Настройване на автоматично генериране и оценяване на потенциални клиенти

Важно

Тази статия се отнася само за изходящия маркетинг.

Голяма част от маркетинга е свързана с намирането на нови потенциални клиенти, тяхното квалифициране и изпращането на онези, които са готови за продажби, към специалистите по продажби. За да ви помогнем да идентифицирате най-горещите потенциални клиенти, Dynamics 365 Customer Insights - Journeys оценявайте всеки от тях въз основа на критерии, които включват демографските данни за всеки потенциален клиент и записа за взаимодействие. Потенциален клиент, който отговаря на целевия ви демографски профил и е взаимодействал с ваши маркетингови материали (например чрез отваряне на имейли, регистриране за изтегляния, преглеждане на уеб сайта ви или присъствие на събитие), вероятно ще получи много точки, при условие че сте настроили модела за оценяване правилно.

Съвет

Можете да създавате произволен брой модели за улавяне на потенциални клиенти, като всеки потенциален клиент се оценява в съответствие с всеки модел. Това означава, че ако имате няколко модела, всеки потенциален клиент ще има също и няколко оценки с точки. Потенциален клиент става готов за продажби в момента, в който достигне точките за готовност за продажби съгласно някой от моделите.

За да създадете модел за улавяне на потенциален клиент:

1. Отидете на Изходящ маркетинг Управление на>потенциални клиенти Модели за>оценяване. Това ви отвежда до списък със съществуващи модели. В командната лента изберете Нов.

2. Отваря се страницата Нов модел за улавяне на потенциален клиент с показан раздел Проектиране . Този дизайнер е подобен на другите дизайнери в Customer Insights - Journeys. Можете да го използвате, за да изградите модели за оценяване, като създадете колекция от двойки плочки за условие / действие, където плочката "Условие " установява условие (например отворен имейл), а плочката "Действие " установява как трябва да се промени резултатът, когато условието е изпълнено (например, добавете 50 точки).
   

   Плъзнете плочка Условие от раздела Кутия с инструменти до първата позиция на платното.

3. Когато пуснете плочката, тя остава избрана и се отваря разделът Свойства , за да се покажат нейните настройки. В този случай единствената настройка е името на плочката. Ще създадете условие, което разглежда града, в който живее потенциален клиент, така че задайте Показвано име на Град.
   

4. Разгънете новата плочка "Условие ", като изберете бутона за разширение в долния десен ъгъл. Тук можете да видите, че вашата нова плочка "Условие " вече има плочка "Условие ". Родителската плочка "Условие " просто установява име за стека, докато детето установява логическо условие. Ако дъщерното условие се разреши на истина, резултатът на потенциалния клиент ще бъде актуализиран, както е указано в плочката за действие , която следва (ще го добавите след няколко минути).
   

   Изберете плочката "Условие " на дъщернотодете, отворете раздела "Свойства " и след това въведете показвано име за плочката. Ще увеличите резултата за потенциални клиенти от Лондон, така че го наречете нещо като Лондонското Сити.

   Съвет

   Можете да добавите още дъщерни условия, като плъзнете още плочки Условие в същия родител. Ако направите това, всички дъщерни условия се комбинират с оператор AND, което означава, че всички те трябва да се оценят като истина, за да се приложи следното действие .

5. Изберете в полето Обект , за да поставите точката на вмъкване. Customer Insights - Journeys извлича списък с обекти, подлежащи на проверка (което може да отнеме няколко секунди) и ги показва като падащ списък. Списъкът включва всички приложими обекти, които могат да бъдат свързани със запис на потенциален обект, плюс самия обект потенциален клиент.
   

   Търсите името на града, където работи потенциалният клиент, което се записва на самия потенциален клиент, така че изберете обекта Потенциален клиент тук.

6. След като сте избрали обект, се добавя поле Израз , който предоставя избор, подходящ за този обект. Използвайте полетата Поле, Оператор и Стойност тук, за да установите израз, който се оценява като истина, където City = Лондон.
   

   Съвет

   Можете да добавите още изрази тук, като изберете + Нов израз. Когато са налице множество изрази, те винаги се комбинират с помощта на оператор AND, така че всички те трябва да оценят като истина, за да бъде условието вярно.

7. Плъзнете плочка за действие от раздела Кутия с инструменти в пространството непосредствено вдясно от плочката Условие , която току-що настроихте.
   

8. Когато пуснете плочката, тя остава избрана и се отваря разделът Свойства , за да се покажат нейните настройки. Това е мястото, където задавате как се променя резултатът на потенциалния клиент, когато условието се разреши на истина.
   

   Задайте актуализация на резултата на +70. Правилото сега ще дава по 70 точки на всеки потенциален клиент, който работи в Лондон.

9. С помощта на процес като този, който използвахте за създаване на първото правило, добавете ново правило под първото и го настройте да дава +40 точки на потенциални клиенти в Англия (проверявайте обекта Потенциални клиенти, където Страна/регион = Англия).
   

   Съвет

   Когато моделът ви включва няколко правила, като този, всяко правило може да влияе върху точките на потенциалния клиент независимо от другите. Например моделът, който изградихте дотук, ще увеличи точките на потенциален клиент със 110 за онези, които живеят в Лондон, Англия. По същия начин потенциални клиенти от Манчестър, Англия, ще получат +40 точки, а такива от Лондон, Охайо – +70.

10. Отворете раздела Степени в най-дясната колона.
    

    Можете да използвате "Оценки", за да установите график на оценките, свързани с всеки от няколко диапазона от резултати, но най-важната настройка тук е "Готов за продажби". Когато даден потенциален клиент достигне тези точки, системата ще го счете за готов за продажби (квалифициран след маркетинг), което означава, че е готов да бъде препратен на специалист по продажбите за по-нататъшно внимание. Да предположим, че всеки потенциален клиент, който се намира в Лондон, Англия, е готов за продажби, така че настройте това на 100.

    Съвет

    Можете да добавите произволен брой допълнителни оценки, за да може потенциалният клиент да бъде класифициран според точките (като например 0 – 25 = студен, 26 – 60 = топъл, 61 – 100 = горещ). Изберете + Нов в раздела Оценки, за да добавите и определите всяка необходима оценка.

11. Както пътешествията на клиента, целевите страници и имейл съобщенията, правилото ви за оценяване на потенциални клиенти трябва да бъде активирано, преди да може да оказва някакво въздействие. Изпълнете следното, за да завършите модела:

    • Отидете в раздела Резюме и задайте на правилото си Име (като например „Лондон, Англия“).
    • В командната лента изберете Запиши , за да запишете модела.
    • В командната лента изберете Проверка за грешки, след което прочетете резултатите и отстранете всички докладвани проблеми.
    • В командната лента изберете Go Live , за да активирате модела. Customer Insights - Journeys изпълнява окончателна проверка за грешки и след това актуализира описание на състоянието to Going Live. Може да отнеме няколко минути, за да бъде завършен процесът, в който момент описание на състоянието ще се промени на живо.

12. Отидете на Изходящ маркетинг>Управление>на потенциални клиенти Потенциални клиенти , за да отворите списък с налични потенциални клиенти. В командната лента изберете + Нов , за да създадете нов потенциален клиент.
    

    Изпълнете следните действия:

    • В секцията Контакт попълнете полетата Тема,собствено име и фамилно име. Стойностите не са важни за това упражнение.

    • В секцията Фирма задайте Град на Лондон и Страна/регион на Англия.

    • В командната лента изберете Запиши.

      При записването страницата се обновява и в горната част на страницата се добавя поток на бизнес процес (BPF), а в основната й част – няколко нови секции.

13. Изберете първата стъпка от поток на бизнес процес, за да отворите менюто му, и след това направете присвояване в съществуващия контакт? поле. Изберете всеки контакт, който можете да намерите - този, който избирате, не е важен за това упражнение. След това запишете потенциалния клиент. Асоциираният контакт сега се показва в секцията Заинтересовани лица за потенциалния клиент.
    

    Важно

    Автоматичното оценяване на потенциални клиенти работи само за потенциални клиенти, които са асоциирани с контакт. Оценяването не се извършва за потенциални клиенти, с които няма асоциирани контакти. Също така, сегментите в Customer Insights - Journeys могат да включват само контакти, а не потенциални клиенти, което означава, че можете да адресирате маркетингови имейли само до контакти.

    Целевите ви страници обикновено ще създадат двойка потенциален клиент/контакт, когато създадете нов контакт или асоциирате нови потенциални клиенти със съществуващи контакти, когато са налични. Но когато създадете потенциален клиент ръчно, както направихте тук, трябва също така да го асоциирате с контакт ръчно, за да активирате оценяването на потенциалния клиент.

14. Потърсете секцията Резултати на потенциални клиенти близо до долния десен ъгъл на страницата (може да се наложи да превъртите). Тук се показва всеки модел за улавяне на потенциален клиент, включително вашият нов. Може да са необходими няколко минути, за да се изчислят точките, но след това трябва да видите, че се показват 110 точки.