Споделяне чрез

Общ преглед на планиране на услуга

  • Статия

Избегнете проблеми с обслужването, като се уверите, че вашите ресурси са планирани оптимално и ефективно. С помощта на планиране в центъра за обслужване на клиенти можете да планирате дейности по услугите за планиране за клиентите си, като съберете всичките си ресурси.

Предварителни изисквания

Планирането в центъра за обслужване на клиенти е актуализация, управлявана от клиента. Трябва да се възползвате и активирате пакета за планиране на услуги, който включва и функционалността за планиране на универсални ресурси (URS).

Обяснение на функцията за планиране

Планирането, което е изградено върху URS, осигурява ефективен начин за планиране на ресурси за сервизна дейност. То отчита наличността на служители, съоръжения и оборудване с цел съответно планиране на графиците. То също помага на организациите за обслужване на клиенти с подобрено качество на услугата чрез предотвратяване на прекомерно планиране.

Сценарий за планиране

Следният сценарий помага да разберете как възможността за планиране ви позволява да управлявате своите дейности по обслужването безпроблемно:

Сервизът за велосипеди Contoso планира услуги за ремонт за клиентите си. За да улесни този процес, Contoso трябва да събере следната информация:

  • Географски местоположения, където те имат нужда да предлагат услугите си.
  • Персонал и оборудване, нужни за изпълнението на тези услуги.
  • Типовете ремонтни услуги за велосипеди, които предлагат.
  • Работни часове, по време на които те изпълняват тези услуги.
  • Производителност и експертно ниво за целия персонал.

Contoso може да се възползва от функцията за планиране, като бързо задоволи клиентите си чрез своите ремонтни услуги. С помощта на различни обекти за планиране те могат да планират дейности по обслужването за своите клиенти, като отчетат наличността на ресурси, съоръжения и оборудване.

Нека видим как Contoso осъществява задачата:

Стъпка 1: Създаване на организационни единици
Организационните единици са местата, където Contoso предоставя услугата на своите клиенти. Повече информация: Създаване и управление на организационни единици

организационни единици.

Стъпка 2: Създаване на ресурси
Contoso изброява ресурсите, необходими за извършване на услугите.

Бележка

Можете да създавате всички типове ресурси, като използвате обекта „Ресурс”.

В този пример се създават два ресурса (контакта) Бърт Хеър и Джилда Мос. По същия начин още два ресурса (съоръжение/оборудване) се създават, като „Работна маса за ремонт на велосипеди – 1” и „Работна маса за ремонт на велосипеди – 2”, които са необходими за изпълнение на услугата. Повече информация: Създаване и настройване на налични ресурси

resouces-csh.

Стъпка 3: Задаване на работни часове за ресурс, група ресурси или съоръжение/оборудване
Наличието на ресурси се определя в секцията за работни часове. Повече информация: Задаване на работни часове за ресурси

set-work-hours.

Стъпка 4: Създаване на групи ресурси
Ресурсите са подредени в групи ресурси или категории ресурси.

В този пример Бърт Хеър и Джилда Мос са групирани като техници, а „Работна маса за ремонт на велосипеди – 1” и „Работна маса за ремонт на велосипеди – 2” са групирани в „Работни маси”.

Повече информация: Създаване и управление на категории ресурси

ресурсна група.

Стъпка 5: Създаване на запис на услуга
Contoso вече обобщава всички горни входове за създаване на запис на сервиза за ремонт на велосипедни за клиента. Те също указват ресурсите/групите ресурси, от които ще се нуждаят за услугата. Повече информация: Създаване или редактиране на услуга в планирането на услуга

служебен запис в Център за обслужване на клиенти.

Стъпка 6: Създаване на дейност по обслужването
Дейност по обслужването се определя да преглежда следващия наличен времеви слот за планиране на услугата и съгласуване на ресурсите според изискването. Повече информация: Планиране на дейност по обслужване

service-activity.

Стъпка 7: Резервиране на услуга в таблото на графика

Таблото на графика показва всички конфигурации на услуга на едно място, за да планирате бързо услуга. Повече информация: Използване на табло за график за конфигуриране на дейност по обслужване

schedule-board.

Вижте също

Разбиране на обектите на планиране
Настройване на изживяването за планиране на услуги
Планиране на достъп в центъра за обслужване на клиенти и работното пространство за обслужване на клиенти
Инсталиране на планиране на услуги от Power Platform
ЧЗВ за планиране на услуги