контакт.

Customer Insights - Journeys Страниците могат да създават нови потенциални клиенти, когато известен контакт подаде страницата и не е намерен съответстващ потенциален клиент за този контакт. За да не се генерират дублирани потенциални клиенти, трябва да зададете стратегията за съпоставяне на потенциални клиенти, използвана от целевите ви страници, за да сте сигурни, че съществуващите потенциални клиенти ще бъдат открити и оценени, когато е необходимо, вместо да се създават нови. За повече информация как да настроите стратегията си за съвпадение на потенциални клиенти вижте Конфигуриране на целеви страници.

Бъдещи перспективи

В текущата версия на Customer Insights - Journeys описаните тук техники трябва да бъдат имплементирани по избор от администратори и персонализатори, за да отговорят на специфичните нужди на вашата организация. В бъдеще се надяваме да предоставяме още по-готова за използване функционалност, която ще направи тези персонализации по-бързи и по-лесни за реализиране. Например чрез предоставяне на:

• Първоначален работен поток за създаване на контакти, който е неактивен по подразбиране, но който може да се активира и персонализира според нуждите, за да подпомага фирмените ви процеси.
• Списъчни изгледи на контакти, които са предварително конфигурирани да показват или скриват контактите само за маркетинг за различни аудитории според потребностите (например изглед за маркетинг, който показва всички контакти, и изглед за продажби, който скрива контактите само за маркетинг.)
• Вградена функция, която създава и асоциира контакти, когато импортирате голям брой потенциални клиенти наведнъж.

Занапред ще продължаваме да събираме обратна връзка от пазара, за да идентифицираме решения за бизнес сценарии, които все още не се поддържат от този модел на маркетинг.