Управление на информацията относно текущи и потенциални клиенти

Важно

Тази статия се отнася само за изходящия маркетинг.

Три от най-важните и често използвани типове записи в базата данни са тези на контакти, акаунти и потенциални клиенти. Тези основни бизнес единици се споделят от повечето приложения, базирани на модели в Dynamics 365, включително Dynamics 365 Customer Insights - Journeys. Прочетете тази статия, за да научите как тези основни обекти се използват и влияят от Customer Insights - Journeys приложението.

Използване на контакти за управление на клиенти

Контактите представляват отделни хора. Те са основният клиент в страната Customer Insights - Journeys. Когато изпълнявате пътешествие на клиента, целевият ви сегмент включва само записи на контакти. А когато създавате потенциален клиент, ще зададете и родителски контакт за този потенциален клиент (или ще зададете родителски акаунт, който сам по себе си се отнася до контактите). Други приложения на Dynamics 365 може да третират тези обекти по различен начин, като вместо това се фокусират повече върху акаунти или използват потенциални клиенти, които не са свързани с никакъв контакт.

Повечето от контактите ви представляват клиенти или потенциални клиенти, но може също да включите партньори или доставчици сред контактите си, особено за събития, където обикновено включвате и лектори, доставчици и спонсори в базата данни с контакти.

За да прегледате, създадете или редактирате контакт, отидете на изходящ маркетинг> Контакти на клиенти>. Това ще ви отведе до стандартен списъчен изглед, който можете да използвате за търсене, сортиране, филтриране, създаване и изтриване на контакти. Отворете някой контакт, за да прегледате подробностите за него.

Обектът за контакти е общ и споделен от повечето приложения, базирани на модели в Dynamics 365, но Customer Insights - Journeys добавя няколко подобрения към него, включително:

• Информация за маркетинговия източник: Разделът "Подробни данни за контакт " включва раздел, наречен "Маркетинг", където можете да видите кои маркетингови инициативи са отговорни за генерирането на този контакт.

• Предпочитания за контакт: Разделът Подробни данни за контакт включва раздел, наречен Предпочитания за контакт, където можете да видите информация за това как този контакт предпочита да се свързва (или да не се свързва) с него вашата организация. Важните настройки за Customer Insights - Journeys тук включват:

  • Групов имейл: Контролира дали Customer Insights - Journeys е разрешено да се изпращат маркетингов имейл съобщения от пътуванията на клиентите до този контакт. Когато е зададено на Не позволявай, на този контакт не се изпращат маркетингов имейл съобщения. Контактите могат да регулират тази настройка сами чрез абонаментен център. Повече информация: Настройване на списъци с абонаменти и абонаментни центрове
  • Имейл: Тази настройка е част от стандартния обект за контакт (не е добавена специално за Customer Insights - Journeys). Той контролира дали някое приложение на Dynamics 365 (включително Customer Insights - Journeys) може да изпраща всякакъв вид имейли до този контакт, включително търговски и транзакционни съобщения.
  • Prefill маркетингов формуляр: Контролира дали Customer Insights - Journeys е разрешено да се попълва предварително информация от формуляра (като име и имейл) на маркетинговите страници за този контакт. Когато е зададено на Не позволявай, всички маркетингови страници (различни от абонаментните центрове) ще представят празен формуляр на този контакт, дори когато контактът е разпознат от системата. Контактите могат да избират тази опция за себе си, като зададат квадратчето с отметка „Запомни ме” на всяка маркетингова страница, настроена да включва функцията за предварително попълване.
  • Следвайте имейла: Това поле често присъства, но не е* добавено от Customer Insights - Journeys. Той няма ефект върху функционалността на Customer Insights - Journeys приложението, включително способността му да проследява взаимодействията по имейл. Все пак можете да го използвате в критериите за сегментиране, както всяко друго поле за контакт. (Това поле се използва от функцията за ангажиране по имейл на Dynamics 365 Sales. Повече информация:Използвайте ангажираност по имейл, за да видите взаимодействията със съобщенията.)

• Списъци с абонаменти: Разделът Подробни данни за контакт включва раздел, наречен Списъци с абонаменти, където можете да видите списък на всеки имейл абонамент, за Customer Insights - Journeys който контактът се е регистрирал. Повече информация: Настройване на списъци с абонаменти и абонаментни центрове

• Защита на данните: Разделът "Подробни данни за контакт " включва раздел, наречен "Защита на данните", където можете да видите и зададете нивото на съгласие за поверителност на данните, предоставено от този контакт, както и да видите дали контактът е дете и, ако е така, кой е неговият родител или настойник. За повече информация относно тези функции вижте Защита на данните и поверителност.

• Информация за събитие: Всеки запис на контакт предоставя следната информация за събитията, за които контактът се е регистрирал или наблюдавана:

  • Разделът "Подробни данни за контакт " включва раздел, наречен "Информация за събитие", където можете да видите основната информация, събрана от контакта, когато се е регистрирал засъбитие.
  • Разделът "Събития за контакт " наблюдавана предоставя пълни подробности за всички регистрации на събития и чекиране, свързани с този контакт.

• Маркетингови прозрения: Подробни KPI и анализи за това как този контакт е взаимодействал с различните ви маркетингови инициативи са предоставени в изгледа на формуляра "Контакт: Прозрения " за обекта за контакт (достъпен от падащия списък над името на контакта в заглавието на страницата). Повече информация: Анализирайте резултатите, за да получите представа от маркетинговите си дейности

Използване на акаунти за управление на фирми на клиенти

Акаунтите са фирми, на които рекламирате и продавате. Те могат също да бъдат партньорски фирми или снабдители. Ако използвате акаунти, ще настроите също поне по един контакт за всеки от тях – тези контакти обикновено представляват служители във фирмата.

Важно

Пътешествията на клиента могат да са насочени само към контакти, а не към акаунти или потенциални клиенти, така че се уверете, че сте създали записи на контакти за всеки, който искате да включите в своите пътешествия на клиента, и след това асоциирайте всеки от тях със съответните акаунти или потенциални клиенти.

За да прегледате, създадете или редактирате акаунт, отидете на изходящ маркетинг> Акаунти на> клиенти. Това ще ви отведе до стандартен списъчен изглед, който можете да използвате за търсене, сортиране, филтриране, създаване и изтриване на акаунти. Отворете някой акаунт, за да прегледате подробностите за него.

Използване на потенциални клиенти за регистриране и проследяване на изразявания на интерес

Основната цел на Customer Insights - Journeys е да се генерира интерес и след това да се намерят, подхранват и квалифицират потенциални клиенти за търговци. Както бе споменато, Customer Insights - Journeys е съсредоточено около контактите, което е единственият тип клиентска единица, към която можете да се насочите с помощта на пътешествие на клиента. Когато контакт изрази интерес към ваш продукт или услуга, вие или ще генерирате запис на потенциален клиент, който се свързва с този контакт, или ще разрешите на целева страница да генерира автоматично потенциалния клиент. Потенциалният клиент представлява изразен интерес от свързан контакт към някой конкретен продукт. Може да има няколко потенциални клиенти, асоциирани с даден контакт, всеки от които представлява различно ниво на интерес към различен продукт или оферта.

Можете да свържете всеки потенциален клиент или с родителски контакт, или с родителски клиент. Ако изберете да създадете базирани на клиент потенциални клиенти, всеки клиент трябва да бъде свързан с един или повече записи на контакт, защото сегментите ви и пътешествията на клиента все още трябва да включват и посочват контакти, а не клиенти. В тази връзка акаунтите се третират като колекции от един или повече контакти. Повече информация: Маркетинг, базиран на акаунт.

Специалистите по продажби понякога използват потенциалните клиенти по различен начин, поради което е възможно да създадат потенциални клиенти, които нямат присвоени родителски контакти, но вие можете лесно да персонализирате системата си да работи и с двата типа потенциални клиенти. За подробности как да интегрирате работни потоци, задвижвани от продажби (ориентирани към потенциални клиенти) и базирани на маркетинг (ориентирани към контакти), вижте Пазар до потенциални клиенти.

Customer Insights - Journeys държи под око вашите потенциални клиенти и може автоматично да оцени всеки от тях въз основа на това как техните родителски контакти взаимодействат с вашите маркетингови инициативи. Точките на потенциалния клиент например могат да се увеличават всеки път, когато родителски контакт отвори съответен имейл, регистрира се за изтегляне или присъства на събитие, свързано с продажби. След като даден потенциален клиент достигне праговия брой точки за „готовност за продажби“, той се счита за квалифициран след маркетинг и е готов да бъде поет от специалист по продажбите. Специалистът по продажби може накрая да повиши потенциалния клиент във възможност и след това да продължи, за да приключи продажбата. Или може да реши да го върне обратно на маркетинга за по-нататъшно обгрижване.

Customer Insights - Journeys Събира подробни записи за взаимодействие за всеки контакт. Тези записи включват информация, като например отваряния на имейл, щраквания по имейл, посещения на уеб сайтове и др. Записите за взаимодействия се отнасят до контакти, а не до потенциални клиенти или партньори, така че когато преглеждате маркетингови прозрения за потенциален клиент или партньор, всъщност преглеждате записи за взаимодействия за контактите, свързани с този потенциален клиент или партньор. Потенциалните клиенти, които нямат родителски контакт или акаунт, свързан с тях, няма да показват много прозрения и също така не могат да бъдат оценени автоматично Customer Insights - Journeys.

За да прегледате, създадете или редактирате потенциален клиент, отидете на изходящ маркетинг> Потенциални клиенти на> клиенти. Това ви води до стандартен изглед на списък, който можете да използвате, за да търсите, сортирате, филтрирате, създавате и изтривате потенциалните клиенти. Отворете някой потенциален клиент, за да прегледате подробностите за него. Изберете Създай в командната лента, за да създадете нов потенциален клиент.

Повече информация: Жизненият цикъл на оловото

Получаване на аналитични данни за начина, по който контактите, акаунтите и потенциалните клиенти взаимодействат с маркетинговите ви инициативи

След като инсталирате Customer Insights - Journeys , вашият екземпляр започва да събира информация за това как всеки от тези обекти взаимодейства с вашите маркетингови дейности. Системата предоставя богата информация, включително анализи, KPI, графики и други, за да ви помогне да добиете аналитични данни от маркетинговите си резултати. Повече информация: Анализирайте резултатите, за да получите представа от маркетинговите си дейности