Персонализиране на интерактивни табла, базирани на Унифициран интерфейс
Общ преглед на таблата
Customer Service Hub предоставя модерен, интуитивен и интерактивен начин на управление на действията ви по обслужване на клиенти. За представителите на отдела за обслужване интерактивните табла са мястото, където да виждат важните неща и да предприемат действия.
Таблата събират ключова информация, така че служителите от отдел по обслужване на клиенти да могат да се съсредоточат върху важните за тях неща и да изпълняват задачите си по-бързо. Таблата са напълно конфигурируеми, базирани на право за достъп и дават информация за натовареността в множество потоци.
За повече информация относно таблата вижте Използване на интерактивни табла за ефективно управление на сервизни случаи в центъра за обслужване на клиенти
Бележка
Интерактивните табла са с оглед на решението и могат да бъдат експортирани и после импортирани в различна среда като решение. Въпреки това опашките, на които са базирани потоци и плочки, не са с оглед на решението. Преди да импортирате решението за таблото в целевата система, опашките трябва да бъдат ръчно създадени в целевата система в приложението Център за администриране на Customer Service. В картата на сайта отидете на Опашки за поддръжка>на клиенти . След като създадете опашките, импортирайте решението на таблото в целевата система и след това редактирайте потоците или плочките, които са базирани на опашки, за да присвоите новосъздадените опашки по подходящ начин.
Илюстрациите в тази статия показват таблата с много потоци и таблата с един поток с панела на заглавката. Под заглавката виждате визуални филтри и потоци. В таблото за единичен поток можете също да виждате плочки. За всеки тип табло можете да изберете от няколко различни оформления, които също са показани. Заглавката на таблото съдържа следните контроли и икони за щракване, от ляво надясно: контрола за избор на табло, обновяване, икона за визуален филтър, бутон за глобален филтър и филтър за времева рамка.
Интерактивните табла се предлагат в два варианта:
- Табла с много потоци
- Табла за единичен поток
Изглед на стандартно табло с много потоци
В таблото с много потоци виждате ред от визуални филтри в горната част с потоците от данни под тях.
Изглед на плочка на табло за мулти-поток
Табло с много потоци в изгледа с плочки.
Оформления на табло за мулти-поток
За табла с много потоци можете да изберете от четири различни оформления.
Специфично за обекта табло с много потоци
Специфичното за обекта табло за обекта Случай е показано тук.
Табло за единичен поток
Таблото за единичен поток съдържа потока от данни вляво и визуални филтри и плочки вдясно.
Оформления на табло за единичен поток
За табла за единичен поток можете да изберете от четири различни оформления.
Конфигуриране на полета с филтри и роли на защита за интерактивни табла
Когато конфигурирате интерактивни табла, първата ви задача е да разрешите полета и права за достъп, така че за тях да могат да бъдат конфигурирани интерактивни табла. Обърнете внимание, че интерактивните табла вече са разрешени за всички обекти и персонализирани обекти по подразбиране.
За да научите повече за това как да разрешите персонализирани обекти, вижте Разрешаване на персонализирани обекти в Customer Service Hub.
Бележка
Всички задачи по персонализиране за центъра на Customer Service трябва да се извършват в Microsoft Dataverse.
Конфигуриране на полета за филтри
За да може поле да се появи в глобалния филтър и да бъде включени в сортирането на потока от данни, трябва да зададете два флага:
- Показва се в глобален филтър в интерактивност
- Може да се сортира в табло за интерактивност
Вижте екрана по-долу, за да видите двата разрешени флага в обекта Случай за полето IsEscalated:
Конфигуриране на флага „Показва се в глобален филтър в интерактивност“
Отидете в Настройки>Персонализации.
Изберете Персонализиране на системата
Под Компоненти разгънете Обекти, след което разгънете обекта, който желаете.
В навигационния панел изберете Полета и в мрежата щракнете двукратно върху полето, което искате да разрешите.
В раздела общи , изберете отметка в квадратчето Появяване в глобалния филтър в интерактивност. Изберете Запиши и затвори.
Изберете Публикуване на всички персонализации, за да влязат в сила промените.
Полетата, които конфигурирате, ще се появят в допълнителния прозорец на глобалния филтър, когато в заглавката на таблото бъде избрана иконата на глобалния филтър. В допълнителния прозорец представители на услугата може да изберат полета, на които те искат да филтрират глобално, в диаграмите, а също и в потоци и плочки, които са базирани на обекта за филтриране.
Прозорецът на допълнителното меню на глобалния филтър е показан тук:
Съвет
Когато конфигурирате визуален филтър на базата на полета като приоритет или състояние, най-добрата практика е да разрешите тези полета (приоритет, състояние), за да се покажат в глобалния филтър.
Конфигуриране на флага „Може да се сортира в табло за интерактивност“
Отидете в Настройки>Персонализации.
Изберете Персонализиране на системата
Под Компоненти разгънете Обекти, след което разгънете обекта, който желаете.
В навигационния панел изберете Полета и в мрежата щракнете двукратно върху полето, което искате да разрешите.
В раздела Общи изберете отметка в квадратчето Сортиране в табло за интерактивност. Изберете Запиши и затвори.
Изберете Публикуване на всички персонализации, за да влязат в сила промените.
Полетата, които конфигурирате за сортиране, ще се появяват, когато изберете падащия списък в заглавката на поток.
Следната илюстрация показва допълнителен диалогов прозорец с падащ списък с наличните полета за сортиране. Сортиране по подразбиране винаги е разположено в полетоПроменено на.
Разрешаване на права за достъп
Изберете и разрешете права за достъп, с които ще могат да се видят интерактивни табла.
За да разрешите правата за достъп:
Отидете в Настройки>Персонализации.
Изберете Персонализиране на системата
Под Компоненти изберете Табла.
В мрежата изберете желаното интерактивно табло и изберете Разрешаване на права за достъп в лентата за задачи.
В диалоговия прозорец Присвояване на права за достъп изберете опцията Показване само за тези избрани права за достъп и изберете ролите, които искате да разрешите. Изберете OK.
Изберете Публикуване на всички персонализации, за да влязат в сила промените.
Конфигуриране на интерактивни табла
Следните секции описват как да конфигурирате различни типове интерактивни табла.
Конфигуриране на табло с много потоци с помощта на оформление с 4 колони
Отидете в Настройки>Персонализации.
Изберете Персонализиране на системата
Под Компоненти изберете Табла.
В мрежата изберете Новои в падащия списък посочете Табло за интерактивност, както е показано по-долу:
Изберете оформлението и изберете Създай.
Когато се отвори формуляра на таблото, попълнете в информация за филтрирането в горната част на формуляра, както е показано тук.
Обект на филтър: Визуалните филтри и атрибутите на глобален филтър са базирани на този обект.
Изглед на обекта: Визуалните филтри се базират на този изглед.
Филтриране по: полето, към което филтърът на времева рамка се прилага.
Времева рамка: стойността на филтър за времева рамка по подразбиране за поле филтриране по.
След като сте задали информацията за филтриране, в секцията Визуални филтри започнете да добавяте компоненти за диаграми и потоци от данни. За да добавите компонент, трябва само да изберете елемента в центъра на диаграмата или потока, и когато се появи диалоговият прозорец, от падащото меню изберете необходимата информация, както е показано в следните илюстрации.
По-долу е показано как се добавя пръстеновидната диаграма Случаи по приоритет.
Някои диаграми, стълбовидни диаграми или кръгови диаграми, рендиране с показване на данните, съхранявани в системата. Пръстеновидните диаграми и диаграми с етикети се зареждат като статични изображения и не показват прегледа на действителните данни.
Бележка
Диаграмите, конфигурирани за визуални филтри, могат да използват полетата на обекта филтър, както и свързани обекти. Когато използвате диаграми, базирани на полета на свързан обект, представители на отдела по обслужване клиенти могат да филтрират диаграми с помощта на тези полета на свързани обекти. Полетата, които са базирани на свързания обект, обикновено имат следния формат в прозореца за конфигурация на диаграмата: „име на поле (име на обект)“, като полето Променено от (представител). За да създадете диаграми с много обекти, трябва да добавите полета на свързан обект към някой от изгледите и след това да използвате тези полета при създаването на диаграми.
След това конфигурирайте потоците. Също както при добавяне на компоненти в диаграми, изберете елемента в панела на потока. Когато се появи диалоговият прозорец, изберете Изглед или Опашка в зависимост от това какъв елемент искате да използва потокът. Въведете необходимата информация, както е показано в следната илюстрация.
Конфигурирайте потока за Елементи, достъпни за работа, както е показано тук:
Бележка
Опцията Опашка е достъпнаа в диалоговия прозорец само за обекти, разрешени за опашката. За табла на обекти, ако обектът не е разрешен за опашка, няма да виждате опцията Опашка в диалоговия прозорец. Можете да използвате опцията „Изглед” само в потока от табла за обекти, които не са разрешени за опашка.
Илюстрацията по-долу е пример за напълно конфигурирани панели за диаграми и за потоци:
След като сте завършили конфигурирането на таблото, го запишете и публикувайте персонализациите, за да влязат в сила промените.
Редактиране или изтриване на отделни потоци на съществуващо табло
Изпълнете стъпките по-долу, за да редактирате отделни потоци на съществуващо табло:
Отидете в Настройки>Персонализации.
Изберете Персонализиране на системата
Под Компоненти изберете Табла.
–ИЛИ–
Ако искате да редактирате потока на табло на обект, под Компоненти разгънете Обекти и изберете желания обект. Изберете Компоненти под обекта в навигационния панел.
В мрежата щракнете двукратно върху името на интерактивното табло, което искате да редактирате, за да го отворите.
Изберете потока, който искате да редактирате, и изберете Редактиране на компонента.
В зависимост от това дали искате да добавите изглед, или опашка към потока, изберете данните за изгледа или опашката а потока и след това щракнете върху Задаване.
Изберете Запиши.
Можете също да изтриете отделен поток от табло. За целта изберете потока и след това в лентата с команди изберете Изтриване.
Конфигуриране на специфично за обекта табло
Специфичното за обекта табло е табло с много потоци. Конфигуриране на това табло е подобно на конфигурирането на табло с много потоци на началната страница, но можете да го направите на различно място в потребителския интерфейс и има други незначителни разлики.
Например вместо да изберете даден обект, някои полета в специфичното за обекта табло са предварително зададени на обекта за който създавате табло.
Отидете в Настройки>Персонализации.
Изберете Персонализиране на системата
Под Компоненти разгънете Обекти и изберете желания обект. Изберете Компоненти под обекта в навигационния панел.
В мрежата изберете Новои в падащия списък посочете Табло за интерактивност.
Изберете оформлението и изберете Създай.
Когато формулярът на таблото се отвори, е наличен Обект на филтъра за обекта, за който създавате таблото. Падащият списък Изглед на обекта съдържа наличните изгледи за обекта. Изберете изгледа и попълнете останалата част от необходимата информация на страницата.
Останалата част от настройката е много подобна на настройката на таблото с много потоци на началната страница, описана в предишния раздел.
Конфигуриране на табло с един поток
Конфигуриране на табло с един поток е подобно на табло с много потоци. Всички UI навигационните стъпки са същите като таблото с много потоци. Можете да изберете оформление, което включва плочки, или оформление, което не включва плочки.
Ако плочките са включени, те винаги се показват на таблото. За да конфигурирате плочка, изберете иконата в центъра й. Когато прозорецът Добави плочки се отвори, попълнете необходимите данни. Следващата илюстрация е пример за настройка на плочка.
Публикуване на таблото в приложението
Във вашия екземпляр на Dynamics 365 отидете на Персонализиране на системата.
В Компоненти изберете Приложения, управлявани от модел.
Щракнете двукратно връху приложението, което искате да редактирате.
В десния прозорец на Разработчик на приложения, изберете таблото, което да добавите.
Записване и публикуване.
Конфигуриране на цветове на таблото
За всички полета тип Набор от опции и Две опции, като например Тип случай, IsEscalated или Приоритет от обекта Случай можете да конфигурирате особен цвят, който ще се появи в диаграмите и потоците за конкретно стойности обектна полето. Например случаи с висок приоритет може да бъдат показани в червено, случаи със среден приоритет в синьо и случаи с нисък приоритет в зелено в интерактивни графики. В потоците ще има тънка вертикална цветна линия до описанието на работния елемент.
Бележка
Кодирането на цвета не е достъпно за диаграми с етикети и пръстеновидните диаграми. Тези диаграми се появяват на таблото в бели, сиви и черни нюанси.
Отидете в Настройки>Персонализации.
Изберете Персонализиране на системата
Под Компоненти разгънете Обекти, след което разгънете обекта, който желаете.
В навигационния панел изберете Полета. В мрежата щракнете двукратно върху полето, за което желаете да конфигурирате цвета.
В раздела Общи в под-област Тип изберете Да и изберете Редактиране.
Когато диалоговият прозорец Промяна на стойността на списъка се появява, задайте нова стойност в текстово поле Цвят. Изберете OK.
Изберете Запиши и затвори.
Изберете Публикуване, за да влязат в сила промените.
В следващия пример ние променяме цвета за поле IsEscalated. Използвайте бутона Редактиране, за да отворите диалоговия прозорец Промяна на стойността на списъка:
Когато диалоговият прозорец Промяна на стойността на списъка се отвори, изберете цвета, както е показано тук:
По същия начин, ако отидете в полето Приоритет, за да промените цветовете на опциите за приоритет на случая, изберете цвят в подобластта Опции на раздела Общи, както е показано по-долу:
Вижте също
Използване на интерактивни табла за ефективно управление на сервизни случаи в обслужване на клиенти Hub
Създаване и редактиране на табла
Създаване или редактиране на диаграма