Поверителност и защита на данните

Dynamics 365 Customer Insights - Journeys е готов да помогне на организациите да работят в съответствие със законите и разпоредбите за поверителност, когато използват системата, но все още е необходима известна развойна дейност, консултантска помощ или и двете. Като част от задълбочено усилие в рамките на цялата организация повечето организации имат нужда от преглед и актуализация на своите информационни системи, за да постигнат пълно съответствие.

Научете повече за законите и разпоредбите за поверителност

Ето някои ресурси, където можете да научите повече за това как да приведете системите си в Dynamics 365 в съответствие със законите и разпоредбите за поверителност:

• Подкрепа за вашето пътуване за съответствие с GDPR на ЕС Customer Insights - Journeys. Тази бяла книга (PDF за изтегляне) ще ви помогне да изградите основно разбиране за правилата за поверителност и да се свържете с тях Customer Insights - Journeys.
• Ресурси за защита на данните. Тази уеб страница включва връзки към ръководства за съответствие, документации, ЧЗВ, отчети за защита, тестове за пробиване, инструменти за оценяване на риска и други ресурси, които се прилагат към широка гама продукти на Microsoft.
• Център за сигурност на Microsoft. Тази уеб страница съдържа връзки към информация за това как новите функции в Microsoft 365 ви помагат да защитите личните данни и да отговаряте на строги изисквания за поверителност.
• Microsoft Purview Compliance Manager. Тази уеб страница включва връзки към информация относно управлението на контроли, интегрирано възлагане на задачи, събиране на показания и инструменти за отчитане с готовност за проверка, които да подобрят вашия работен поток по съответствието.

Подгответе Customer Insights - Journeys се за съответствие с поверителността

Повечето инсталации на Dynamics 365 са персонализирани за посрещане на специфичните нужди на всяка организация, която ги използва. Някои организации имат вътрешни разработчици, а други работят с външни партньори или консултанти да приложат своите персонализации. Така или иначе, трябва да персонализирате системата си Customer Insights - Journeys , за да позволите на вградените инструменти за съответствие с поверителността да функционират правилно.

Измежду други неща трябва да можете да идентифицирате всички структури на данни (включително таблици, обекти и полета), които съдържат лична информация. Трябва да установите механики, които ви позволяват лесно да откривате, доставяте, актуализирате и/или изтривате тези данни, когато това бъде поискано от клиента ви.

• За повече информация как Dynamics 365 ви помага с основни задачи за данни, като откриване, управление, защита и отчитане за вашето съответствие с поверителността, вижте центъра за сигурност наMicrosoft.
• За подробности как да използвате API на Dynamics 365 за внедряване на функционалност, свързана с поверителността по избор за вашата Customer Insights - Journeys система, вижте Ръководството за разработчици (Customer Insights - Journeys).
• Ако търсите партньор, който да ви помогне да постигнете съответствие, опитайте да потърсите в нашата база данни на доставчиците на решения на Microsoft.

Останалата част от тази статия описва как да работите с инструментите за съответствие с поверителността в Customer Insights - Journeys. Инструкциите предполагат, че системата вече е била персонализирана според нужното.

Общ преглед на функциите за поверителност в Customer Insights - Journeys

Темата за съгласието се превърна в основен принцип и е включена в закона за защита на данните. "Съгласие" означава всяко свободно изразено, конкретно, информирано и недвусмислено указание за волята на субекта на данните, посредством изявление или ясно потвърждаващо действие, което изразява съгласието му свързаните с него лични данни да бъдат обработени.

Customer Insights - Journeys ви позволява да поискате, заснемете и съхранявате съгласие. То ви позволява да проектирате своите маркетингови дейности, за да уважите съгласието, дадено от аудиторията ви. Важно е да включите подходяща информация в маркетинговите си обекти (като целеви страници и имейл маркетингово съобщение), която недвусмислено информира аудиторията ви за данните, които събирате, и целта на обработката ви. Аудиторията ви трябва да има опцията да даде свободно съгласие, да направи информирано решение и да може да прегледа, актуализира или оттегли съгласие по всяко време.

За да ви помогне с управлението на съгласието и други свързани с поверителността натоварвания, Customer Insights - Journeys има следните възможности:

• Предварително подготвена е колекция по подразбиране на йерархични нива на съгласие, в която по-високите нива на съгласие включват по-ниските.
• Записите на контакт включват поле, което съхранява нивото на съгласие, предоставено от всеки контакт на организацията ви.
• Можете да конфигурирате всяко пътешествие на клиента да обработва само контакти, които са предоставили минималното изисквано ниво на съгласие.
• Можете да конфигурирате всеки модел за оценяване на потенциален клиент да изчислява само оценки за потенциални клиенти, свързани с контакти, които са предоставили минималното изисквано ниво на съгласие.
• Можете да създавате маркетингови страници с помощта на маркетингови формуляри, които насърчават контактите да предоставят ниво на съгласие, докато биват недвусмислено информирани. Това съгласие се съхранява за всеки контакт на запис.
• Ще можете да използвате различни механики Customer Insights - Journeys , за да извлечете цялата информация, свързана с конкретен контакт, и да споделите съответната информация с този контакт, когато бъде поискана.
• Ще можете да използвате механиката, за да " Customer Insights - Journeys забравите" (изтриете) цялата информация за конкретен контакт, когато бъде поискана. За да научите повече за изтриването на данни за клиенти, вижте раздела Изтриване на клиентски данни в Dynamics 365 Data Subject Requests за статията GDPR и CCPA .
• Ще можете да намерите и актуализирате информация относно конкретен контакт при поискване.
• Ще можете да предоставите средства на контактите си да поискат да преглеждат, извличат, актуализират и изтриват своите съгласие и данни, както и да използват Customer Insights - Journeys за моделиране на изпълнението от ваша страна.

Предварително подготвените нива на съгласие са само препоръки. От вас зависи да решите уместността на всяко ниво и как бихте искали да го използвате в маркетинговите си дейности. Следващата таблица обобщава всяко предоставено ниво на съгласие и как обикновено се използва. Нивата на съгласие са йерархични, така че по-високите нива включват всички по-ниски.

Ниво	Име на ниво на съгласие	Описание
0	(няма)	Контактът не е предоставил никакво съгласие. Организацията не трябва да се свързва с физическото лице или да извършва обработка на данни или автоматизирано вземане на решения, докато не бъде дадено съгласие. Независимо от даденото съгласие лицата могат да подават информация с помощта на онлайн формуляр (целева страница), предоставена от организацията.
1	Съгласие	Лицето позволява на организацията досег само за потвърждаване на съгласие или за придобиване на по-високо ниво на съгласие. Типичен пример е повторно съгласие за пътешествие на клиента, което изпраща имейл, съдържащ връзка към страница с абонаментен център, където лицето може да даде съгласие.
2	Трансакционално	Лицето се съгласява да му се изпращат трансакционални съобщения, които свързват с конкретен съществуващ бизнес между двете страни. Тези съобщения не могат да съдържат маркетингово или промоционално съдържание. Примерите включват банкови извлечения, разписки за поръчки и съобщения за състояние на членство.
3	Абонаменти	Лицето се съгласява да получава съобщения, които включват предложения за регистрация в пощенски списъци или друго абонаментно съдържание.
4	Customer Insights - Journeys	Лицето се съгласява да получава маркетингови съобщения и промоционално съдържание.
5	Профилиране	Лицето позволява на организацията да използва демографска и поведенческа информация (например посещения на уеб сайт, отваряния на имейл и щраквания в имейл) с цел автоматизирано вземане на решение. Отговорност на организацията е да класифицира кои от техните дейности по обработка попадат в категорията на автоматизираното вземане на решения. Примерите включват автоматично изчисляване на кредитни ограничения или обещания за заем според наличните данни, както и механики за изчисляване с помощта на базирани на правило прогнозни изчисления. Децата никога не трябва да стават обект на такова профилиране и автоматизирано вземане на решения.

В допълнение за непълнолетни (деца) се изисква специална защита на данните, която изисква допълнително съгласие от родител или настойник.

Важно

Обектът за акаунти не съхранява никаква информация за съгласие за поверителност – само обектите за контакт я включват. Моделите за оценяване на потенциални клиенти, които работят на ниво клиент, не могат да отчетат съгласието на контактите, които принадлежат на този клиент, но могат да оценят потенциални клиенти на клиент въз основа на взаимодействията, генерирани от всички тези контакти. Това означава, че трябва да внимавате да не използвате автоматично оценяване на потенциални клиенти за автоматизирано вземане на решения (профилиране), свързано с базирани на клиент потенциални клиенти, ако тези решения засягат отделни лица. Все още можете да използвате тази функция за оценяване на потенциални клиенти на клиент, но трябва да не я използвате за косвено оценяване на контакт, ако оценката се използва за автоматизирано вземане на решения. Повече информация: Маркетинг, базиран на акаунт