Споделяне чрез

Управление на информацията относно текущи и потенциални клиенти

  • Статия

Важно

Тази статия се отнася само за изходящ маркетинг, който ще бъде премахнат от продукта на 30 юни 2025 г. За да избегнете прекъсвания, преминете към пътувания в реално време преди тази дата. Повече информация: Преглед на прехода

Три от най-важните и често използвани типове записи в базата данни са тези на контакти, акаунти и потенциални клиенти. Тези основни бизнес обекти се споделят от повечето приложения, управлявани от модели в Dynamics 365, включително Dynamics 365 Customer Insights - Journeys. Прочетете тази статия, за да научите как тези основни обекти се използват и влияят от Customer Insights - Journeys приложението.

Използване на контакти за управление на клиенти

Контактите представляват отделни хора. Те са основният клиентски обект в Customer Insights - Journeys. Когато изпълнявате пътешествие на клиента, целевият ви сегмент включва само записи на контакти. И когато създавате потенциален клиент, ще зададете и родителски контакт за този потенциален клиент (или ще зададете родителски акаунт, който сам по себе си е свързан с контакти). Други приложения на Dynamics 365 може да третират тези обекти по различен начин, вместо да се съсредоточат повече върху акаунти или да използват потенциални клиенти, които не са свързани с нито един контакт.

Повечето от вашите контакти представляват клиенти или потенциални клиенти, но можете също да включите партньори или доставчици сред вашите контакти, особено за събития, където обикновено ще включвате и лектори, доставчици и спонсори във вашата база данни с контакти.

За да преглеждате, създавате или редактирате контакт, отидете на изходящ маркетингКонтакти> на клиенти>. Това ще ви отведе до стандартен списъчен изглед, който можете да използвате за търсене, сортиране, филтриране, създаване и изтриване на контакти. Отворете някой контакт, за да прегледате подробностите за него.

Обектът "Контакти" е общ и се споделя от повечето приложения, управлявани от модел в Dynamics 365, но Customer Insights - Journeys добавя няколко подобрения към него, включително:

  • Информация за маркетингов източник: Разделът Данни за контакт включва раздел, наречен Маркетинг, където можете да видите кои маркетингови инициативи са отговорни за генерирането на този контакт.

  • Предпочитания за контакт: Разделът Данни за контакт включва раздел, наречен Предпочитания за контакт, където можете да видите информация за това как този контакт предпочита да се свързва с него (или да не се свързва) от вашата организация. Важните настройки за Customer Insights - Journeys тук включват:

    • Групов имейл: Контролира дали Customer Insights - Journeys е разрешено изпращането на маркетингов имейл съобщения от пътешествията на клиента до този контакт. Когато е зададено на Не разрешавай, до този контакт не се изпращат маркетингов имейл съобщения. Контактите могат да регулират тази настройка сами чрез абонаментен център. Повече информация: Настройване на абонаментни списъци и абонаментни центрове
    • Имейл: Тази настройка е част от стандартния обект за контакт (не се добавя специално за Customer Insights - Journeys). Той контролира дали всяко приложение на Dynamics 365 (включително Customer Insights - Journeys) може да изпраща всякакъв тип имейл до този контакт, включително търговски и транзакционни съобщения.
    • Предварително попълване на маркетингов формуляр: Контролира дали Customer Insights - Journeys е разрешено предварително попълване на информация за формуляр (като име и имейл) на маркетинговите страници за този контакт. Когато е зададено на Не разрешавай, всички маркетингови страници (с изключение на абонаментните центрове) ще представят празен формуляр на този контакт, дори когато контактът е разпознат от системата. Контактите могат да избират тази опция за себе си, като зададат квадратчето с отметка „Запомни ме” на всяка маркетингова страница, настроена да включва функцията за предварително попълване.
    • Следване на имейла: Това поле често присъства, но не е* добавено от Customer Insights - Journeys. Това няма ефект върху функционалността на Customer Insights - Journeys приложението, включително способността му да проследява взаимодействията по имейл. Все пак можете да го използвате в критериите за сегментиране, както всяко друго поле за контакт. (Това поле се използва от функцията за ангажиране на имейл на Dynamics 365 Sales. Повече информация: Използване на ангажиране на имейл за преглед на взаимодействията със съобщенията.)

  • Списъци с абонаменти: Разделът Данни за контакт включва раздел, наречен Абонаментни списъци, където можете да видите списък с всеки абонамент за имейл, за Customer Insights - Journeys който контактът се е регистрирал. Повече информация: Настройване на абонаментни списъци и абонаментни центрове

  • Защита на данните: Разделът "Данни за контакта " включва раздел, наречен "Защита на данните", където можете да видите и зададете нивото на съгласие за поверителност на данните, предоставено от този контакт, както и дали контактът е дете и ако да, кой е неговият родител или настойник. За повече информация относно тези функции вижте Защита на данните и поверителност.

  • Информация за събитие: Всеки запис на контакт предоставя следната информация за събитията, за които контактът се е регистрирал или е наблюдавал:

    • Разделът Данни за контакт включва раздел, наречен Информация за събитието, където можете да видите основната информация, събрана от контакта, когато се е регистрирал засъбитие.
    • Разделът Събития за контакт наблюдавана предоставя пълни подробности за всички регистрации на събития и регистрации, свързани с този контакт.

  • Маркетингови прозрения: Подробни ключови показатели за ефективност и анализи за това как този контакт е взаимодействал с различните Ви маркетингови инициативи са предоставени в изгледа на формуляра Контакт: Прозрения за обекта на контакт (достъпен от падащия списък над името на контакта в заглавието на страницата). Повече информация: Анализирайте резултатите, за да получите информация от маркетинговите си дейности

Използване на акаунти за управление на фирми на клиенти

Акаунтите са фирми, на които рекламирате и продавате. Те могат също да бъдат партньорски фирми или снабдители. Ако използвате акаунти, ще настроите и поне по един контакт за всеки от тях – тези контакти обикновено представляват служителите в компанията.

Важно

Пътешествията на клиента могат да са насочени само към контакти, а не към акаунти или потенциални клиенти, така че се уверете, че сте създали записи на контакти за всеки, който искате да включите в своите пътешествия на клиента, и след това асоциирайте всеки от тях със съответните акаунти или потенциални клиенти.

За да прегледате, създадете или редактирате акаунт, отидете на изходящ маркетингАкаунти>> на клиенти. Това ще ви отведе до стандартен списъчен изглед, който можете да използвате за търсене, сортиране, филтриране, създаване и изтриване на акаунти. Отворете някой акаунт, за да прегледате подробностите за него.

Използване на потенциални клиенти за регистриране и проследяване на изразявания на интерес

Основната цел Customer Insights - Journeys е да се генерира интерес и след това да се намерят, подхранват и квалифицират потенциални клиенти за търговците. Както споменахме, Customer Insights - Journeys е съсредоточена около контактите, което е единственият тип клиентски обект, към който можете да се насочите с помощта на пътешествие на клиента. Когато контакт изрази интерес към ваш продукт или услуга, вие или ще генерирате запис на потенциален клиент, който се свързва с този контакт, или ще разрешите на целева страница да генерира автоматично потенциалния клиент. Потенциалният клиент представлява изразен интерес от свързан контакт към някой конкретен продукт. Може да има няколко потенциални клиенти, асоциирани с даден контакт, всеки от които представлява различно ниво на интерес към различен продукт или оферта.

Можете да свържете всеки потенциален клиент или с родителски контакт, или с родителски клиент. Ако изберете да създадете базирани на клиент потенциални клиенти, всеки клиент трябва да бъде свързан с един или повече записи на контакт, защото сегментите ви и пътешествията на клиента все още трябва да включват и посочват контакти, а не клиенти. В тази връзка акаунтите се третират като колекции от един или повече контакти. Повече информация: Маркетинг, базиран на акаунт.

Специалистите по продажби понякога използват потенциалните клиенти по различен начин, поради което е възможно да създадат потенциални клиенти, които нямат присвоени родителски контакти, но вие можете лесно да персонализирате системата си да работи и с двата типа потенциални клиенти. За подробности относно това как да интегрирате работни потоци, управлявани от продажби (ориентирани към потенциални клиенти) и управлявани от маркетинг (ориентирани към контакти), вижте Пазар към потенциални клиенти.

Customer Insights - Journeys следи вашите потенциални клиенти и може автоматично да оценява всеки от тях въз основа на това как техните родителски контакти взаимодействат с вашите маркетингови инициативи. Точките на потенциалния клиент например могат да се увеличават всеки път, когато родителски контакт отвори съответен имейл, регистрира се за изтегляне или присъства на събитие, свързано с продажби. След като даден потенциален клиент достигне праговия брой точки за „готовност за продажби“, той се счита за квалифициран след маркетинг и е готов да бъде поет от специалист по продажбите. Специалистът по продажби може накрая да повиши потенциалния клиент във възможност и след това да продължи, за да приключи продажбата. Или може да реши да го върне обратно на маркетинга за по-нататъшно обгрижване.

Customer Insights - Journeys събира подробни записи за взаимодействие за всеки контакт. Тези записи включват информация, като например отваряния на имейл, щраквания по имейл, посещения на уеб сайтове и др. Записите за взаимодействие се отнасят до контакти, а не до потенциални клиенти или акаунти, така че когато преглеждате маркетингови прозрения за потенциален клиент или акаунт, всъщност преглеждате записите на взаимодействието за контактите, свързани с този потенциален клиент или акаунт. Потенциалните клиенти, които нямат контакт с родител или акаунт, свързани с тях, няма да показват много статистика и също така няма да могат да бъдат оценявани автоматично Customer Insights - Journeys.

За да преглеждате, създавате или редактирате потенциален клиент, отидете на изходящ маркетингПотенциални>> клиентина клиенти. Това ви отвежда до стандартен списъчен изглед, който можете да използвате за търсене, сортиране, филтриране, създаване и изтриване на потенциалните клиенти. Отворете някой потенциален клиент, за да прегледате подробностите за него. Изберете Създай в командната лента, за да създадете нов потенциален клиент.

Повече информация: Жизненият цикъл на оловото

Получаване на аналитични данни за начина, по който контактите, акаунтите и потенциалните клиенти взаимодействат с маркетинговите ви инициативи

След като Customer Insights - Journeys инсталирате, вашият екземпляр започва да събира информация за това как всеки от тези обекти взаимодейства с вашите маркетингови дейности. Системата предоставя богата информация, включително анализи, KPI, графики и други, за да ви помогне да добиете аналитични данни от маркетинговите си резултати. Повече информация: Анализирайте резултатите, за да получите информация от маркетинговите си дейности