Маркетинг, базиран на клиент

Важно

Тази статия се отнася само за изходящия маркетинг.

Базираният на клиент маркетинг помага на маркетинговите специалисти в организации, които се фокусират върху продажби от бизнес към бизнес, да поддържат стратегиите на своите търговски представители и процесите на продажби. Функциите включват:

• Пътувания, базирани на профили, които могат да генерират потенциални клиенти, да задействат решения на ниво акаунт, да възлагат дейности, свързани с акаунти, да предоставят прозрения, базирани на акаунти, и др.
• Базирана на акаунт персонализация на съдържанието на имейла, която ви позволява да проектирате съдържание, което показва информация от и реагира на записа на акаунта, свързан с всеки получател.
• Прозрения за акаунта за всеки запис на акаунт, за да предоставят резултати и KPI, които отразяват взаимодействията, направени от всички контакти, които принадлежат на този акаунт.
• Базирани на акаунт потенциални клиенти и оценка на потенциални клиенти, които ви позволяват да генерирате потенциални клиенти, свързани с акаунти, и да оценявате всеки от тях, за да отразите дейностите на всички контакти, които принадлежат на даден акаунт.

С маркетинга, базиран на акаунти, маркетолозите от бизнес към бизнес (B2B) могат да използват Dynamics 365 Customer Insights - Journeys , за да насочат всеки бизнес акаунт като едно цяло, така че да можете да се съсредоточите върху тези сметки, които най-вероятно ще генерират най-големи приходи и ще затворят повече сделки. Използване на базиран на клиент маркетинг за:

• Откриване: Идентифициране на ключови заинтересовани лица и създаване на сегменти от клиенти с висока стойност.
• Оркестрация: Ангажирайте акаунти чрез клиентски пътувания, базирани на акаунти.
• Персонализиране: Персонализиране на съдържанието на имейлите за конкретни акаунти.
• Подхранване: Генериране и подхранване на базирани на сметки потенциални клиенти чрез модели за оценяване на олово, базирани на профила.
• Отчет: Анализирайте ангажираността на профила и оптимизирайте програмите си.

Важно

Имайте предвид, че дори когато използвате маркетинг, базиран на акаунти, Dynamics 365 Customer Insights - Journeys все още се фокусира върху контактите като основна единица. Сегментите все още съдържат контакти (не клиенти или потенциални клиенти), пътешествията все още обработват контактите и потенциалните клиенти могат да се отбележат само при условие, че имат зададен родителски контакт или родителски акаунт (с асоциирани контакти). Функциите за маркетинг, основаващи се на клиент, спомагат за осигуряване на перспектива, основаваща се на профила, чрез сегментиране на контактите въз основа на свойствата на профила, към който принадлежат, като се отбелязват базирани на профила потенциални клиенти въз основа на взаимодействията, направени от контактите, принадлежащи към тези клиенти, и т. н., както е описано в тази тема.

Създаване на сегменти за базирани на клиент пътешествия

Както при всички типове сегменти сегментите, които създавате за използване с базирани на клиент пътешествия на клиента, трябва да се разрешават до колекция от контакти. Когато обаче дадено базирано на клиент пътешествие обработи сегмент, то често ще направи справка за клиента, на когото принадлежи всеки контакт, и понякога може да групира контакти по клиента им.

Създаване на фирмографски сегмент

Фирмографските сегменти са динамични сегменти, предварително конфигурирани да включват заявка в обекта на акаунта, но които са решени към обекта на контакта. Ето как да настроите сегмент по този начин:

1. Отидете на Сегменти на клиенти>за изходящ маркетинг>и изберете Създай в командната лента. Отваря се диалоговият прозорец Шаблони за сегменти ; изберете Отказ , за да го затворите, и след това изберете Фирмографски на екрана Да създадем вашия сегмент .

2. Отваря се нов фирмографски сегмент. Проверете настройката на изгледа близо до горния ъгъл на раздела Дефиниция и се уверете, че е зададена на Дървовиден изглед. (Можете да използвате всеки изглед, но в тази процедура показваме и описваме дървовидния изглед, така че е добра идея да го използвате за сега.)

   

3. Обърнете внимание, че вашият фирмографски сегмент вече включва връзка към съответния обект на акаунта, както е посочено от връзката Партньор (Контакт -> Акаунт (Име на фирма)). Тази релация ви казва, че препращате към обекта " Партньор" и че връзката между този обект и родителския обект за контакт (показана в основата на дървото) преминава през полето "Име на фирма" на обекта " Контакт ". Полето Име на фирма съдържа името на фирмата (сметката), за която работи всеки контакт, така че тази заявка ще намери служители на сметките, които ще дефинираме. Повече информация: Преместване между обекти с релации

   

4. Използвайте падащите списъци и полетата за въвеждане в редовете с отстъп под връзката Партньор (Контакт -> Акаунт (Име на фирма)), за да определите набора от акаунти, които искате да намерите. Всички критерии, които въвеждате тук, се базират на стойности, намерени в записите на профила ви (не записи на контакти). Например, за да намерите всички сметки в Чикаго с годишни приходи от $ 100 000 или повече, можете да включите следните два реда тук и да ги комбинирате с оператор И:

   

5. В момента сегментът намира всички контакти, които работят за клиентите, които имат свойствата, които сте задали. Ако има нужда, можете да добавите още базирани на контакт критерии, за да ограничите допълнително набора от контакти, намерени за сегмента (за да филтрирате например по длъжност). За да добавите критерии за контактната единица, работете директно под релацията Контакт (в основата на дървото, извън релацията Партньор (Контакт -> Акаунт (Име на фирма)). Например, за да намерите само контакти с длъжност на купувач, отворете падащия списък Добавяне в основата на дървото, изберете Добавяне на ред и след това задайте реда, както следва:

   

6. Изберете полето, което показва Въведете име на сегмент като призрачен текст. След това въведете име за сегмента.

7. В командната лента изберете Запиши , за да запишете сегмента си, и след това изберете Отиди на живо.

8. Изчакайте около минута и след това изберете Обнови в командната лента, за да обновите страницата. Сега трябва да видите, че е добавен раздел "Членове " (ако не го виждате, изчакайте още малко и опитайте да обновите отново, докато го направите). Когато се появи разделът Членове , отворете го и обърнете внимание, че списъкът включва колона, която показва към кое име (акаунт) принадлежи всеки контакт.

   

Създаване на статичен сегмент с помощта на филтър за клиент

Когато създадете статичен сегмент, ще поставите отметка в квадратчето с отметка за всеки конкретен контакт, който искате да включите в сегмента. Сегментът няма да се промени след това, освен ако не го редактирате ръчно. Ако базата ви данни включва много контакти, е вероятно да намерите за полезно да използвате контролата за филтриране, за да намерите контактите, които търсите.

1. Отидете на Сегменти на клиенти>за изходящ маркетинг>и изберете Създай в командната лента. Отваря се диалоговият прозорец Шаблони за сегменти ; изберете Отказ , за да го затворите, и след това изберете Статичен на екрана Да създадем вашия сегмент .

2. Дизайнерът на статичен сегмент се отваря, което показва списък на всички контакти във вашата база данни, плюс набор от контроли за филтриране, които могат да ви помогнат да намерите контактите, които искате да включите. Изберете бутона за филтър, за да изложите контролите за филтриране.

   

3. Използвайте филтъра, за да намерите контактите, които искате да включите в сегмента. Една заявка, която може да бъде полезна при създаването на сегменти за базиран на клиент маркетинг, е тази, която филтрира списъка по име на фирма. За да направите това, използвайте различните падащи списъци в областта за филтриране , за да настроите клауза за заявка от следния формуляр:

   Контакт | Име на фирма (акаунт) | е / е в | <company_names>

   <Когато company_names> е списък с едно или повече имена на фирми. Ако включите повече от едно име на фирма, тогава се прилага оператор ИЛИ, което означава, че филтърът ще намери контакти от всички сметки, които изброите тук.

4. Можете да продължите да добавяте клаузи към заявката си с помощта на бутоните И и Или , докато намерите колекцията от контакти, която търсите.

5. Поставете отметка в квадратчето за всеки контакт, който искате да включите в статичен сегмент си, и изберете Запиши.

6. Продължете да търсите и добавяте контакти, докато не сглобите нужния сегмент. Запиши и отиди на живо , когато приключиш.

Базирано на клиент персонализиране на имейл съдържание

Използвайте динамично съдържание, за да персонализирате съдържанието на маркетингови имейл съобщения според клиента, на когото принадлежи всеки получател. Можете да използвате тази способност, за да покажете името на клиента или ИД на клиента директно или да използвате тези стойности, за да управлявате логика, като декларации от типа „ако-тогава”.

Използвайте изрази Handlebars в следния формат, за да поставите информация за клиент в текста си за показване или в логически изрази:

{{contact.<relation>.<attribute-name>}}

Където:

• Контактът идентифицира обекта на контакта, който тук се отнася до получателя на съобщението.
• <Релацията> е израз, който дефинира връзката от контактния обект към друг обект. Когато се свързвате с обекта на акаунта, използвайте contact_account_parentcustomerid.
• <Име> на атрибут е името на поле от обекта на сметката, чиято стойност искате да използвате.

Използвайте например следното, за да поставите името на клиента, свързан с получателя на поща:

{{contact.contact_account_parentcustomerid.name}}

Друг полезен израз е следният, който поставя ИД на записа за записа на клиента, на когото принадлежи получателят:

{{contact.parentcustomerid}}

За разлика от името на клиента ИД на записа винаги е еднозначен и няма да се промени никога за никой запис.

За повече информация относно динамичното съдържание и изразите на манипулатора вижте Добавяне на динамично съдържание към имейл съобщения.

Базирани на клиент пътешествия на клиента

Трябва да зададете всяка пътешествие на клиента да бъде базирана на контакт или базирана на акаунт. Тази опция променя много от начините, по които работят плочките на пътешествието. Използвайте настройката Цел в раздела Общи, за да конфигурирате тази опция за всяко пътуване.

Следните подсекции обобщават поведението на различни плочки за базирани на клиент пътешествия. Плочките, които не са споменати тук, работят еднакво както за пътувания, базирани на контакт, така и за пътувания на базата на акаунт (както е описано в препратката към плочките на пътешествие на клиента).

Плочки за задействане

За базирани на клиент пътешествия, плочките за задействане работят въз основа на контакти или клиенти.

• Плочките за задействане, базирани на клиент, използват клиентите като самостоятелна единица, така че винаги да изпращат всички контакти от един и същи клиент по същия път (вярно или невярно).
• Плочките за задействане, базирани на контакт, обработват контактите един по един, така на че контактите за един и същ клиент е разрешено да продължат по различни пътища.

Използвайте свойството Въз основа на, за да зададете тази опция за всяка плочка. Тази опция не е достъпна за активатори в базирано на контакт пътешествия.

Плочки за дейност

Когато даден контакт премине през плочка за дейност в базирани на контакт пътешествия, можете да изберете дали да създадете само една дейност за всеки клиент, или да генерирате дейност за всеки индивидуален контакт. Ако изберете да присвоите дейност за всеки клиент, можете да изберете да я присвоите към собственика на пътешествието, собственика на клиент или потребителя, който е създал клиента.

Използвайте настройките Създай за всеки и Присвоен на , за да изберете тези опции за всяка плочка за дейност. Опцията за клиент е налична само когато работите с базирано на клиент пътешествие.

Плочки за стартиране на работен поток

Когато създавате базирано на клиент пътешествие, можете да управлявате как всяка плочка за стартиране на работен поток трябва да реагира на всеки контакт, който навлезе в нея:

• Стартиране за всеки контакт: Плочката задейства работния поток веднъж за всеки контакт, който тече през плочката. Работният поток ще получи препратка към единичен запис на контакт.
• Стартиране за всеки акаунт: Плочката задейства работния поток само веднъж за всеки акаунт и работният поток получава препратка към записа на акаунта. Ако допълнителни контакти от предишно обработен клиент преминат през плочката, тя ще ги игнорира.

Използвайте "Стартиране" за всяка настройка, за да изберете тази опция за всяка плочка на стартиращ работен поток. Опцията за клиент е налична само когато работите с базирано на клиент пътешествие.

Плочки за създаване на потенциален клиент

Когато създавате базирано на клиент пътешествие, можете да управлявате как всяка плочка за създаване на потенциален клиент трябва да реагира на всеки контакт, който навлезе в нея:

• Създаване за всеки контакт: Плочката генерира потенциален клиент, базиран на контакт, и го асоциира с всеки контакт.
• Стартиране за всеки акаунт: Плочката генерира потенциален клиент, базиран на акаунт, и го асоциира с акаунта, свързан с контакта, който е въвел плочката. Ако допълнителни контакти от предишно обработен клиент преминат през плочката, тя ще ги игнорира.

Използвайте Създай за всяка настройка, за да изберете тази опция за всяка плочка за създаване на потенциален клиент. Опцията за клиент е налична само когато работите с базирано на клиент пътешествие.

Бележка

Плочката за създаване на потенциален клиент не опитва да съпостави никакви съществуващи потенциални клиенти. Тя винаги създава нови потенциални клиенти независимо от това дали създавате клиент или потенциални клиенти на контакт.

Аналитични данни на базирано на клиент пътешествие

Когато преглеждате аналитични данни на раздела „Дизайнер” за базирано на клиент пътешествие, можете да филтрирате KPI, показани за всяка избрана плочка, по клиент. За да направите това, изберете плочка и след това изберете акаунт от полето Филтриране по акаунт в раздела Данни .

Базирани на клиент потенциални клиенти и оценяване на потенциален клиент

Потенциалните клиенти могат да бъдат свързани с клиенти или контакти. Ако даден потенциален клиент е свързан едновременно с контакт и клиент, потенциалният клиент се третира като потенциален клиент на контакт, когато се стигне до оценяване на потенциален клиент (клиентът се игнорира). Потенциални клиенти, свързани нито с контакт, нито с акаунт, не могат да бъдат оценени от модел за оценяване на потенциални клиенти в Customer Insights - Journeys. Следните правила се прилагат за моделите за оценяване на потенциален клиент:

• Можете да зададете всеки модел за оценяване на потенциален клиент да се прилага или за базирани на контакт потенциални клиенти., или за базирани на клиент потенциални клиенти.
• Взаимодействията, извършени от всички контакти, свързани с даден клиент, допринасят за оценката на базиран на клиент потенциален клиент. Така че всеки контакт например от клиент, който отваря имейл съобщение, може да увеличи оценката на потенциалния клиент, свързана с този клиент.
• Можете да зададете демографски или фирмографски условия за оценяване, които оценяват върху самия запис на потенциален клиент (чрез задаване на Entity = Lead), върху свързания клиент (Entity = Lead.Parent account) или върху свързания контакт (Entity = Lead.Parent contact).

Важно

Обектът на акаунта не съхранява никаква информация за съгласие за поверителност на данните – само обектите за контакт я включват. Моделите за оценяване на потенциални клиенти, които работят на ниво клиент, не могат да отчетат съгласието на контактите, които принадлежат на този клиент, но могат да оценят потенциални клиенти на клиент въз основа на взаимодействията, генерирани от всички тези контакти. Това означава, че трябва да внимавате да не използвате автоматично оценяване на потенциални клиенти за автоматизирано вземане на решения (профилиране), свързано с базирани на клиент потенциални клиенти, ако тези решения засягат отделни лица. Все още можете да използвате тази функция за оценяване на потенциални клиенти на клиент, но трябва да не я използвате за косвено оценяване на контакт, ако оценката се използва за автоматизирано вземане на решения. Повече информация: Защита на данните и неприкосновеността на личния живот

За да зададете модел на оценяване да бъде базиран на потенциален клиент или базиран на акаунт, използвайте настройката Цел на обекта в раздела Резюме за модела.

Един начин за оценяване на потенциален клиент, базирано на клиента, свързан с него, е да създадете плочка за условие със следните свойства:

1. Задаване на обект = потенциален клиент.

2. Добавете израз , където родителски акаунт за потенциален клиент акаунт = <account-ID,> където можете да намерите ИД на акаунта, като отворите записа на акаунта и проверите за стойността на параметъра id в края на URL адреса на страницата.

   

За повече информация относно оценяването на потенциални клиенти в изходящия маркетинг вижте Проектиране на модели за оценяване на потенциални клиенти.

За да видите и присвоите кой контакт и/или партньор е свързан с всеки потенциален клиент, отворете потенциалния клиент и след това изберете етапа на запитване на дисплея на бизнес процеса на маркетингов процес на потенциални клиенти за продажби. След това прегледайте или редактирайте съществуващия контакт?Съществуваща сметка? полета, показани тук.

Аналитични данни за клиент

Обектът на клиент предоставя маркетингови резултати, KPI и аналитични данни, които са като тези, предоставени за контактите. Използвайте ги, за да видите имейл резултати, уеб посещения, регистрации на събития, подавания на формуляри и много други подробности за взаимодействия, които са били събрани за всички контакти, които принадлежат на показания клиент. За подробности как да намерите прозрения за профила и да интерпретирате резултатите от тях, вижте Анализиране на резултатите, за да получите представа от маркетинговите си дейности.